Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Nu kan du redigera anteckningar och lägga till punkt- och checklistor i aktiviteter och projektuppgifter.
Visa fullständig artikel
14-10-2019 14:46
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 750 Visningar
Exempelrapport som visar förväntad och rapporterad tid per dag och medarbetare. 
Visa fullständig artikel
10-10-2019 12:53 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 780 Visningar
Om du har behov att ändra antal aktiva användarlicenser i Visma.net Project Management så styr du detta själv direkt via systemet. Antal aktiva användarlicenser faktureras automatiskt baserat på det angivna antalet när ny faktureringsperiod startar. Det är därmed viktigt att i de fall man önskar reducera antal licenser säkerställer att man genomför detta innan ny avtalsperiod startar. Företagets avtalsperiod framgår på den senaste mottagna fakturan från Visma. Vid utökning av antal licenser faktureras de baserat på datum för aktivering.   För att ändra antal användarlicenser gör du enligt följande: Logga in i Visma.net Project Management och klicka på Verktyg > Uppgraderingar. I fönstret som öppnas väljer du fliken Egenskaper.   Ange sedan önskat antal användarlicenser som ska finnas tillgängligt i systemet. När korrekt antal angivits är det viktigt att scrolla längst ned på sidan och klickar Nästa och sedan välj att Bekräfta avtal för att ändring ska gälla. Logga sedan ut och in. Genomförd ändring är då underlag för nästa faktureringsperiod av aktiva användarlicenser.  
Visa fullständig artikel
25-09-2019 14:25 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1221 Visningar
Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
02-09-2019 12:42 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1980 Visningar
Så här kan du lägga till en eller flera kundgrupperingar till flera kunder samtidigt. 
Visa fullständig artikel
08-08-2019 11:54 (Uppdaterad 08-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 875 Visningar
Så här kan du uppdatera flera projektspecifika prislistor på samma gång.
Visa fullständig artikel
08-08-2019 11:28 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 964 Visningar
Via hjälpfönstret i applikationen kan du nu komma direkt till den nedladdningsbara Användarhandboken för Visma.net Project Management.
Visa fullständig artikel
15-07-2019 17:35 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1048 Visningar
Via Statussidan för Vismas onlinetjänster har alla användare tillgång till att prenumerera på och följa driftinformationen som publiceras gällande händelser eller incidenter som direkt- eller indirekt - påverkar de tjänster som man använder hos Visma.  Genom att prenumerera på sidan får man möjlighet att motta notifieringar på E-post, SMS, Slack, RSS-flöde eller så kan du sätta upp en egen Webhook att få uppdateringar till direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande exempelvis tillfälliga störningar eller nedsatt prestanda, planerat underhållsarbete med mera.  För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Välj ditt föredragna sätt att motta notifieringar och klicka "CONTINUE" 4) I lista som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net Project Management rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  Visma Mobile Apps: Aktivera Visma Scanner om denna tjänst används för att fota kvitton i mobil. Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet. Common Services: Aktivera CS-Autoinvoice vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering via Visma.net Project Management. Common Services: Aktivera Visma Severa/Visma.Net Project Management, huvudtjänst för ditt system. Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en notifiering med länk till den aktuella informationen.
Visa fullständig artikel
25-06-2019 15:32 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1818 Visningar
För att utöka era möjligheter att följa upp verksamheten utifrån de begrepp och nyckeltal som är viktiga i er verksamhet kan ni skapa egna nyckeltal i Visma.net Project Management. Dessa kan sedan användas i rapporter och översikter.    Om du har versionen Premium eller Enterprise kan du skapa egna nyckeltal från menyn Verktyg > Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) > Skapa KPIer    Nyckeltalen delas in i tre områden: Projekt-KPI: Nyckeltal som visas i projektrapporter och projektöversikten Faktura-KPI: Nyckeltal som visas i faktura och fakturarapporter Användar-KPI - Nyckeltal som visas i tid- och användarrapporter Klicka på knappen Lägg till nyckeltal överst i vyn och välj vilken typ du vill skapa.  Ange ett namn för nyckeltalet och klicka i fältet Formel för att börja bygga upp nyckeltalet, om du har skapat några Anpassade fält för projekt har du möjlighet att inkludera dessa i formeln om du väljer Projekt-KPI. Läs mer om Anpassade fält.   Fältet Enhet kan lämnas tomt eller ange den enhet som ska visas i rapporter.     Efter att du har valt innehåll klickar du på pennan för att göra ytterligare urval för vad som ska inkluderas i formeln, t.ex. vilka källor som ska räknas med i begreppet Fakturering.     I avsnittet Användning av KPI kan du även välja vilka KPIer om ska vara synliga i de olika översikterna för att snabbt kunna få en överblick.    Har du skapat egna KPIer av typen Projekt-KPI kan du även välja att visa dessa i fliken Finanser på projektet. Klicka på Välj värden och lägg till önskade värden, dessa är sedan direkt tillgängliga.        När du skapar en rapport kan du välja att lägga till dina egendefinierade KPIer från Värden under sektionen Anpassade KPIs i listan över möjliga rapportvärden.  
Visa fullständig artikel
07-05-2019 16:55 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1232 Visningar
I Visma.net Project Management finns ett stort antal värden och nyckeltal att använda i olika rapporter. För en bättre förståelse vad ett visst värde innebär eller hur det beräknas, titta i vår Ordlista.    För att få till en rapport med de värden som är intressanta för dig kan du utgå från en standardrapport inom respektive område, t.ex. Projekt, och därefter begränsa innehållet i rapporten genom att välja vissa filter samt lägga till värdekolumner genom att lägga till Värden.     Du kan även flytta om ordningen eller ta bort föreslagna värden/filter i listan.    När rapporten ser ut som du vill ha den kan du spara den, antingen som en egen rapport eller dela den med andra personer som har en viss behörighetsroll. (Att dela rapporter förutsätter en viss nivå av behörighet, men alla kan spara egna rapporter.) Om du dessutom markerar Ange som favorit kommer den att visas som favorit under snabbmenyn Favoritrapporter.     
Visa fullständig artikel
07-05-2019 14:49
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 878 Visningar
Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.
Visa fullständig artikel
07-05-2019 09:50 (Uppdaterad 07-05-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 947 Visningar
Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.
Visa fullständig artikel
03-05-2019 13:14 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1797 Visningar
  För att frigöra en användarlicens, följ guiden nedan.    Navigera till Verktyg > Användarhantering I listan över användare ser du endast aktiva användare, alla dessa nyttjar en användarlicens.  Klicka på den användare du önskar att inaktivera.  När du öppnat användaren profil ser du Inaktivera användaren uppe till höger.  Du får nu välja om du vill behålla eller ta bor licensen. Ska du lägga till en ny användare inom kort är det enklast att välja behåll. Företagets administratör kan alltid redigera antalet användarlicenser vid behov, läs mer här.     Därefter kan man lägga upp en ny användare eller aktivera en inaktiverad. Detta påverkar inte antalet licenser som ni betalar för.   OBS! Detta förutsätter först och främst att din inloggning är administratör med korrekt behörogheter. Man kan inte inaktivera sitt eget konto. Man kan inte inaktivera en användare som är definierad som Chef för organisationen innan man tillsatt någon annan. 
Visa fullständig artikel
29-04-2019 10:01 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1016 Visningar
Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?
Visa fullständig artikel
11-04-2019 08:25 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 981 Visningar
Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 16:20 (Uppdaterad 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1015 Visningar
Om du behöver skapa en API-nyckel i Visma.net Project Management för att kunna använda API:et och få tillgång till dataöverföring mellan olika system - exempelvis Visma Administration Integration - förklarar vi nedan hur du navigerar i systemet för att skapa en sådan.   För att kunna skapa en nyckel behöver du först rätt behörigheter.   Om du är systemadministratör klickar du på din användarikon högst upp till höger och väljer Min profil. Bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till avsnittet SOAP API.  Välj Tillåten på behörighet och klicka på slideknappen till höger Aktivera SOAP API.      Klicka sedan i fältet API-nyckel för att genrera, visa eller återställa nyckeln.    För att Användare ska kunna skapa och använda API-nyckel måste en Administratör ge behörighet till Användaren för att kunna använda SOAP API.  Som Administratör gå till Verktyg - Användarhantering. Klicka på den Användare som ska få tillgång och bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till SOAP API. Välj Behörighet: Tillåten.    Notera att Administratören kan inte skapa eller visa Användarens API-nyckel, endast ge behörighet till Användaren för att hämta och skicka data via API.  Användaren kan nu skapa sin egen API-nyckel via Min profil likt beskrivet ovan för Administratörer. 
Visa fullständig artikel
18-01-2019 11:08 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1630 Visningar
Här kan du lyssna i efterhand till vårt webinar den 12 dec. 
Visa fullständig artikel
13-12-2018 12:17 (Uppdaterad 13-12-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 991 Visningar
 För att en faktura ska komma fram till rätt e-postmottagare anger du detta på fliken Projektinformation.
Visa fullständig artikel
08-11-2018 16:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1332 Visningar
Vill du begränsa eller stänga av de e-postnotifieringar som skickas från Visma.net Project Management?  Systemadministratör som ska stänga av för annan användare: För att stänga av alla eller vissa utskicken, gå till Kugghjul > Användarhantering, välj sedan berörd användare genom att söka eller bläddra i listan över befintliga användare. Välj avsnittet Notifieringar, avmarkera/markera rutan för den notifiering som ska startas/avslutas.   Programanvändare som ska stänga av för egen användare Klicka på ikonen med initialer uppe till höger i det övre åtgärdsfältet och välj Min profil.  Navigera i menyn till vänster till Notifieringar, välj sedan vilka notifieringar som ska startas/avslutas.   
Visa fullständig artikel
06-11-2018 10:15 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1022 Visningar
Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.
Visa fullständig artikel
26-10-2018 07:16
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1354 Visningar