avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
App för enklare kvittohantering
Visa fullständig artikel
02-06-2020 14:35 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 292 Visningar
  Nedan kan du läsa om vid vilka tillfällen du kan radera en faktura i Project Management och hur du går tillväga för att göra det.    Navigera fram till fakturan antingen genom att söka uppe till vänster i sökfältet på fakturan eller gå till Projektet som fakturan tillhör och välj fliken Finanser alternativt gå till Fakturering och öppna fakturan därifrån. Det går alltså att genomföra denna åtgärd vid flera olika programdelar.    Öppna fakturan och klicka på Fler åtgärder. Här kan du radera en faktura.    Denna åtgärd är endast tillgänglig om: Fakturan saknar fakturanummer (t.ex. är i status Utkast) Fakturan är den senaste fakturan i din fakturanummerserie. Då raderas fakturan och numret frigörs till att användas igen. Observera att det inte går att ta bort kreditfakturor generellt, endast om den har det senare fakturanumret. 
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:47 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 283 Visningar
Här hittar i en lista över vanliga felmeddelanden och åtgärder. 
Visa fullständig artikel
18-03-2020 18:39 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 320 Visningar
Om du har behov att ändra antal aktiva användarlicenser i Visma.net Project Management så styr du detta själv direkt via systemet. Antal aktiva användarlicenser faktureras automatiskt baserat på det angivna antalet när ny faktureringsperiod startar. Det är därmed viktigt att i de fall man önskar reducera antal licenser säkerställer att man genomför detta innan ny avtalsperiod startar. Företagets avtalsperiod framgår på den senaste mottagna fakturan från Visma. Vid utökning av antal licenser faktureras de baserat på datum för aktivering.   För att ändra antal användarlicenser gör du enligt följande: Logga in i Visma.net Project Management och klicka på Verktyg > Uppgraderingar. I fönstret som öppnas väljer du fliken Egenskaper.   Ange sedan önskat antal användarlicenser som ska finnas tillgängligt i systemet. När korrekt antal angivits är det viktigt att scrolla längst ned på sidan och klickar Nästa och sedan välj att Bekräfta avtal för att ändring ska gälla. Logga sedan ut och in. Genomförd ändring är då underlag för nästa faktureringsperiod av aktiva användarlicenser.  
Visa fullständig artikel
25-09-2019 14:25 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 400 Visningar
Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer.
Visa fullständig artikel
15-05-2020 10:54 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 294 Visningar
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i systeminställningar har markerats i rutorna Inväntar betalning och Skickad.     Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Tips! Om du väljer Skapa kredit och nytt fakturautkast och sedan direkt väljer Fler åtgärder - Ta bort på det nya utkastet finns tidposterna omedelbart tillgängliga som fakturerbara poster i projektet för fakturering vid ett senare tillfälle eller annan hantering.      Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
15-05-2020 11:28 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 1 Svar
  • 2 gilla
  • 850 Visningar
Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.
Visa fullständig artikel
30-04-2020 15:10 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 278 Visningar
Nedan följer information om de vanligaste frågorna vi får till oss angående fel vid export av lönefil innehållande reseräkningar. Om du är intresserad av att komma igång med integration till Visma Lön kan du läsa mer här: Visma Lön Integration      Reseräkning exporteras i fel månad Det som bestämmer vilken exportfil som en reseräkning tillhör är alltid reseräkningens Godkännandedatum. Viktigt att känna till och komma ihåg är att du kan inte välja godkännandedatum manuellt. Godkännandedatum blir alltid innevarande dagens datum när du väljer att placera reseräkningen i en status som i systeminställningarna definieras som Godkänd.    Exempel   Fråga: Det fattas reseräkningar i den filen jag exporterat från PM och importerat i lönekörningen som ska betalas ut i Oktober. Varför? Reseräkningarna har registreringsdatum i September samt är godkända och mina exportinställningar är inställda på "Förra månaden" så dessa borde väl komma med? Se bild.      Svar: Reseräkningarnas godkännande är daterade i Oktober och innebär därför att dessa kommer exporteras inför nästkommande lönekörning då exportinställningarna Tidsperiod - "Förra månaden" hänvisar till reseräkningar som har Godkännandedatum i föregående månad.    Det går inte att manuellt sätta tillbaka godkännandedatum i September för att kunna exportera reseräkningarna. Lösningen blir att lägga in reseräkningarna manuellt på lönebeskedet eller vänta tills nästa lönekörning med att betala ut reseräkning via exportfilen.    Företaget undivker dessa fel genom att den ansvarige går in och godkänner reseräkningar senast per den sista dagen i månaden.        Reseräkning exporteras dubbelt (2 olika månader) Vid de tillfällen en och samma reseräkning exporteras i 2 olika månader är det med största sannolikhet för att godkännandedatum har blivit ändrat sedan den första exporten av reseräkningen genomfördes.    Det sker vanligtvis när företaget har satt upp fler än 1 status i systeminställningarna som är markerad i boxen Godkänd. Till exempel om man vill arbeta med ett flöde som även  visar   en Utbetald-status efter Godkänd, se nedan.      När en reseräkning placeras i status Godkänd så kommer reseräkningen få innevarande dagens datum som godkännandedatum. När du flyttar reseräkningen från Godkänd till Utbetald så kommer reseräkningens godkännandedatum uppdateras - samma gäller om den flyttas bakåt från Utbetald till Godkänd.    Det innebär att om företaget arbetar med 2 statusar som har markering som Godkänd i inställningarna är det jätteviktigt att vara noga med på vilket datum som reseräkningen flyttas från Godkänd till Utbetald. Det behöver inte nödvändigtvis vara på samma dag men inom samma månad annars kommer reseräkningen exporteras i nästkommande fil i och med det nya godkännandedatumet. Därför rekommenderar vi inte att arbeta på det sättet då det lätt skapar fel i filen.        Reseräkning saknas i exportfilen  Vid problem där reseräkningar saknas i exportfilen kontrollera följande:   Har användaren klickat på knappen Skapa reseräkning i Tid och Utlägg vid fältet Resekostnader klara för hantering efter att den regsitrerat resekostnader och utlägg? Det måste göras för att skapa en reseräkning för vidare hantering av attetsansvarig.   Observera att knappen inte är tillgänglig för någon annan än användaren själv i PM.      Har resräkningen blivit skapad av användaren men ändå inte finns i filen: Kontrollera reseräkningens godkännandedatum via Rapportgenerator > Tid och Utlägg > Resor > Reseräkningar att det finns ett godkännande datum som också ligger i rätt period som exporteras.     
Visa fullständig artikel
30-11-2020 09:09 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 244 Visningar
Behöver du redigera en tidpost som skapats via stoppuret, t.ex start- eller sluttid?  Du hittar alla tidposter genererade via stoppur i vyn Tid & Utlägg.    Välj dag och öppna posten, du kan redigera vilket projekt som är kopplat, arbetstyp, övertid och start- och sluttid. 
Visa fullständig artikel
30-11-2020 13:20 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 148 Visningar
Jag vill redan nu lägga in timpriser som ska börja gälla den 1/12. Hur gör jag?
Visa fullständig artikel
06-08-2020 12:53 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 294 Visningar
I Visma.net Project Management kan ni arbeta både med externa och interna projekt för uppföljning av nedlagd tid och värde av arbetskostnader med mera. Läs vidare för att lära dig mer!   För att skapa ett internt projekt välj i menyn till vänster Projekt och klicka sedan på Lägg till projekt. Det går också att klicka på plustecknet i det övre åtgärdsfältet Lägg till ny. Pendla därefter till fliken Internt projekt i fönstret Lägg till projekt.      Välj en Kontaktperson, de kontaktpersoner som finns tillgängliga för interna projekt fördefinieras via den interna kunden som du hittar i menyfliken Kunder eller sök på ert företagsnamn uppe till höger i det övre åtgärdsfältet. Den interna kunden har en gråmarkerad ruta framför sig i kundöversikten. Klicka in dig på kunden och välj Ny kontakt för att skapa en ny.      Om du har en högre behörighet kan du även lägga till nya kontaktpersoner direkt från denna vy. Börja bara skriva namnet på den nya kontaktpersonen i fältet Kontaktperson och välj sedan Lägg till ny kontaktperson.   
Visa fullständig artikel
24-02-2020 14:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 302 Visningar
Förenkla tidrapporteringen med hjälp av aktiviteter.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 12:09 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 298 Visningar
Använder du version Premium eller Enterprise av Project Management, alternativt har tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning aktiverad, kan du använda flextidsberäkning för dina användare i vyn Tid & Utlägg.    Vi behov går det att nollställa flextidssaldo och samtidigt spara den tidigare flextiden retroaktivt för uppföljningsbehov för samtliga användare. Läs vidare för att lära dig mer!    Nollställa för alla användare För att nollställa alla användares flextid oavsett om de ligger på minus eller plus i flextid:  Navigera till Verktyg > Inställningar > Flextid  Välj sedan ett nytt datum i Ändra Startdatum för beräkning av flextid  Du kan välja dagens datum för att nollställa och påbörja beräkning från innevarande dag eller välj ett önskat datum från då du vill påbörja beräkningen.  Klicka sedan på Uppdatera beräkningen - om du inte klickar på uppdatera så kommer ingen förändring ske i programmet.    Flextiden visar sedan 0 timmar från vald dag och det tidigare saldot sparas om du navigerar bakåt i kalendern för alla användare.    Kom ihåg att eventuella manuella justeringar som genomförts på enskilda användare fortfarande kommer att påverka flextiden i deras vy Tid & Utlägg. Du hittar dessa vid Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid.   Nollställa för viss användare Vill du nollställa saldot för en eller vissa användare så görs det genom att lägga in en manuell justering på respektive användare från deras användarprofil.   Välj  Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid. Lägg till en manuell justering med samma värde som saldot (skriv + eller - framför beroende på om de ska öka eller minska). Spara justeringen så genomförs den direkt, du kan även redigera tidigare justeringar vid behov.    Vill du avsluta beräkningen av flextidssaldo helt och hållet så gå till Inställningar > Flextid och radera endast datumet som finns i Startdatum för beräkning av flextid.    Är du intresserad av tillvalet Avancerad tidsuppföljning? Ta kontakt med din återförsäljare så berättar de mer! Du hittar alla våra partners här: https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/hitta-partner-se/?d2=visma.net-project-management           
Visa fullständig artikel
21-03-2018 16:03 (Uppdaterad 29-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 311 Visningar
Vill du begränsa eller stänga av de e-postnotifieringar som skickas från Visma.net Project Management?  Systemadministratör som ska stänga av för annan användare: För att stänga av alla eller vissa utskicken, gå till Kugghjul > Användarhantering, välj sedan berörd användare genom att söka eller bläddra i listan över befintliga användare. Välj avsnittet Notifieringar, avmarkera/markera rutan för den notifiering som ska startas/avslutas.   Programanvändare som ska stänga av för egen användare Klicka på ikonen med initialer uppe till höger i det övre åtgärdsfältet och välj Min profil.  Navigera i menyn till vänster till Notifieringar, välj sedan vilka notifieringar som ska startas/avslutas.   
Visa fullständig artikel
06-11-2018 10:15 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 315 Visningar
Det finns två smidiga sätt att fakturera med omvänd skattskyldighet i Visma.net Project Management.    Har du kunder som alltid ska fakturerar med omvänd skattskyldighet kan du ställa in den regeln direkt på kunden i Kunder > Välj kund > Navigera till fliken Kundinställningar.  Här kan du markera rutan Omvänd skattskyldighet i Faktureringsinformationen så kommer denna regel gälla för alla fakturor i alla projekt för den specifika kunden.      Vid behov av att skapa en faktura någon enstaka gång som ska - eller inte ska - följa regeln Omvänd skattskyldighet kan du ändra det direkt på fakturautkastet genom att välja Detaljerad information på fakturan och markera/avmarkera rutan Omvänd skattskyldighet.         
Visa fullständig artikel
26-02-2020 14:46 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 324 Visningar
Jobbar du med delade rapporter och vill undvika att andra användare ändrar på rapporten och sparar över originalet, här kommer några tips för dig och dina medarbetare.
Visa fullständig artikel
10-06-2020 13:37 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 353 Visningar
Om du har version Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan du använda funktionen Flextidssaldo för att beräkna användarnas flextid.   Vid Kugghjul > Inställningar > Frånvarotyper så lägger du in frånvarotyper som användarna sedan kan välja att rapportera in Frånvaro på i Tid & Utlägg.    När du skapar frånvarotypen kan du välja om frånvaron bibehålla flextiden eller inte genom att markera eller avmarkera rutan Bibehåll flextid. Bibehåll flextiden innebär att när rutan är markerad och frånvarotypen används vid registrering av frånvaro så bibehåller du innevarande flextiden. Se exempel:    Ej registrerad dag -8 timmar flextidssaldo Registrering av Semester 8 timmar ger +8 timmar i Flextidssaldo (Markerad som Bibehåller flextid) Registrering av VAB 8 timmar lämnar Flextidssaldo opåverkat (Ej markerad som Bibehåller flextid)     Bra att känna till:  * När du aktiverar flextidssaldo så beräknas det för alla användare i programmet - det går inte att utesluta enskilda användare.  * Vid händelse att du har Timanställda som inte har rätt till flextidssaldo går det inte att dölja kolumnen i Tid & Utlägg, de berörda anställda får helt enkelt ignorera värdet.  * Flextidssaldo måste aktiveras när du använder export av fil till Visma Lön, annars kan inte filen exporteras med korrekt formatering. (Visma Lön hanterar inte flex, flextidssaldo importeras alltså inte till Lön)
Visa fullständig artikel
28-09-2020 12:33 (Uppdaterad 17-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 399 Visningar
Saknar en eller flera av era användare vissa helgdagar i Project Management vyn Tid och Utlägg? I denna artikel får du hjälp med hur du kontrollerar individuella- och företagets övergripande inställningar för helgdagar.    Vilka helgdagar som inkluderas vid menyvalet Tid & Utlägg baseras på det land som är valt i användarens kontaktuppgifter. Du hittar kontaktuppgifterna genom att gå till Kugghjul - Användarhantering - Välj berörd användare - i fliken Personuppgifter hittar du Kontaktuppgifter. Användaren nedan berörs alltså av Sveriges helgdagar som kan definieras manuellt i systeminställningarna.      Företagets övergripande inställningar för helgdagar kontrolleras vid Kugghjul - Inställningar, uppe till vänster i inställningsmenyn kan du söka efter menyvalet Helgdagar eller så scrollar du i listan över inställningar fram tills du når valet. (Tid & Utlägg - Flextid - Helgdagar)   När du kommit fram till rätt vy ser du till en lista över alla befintliga och inaktiverade helgdagar baserat på det land och år som du väljer till höger.    
Visa fullständig artikel
15-03-2021 14:39
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 80 Visningar
Det finns två olika vyer man kan välja mellan att arbeta i vid menyvalet Tid & Utlägg. Dagvy eller Veckovy.   Beroende på vilken vy användaren som ska registrera tid och utlägg väljer att arbeta i så finns det också olika alternativ under knappen för "fler alternativ" till höger om Lägg till arbetstid.    Väljer användaren Veckovyn går det endast att lägga till Arbetstimmar och Frånvaro      Väljer användaren Dagvyn kan de även lägga till Utlägg, Resekostnader och Avgifter.    Det är inte ett programfel eller något som inte stämmer i användarens behörighetsprofil om de inte kan lägga till utlägg, resekostnader och avgifter i veckovyn utan det är tänkt att fungera så.    Vi vill till sist tipsa om att användarna kan ladda ner appen Project Management/Severa från Appstore eller Google Play för att smidigt registrera tidposter, utlägg och reseräkningar i projekt via sina mobiler eller annan enhet.   
Visa fullständig artikel
15-03-2021 08:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 66 Visningar
Fråga Hur gör jag för att lägga upp anställda som jobbar deltid och få flextiden rätt?  Svar Om den anställde t.ex. arbetar 75% varje dag kan man ändra anställningskontraktet till 6hr/dag.  När personen tidrapporterar sina 6h/dag kommer flextidsberäkningen jämföras med den förväntade arbetstiden om 6 h/dag.    Om personen arbetar 75% men t.ex. fördelat om 7,5h mån-tor och ledig fredagar finns det två alternativ:  Ange 6h/dag i arbetskontraktet enligt ovan. På detta sätt kommer flextiden att bli korrekt i slutet av arbetsveckan, men inte stämma dag för dag.  Ange 8h/dag i arbetskontraktet och när den anställde tidrapporterar fyller han/hon ut tidrapporten med en frånvaroaktivitet 0,5h mån-tor och 8h på fredag. Då blir flextidsberäkningen korrekt både dagligen och på veckobasis.  
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:46 (Uppdaterad 05-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 116 Visningar