Vill du begränsa eller stänga av de e-postnotifieringar som skickas från Visma.net Project Management?
Systemadministratör som ska stänga av för annan användare:
För att stänga av alla eller vissa utskicken, gå till Kugghjul > Användarhantering, välj sedan berörd användare genom att söka eller bläddra i listan över befintliga användare.
Välj avsnittet Notifieringar, avmarkera/markera rutan för den notifiering som ska startas/avslutas.
Programanvändare som ska stänga av för egen användare
Klicka på ikonen med initialer uppe till höger i det övre åtgärdsfältet och välj Min profil.
Navigera i menyn till vänster till Notifieringar, välj sedan vilka notifieringar som ska startas/avslutas.
I denna artikel kan du läsa om hur man skapar en rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras och andra översikter för att snabbt få en överblick på fakturerbara projekt.
Rapport för projektledare
Gå till Rapporter > Rapportgenerator och välj att utgå ifrån Projekt > Projekt.
Anpassa rapporten genom att välja vilka värden som ska inkluderas. I exemplet nedan har vi valt värden Kund, Projektnummer, Fakturerad och Ej fakturerad. Vid behov går det även att skapa egna värden och beräkningar Skapa egna Nyckeltal
För att begränsa rapporten så används Filter, till höger finns ett antal standard filter angivna för att ställa in tidsperiod, projektledare och öppna/stängda projekt. Eftersom vi vill skapa en rapport för Projektledare så är det av intresse här att endast se de projekten man själv står som projektledare för. Förslagsvis sätt följande filter:
Finansernas tidslinje: Utefter behov, förslagsvis Denna månad eller Förra månaden beroende på när faktureringen sker i er verksamhet.
Slutdatum: Detta filter baseras på projektens slutdatum. Kan lämnas tomt om det är irrelevant.
Projektledare: Välj Egen för att se dina egna projekt.
Försäljningsförlopp: Kan lämnas tomt om det är irrelevant.
Öppen/Stängd: Båda kan inkluderas om ni stänger projekt innan de faktureras, annars endast Öppen.
Det går att lägga till fler filter via knappen Välj filter om det behövs.
Klicka på Spara som för att spara den egentillverkade rapporten och för att få möjligheten att dela den med andra behörighetsprofiler, t.ex. andra projektledare. När de tittar på rapporten kommer de då se sina egna projekt, de kan även spara om rapporten som en egen om de skulle behöva/vilja ändra något.
Faktureringsöversikten
Ett annat smidigt sätt att se fakturerbara poster baserat på projektledare är att gå till Fakturering > Skapa Fakturor.
Uppe till höger finns det ett par förinställda filter för att styra vad som ska vara synligt i vyn. För att anpassa vyn till dina projekt, välj i filter Projektledare: Egen och Klart för fakturering: Förslagsvis den sista i månaden, sätt det som passar verksamhetens process bäst.
Här finns en översikt av alla projekt som har fakturerbara poster tillgängliga och posterna är grupperade i 3 kategorier: Ofakturerade timmar, Ofakturerade resekostnader och Ofakturerade produkter. Om det finns några tillgängliga poster redo för fakturering i någon av kolumnerna kan du även klicka på det beloppet som visas för att se vilken post det avser.
Observera: Använder företaget tilläggstjänsten Miljö med flera valutor så kan inte systemet generera en summering av totalen per respektive kolumn längst ner i listan för de 3 kategorierna. Du ser endast en total i kolumnen Fakturerbar då.
Använder du version Premium eller Enterprise av Project Management, alternativt har tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning aktiverad, kan du använda flextidsberäkning för dina användare i vyn Tid & Utlägg.
Vi behov går det att nollställa flextidssaldo och samtidigt spara den tidigare flextiden retroaktivt för uppföljningsbehov för samtliga användare. Läs vidare för att lära dig mer!
Nollställa för alla användare
För att nollställa alla användares flextid oavsett om de ligger på minus eller plus i flextid:
Navigera till Verktyg > Inställningar > Flextid
Välj sedan ett nytt datum i Ändra Startdatum för beräkning av flextid
Du kan välja dagens datum för att nollställa och påbörja beräkning från innevarande dag eller välj ett önskat datum från då du vill påbörja beräkningen.
Klicka sedan på Uppdatera beräkningen - om du inte klickar på uppdatera så kommer ingen förändring ske i programmet.
Flextiden visar sedan 0 timmar från vald dag och det tidigare saldot sparas om du navigerar bakåt i kalendern för alla användare.
Kom ihåg att eventuella manuella justeringar som genomförts på enskilda användare fortfarande kommer att påverka flextiden i deras vy Tid & Utlägg. Du hittar dessa vid Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid.
Nollställa för viss användare
Vill du nollställa saldot för en eller vissa användare så görs det genom att lägga in en manuell justering på respektive användare från deras användarprofil.
Välj Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid. Lägg till en manuell justering med samma värde som saldot (skriv + eller - framför beroende på om de ska öka eller minska). Spara justeringen så genomförs den direkt, du kan även redigera tidigare justeringar vid behov.
Vill du avsluta beräkningen av flextidssaldo helt och hållet så gå till Inställningar > Flextid och radera endast datumet som finns i Startdatum för beräkning av flextid.
Är du intresserad av tillvalet Avancerad tidsuppföljning? Ta kontakt med din återförsäljare så berättar de mer! Du hittar alla våra partners här: https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/hitta-partner-se/?d2=visma.net-project-management