Zināšanu bāze Horizon

Ar dokumentu apstrādes atļauju palīdzību sistēmā ir iespējams kontrolēt dokumentu ievadi un labošanu atvērtā grāmatojumu periodā.

Instrukcija, kā sistēmā ievadīt rēķinu, kas izrakstīts šogad, bet pakalpojums attiecināms uz iepriekšējo gadu.

Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.

Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.

Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.

Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.

Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.    

Saskaņošanas e-pastu konfigurācija ir nepieciešama, lai norādītu, pie kura saskaņošanas plūsmas notikuma ir jāizsūta e-pasts un kam tas ir jāsaņem. E-pastu tekstus konfigurē sadaļā E-pastu šabloni.   Katram dokumentu pamatveidam (piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.) jāveido sava konfigurācija. Vienam dokumenta pamatveidam var tikt veidotas vairākas e-pastu konfigurācijas (piemēram, ja atšķiras saņēmēji vai e-pastu teksts). E-pastu konfigurāciju piesaista saskaņošanas scenārijam.   Pamatdati  → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija     Kods: ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums: e-pasta konfigurācijas nosaukums; Dokumenta pamatveids:  saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Noklusētā: katram dokumenta pamatveidam jābūt vienai noklusētajai e-pasta konfigurācijai (ar iespējotu ķeksi); Sūtītāja vārds un Sūtītāja e-pasta adrese: norāda tikai tad, ja sūtītāja vārdam un e-pastam jāatšķiras no tās informācijas, kas norādīta Sistēma → Uzņēmums  → Kontaktinformācija; Piezīmes: Norāda piezīmes, ja nepieciešams.   Kad aizpildīta konfigurācijas loga augšējā daļa, jāaizpilda arī pati matrica. Kolonnā "Saņēmējs" redzami iespējamie e-pasta ziņas saņēmēji, tie var atšķirties katram pieteikuma vai dokumenta pamatveidam. Iespējamos saņēmējus var aktualizēt ar dzelteno zibeni loga labajā malā.   Piemērs e-pasta šablona pievienošanai matricā:   Jāsūta e-pasti saskaņotājam par uzdevuma izveidi - e-pasta šablons ar šim gadījumam piemērotu tekstu jāpievieno matricā Saskaņotājs → Uzdevuma izveide:     E-pastu šablonu pievienošanai var izmantot arī matricas vertikālo skatu:     Pēc šāda principa matricai jāpievieno arī pārējie šabloni.   Pieteikumu saskaņošanas procesā visbiežāk ziņas sūta:   Saskaņotājam par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Uzdevuma izveide; Saskaņotājam, kam pieteikums tiek pāradresēts par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Pāradresēšana; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Pieteicējs → Apstiprināts; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir noraidīts: Pieteicējs → Noraidīts; Konkrētai personai par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Persona → Apstiprināts; Aizvietotājam par uzdevuma izveidi: Aizvietotājs → Aizvietotāja maiņa;  E-pasta adresei/adresēm par to, ka pieteikums ir apstiprināts: E-pasta adrese → Apstiprināts  

Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    

1-Atlīdzība pārskatā (Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību) atbilstoši izmaiņām, kas tika apstiprinātas 04.10.2022. MK noteikumos Nr.662, kas paredz datus sākot no 01.01.2023. iesniegt, vadoties pēc naudas plūsmas.

Sākot ar 610.versiju Horizon pieejams inventarizācijas dokuments, kas piedāvā iespēju fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām. Šī funkcionalitāte noderīga uzņēmumiem, kas detalizēti fiksē savu noliktavas preču uzskaiti pa partijām, katrai saņemšanai fiksējot īpašu konkrētā iepirkuma informāciju (piemēram: partijas nr.(LOT), derīguma termiņu, sertifikātu, RPN u.c.).   Lai varētu sākt lietot šādu dokumentu, to sākotnēji nepieciešams aktivizēt. To var izdarīt: 1) Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi sarakstā atrod dokumenta pamatveidu <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>. 2) Ar labo peles pogu nspiežot uz šī dokumenta->Kopēt. 3) Nomaina dokumenta tipa kodu un nosaukumu. 4) Sadaļā <Lauku atribūti> norāda vērtību "Inventarizācija pa partijām"- Jā.   Kad dokumenta tps aktivizēt, jaunu inventarizācijas pavadzīmi veidojam sadaļā Dokumenti-> Noliktava -> Inventarizācijas. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem>- izvēlamies pogu  "Pievienot no atlikumu saraksta" vai bez <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Partiju saraksts". To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Dokumentā rindas tiek aizpildītas partiju detalizācijā. Ja vienai precei ir atlikums noliktavā ar vairākām partijām, tad dokumentā būs vairākas rindas. Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. Ērtākai datu pārskatīšanai var izmantot filtru dokumenta labajā malā, kas atlasa tikai tās rindas, kurām ir atšķiribas no uzskaites daudzuma. Šajā sadaļā iespējams arī koriģēt partijas informāciju, ja nepieciešams, nostājoties uz attiecīgās rindas un nospiežot <Labot partijas kartiņu>. Svarīgi! Šādi iespējams labot un papildināt jebkuru partijas informatīvo lauku, Lauku <Iegādes cena> labot nav iespējams.   <Atlikumu korekcijas> lappusē ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO). Lai redzētu detalizētāku informāciju partiju līmenī, jebkurā dokumenta laukumā nozpiežot peles labo pogu->Rādīt partijas (vai CTRL+P) Ja pēc atlikumu fiksēšanas, konstatēts, ka faktiski saskaitītie dati jākoriģē, tad dokumentam iespējams atcelt fiksēšanu, veikt faktisko daudzumu korekciju un atkal fiksēt atlikumus dokumentam.    Kā rīkoties gadījumos, ja inventarizācijas rezultātā fakstiskajos atlikumos fiksēta partija, kuras nav Horizon uzskaitē?   Skaitīšanas lapa jāpapildina ar šādu rindu, izvēloties atbilstošo preci un  partijas numuru ievadot manuāli.   Pēc atlikumu fiksēšanas, informāciju par partiju iespējams papildināt, ja nepieciešams. Jaunā partija tiks paņemta uzskaitē ar preces <Pēdējo iepirkuma vērtību>.   Inventarizācijas faktisko rezultātu imports ar EXCEL veidni   Faktiskos skaitīšanas rezultātus iespējams ievadīt un saglabāt Excel veidnē. To var iegūt nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ar partiju.   Aizpilda veidni ar datiem:   Veidni importē inventarizācijas dokumentā nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Aizilde no Excel faila ar partiju  

Apraksts, kurā norādīts kā sagatavot kļūdas pieteikumu un kādam jābūt tā saturam.

Apraksts kā iegūt atskaites datus izdrukā un ar Publicēto atskaišu iespējām arī Excel failā.

Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas. No 605.versijas Horizon radītas iespējas: 1) Ievadot noliktavas pārdošanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta (daļēji izpildīta) pieprasījuma. 2) Ievadot Loģistikas pasūtījumu, aizpildīt to no pieprasījuma vai pieprasījumu rindām.   1.Pārdošanas pavadzīmes aizpilde.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu pārdošanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; klientu u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiek izsniegts.  Saglabājot pārdošanas pavadzīmi arī pieprasījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks izsniegtas.     2.Pasūtījuma aizpilde Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiks pasūtīts piegādātājam.  Saglabājot pasūtījumu pieprasījuma  rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas) daudzumi tiek parādīti laukā "Kl.Pieprasīts un pasūtīts".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks pasūtītas.   

Integrāciju risinājumu vajadzībām klienta un NĪP abonenta kartītēm izveidots lauks Portāla klients, kurā ir iespējams fiksēt, vai klientam ir aktīvs konts kādā portālā, kas nodrošina skaitītāju rādījumu nodošanas vai rēķinu saņemšanas funkcijas, kā piemēram Bill.me. Iespējamās vērtības ir tukšums, Aktīvs, Neaktīvs. Lauka vērtību ir iespējams pievienot, labot un dzēst tikai citai sistēmai caur REST interfeisu. Ja jūsu Horizon lauks netiek aizpildīts, jums jāsazinās ar sava portāla izstrādātāju.   Kad dati Horizon tiek atjaunoti ar aktuālo portālu klientu informāciju, to iespējams apskatīt Klientu / NĪP abonentu, Līgumu / NĪP līgumu un rēķinu / NĪP rēķinu sarakstos, kā arī Līgumu skaitītāju rādījumu logā. Sarakstu izskatā nepieciešams pievienot kolonnu Portāla klients.     Līguma skaitītāju rādījumiem lauks ir pievienots, lai saņemot rādījumus pa citiem kanāliem no cilvēkiem, kas ir reģistrējušies portālā, varētu tos rosināt rādījumus nodot automātiski portālā. Piemēram, klients zvana nodot rādījumu pa telefonu un jums ir iespējams pajautāt kāpēc rādījumus nenodod portālā un iespējams palīdzēt, lai turpmāk ienākošo zvanu būtu mazāk.     Rēķinu sarakstā pazīmi var izmantot, lai papildus šķirotu rēķinu piegādes veidus. Piemēram, klientiem, kas rēķinu vēlas saņemt e-pastā, bet ir reģistrējušies arī portālā, rēķinu nodod tikai caur portāla automātisko e-pastu. Sistēmā iespējams veidot filtrus pirms rēķinu izsūtīšanas. Zemāk attēlā filtra piemērs atlasīt visus rēķinus noteiktā laika periodā, kuriem klienta kartītes  e-pasts nav tukšs un rēķina klients nav aktīvs portāla klients.          

Dažādos Horizon dokumentos un kartītēs iespējams failu glabātuvē ievietot pievienotos failus. Darbības ar tiem var veikt ne tikai ievadformā, bet arī Horizon sarakstā.   Sarakstā iespējams izlikt kolonnas: Ir pievienotie faili - attēlo vērtības Jā/Nē Pievienoto failu skaits - attēlo skaitli ar pievienoto failu skaitu konkrētam ierakstam Fails - attēlo saspraudes attēlu ierakstiem, kurām ir pievienotie faili un piedāvā dažādas iespējas ar tiem spiežot labo peles klikšķi uz saspraudes   Nospiežot labo peles klikšķi uz saspraudes tiek attēloti ierakstam pievienoto failu nosaukumi (ne vairāk kā pēdējie pieci).   Nospiežot uz konkrētā faila nosaukuma, tas atvērsies Horizon vai ārējā lietotnē atkarībā no iestatījumiem.   Nospiežot uz faila nosaukuma kombinācijā ar taustiņu CTRL tiks atvērts fails pretējā darbībā.   Nospiežot uz konkrētā faila + SHIFT taustiņš, tiks piedāvāts failu saglabāt.   Izvēloties "Rādīt sarakstā" iespējams apskatīt saraksta veidā visus ierakstam pievienotos failus.   Izvēloties "Saglabāt visus" tiks piedāvāts izvēlēties, kur uz jūsu datora failus saglabāt.     Atrodoties sarakstā iespējams arī pievienot jaunu failu kādam no ierakstiem, izmantojot iespēju drag & drop. Fails tiks pievienots aktīvajai saraksta rindai.     Sarakstā iespējams apskatīt kopējo pievienoto failu sarakstu atlasītajiem ierakstiem spiežot uz saspraudes pogu saraksta augšējā labajā pusē.    

Lai ātrāk veiktu ikdienā bieži izmantotās darbības, Horizon iespējams uzstādīt ātros taustiņus sākuma darba virsmā izveidotajiem īsceļiem.   Šo taustiņu kombināciju varēs izsaukt no jebkuras vietas programmā un uzreiz tiks atvērts atbilstošais logs: saraksts vai ievadforma.   Papildus kopējo ātrās izvēles taustiņu sarakstu var apskatīt īsceļu darbvirsmā, izsaucot atbilstošo sarakstu ar labo peles pogu.   Svarīgi! Izvēloties īsceļa taustiņu kombināciju, iesakām neizmantot Windows vai Horizon jau vispārzināmās un bieži lietotās īsceļu kombinācijās, kā, piemēram, ctrl+c, ar ko veic kopēšanu.    Horizon programmā izveidotajai īsceļa taustiņu kombinācijai ir lielāks spēks nekā citām, kuras pieejamas standartā Horizon vai Windows. Tādējādi, piemēram, ja lietotājs norādīja taustiņu kombināciju Ctrl+C pavadzīmju sarakstam; katru reizi mēģinot Horizon logā kopēt kādu vērtību ar Ctrl+C, tiks atvērts pavadzīmju saraksts.   Kā izveidot jaunu ātro izvēles taustiņu kombināciju?   Spiežam labo peles taustiņu uz kādu no iepriekš izveidotajiem īsceļiem un izvēlāmies “Ātrās izvēles taustiņi”.   Kad ievades logs atvēries, uz klaviatūras nospiežam izvēlēto taustiņu kombināciju un spiežam “Labi”. Lietotājs var norādīt jebkuru kombināciju ar Ctrl, Shift, Alt taustiņiem vai izvēlēties vienu no funkcionālajiem taustiņiem F1-F12.     Kā atcelt izveidoto kombināciju?   Ja nepieciešams atcelt izvēlēto taustiņu kombināciju, atverot Ātrās izvēlnes taustiņu ievades logu, spiežam “Noņemt”.  

Nospiežot uz kādas kolonnas virsraksta, dati sarakstā tiks sakārtoti pēc šīs kolonnas.  Datus iespējams sakārtot arī pēc vairākām kolonnām vienlaicīgi.   Kā to izdarīt? Kolonnu izvēle   Datus var sakārtot pēc vairākām kolonnām vienlaikus, katras nākamās kolonnas kārtošanas brīdī, turot nospiestu "Shift" taustiņu un klikšķinot vēlamo kolonnu virsrakstus tādā secībā, kā nepieciešams datus sakārtot.     Izvēlēto kolonnu atcelšana   Lai atceltu izveidoto sakārtojumu, vienkārši klikšķiniet uz jebkuras kolonnas virsraksta (šoreiz neturot nospiestu "Shift" pogu).        

Grupēšana atvieglo sarakstu dokumentu atlasi un ātrāku informācijas vizuālu uztveri, jo lietotājam ir iespējams pēc saviem ieskatiem sagrupēt nepieciešamo informāciju, atbilstoši darba prioritātēm.   Kā to izdarīt? Grupēšanas skata ieslēgšana   Saraksta logam ir iespējams ieslēgt Grupēšanas skatu, darbību joslā spiežot pogu  Līdz ar grupēšanas skata aktivizēšanu, būs redzama pelēka josla virs saraksta kolonnām. Šajā joslā ar peles palīdzību ievelk to kolonnu nosaukumus, pēc kurām vēlas sagrupēt sarakstu.   Noklikšķinot uz ikonas kreisajā pusē  , tiks atvērts grupēšanas saraksts ar jau iepriekš norādītajiem nosacījumiem un pilno rindu saturu. Grupēšanas skatā ar ierakstiem var veikt standarta darbības sarakstu logos.      Sagrupētais saraksts tiek attēlots hierarhiski - grupēšanas lauki tiek izkārtoti pa līmeņiem.  Grupēšanu iespējams veikt arī pēc vairākām kolonnām:     Grupēšanas skata noņemšana        

Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības   Pēc korekcijas saglabāšanas, lai izmaiņas uzreiz tiktu attēlotas arī ARF dokumenta piesaistēs prombūtnes dokumentam, jāveic ARF pārrēķins: