Användartips för Visma.net Project Management

Så här sorterar du fakturavyn.

För att ändra på uppgifterna i sidfoten på faktura eller offert (1) så letar oftast i företagsuppgifter men det kommer inte förändra uppgifterna.     Lösningen är att gå till ditt företag i kundregistret och välj sedan fliken kontaktuppgifter (2). För att sedan redigera uppgifterna under Kontakter & adresser (3). När du sen sparar så är uppgifterna ändrade på faktura och offert.  

Återanvänd innehållet i offerten för att skapa en faktureringsplan

Vill du hitta en snabb sökväg till utgifter som är klara för fakturering enligt vad som är definierat i projekten kan du klicka på Fakturering > Skapa fakturor.     Nu listas alla poster som är klara för fakturering. Om man är i behov av att filtrera listan för att hitta vissa fakturaposter kan man filtrera listan efter: Avdelning - vilken intern avdelning som står som ägare på projektet. Projektledare - vem som står som ägare på projektet. Datum (klart för fakturering) - vilket datum posten gjordes fakturerbar och kan t.ex. användas för att efter månadsskifte endast fakturera poster fram till och med den sista i föregående månad.  Vill du lägga till flera filter får du klicka på Lägg till filter uppe i högra hörnet.     För att lista poster som är klara för fakturering kan du också gå in på startsidan > Finansstyrning > Klar att fakturera.     Trycker man på Klar att fakturera skickas man till Fakturering > Skapa fakturor. I listan som kommer upp väljer man sedan genom att bocka för vilka fakturor som ska skapas, önskar man markera alla rader använder man den översta bockrutan för att markera alla. När du markerat vilka rader som du önskar skapa fakturor för trycker du på knappen Skapa till status "Utkast" längst uppe på skärmen. Trycker du på pillen vid sidan får du skapa fakturor till en annan status istället.   ÅTGÄRDA FLERA FAKTUROR SAMTIDIGT   Efter att man skapar en faktura hamnar den under Fakturering > Fakturor. Där ser man fakturorna antingen i en kanban-vy eller som en lista. Vill du åtgärda flera fakturor samtidigt gör du det genom att gå till Lista och bocka i fakturorna som ska åtgärdas. Därefter trycker man på Välj åtgärd och väljer hur fakturorna ska hanteras från listan.     Tänk på att: Innan faktura skapas ange rätt bankinformation

Hej!   För er som vill använda den nya fakturalayouten bör ni uppmärksamma att den nya layouten använder ny font och storlek på texten i fakturahuvudet. Detta innebär att ni kan behöva justera placeringen av er text i era fakturamallar vid övergången till den nya fakturalayouten.    Nedan kommer ett exempel på en mall som har konverterats till den nya layouten, längst till vänster är hur den såg ut med den gamla layouten, bilden i mitten visar hur den ser ut med den nya layouten utan justeringar och bilden längst ut till höger visar layouten efter förändring i fakturamallen: Vad vi kan se är att layouten från den gamla till den nya har flyttat runt våra texter en del för att anpassa de olika delarna för det nya formatet. I mitt exempel orsakade detta inte något oläsligt men i mallar där det är anpassat med mindre marginaler kan information i värsta fall hamna över varandra.  Så innan vi tar den nya fakturalayouten i bruk kan det vara läge att justera hur informationen ser ut på våra mallar. Först har vi hur fakturahuvudet såg ut i mallen som gav våra två första varianter: Här anser jag att informationen är justerad för långt till höger samt att kundnamn och adress hamnar för långt till vänster. Jag justerar nu mallen för att få den att se ut som i den sista bilden ovan: När jag är nöjd med redigeringen, sparat min mall och anser att fakturan ser bra ut är jag redo för fakturering med den nya layouten.  

Här visar vi hur du kan återanvända informationen i offerten för att skapa en faktura.

 För att en faktura ska komma fram till rätt e-postmottagare anger du detta på fliken Projektinformation.

Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.

Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.