Huom! Passeli ei tue virallista lahjakortti käsittelyä, mutta voit kuitenkin seurata myyntiä ja toteuttaa lahjakorttien käyttöä näin soveltaen.
Ohjeessa käytetään nimitystä lahjakortti mutta yhtä hyvin se voisi olla lounasseteli, liikuntaseteli, museokortti yms.
Passelissa on mahdollisuus myydä lahjakortteja seuraavan mallin mukaisesti:
Ohjeistus:
1. Perusta Nimikekortistoon nimike: Lahjakortti ja anna sille hinta. - Valitse nimikelajiksi joko Laskutus tai Varasto ,sen mukaan tarvitaanko saldolaskentaan. Mikäli tarvitaan saldotietoja valitse nimikelajiksi varasto
- * Mikäli lahjakortin hinta on vaihtuva, etkä halua perustaa jokaista lahjakorttia erikseen, valitse nimikekortilta hinnat välilehti ja ruksi kohtaan Nimikkeen hinta kysytään kassaosiossa
2. Kun Lahjakortin haltija tulee lunastamaan lahjansa, toimi seuraavasti: - Valitse asiakas ja tuote jonka hän ostaa ja sen jälkeen nimikekortti Lahjakortti - Anna lahjakortin määräksi -1 - * Anna tarvittaessa summaksi kortin arvo
Hieman laajemmin:
Koska kyseessä ei ole virallinen käsittely, tulee kiinnittää huomiota sekä myytyihin että käytettyihin lahjakortteihin. Tuotteen voimassaolopäivämäärästä tulee itse pitää huolta.
Olisi myös hyvä perustaa nämä tuotteet erikseen, jotta kirjanpidon raporteilla menevät mm varastoarvo oikein suhteutettuna myyntitapahtumiin ja alv raportille muodostuu oikea tilitettävä summa.
Perusta siis mielummin kaksi lahjakorttinimikettä , myyty- ja käytetty lahjakortti.
Myytäessä/käytettäessä lahjakorttia käytät tapahtuman luonteesta riippuen oikeaa tuotetta.
Voit myös antaa halutessasi myytävälle lahjakortille varastoarvon, mikäli lahjakortteja on rajallinen määrä. Tällöin tulee huomioida,että tuo varastomäärä vaikuttaa Passelin varastoarvoraporttiin eli varaston arvo kasvaa.
Yhteenveto:
Lahjakorttikäsittelyä ohjelma ei tue virallisesti, mutta ohjeiden mukaan toiminto on mahdollista suorittaa. Myyntiraportteja toimitettaessa kirjanpitoon, on otettava nämä myynnit erikseen tarkasteluun, jotta kirjanpitoaineisto pysyy varmasti oikeana. Kysy kirjanpitäjältäsi tarvittaessa lisätietoja ja viittaa tähän ohjeistukseen.
Tilanteessa kun Passeli Yritys ohjelma otetaan käyttöön ja aikaisemmin on ollut Passeli+ Professional ohjelma, pitää henkilökortisto luoda yhdistämällä olemassa olevat Myyjä-, Palkansaaja- ja Matkalaskuttajien henkilötiedot.
Yhdistystoiminto ei käynnisty niissä yrityksissä, joissa yhdistämistä ei tarvitse suorittaa.
Suosittelemme varmuuskopion ottamista, ennen kuin aloitatte yhdistämistoiminnon.
Avaa Henkilökortisto, jolloin saat yhdistämistoiminnon ruudullesi.
Mikäli sama henkilö löytyy sekä Myyjäkortistosta, että Palkansaaja- tai Matkustaja-kortistosta, valitaan Palkansaaja/Matkustaja –kenttään Myyjää vastaava Palkansaaja/Matkustaja.
Kun valinnat on tehty, valitse ”Yhdistä” –painike, jolloin ohjelma aloittaa kortistojen yhdistämisen.
Yhdistystoiminto on peruuttamaton toimenpide. Takaisin yhdistämistä edeltävään tilanteeseen pääsee palauttamalla varmuuskopion, joka on otettu ennen yhdistämistoimintoa.
Yhdistämisen jälkeen myyjänumerot pysyvät samana ja palkansaajien numerot nousevat suuremman myyjänumeron verran.
Myyntitilaus tai -toimitus maksetaan kassaan Kassakuitin kirjaus-toiminnossa.
Avaa kassakuitin kirjausikkuna
Anna kassakuitille asiakas, jonka myyntitilauksen tai -toimituksen tiedot haetaan kassakuitille.
Avaa Riviosa -valikosta ”Lisää myyntitilaus kuitille” tai ”Lisää toimitus kuitille” ja valitaan listasta haluttu myyntitilaus tai -toimitus.
Myyntitilaukselta tai -toimitukselta tulevia nimiketietoja ei voida muokata, mutta voit lisätä kuitille uusia nimikkeitä
Mahdollisten lisäysten jälkeen voit kirjata kuitille maksutapahtuman
Maksusuorituksen jälkeen myyntilauksen sekä myyntitoimituksen tila päivittyy oikeaksi
Mikäli kuittiin ei ole vielä kirjattu maksusuoritusta, voidaan kirjattu kuitti perua Peru kuitti- painikkeella.
Kassakuitin kirjausikkunassa voit perua kuitin ”Peru kuitti” –painikkeella tai F4 näppäimellä
Kuitin perumisen jälkeen kuitille kirjoitetut tiedot poistetaan ja voit kirjata uuden kuitin
Kuittia johon on kirjattu maksutapahtuma, ei voida poistaa. Näissä tapauksissa kuittiin voidaan luoda hyvityskuitti ”Hyvityskuitti” toiminnolla
Kassassa on mahdollista luoda hyvityskuitti, jolloin kuitti hyvitetään kokonaisuudessaan.
Kassassa voidaan myös luoda pelkkä hyvityskuitti, jolloin kuitinkirjauksessa annetaan hyvitettävän nimikkeen määräksi negatiivinen arvo.
Kun kuitinkirjaus ei ole kesken, paina ”Hyvityskuitti” -painiketta tai F8 näppäintä Kassakuitin kirjausikkunassa
Anna hyvitettävän kuitin numero
Hyvitettävän kuitin tiedot tulevat näytölle ja ohjelma varmistaa hyvityskuitin luonnin.
Mikäli haluat luoda hyvityksen näytöllä olevasta kuitista, valitse ”Kyllä”.
Ohjelma tulostaa hyvityskuitin
Kassan ohjaustiedoissa pitää olla valittuna käytettävä kassa, ennen kuin kassakuittien luonti voidaan avata. Kassan avauksessa määritellään myyjä ja pohjakassa.
Avaa ”Kassakuittien luonti”, jolloin pääset kassakuitin kirjausikkunaan
Valitse kuitille asiakas, jonka jälkeen voit valita nimiketietoja kassakuitille
Nimiketietoja voidaan lisätä antamalla Nimikekoodi, Nimikehaulla, Viivakoodinlukijalla tai ”Kassan ohjaustiedoissa” määritellyillä pikanäppäimillä.
Maksutapahtuman pääset kirjaamaan ”Kuitin maksutapahtuma” –painikkeesta tai F5 näppäimestä
Uuden kassan luominen
Käytettävät kassat luodaan Kassaosion perustiedoissa.
Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” – ”Kassat”
Kirjoita ”Kassat” ikkunan riville uuden kassan tunnus ja valitse mahdollinen kustannuspaikka
OK –painikkeen jälkeen, kassa on valittavissa ”Kassan ohjaustiedoissa”
Käytettävän kassan määrittäminen käyttöön
Ennen kassakuittien luontia, tulee Kassa-osioon määritellä tietokoneella käytettävä kassa. Kassa valitaan käyttöön Kassan ohjaustiedoissa.
Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Kassan ohjaustiedot”
”Käytä kassaa” –valikossa on valittavissa ne kassat, joita ei ole muilla tietokoneilla käytössä
Kun olet valinnut kassan, tallenna muutokset ”Käytä” painikkeesta
Visma Tanska
Visma Suomi
Visma Latvia
Visma Alankomaat
Visma Norja
Visma Ruotsi
Visma Developers & Partners
Visma Latinalainen Amerikka