Brukertips i Visma.net ERP

I tidligere versjoner så har vi hatt en feil som har ført til at Salgskonto ble hentet fra Vare uansett hva som er valgt på Ordretypen. I versjon 8.96 (tirsdag 10.mai) , så er denne feilen løst. Da vil innstillingen som er valgt på ordretypen bestemme hvor salgskonto hentes ifra.    I denne forbindelse anbefaler vi at dere sjekker hva dere har valgt på Ordretypene. Er dette noe annet enn Vare, så sjekk hvilken salgskonto som er satt på det aktuelle valget.  1. Gå til skjermbildet Ordretyper (SO2010PL) og åpne en av ordretypene dere benytter 2. Velg fane Generelle innstillinger og se hva som er valgt i feltet Bruk salgskonto fra.     Lagersted (IN204000): Sjekk salgskonto i skjermbildet Lagersteder (IN204000) - fane Hovedbokskontoer Posteringsprofil (IN206000) Denne er litt annerledes. Her må du først gå til fanen Posteringsinnstillinger og sjekke hva som står i Bruk salgskonto fra. Hvis det her står Posteringsprofil, så kan du gå til fanen Hovedbokskontoer på posteringsprofilen, og sjekke salgskonto der. Hvis det står Vare så hentes salgskonto fra vare og hvis det står Lagersted så hentes den fra lagersted. Kundelokasjon Dersom du har valgt kundelokasjon så vil salgkontoen hentes fra Lokasjoner på kundekortet.  Årsakskode (CS2110PL) Da hentes konto fra årsakskode som du velger på salgsordrelinjen      

I versjon 8.73 har vi laget en enklere måte å korrigere utgående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en utgående faktura, og ser at denne inneholder feil, har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura automatisk blir kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.   Slik går du frem: Åpne den utgående fakturaen du ønsker å kreditere (AR301000) , og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny utgående faktura i status Balansert, og når du klikker Lagre får denne et nytt fakturanummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en utgående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er sendt elektronisk? Den nye fakturaen arver innstillingen til opprinnelig faktura når det gjelder elektronisk sending. Var opprinnelig faktura merket for "Send til AutoInvoice", blir også ny faktura merket for sending til AutoInvoice. Kreditnota som blir opprettet og matchet mot opprinnelig faktura, blir satt til avsluttet. Skal denne sendes elektronisk, må dette gjøres manuelt fra skjermbildet Skriv ut faktura (AR508000) - Send til AutoInvoice. Merk at du må du aktivere "Vis lukkede fakturaer/kredinoter" for å se det avsluttede dokumentet.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er tilknyttet salgsordre/leveranse? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til salgsordre/leveranse.  Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Tilsvarende skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som er satt som innaktiv:     NB! Samme faktura kan kun bli korrigert en gang.   Du har også mulighet for å reversere faktura uten at du ønsker å korrigere. Hvordan kan du lese om her.        

I noen tilfeller er det ønskelig å opprette en utgående faktura som ikke har KID-nummer, eksempelvis faktura til kunde i utlandet.   Det kan løses ved å opprette en ny KID-kode med innstillinger forklart under, og kobler denne KID-koden til ønsket betalingsmetode. Du kan koble KID-koden til en eksisterende betalingsmetode, eller lage en egen betalingsmetode.   KID-koden opprettes ved å åpne Kundeinnstillinger (AR101000), fanen KID-nummer. Status står til Rediger når du oppretter ny KID kode. Velg underenhet/firma, betalingsmetode denne KID koden skal gjelde for. Legg inn beskrivelse. I feltet Modulus for KID velger du Fritt. Lagre.   Du kan legge denne betalingsmetoden fast på kunden hvis denne ønskes foreslått som standard ved fakturering. Du kan også overstyre betalingsmetoden på den enkelte faktura som under:  

Vi har tidligere beskrevet hvordan du kan registrere fritekst på ordrelinjer og skrive den ut på f.eks ordrebekreftelse.