Zināšanu bāze Horizon

Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" veikt inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.

Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām

Video prezentācija par dažādiem Horizon rīkiem, kas palīdz taupīt laiku

Infodiena 2020 ekspertu gatavotās video prezentācijas

Integrācijas serveris (REST) nodrošina RVS Horizon integrācijas saskarni, kas izmantojama programmas savietošanai ar citām sistēmām. Integrācijas servera (REST) papildinājumi nepieciešami, ja klients, kas iegādājies Integrācijas servera (REST) licenci vai tās abonēšanu, vēlas integrēt vairāk sistēmu nekā nodrošina viena integrācijas servera iespējas.   Licences pieejamas šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums H45_ABO Integrācijas serveris (REST) (H45). Licences tips - Abonoments uz 3 mēnešiem - uz Instalāciju H4531 Horizon licences: Integrācijas servera (REST) papildinājums (H4531) H4531_ABO Horizon licenču abonēšana: Integrācijas servera (REST) papildinājums (H4531). Licences tips - Abonoments uz 3 mēnešiem - uz Instalāciju       Tehniskais apraksts: https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv/Guide/RestManual?ContentId=282067211   Instalācijas instrukcija: Pēc iegādes ražotāja pārsāvis veic licences aktivizāciju. Funkcionalitātes pievienošana RVS Horizon notiek sistēmas administratoram veicot ceļu Sistēma->Administrēt->Licences informācija un nospiežot pogu "Atjaunot licences datus".   Lietotāja rokasgrāmata: https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv   Ražotājs:  Visma Enterprise SIA

Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  

Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusi “Lauku atribūti” ir ieteicams atstāt tukšu. Ja arī tiek norādītas kādas lauku noklusētās vērtības, tad noteikti nav jālieto atzīme “Nedrīkst būt tukšs”. Tas nepieciešams, lai sistēma vienmēr varētu importētos e-rēķinus saglabāt sarakstā. Ja ir norādīti obligāti aizpildāmi lauki, bet xml failā nav informācijas šo lauku aizpildei, tad e-rēķins netiks saglabāts.      Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”.

Klientu zonā ir pieejama 560. versija

Daudziem uzņēmumiem ar lielu klientu skaitu raizes sagādā klienti, kas laikus neveic maksājumus par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Viena no izplatītākajām metodēm cīņā ar šo problēmu ir kavējuma jeb soda naudas aprēķins atbilsoši kavēto dienu skaitam.   Lai Horizon sistēmā uzsāktu rēķināt kavējuma naudu, vispirms ir jāpieņem lēmums par aprēķina nosacījumiem. Kāds būs soda veids? Tas var būt procenti - likumiskie vai nokavējuma, līgumsods, kas aprakstīts līgumā. Kādi ir kavējuma procenti dienā? Kāds ir soda naudas apjoma limits, par kuru lielāku klientam aprēķināt nevar likuma vai līguma nosacījumiem? Parasti procentu maksājuma soda gadījumā tas nevar pārsniegt 100% no kavētā maksājuma, bet līgumsodam 10% no līguma summas. Vai ir pieļaujāmās kavējuma dienas? Piemēram, apmaksas termiņš ir 31.01.2020. Ja samaksā 02.02.2020, tad kavējuma naudas nerēķina, bet ja samaksā 04.02.2020., tad rēķina par pilnām dienām no 31.01. Šis princips ir vēsturisks bankas pārskaitījumu laika dēļ, bet ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot šādu principu arī tagad.   Šos nosacījumus iespējams aprakstīt pie katra līguma, tātad jāsaprot kuriem līgumiem kavējuma naudas rēķina, kuriem nē un kādi katram līgumam ir nosacījumi. Nosacījumus iespējams sistēmā pievienot dažādos veidos masveidā vai pievienot konkrētam līgumam.   Ja iepriekš kavējuma soda naudas nav rēķinātas, ir jāpieņem arī lēmums par to, kā šo procesu uzsāksiet. Kad sākat rēķināt? Par kādām precēm/ pakalpojumiem/ līgumiem? Vai tas attieksies tikai uz  jauniem līgumiem no konkrētā datuma vai arī jau iepriekš noslēgtajiem līgumiem, aprēķinu veicot par tekošo periodu.   Svarīgi arī aprakstīt grāmatvedības uzskaites principus sodiem. LR normatīvie akti  nosaka, ka sodus atzīst ieņēmumos tikai pēc to samaksas, tāpē jāsaprot kādos kontos veicami grāmatojumi.   Pirms katra kavējuma naudas aprēķina ir stingri jāpārbauda, sistēmā ir izveidotas visas piesaistes par saņemtajiem maksājumiem, lai nerastos situācija, ka soda nauda tiek aprēķināta nepamatoti.   Galvenie sagatavošanās soļi sodu naudu iekasēšanas procesa uzsākšanai ir: - Nosacījumu noteikšana. - Lēmums par aprēķina uzsākšanas datumu un dokumentiem par kuriem tiks rēķināti sodi. - Lēmums par grāmatošanas principiem. - Uzticama procesa izveide savlaicīgai maksājumu piesaistei; - Procesa atbildīgās personas izvēlēšanās.   Kad apkopota informācija par aprēķinu principiem, nepieciešams veikt izmaiņas Horizon: - Konfigurācijas izmaiņas - sākuma datums, soda aprēķinu metodes, dokumentu tipi. - Nosacījumu pievienošana visiem līgumiem. - Aprēķinu veikšana un piestādīšana klientiem.   Ja nepieciešams šajos procesos varat iesaistīt konsultantu Horizon sistēmas sagatavošanai soda naudas automātiskam aprēķinam un un iekļaušanai rēķinos. Ieviešanas process parasti iekļauj procesu izpēti sarunās ar uzņēmuma darbiniekiem, darbinieku apmācību par algoritmu ievadi, uzturēšanu un aprēķinu procesu, ja nepieciešams, arī algoritmu ienešanu sistēmā un atbalstu palaišanas procesā.

Ieteikumi, kā atvieglot apmeklējuma uzskaiti vecāku maksas modulī.

Vecāku maksu modulī ir iespēja izmantot rīkojumus par audzēkņu atvaļinājumu, lai neveiktu apmeklējuma uzskaiti par šo periodu. 

Klientu zonā pieejama Horizon 555. versija

Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.

Sistēmā jau ilgāku laiku tiek piedāvāta iespēja dažādus NĪP aprēķinu procesus veikt automātiski uz servera, izmantojot NĪP automatizētos darbus (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Automatizētie darbi). Strādājot ar lieliem datu apjomiem darbību izpilde var kļūt traucējoša darbam ar Horizon. Lietojot NĪP automatizētos darbus, lietotājs iegūst papildu laiku, jo automatizētais darbs veic aprēķinus uz servera, netraucējot lietotāja darbu. Lai uzsāktu izmantot NĪP automatizētos darbus nepieciešams uzstādīt Horzion automatizēto darbu serveri. 555. versijā esam veikuši uzlabojumus šajā funkcionalitātē, lai padarītu ērtāku NĪP automatizēto darbu lietošanu un konfigurēšanu, kā arī lai veicinātu funkcionalitātes plašāku lietošanu, kas ļauj lietotājiem ietaupīt laiku.   Jauni lauki NĪP automatizētajā darbā   NĪP automatizētajam darbam ir pievienoti 4 jauni lauki - “Aktīvs”, “Aprēķina mēnesis”, “Kategorija” un “Piezīmes”. Lauks “Aktīvs” ir paredzēts, lai būtu iespēja deaktivizēt uzskaitē vairs nevajadzīgu NĪP automatizēto darbu. Tāpat arī tika pievienota iespēja veikt šī statusa maiņu masveidā caur lauku labošanu iezīmētām rindām. Palaižot neaktīvu darbu uz izpildi, tiek attēlota kļūda un darbs netiek izpildīts. Lauks “Aprēķina mēnesis” ar iespēju lietotājam izvēlēties no esošā klasifikatora “Aprēķina mēneši” ierakstiem. Lauks ir paredzēts, lai lietotāji pēc vajadzības varētu NĪP automatizētajiem darbiem pielikt pazīmi, par kuru mēnesi ir veikts aprēķins. Jāņem vērā, ka šis lauks ir tikai informatīvs un neietekmē aprēķinus! Lauks “Kategorija” ar iespēju lietotājam izvēlēties no jauna klasifikatora “NĪP automatizēto darbu kategorijas” ierakstiem, kurus var nodefinēt pats lietotājs. Šis lauks paredzēts, lai lietotājiem būtu iespēja loģiski nodalīt aprēķina apgabalu, piemēram, automatizētais darbs ūdens uzskaitei vai pēc lietotāju atbildībā esošajiem procesiem utt. Lauks “Piezīmes” ir paredzēts, lai lietotājs varētu veikt kādas piezīmes brīvā tekstā.   Datumu mainīgie   NĪP automatizētajā darbā ir iespējams konfigurēt aprēķina procesam nepieciešamās darbības. Līdz šim katru mēnesi konfigurācija bija jālabo, jo mainījās laika periods, par kuru nepieciešams veikt aprēķinu. Esam veikuši uzlabojumus, lai lietotājiem vairs nebūtu jālabo konfigurācija katru mēnesi un būtu iespējams definēt datumu mainīgos. Tas nozīmē, ka lietotājs var vienu reizi konfigurācijā norādīt katra datuma mainīgo un sistēma pati pirms aprēķina veikšanas aprēķina aktuālo datumu. Lietotājs tagad var izvēlēties starp šādiem datumu tipiem: datums ir konstants - pēc versijas atjaunināšanas uz 555. versiju visiem NĪP automatizēto darbu datumiem būs vērtība “Konkrēts datums” ar atbilstošo datumu; datums ir mainīgs - lauki “Mēnesis” un “Datums” ar iespējām šo lauku vērtības konfigurēt.   Mainīgā datuma gadījumā, lietotājs var konfigurēt mēneša vērtību un datuma vērtību, kuru sistēma ņems vērā aprēķina brīdī: Mēnesis: - ja skaitlis ir negatīvs, tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus atpakaļ. Piemēram, "-1" nozīmē iepriekšējais mēnesis, "-2" nozīmē 2 mēneši atpakaļ utt.; - ja skaitlis ir 0, tad tas nozīmē tekošais mēnesis; - ja skaitlis ir pozitīvs, tad tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus uz priekšu. "1" nozīmē nākamais mēnesis, "2" nozīmē aiznākamais mēnesis utt. Datums - iespēja norādīt datuma vērtību, piemēram, mēneša 1. datums. Pēdējā diena - norādot šo vērtību, sistēma māk aprēķināt īso mēnešu datumus, piemēram, 28. februāris, 30. aprīlis utt. Aiz mainīgā datuma konfigurācijas laukiem lietotājs var redzēt sistēmas aprēķināto datumu pret tekošo mēnesi.     Ja NĪP automatizētā darba konfigurācijā tiks nokonfigurētas datumu mainīgās vērtības, tad lietotājiem vairs nebūs katru mēnesi jālabo konfigurācija un automatizēto darba palaišanas brīdī sistēma pati mācēs aprēķināt datumus, kuri jāņem vērā atbilstošajos aprēķinos.   NĪP automatizētā darba konfigurācijas ātrā apskate   Vienā NĪP automatizētajā darbā var norādīt vairākas vienu otrai sekojošas darbības, kur katrai darbībai ir sava konfigurācija. Lai lietotājs varētu pārbaudīt, ka konfigurācija ir pareiza, iepriekš vajadzēja uzklikšķināt uz attiecīgās rindas lauka “Konfigurēšana” daudzpunktes, un tad atvērās konfigurācijas logs. Tagad sistēma automātiski attēlotu darbības konfigurēšanas logu, ja lietotājs novieto kursoru uz konkrētas rindas lauka “Konfigurēšana”.     Ja NĪP automatizētā darba kartīte ir atvērta apskates režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota 0.5 sekunžu laikā. Savukārt, ja kartīte ir atvērta labošanas režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota pēc 1.5 sekundēm, lai tas netraucētu gadījumos, kad konfigurāciju ir nepieciešams tiešām labot.   NĪP automatizēto darbu saites ar sistēmas automatizētajiem darbiem   Kad notiek NĪP automatizētā darba izpilde, sistēma automātiski veido sistēmas automatizēto darbu, kura izpilde notiek ar 2 minūšu nobīdi no brīža, kad darbs tiek palaists Izpildē. Ja vienu un to pašu NĪP automatizēto darbu izpildīja atkārtoti, sistēma dzēsa iepriekšējo sistēmas automatizēto darbu un tā vietā izveidoja jaunu, taču šādā situācijā tika pazaudēta sistēmas automatizētā darba notikumu vēsture. Tagad, veicot atkārtotu NĪP automatizētā darba izpildi (piem., izmantojot datumu mainīgos nākamajā un aiznākamajā mēnesī), tiek atkārtoti izpildīts arī saistītais sistēmas automatizētais darbs. NĪP automatizēto darbu saraksta izskatā tagad ir iespējams redzēt piesaistīto sistēmas darbu.     Ja lietotājs atceļ izpildi, tad NĪP automatizētā darba rindiņu un sistēmas automatizētā darba statusi nomainās uz "Atcelts", kā arī nākamās izpildes datums nomainās uz 3000. gadu. Ja atcelšanas brīdī automatizētais darbs jau ir sācis izpildi, tad tas netiks pārtraukts nekavējoties - sistēma pabeidz jau iesākto NĪP automatizētā darba rindas aprēķinu un tikai tad apstājas. Pēc darba izpildes jāpārbauda, vai datos nav bijušas kādas kļūdas. Lai to izdarītu ērtāk, tagad no saraksta izvēlnes Darbības ir iespēja aplūkot gan NĪP automatizētā darba notikumus, gan sistēmas automatizētā darba notikumus.  

Par kases čeku uzskaiti uzņēmuma grāmatvedībā