Användartips för Visma.net Project Management

KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    

Hej!   För er som vill använda den nya fakturalayouten bör ni uppmärksamma att den nya layouten använder ny font och storlek på texten i fakturahuvudet. Detta innebär att ni kan behöva justera placeringen av er text i era fakturamallar vid övergången till den nya fakturalayouten.    Nedan kommer ett exempel på en mall som har konverterats till den nya layouten, längst till vänster är hur den såg ut med den gamla layouten, bilden i mitten visar hur den ser ut med den nya layouten utan justeringar och bilden längst ut till höger visar layouten efter förändring i fakturamallen: Vad vi kan se är att layouten från den gamla till den nya har flyttat runt våra texter en del för att anpassa de olika delarna för det nya formatet. I mitt exempel orsakade detta inte något oläsligt men i mallar där det är anpassat med mindre marginaler kan information i värsta fall hamna över varandra.  Så innan vi tar den nya fakturalayouten i bruk kan det vara läge att justera hur informationen ser ut på våra mallar. Först har vi hur fakturahuvudet såg ut i mallen som gav våra två första varianter: Här anser jag att informationen är justerad för långt till höger samt att kundnamn och adress hamnar för långt till vänster. Jag justerar nu mallen för att få den att se ut som i den sista bilden ovan: När jag är nöjd med redigeringen, sparat min mall och anser att fakturan ser bra ut är jag redo för fakturering med den nya layouten.  

Här visar vi hur du kan återanvända informationen i offerten för att skapa en faktura.

Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.

Kom igång med e-faktura och lev upp till de nya kraven på e-faktura till offentlig sektor.

Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.

Uppdatera era fakturamallar för ny layout och snabbare pdf-generering.

Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?

Fakturera flera kunder i samma projekt. 

Fråga  Hur kommer jag åt min gamla fakturamall som jag skapade i gamla Severa?  Svar Under systeminställningar och Fakturamallar kan du välja vilken layout du vill använda. Inställningen används då för alla fakturor.      Där kan du också välja din gamla fakturamall som du skapade i gamla Severa i fall du skulle vilja komma åt den. 

 För att en faktura ska komma fram till rätt e-postmottagare anger du detta på fliken Projektinformation.

Under Community Live sände vi webinar om projekthantering i Severa och Visma.net ERP. Här hittar du svar på de frågor som kom in. 

Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.

Fråga Går det att delkreditera en faktura i Visma Severa? Svar   Nej det går inte att delkreditera en faktura i Visma Severa. Hela fakturan krediteras sedan kan man välja att fakturera på en ny faktura och där justera belopp/poster för att fakturan ska vara korrekt. Kolla gärna på vår videoguide för krediteringar i Visma Severa

Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.