Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
För att minska risken för intrång kan man lägga till ytterligare verifieringssteg i inloggningen.
Visa fullständig artikel
19-05-2020 18:09 (Uppdaterad 19-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 661 Visningar
Om en person som tidigare varit anställd hos er återvänder undrar många om det ska skapas en helt ny användare i Project Management eller om den gamla användaren kan/ska återaktiveras.    Vår rekommendation är att återaktivera den tidigare skapade användarlicensen och det gör du så här:  (Det går också att lägga till en ny användare förutsatt att e-posten inte har använts i Project Management tidigare)   Gå till Inställningar - Användarhantering , här en lista över alla aktiva användare. På knappen filter uppe till höger byter ni filtrering till att visa inaktiva användare eller tar bort filtret helt, klicka sedan på verkställ.      Nu kommer du se den användare som ska återaktiveras i listan till vänster, klicka på användaren så visas den detaljerade profilen och uppe till höger finns knappen Aktivera användare. När du klickar på aktivera måste du sedan välja om den användaren ska fortsätta med samma arbetskontrakt som innan eller om du vill skapa ett nytt. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du kunna skicka ut ett välkomstmejl med inloggningsinstruktioner. Gå igenom den användarens uppgifter och kontrollera om något måste uppdateras sedan den tidigare anställningen.      Om ni har fler funderingar över användarlicenser och hur du kan administrera antalet licenser så finns det mer information i inlägget här: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Justera-antal-anvandarlicenser/ta-p/276982 
Visa fullständig artikel
03-06-2020 11:27 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 845 Visningar
Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer.
Visa fullständig artikel
15-05-2020 10:54 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 809 Visningar
App för enklare kvittohantering
Visa fullständig artikel
02-06-2020 14:35 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1157 Visningar
Om en kontaktperson flyttar till en annan kund...
Visa fullständig artikel
07-05-2020 13:11 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 930 Visningar
Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.
Visa fullständig artikel
30-04-2020 15:10 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 966 Visningar
I fakturamallen kan du ange fakturaetiketter före fakturaraderna. Dessa taggar visas då varje gång en faktura skapas utifrån samma mall.
Visa fullständig artikel
21-04-2020 11:23 (Uppdaterad 23-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1154 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 01-07-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1180 Visningar
I perioder när många medarbetare kanske blir sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvarotyper. (Behöver du lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
31-03-2020 17:04 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 896 Visningar
Återanvänd innehållet i offerten för att skapa en faktureringsplan
Visa fullständig artikel
18-03-2020 19:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 945 Visningar
Information om hur integrationen fungerar, inställningar, vanliga felmeddelanden och åtgärder samt detaljerad fältmappning 
Visa fullständig artikel
18-03-2020 18:39 (Uppdaterad 05-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 3020 Visningar
Så här söker du efter en fras i hjälpfilen.
Visa fullständig artikel
16-03-2020 15:39
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 590 Visningar
Innan det finns möjlighet att inaktivera en användare som haft valet Ingen, användaren är högst upp i organisationen i Visma.net Project Management finns det uppgifter som behövs hanteras först.    Börja med att gå till  Verktyg > Inställningar > Användarhantering. Öppna användarprofilen för den användare som ska ta över rollen Ingen, användaren är högst upp i organisationen och ställ in personens arbetskontrakt i fältet Arbetsledare korrekt.        2. Kontrollera att den tidigare användaren som var högst upp i organisationen inte ligger kvar som Godkännare av Användningsvillkoren, kontrollera under Inställningar > Företagsuppgifter. Det är obligatoriskt att välja ny ansvarig.      3. Till sist kontrollera vem som står som kontaktperson för fakturering och byt vid behov. Detta ställs in under Verktyg > Uppgraderingar > Fakturauppgifter.   När de 3 stegen ovan är kontrollerade och åtgärdade bör inaktivering kunna genomföras. Behöver ni vidare hjälp, kontakta er partner! 
Visa fullständig artikel
27-02-2020 10:50 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1084 Visningar
Det finns två smidiga sätt att fakturera med omvänd skattskyldighet i Visma.net Project Management.    Har du kunder som alltid ska fakturerar med omvänd skattskyldighet kan du ställa in den regeln direkt på kunden i Kunder > Välj kund > Navigera till fliken Kundinställningar.  Här kan du markera rutan Omvänd skattskyldighet i Faktureringsinformationen så kommer denna regel gälla för alla fakturor i alla projekt för den specifika kunden.      Vid behov av att skapa en faktura någon enstaka gång som ska - eller inte ska - följa regeln Omvänd skattskyldighet kan du ändra det direkt på fakturautkastet genom att välja Detaljerad information på fakturan och markera/avmarkera rutan Omvänd skattskyldighet.         
Visa fullständig artikel
26-02-2020 14:46 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1561 Visningar
Visma.net Project Management har möjlighet att hantera flera olika momssatser på organisationsnivå och dessa defineras i Verktyg > Inställningar > Organisation > Momssatser     För att lägga till nya momssatser klickar du på Lägg till skattesats.  Fyll i procentsatsen, kod är inte obligatoriskt, välj om den ska vara standard eller inte och klicka på Spara.  Momssatsen är tillgänglig att använda direkt.    Det måste alltid finnas 1 standard momssats i systemet.  Alla momssatser förutom standard momssatsen kan raderas.  Håll muspekaren över momssatsen du vill redigera för att se tillgängliga åtgärder till höger om raden. Dessa momssatser används sedan för poster som ska faktureras eller endast inkluderas i projekt.    Det går även att ställa in faktureringsmoms på kundnivå om momssatsen inte ska ärvas från bolagets inställningar.      Inställningen på kundnivå överstyr organisationens inställningar. 
Visa fullständig artikel
26-02-2020 14:13 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 880 Visningar
Vid behov att uppdatera fakturauppgifter, till exempel byte av faktureringsadress (både fysisk och e-post) så finns det ett enkelt och smidigt sätt att göra det direkt i programmet. Gå till Verktyg > Uppgraderingar > Fakturauppgifter.     Uppgifterna som anges här används av vår ekonomiavdelning för att skicka fakturor till organisationen. Har ni följdfrågor så ta kontakt med er återförsäljare! Notera: Om denna sida inte finns tillgänglig för ert förtag innebär det att PM-miljön är skapad via Visma.net Store och dessa uppgifter uppdateras då från det verktyget. Kontakta er återförsäljare vid behov att ändra uppgifterna. 
Visa fullständig artikel
24-02-2020 15:21 (Uppdaterad 30-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1204 Visningar
I Visma.net Project Management kan ni arbeta både med externa och interna projekt för uppföljning av nedlagd tid och värde av arbetskostnader med mera. Läs vidare för att lära dig mer!   För att skapa ett internt projekt välj i menyn till vänster Projekt och klicka sedan på Lägg till projekt. Det går också att klicka på plustecknet i det övre åtgärdsfältet Lägg till ny. Pendla därefter till fliken Internt projekt i fönstret Lägg till projekt.      Välj en Kontaktperson, de kontaktpersoner som finns tillgängliga för interna projekt fördefinieras via den interna kunden som du hittar i menyfliken Kunder eller sök på ert företagsnamn uppe till höger i det övre åtgärdsfältet. Den interna kunden har en gråmarkerad ruta framför sig i kundöversikten. Klicka in dig på kunden och välj Ny kontakt för att skapa en ny.      Om du har en högre behörighet kan du även lägga till nya kontaktpersoner direkt från denna vy. Börja bara skriva namnet på den nya kontaktpersonen i fältet Kontaktperson och välj sedan Lägg till ny kontaktperson.   
Visa fullständig artikel
24-02-2020 14:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 965 Visningar
För att kunna komma åt de tjänster som tillhör Visma Online loggar du in med ditt konto som finns registrerat i Visma Connect.  Visma Connect är den tjänst som alla våra molnprodukter använder för att autentisera  användare. I denna artikeln visar vi hur du ändrar den e-postadress du använder för att logga in.   Klicka på din användarikon uppe till höger och välj Min profil.      Klicka sedan på Ändra e-postadress under fältet där din aktuella e-postadress finns synlig.  Du blir då omdirigerad till sidan Kontoinställningar. I fliken Konto högst upp klickar du på ikonen som ser ut som en penna och sedan Ändra e-post.      Du får nu ange ditt innevarande lösenord och den nya e-postadressen. När du klickar på Skicka e-postbekräftelse så mottar du ett bekräftelsemejl till den nya e-posten, du måste följa länken i mejlet och ange ditt innevarande lösenord för att bekräfta bytet. Länken är giltig i 15 minuter endast och när bytet är bekräftat börjar den nya e-posten gälla.      Behöver du vidare hjälp så kontakta systemadministratören eller er partner. 
Visa fullständig artikel
21-02-2020 16:15 (Uppdaterad 14-09-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1651 Visningar
Enkelt sätt att skapa heldagsaktivitet.
Visa fullständig artikel
06-02-2020 17:22
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 670 Visningar
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
30-01-2020 11:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 945 Visningar