peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
 Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajanerillisilmoitukset ja tarvittaessa mitätöinti -ja korjausilmoituksia tulorekisteriin tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tehdä hakemus varmenteesta teknistä rajapintaa varten. Tässä käyttövinkissä kerromme mitä hakemukseen tulee valita.   Kirjaudu ensin sisään tulorekisteri.fi.n sähköiseen asiointipalveluun   1.Kanavat, joita halutaan käyttää: Viivästetty Web Service rajapinta (WS-kanava) 2.Rajapinnan käyttötarkoitus, Ilmoittaako organisaatiosi tietoja omasta puolestaan vai toisen tahon puolesta?    a)  Asiakas valitsee AINA kohdan 1: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan.    b) Asiakas valitsee MYÖS kohdan 2: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta.  Tämä tulee valita mikäli sinulla on tilitoimisto tai useampi yritys ja lähettää asiakkaidensa aineistoja.     3.Varmenteen tekninen yhteyshenkilö:   Palkanlaskija   / palkoista vastaava henkilö 4.Varmenteen kuvaus: Anna kuvaukseen lyhyt kertomus käyttötarkoituksesta, esim. Yrityksen Testi Oy oma varmenne Passeliin tms. Huom! Jos painike "Seuraava" ei aktivoidu niin tarkista kuvauksen pituus,tarvittaessa pidennä tai lyhennä kuvausta. 5.Lopuksi muista KIRJAUTUA ULOS (oikea yläkulma tai vasen alakulma)        
Näytä koko artikkeli
18-12-2018 12:08 (Päivitetty 19-12-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2498 Näytöt
Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajan erillisilmoitukset ja korjausilmoitukset sekä mitätöinti-ilmoitukset suoraan Passeli Palkanlaskenta-osiostasi tulorekisteriin  tarvitset käyttöösi varmenteen teknisen rajapinnan käyttämiseksi . 
Näytä koko artikkeli
18-10-2018 07:28 (Päivitetty 08-11-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 2340 Näytöt
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuri tästä   Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna.  Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot. Passeli Yritys ohjelma on oltava vähintään 2.2.2.0 versio, jotta ohjelma on käytettävissä.   Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Työntekijöihin liittyvissä tapahtumissa (henkilökortti, poissaolo, työajankirjaus, matkalasku), olevat liitteet poistetaan. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään henkilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa (esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 09:27 (Päivitetty 25-05-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2144 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys Maventan kautta Passeli Yritys ohjelmassa on Maventan verkkolaskutus integroituna. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Maventaan niin voit tehdä rekisteröinnin suoraan Passelistasi. Valitse   Laskutus ja myyntireskontra   osiosta   Lähetä   -toiminto ja sieltä edelleen   Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset. Alla on vielä video-ohje tuohon rekisteröintiin.   Kun Maventa on rekisteröity ja käyttöönotettu, niin lisää asiakaskortillesi Verkkolaskuosoite ja Välittäjän osoite, jotka olet saanut asiakkaaltasi. Kun olet kirjannut laskun valmiiksi, niin voit lähettää sen suoraan laskun kirjausikkunasta klikkaamalla kuvaketta Lähetä lasku sähköisesti, joka löytyy Tulostin -kuvakkeen vierestä. Voit myös vaihtoehtoisesti lähettää laskun   Lähetä toiminnosta, joka löytyy Laskutus ja myyntireskontran toiminnoista.     Voit luoda myös verkkolaskuaineistoja Passeli ohjelmassa, joita voit lähettää asiakkaillesi pankin tai muun operaattorin kautta. Syötä asiakkaasi asiakaskortille verkkolaskutiedot. Tiedot syötetään asiakaskortin ”Yhteystiedot” välilehdelle. Asiakkaalle pitää olla valittuna ”Verkkolasku”, jotta Verkkolasku osoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite voidaan antaa. Syötä myös tarvittaessa OVT-tunnus. Tiedot saatte asiakkaaltanne. Luo asiakkaallesi normaalisti lasku Lasku voidaan tulostaa verkkolaskuaineistoksi normaalin tulostuksen yhteydessä, kun tulostuskohteena on ”Finvoice”. Finvoice-tulostuksen yhteydessä valitaan lähetystapa ”Pankkiaineiston mukana” tai ”Muu tapa”. Mikäli välität verkkolaskut pankin kautta, niin silloin on valittava vaihtoehto ”Pankkiaineiston mukana”. Verkkolaskut voidaan myös tulostaa kootusti yhteen verkkolaskutiedostoon. Tällöin tulostukseen pääsee Laskutus ja myyntireskontran toiminnosta ”Verkkolaskutus”. Listassa näkyy niiden asiakkaiden laskut, joilla on asiakaskortilla valittuna ”Verkkolasku”. Valitse aineistoon tulevat verkkolaskut näppäimistön CTRL-painike pohjassa ja paina työkalurivin ”Tulosta” –painiketta. Jos haluat laskut yhteen tiedostoon niin valitse ”Lisää kaikki laskut yhteen tiedostoon”, muussa tapauksessa jokaisesta laskusta tulee erillinen finvoice-tiedosto. Valitse ”Finvoice-hakemisto” kenttään kansio, johon haluat verkkolaskuaineistot tallentuvan ja paina lopuksi OK –painiketta Finvoice-hakemistoon ilmestyi verkkolaskuaineistot (XML-tiedostot), jotka voit lähettää eteenpäin esimerkiksi pankin verkkopalvelusta. Ohjelmassa on myös Lähetä-toiminto, laskut ovat lähetettävissä asiakkaille sähköisesti Maventa operaattorin välityksellä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:42 (Päivitetty 19-07-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2077 Näytöt
Passeli Pankkiyhteys-osio hyödyntää Web Services-kanavaa ja edellyttää WS-sopimusta pankin/pankkien kanssa. Luo siis ensimmäisenä sopimus pankkisi kanssa web servicestä.    Web Service sopimukseen valittavien aineistopalvelujen valinta riippuu siitä mitä aineistoja halutaan viedä Passelista pankkiin ja pankista Passeliin.   Ohessa muutama vinkki: Ota käyttöön viitesiirtopalvelu mikäli haluat että kaikki viitenumerolla maksetut laskut saadaan suoritettua järjestelmään. Tämä nopeuttaa suoritusten kirjausta koska kaikki viitamaksuaineistosta löytyvät  laskut suorittuvat kerralla. Ota käyttöön SEPA-tiliotepalvelu mikäli haluat tulostaa tiliotteesi Passeli Pankkiyhteydessä tai vaikka kirjata ostolaskujen maksut suoraan järjestelmääsi tiliotteelta. Tämä nopeuttaa ostolaskujen maksukirjauksia huomattavasti koska kaikki tiliotteelta löytyvät maksut kirjautuvat ostolaskuille kerralla. Ota käyttöön maksupalvelut mikäli haluat maksattaa ostolaskujasi tai palkkojasi Passeli Pankkiyhteyden kautta. Tämä nopeuttaa maksatuksia koska voit valita esim. maksuaineistoon juuri ne laskut jotka haluat siirtää pankkiin maksatettavaksi.   Ohessa eritellysti pankkikohtaisesti miten Pankkiyhteys aktivoidaan ohjelmaan sopimuksen mukaiseksi. Valitse siis oma pankkisi listasta ja katso pankkikohtainen ohjeistus aktivoinnin suorittamiseksi.   OSUUSPANKKI     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti       Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service Nimi  (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM! OP ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä OP.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.     Pankin varmenteet:   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne ja ca varmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\OKOYFIHH\"   Osuuspankki käyttää Juurivarmennetta ja CA-varmennetta. - Juuri varmenteeksi valitaan: OP-POHJOLA Root CA for WS - CA-varmenteeksi valitaan: OP-Pohjola Services CA    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan siirtoavaimilla, jotka tulevat kahdessa osassa. Molemmat ovat numeerisia ja ne syötetään yhteen "pötköön" kohdassa "Luo/uusi varmenteet"   HUOM! Ensimmäisen osan löydät yleensä sopimuksesta tai se annetaan sopimuksen kirjoitushetkellä sinulle pankin toimesta ja toinen osa toimitetaan yleensä tekstiviestillä (mahdollisesti myös kirjeellä postitse).   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille. Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia - Virhekoodi 26 - Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Virhekoodi 29 - Invalid Parameters, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellonaika - Input String error, syy todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot Jos kaikki on tarkistettu ja tallennus ei oikeista tiedoista huolimatta onnistu niin pitää pyytää pankista uudet siirtoavaimet varmenteet muodostamista varten. Tähän toimenpiteeseen ei usein ole tarvetta koska yllä olevista tiedoista joku johtaa tallennuksen virheeseen.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     NORDEA     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. - Nordea käyttää "Aineistoryhmän tunnusta". Lisää tunnus sille kuuluvaan kenttään. Tunnuksenkin löydät Web Service sopimuksesta,kyseinen numerosarja alkaa aina etunollilla.   HUOM!    Aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Nordea.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\NDEAFIHH\"   Nordea käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Nordea Corporate Server CA 01  Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" . Nordealla varmenne muodostetaan aktivointikoodilla. Koodi on 10 numeroa pitkä ja se toimitetaan yleensä tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodi 32 􀍴 Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkistetaan aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkistetaan myös muut tiedot - Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi aktivointikoodi   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla.   Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.       DANSKE BANK     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Asetetaan Käyttäjätunnus, käyttäjätunnuksessaon kirjaimia numeroita (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM!  Danske Bank  ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Danske Bank.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\DABAFIHH\"   Danske Bank käyttää Juurivarmennetta ja Salausvarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: DGROOT - Salausvarmenteeksi valitaan: DPCRYPT    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Danske Bank käyttää Allekirjoitusvarmennetta ja Salausvarmennetta. Danske Bankilla varmenteet muodostetaan PIN koodilla, jotka saat postilla tai tekstiviestillä. Jos salausvarmenne ei pin koodin syötön jälkeen näyt tilassa "Voimassa" niin nouda salausvarmenne "Varmennesäiliöstä",varmennesäiliöön pääset kun klikkaat "Tuo". Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodit, virheet johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika -Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot -Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi pinkoodi.     Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     SAMLINK (POP,Säästöpankit,Aktia,Handelsbanken)     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti     Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. -  Samlink  käyttää Aineistopalvelua. Valitse siis Aineistopalvelu kentssä pankkisi.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\Samlink"   Samlink käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Samlink Customer CA     Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Samlinkin allekirjoitusvarmenne toteutetaan siirtoavaimilla. WS-sopimuksesta löydät tuotannonsiirtoavaimen 1.osan. Myös tuotannon siirtoavaimen 2. osa on joissain tapauksissa mukana WS-sopimuksessa,ellet ole saanut siirtoavaimia/siirtoavaimen 2. osaa erikseen pankiltasi joko postitoimituksena tai tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä: Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla  Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.        
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 12:27 (Päivitetty 27-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2012 Näytöt
Tässä artikkelissa vastaamme asiakkaiden useimmin kysymiin Tuloreksiteriin liittyviin kysymyskiin
Näytä koko artikkeli
20-12-2018 12:03 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1667 Näytöt
Yrityksen edustajalla joka huolehtii palkkojen ja/tai matkalaskujen maksusta ja ilmoituksista tulee olla valtuudet Tulorekisteri palveluun voidakseen tarkastella toimitettuja ilmoituksia tai antaakseen täydentäviä lisätietoja ilmoituksille
Näytä koko artikkeli
10-10-2018 13:12 (Päivitetty 20-12-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1671 Näytöt
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se  sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla . Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
Näytä koko artikkeli
17-05-2018 12:19 (Päivitetty 07-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1448 Näytöt
Mikäli tulorekisteriin on lähetetty puutteellisia vakutuustietoja kuten esimerkiksi tapaturmavakuutuksen tiedot puuttuneet aineistolta, niin tulee ensin asettaa vakuutustiedot ohjelman perustietoihin kuntoon. Alla linkki ohjeistukseen:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tapaturmavakuutustietojen-asettaminen-ohjelmaan-ja-asettaminen/ta-p/279390   Tämän jälkeen tulee tehdä kaikista puutteellisista ilmoituksista mitätöinti ja korjaustosite ja korjaustositteen lähetys. Mitätöinnin tekemisestä ja korjaustositteiden luonnista löytyy community käyttövinkeistämme erilliset ohjeet. (HUOM! Tarkistakaa korjaustositteen oikeellisuus ja että nyt lisätyt tiedot kuten tapaturmavakuutustiedot ovat varmasti aineistolla ennen tulorekisteriin lähetystä). Alla linkki mitätöinnin ja korjaustositteen luontiin:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tulorekisteriaineistojen-mitatointi-ja-korjaustositteiden-luonti/ta-p/279642   Korvaava ilmoitus on annettava saman päivän aikana kuin lähetetty mitätöinti.  Veronsaajatilitysten turvaamisen vuoksi on kuukauden 15.-20. päivien korjauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota ja annettava uusi ilmoitus välittömästi mitätöinnin jälkeen. Näinä päivinä korjaukset tulisi tehdä ennen klo 16.    Ongelmatapauksissa joissa tulee virheilmoitus "Ammattiluokan tai nimikkeen tunnistetieto puuttuu ja se on pakollinen", varmistakaa että on asennettuna uusin versio ohjelmasta ja että palkansaajan henkilökortille on määritetty eläkelaji sekä tehtävänimike niille kuuluviin ruutuihin.   
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 10:09 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 2 kehut
  • 1360 Näytöt
2019 vuoden vaihteesta Palkkaennakon ja vähennyksen käsittely muuttuu tulorekisterin tullessa käyttöön. Palkkaennakosta tulee tilastoida ja maksaa tavanomaiset työantaja ja työntekijä kulut. Palkkaennakkoa ja sen vähennystä tullaan käsittelemään kuten normaalia rahapalkkaa.   Kaikkien Passeliin perustettavien uusien yritysten osalta palkkalajit on jo muutettu uuden ilmoitustavan vaatimusten mukaisesti.     Ohessa ohje tulorekisterin mukainen Palkkaennakon – ja vähennyksen mukainen käsittely vuodesta 2019: Ennakkopalkan maksuun ja vähennykseen käytettävät palkkalajit tulee tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa verottajan ja tulorekisterin linjauksen mukaiseksi vuoden 2019 alusta eli Palkkaennakkoa – ja vähennystä tulee käsitellä kuin normaalia rahapalkkaa ja se tulee tilastoitua ja siitä tulee maksaa työnantajan ja työntekijän kulut.   Tuntipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 119 tai uusissa perustetuissa yrityksissä palkkalaji 118 ja tyypiksi määritellään rahapalkka ja tilastoidaan laskureilla 1 ja 2 rahapalkaksi ja ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Kuukausipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 1019 ja tilastointi laskureilla 1 rahapalkaksi ja laskurilla 2 ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:       Palkkaennakon vähennyskin jatkossa käsitellään rahapalkkana ja tällöin maksamisen yhteydessä palkkaennakon vähennys annetaan negatiivisena lukuna kun se aiemmin on ollut automaattisesti vähentävä palkkalaji.   Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:     Ohessa käsittely esimerkkicase ennakkopalkan käsittelystä :   Asiakkaan kysymys: Nyt kun jatkossa palkkaennakoita varten pitää tehdä erillinen palkka-ajo, niin miten veropäivät pitää laittaa siihen? Meillä on normaali palkanmaksupäivä 31.pv ja mahdollisia palkkaennakoita maksetaan 15.pv, mutta se ei ole kuitenkaan puolen kuun palkka, vaan vapaavalintainen summa mikä aina maksetaan. Vai onko veropäivillä enää merkitystä uuden verotuksen myötä, kun kaikilla on yksi vuosituloraja verokorteissa?   Vastaus: Tällöin voi tehdä 2 päivän mittaisen palkkakauden halutuille päiville ja maksupäivän kuten sovittu ja antaa työpäiviin 0 ja veropäiviin 0.Ja tehdä ennakkopalkan käsittely haluttujen summien mukaisesti palkkalaskelmalla ja normaalisti verojen ja vähennysten laskennan. Normaalisti maksettavalla palkkakaudella annetaan oikea palkanlaskentajakso sekä veropäivät että työpäivät kuten kuuluu ja kirjataan palkkalaskelma jossa huomioidaan maksettu ennakkopalkka.   Kirjausesimerkit alla : 1.Ennakkopalkalle tehtävä palkkakausi ja palkan kirjaus:   Palkkatietoilmoitus ennakkopalkasta:     2. Normaalin Palkkakauden luonti ja palkkalaskelman kirjaus jossa huomioidaan palkkaennakon vähennys:  Palkkatietoilmoitus normaalista palkkakaudesta jossa on huomioitu ennakkopalkan vähennys:    
Näytä koko artikkeli
30-08-2018 09:58 (Päivitetty 06-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1333 Näytöt
Tapaturmavakuutustiedot tulee luoda ohjelman perustietoihin ja asettaa palkansaajien henkilökorteille seuraavasti: (HUOM! Tapaturmavakuutustiedot, kuten sopimusnumerot ja käytettävät ammattiluokkakoodit ym. vakuutusta koskevat ohjelmaan täytettävät tiedot saat tietoosi olemalla yhteydessä tapaturmavakuutusyhtiöösi tai tarkastelemalla tapaturmavakuutusyhtiösi kanssa tekemääsi sopimusta) Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutusluokat > Tänne tulee luoda tapaturmavakuutukseen kuuluvat tapaturmavakuutusluokat, esim. "Rakennustyömiehet" ja kyseiselle luokalle kuuluva vakuutuksen ammattiluokkakoodi.     Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset > Tänne luodaan varsinaisen tapaturmavakuutuksen tiedot, kuten voimassaolon alkupäivämäärä, vakuutusyhtiön y-tunnus, vakuutussopimusnumero > Lisäksi löytyy painike "Tapaturmavakuutusluokat, jotka kuuluvat vakuutukseen" > Täällä tulee valita luodut tapaturmavakuutusluokat ja > merkillä siirtää valitut luokat tapaturmavakuutuksen alle.       Perustietojen asettamisen jälkeen tulee vielä tapaturmavakuutusluokat hakea henkilökorteille työsuhteen perustietoihin kohtaan "Tapaturmavakuutusluokka" ja määritellä lisäksi vakuutusluokalle kuuluva tapaturmavakuutuksen prosentti vieressä olevaan kenttään.     Kun kaikki yllämainitut kohdat on määritetty ohjelmaan niin palkkatositteen verojen ja vähennysten laskennassa muodostuu "TA Tapaturmavakuutusmaksu" palkkarivi ja palkkatapahtumien hyväksynnässä muodostuu tulorekisteriaineistolle "Vakuutustiedot" otsikon alle tapaturmavakuutuksen tarvittavat tiedot.                
Näytä koko artikkeli
03-03-2020 15:03 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1202 Näytöt
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta.   1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Visma ePasseli Oy on luotu ensiksi lasku #1531 - 124,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #1532, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa.   2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #1531 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #1532. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 124,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi.   3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena.    4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR.
Näytä koko artikkeli
20-02-2018 12:20 (Päivitetty 23-10-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1217 Näytöt
Kun tulorekisteri-ilmoituksilla mennyt esimerkiksi virheellisiä/puutteellisia vakuutustietoja, niin tulee tehdä tulorekisteriaineiston mitätöinti ja sen jälkeen korjaustosite. Alle step-by-step ohjeistus miten toimia:   Palkanlaskenta > Tulorekisteriaineistot    Valitaan kyseinen virheellinen tulorekisteriaineisto > Ylhäältä aineiston mitätöinti toiminto (Paperi jossa punainen X).     Tämän jälkeen valitaan kaikki mitätöitävät palkkailmoitukset kyseiseltä aineistolta > CTRL + Hiiren vasemmalla näppäimellä valitaan tositteet jotta kaikki rivit sinisellä valittuna > OK.   Tämän jälkeen muodostuu uusi tulorekisteriaineisto nimellä "Palkkatietoilmoituksen mitätöiminen" > Valitaan kyseinen aineistorivi > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" toiminto (Paperi jossa nuoli oikealle).     Kun mitätöintiaineisto onnistuneet lähetetty tulorekisteriin ja tila päivittynyt tilaan "Käsitelty", niin seuraavaksi tehdään korjaustositteet. (HUOM! Vakuutustietojen asetukset perustietoihin ja henkilökorteille tulee olla asetettuna ennen kuin aloitetaan korjaustositteiden luontia.   Palkanlaskenta > Palkkatapahtumien hallinta > Mitätöidyissä palkkatositteissa näkyy nyt musta viiva päällä mitätöinnin merkiksi > Valitkaa palkansaaja > Ylhäältä "Näytä tosite" valinta.   Kun palkkatosite avautuu kirjausnäkymään > Painakaa ylhäältä "Korjaustositteen luonti" painiketta.     Korjaustosite tuo aineistolle palkanmaksurivit ja ennakonpidätyksen ja on automaattisesti muokkaustilassa > Mikäli ei muokattavaa palkkojen määrässä, painakaa ensin muokkausmerkkiä (Kynän kuva) jotta pääsette pois muokkaustilasta > Sen jälkeen painakaa Laskimen kuvaa "Verojen ja vähennysten laskenta".      Mikäli perustiedot asetettuna kuntoon niin korjaustositteen verojen ja vähennysten laskennassa tulevat aineistolle myös aiemmin puuttuneet vakuutustiedot (Esim. TA Tapaturmavakuusmaksu).     Yllä oleva korjaustositteen luonti toiminto tulee tehdä jokaiselle kyseisellä palkkakaudella olevalle palkansaajalle erikseen. Tämän jälkeen "Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä".     Tämän jälkeen muodostuu "Tulorekisteriaineistot" osioon uusi aineisto jonka versionumero 1 (Tarkoittaa että kyseessä ensimmäinen korjausaineisto). Valitkaa kyseinen aineisto > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" (Paperi jossa nuoli oikealle päin).  
Näytä koko artikkeli
04-03-2020 11:42 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1158 Näytöt
 Toisessa Tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi tarkemmin varmennehakemuksen täyttämistä,varmenteen käyttöönottamista käytännöss ja tulorekisteriaineistojen muodostusta,hallintaa sekä lähettämistä. Näiden asioiden lisäksi kävimme läpi myös muutamia muita Tulorekisterin myötä tulleita muutoksia ohjelmaan.   Pääset näkemään Tulorekisteri tallenteen tässä:
Näytä koko artikkeli
19-12-2018 14:29
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1180 Näytöt
Verkkopalkka on palvelu, jolla palkanmaksaja voi toimittaa palkkalaskelmat palkansaajilleen sähköisessä muodossa niin, että palkansaajat voivat katsella palkkalaskelmiaan oman verkkopankkinsa kautta. Verkkopalkasta hyötyvät sekä palkanmaksaja että palkansaaja.    Edut palkanmaksajalle: palkkahallinnon prosessit tehostuvat ja palkkalaskelmien toimitus yksinkertaistuu palkkalaskelmien tulostus- ja toimituskustannukset pienenevät työntekijöiden palvelu paranee palkansaajat on mahdollista tavoittaa yhden sähköisen kanavan kautta palkka-asioita koskevat kyselyt on mahdollista keskittää palkkahallinnossa pienentää hiilijalanjälkeä, ja on ympäristöystävällinen ratkaisu Edut palkansaajalle: sähköinen palkkalaskelma on nähtävissä ajasta ja paikasta riippumatta 24 h vuorokaudessa sähköiset palkkalaskelmat arkistoidaan 18 kuukautta  (nähtävissä myös työsuhteen päättymisen jälkeen) verkkopalkka on turvallinen, sillä palkkalaskelmaan pääsee siirtymään vain verkkopankin kautta palkkalaskelma on tarkasteltavissa jopa pari päivää ennen maksupäivää palvelu on palkansaajalle maksuton   Katso video, miten otat verkkopalkan käyttöön Passeli Yritys ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
15-06-2018 12:19 (Päivitetty 24-03-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1120 Näytöt
Hyvityslaskun luonti Laskusta voidaan laatia hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä ja summalla. Nimikkeet palautuvat varastoon. Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku” Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan valitusta laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta Laskun kirjausikkunaan aukeaa laskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja tee tarvittavat muutokset laskulle. Paina lopuksi ”Tallenna”, jonka jälkeen hyvityslasku on tulostettavissa. Hyvityslasku kohdistetaan avoinna olevaan laskuun kirjaamalla veloituslaskulle suoritus. Etsitään ja valitaan Laskutuksenhallinnasta avoinna oleva lasku, johon hyvityslasku kohdistetaan Suoritus kirjataan valitulle avoimelle laskulle Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvakkeesta ”Kirjaa laskuun suoritus” tai klikkaamalla laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kirjaa suoritus” Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan haluttu kirjauspäivä ja tyhjennetään Suoritus-kentän summa Valitaan Hyvityslasku-pudotusvalikosta aiemmin tehty asiakkaan hyvityslasku Nyt Hyvityssumma-kentässä on hyvitetty summa sekä ”Jää avoimeksi” –kentässä on 0,00 EUR Tallennuksen jälkeen molempien laskun tila päivittyy Suoritettu –tilaan Osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on myös mahdollista.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:40
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1120 Näytöt
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 07:57 (Päivitetty 12-06-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1121 Näytöt
 Jotta voit lähettää tulorekisteriaineistot Passelistasi tulorekisteriin tulee sinulla olla noudettuna ja tallennettuna varmenne Passeli ohjelmaasi.   Ennen varmenteen noutoa yrityksen on tullut tehdä hakemus Tulorekisterin teknisen rajapinnan käytöstä jolloin tekniselle yhteyshenkilölle toimitetaan turvasähköposti josta löytyy kohta "Avaa viesti" jota tulee klikata saadakseen pinkoodin tekstiviestillä jolla tullut turvattu viesti saadaan avattua.   Kun saat pinkoodin puhelimeesi,kirjoita se sille kuuluvaan kohtaan jonka jälkeen viesti aukeaa     Sähköposti sisältää transferid ja transferpaswordin jotka tarvitset jotta voit käyttöönottaa varmenteen. Huom! Suosittelemme kopioimaan yllämainitut tiedot ja liittämään ohjelmaan oikeille paikoilleen.   Varmenne noudetaan ja käyttöönotetaan seuraavasti:   1.Valitse Palkanlaskenta osiossa Perustiedot-välilehti-Tulorekisterin varmenne  2. Täytä varmenteen noutoa varten seuraavat tiedot: -Yritys -kenttään annetaan yrityksen nimi samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -Y-tunnus -kenttään annetaan yrityksen Y-tunnus samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -TransferID -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut TransferID -Transfer Password -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut Transfer Password -Tilitoimistovarmenne -valinta valitaan voimaan mikäli yritys on valtuutettu toimimaan toisten Passelissa olevien yritysten puolesta ja varmennetta haettaessa on valittu, että organisaatio voi ilmoittaa tietoja toisen tahon puolesta. Valinnan ollessa voimassa, on ohjelmalla mahdollista toimittaa useamman yrityksen osalta Tulorekisteri-ilmoituksia samaa varmennetta käyttäen. HUOM! Varmenteen käyttöönotto suoritetaan näin vain sen yrityksen osalta minkä nimissä hakemus on tehty,muille yrityksille sama varmenne käyttöönotetaan  alempaa löytyvän ohjeen mukaan. -Hyväksy-kohta:"Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" (valinta on oltava valittuna jotta Lataa uusi varmenne painike on käytettävissä).  -Valitse: "Lataa uusi varmenne" saadaksesi varmenteen noudettua.    Mikäli otit varmenteen käyttöön valinnalla tilitoimistovarmenne teet varmenteen käyttöönoton muihin yrityksiin seuraavasti: 1. Valitse käsiteltävä yritys 2. Valitse perustiedot-Tulorekisterin varmenne 3. Jos ko. yrityksen y-tunnusta ei vielä ole paikallaan anna se sille kuuluvaan ruutuu 4. Jos ko. nimi ei näy niin anna se sille kuuluvaan ruutuun 5. Valitse "Käytä toisen yrityksen varmennetta" alta alasvetolaatikosta yrityksen nimi jolle varmenteen käyttöönotto suoritettiin alusta loppuun 6. Laita valinta ruksi kohtaan "Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" 7.Lataa uusi varmenne   HUOM!Latauksen yhteydessä Visma Passeli tallentaa varmenteen Visma Passelin säilöön, ei siis käytettävälle tietokoneelle, näin esimerkiksi uudelle koneelle ohjelman käyttöönottotilanteissa, varmenne on myös otettavissa helposti käyttöön.   Kun varmenne on otettu onnistuneesti käyttöön ,toiminnossa on nähtävissä varmenteen tila, voimassaolo ja voimassolon päättyminen.      
Näytä koko artikkeli
18-12-2018 13:38 (Päivitetty 07-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1021 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15 Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Muita mahdollisia virheellisiä merkkejä ovat : ¤ ¦ ¨ ¸ ¼ ½ ¾   Laskun validointi aiheutti virheen Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   HUOM! tarkista myös muut mahdolliset syötekentät, asiakkaan tiedoista ja yrityksen omista yhteystiedoista, jotka sisältävät tyhjän välilyönnin tai vain yhden merkin.   Muita mahdollisia validointi virheitä: Laskun numero on alle 10. Laskulla on miinus (-) -merkkinen alennusrivi. Yritysasiakkaalle menevässä verkkolaskussa on käytetty "Laskutusaihe"-kenttää.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.    
Näytä koko artikkeli
05-11-2020 08:54 (Päivitetty 05-11-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1045 Näytöt
Tulorekisterillä on ohjeistus mitä ja miten ilmoitettuja tietoja korjataan sekä milloin korjaus on tehtävä. Korjaus on myös kohdistuttava oikeaan ilmoitukseen. Korjattavia ilmoituksia ovat Palkkatietoilmoitus ja Työnantajan erillisilmoitus.    Tässä käyttövinkissä käydään läpi yleisimmät tilanteet joissa korjaustosite ja korjausilmoitus on tehtävä.   Lyhyesti kerrottuna korjausilmoitus tehdään yleensä vain silloin kun palkansaajalle on jo maksettu tilille palkkaa liikaa ja tulee tulorekisterille ilmoittaa perusteettomasti maksetusta edusta ja seuraavalla palkkakaudella takaisin periä liikaa maksettu suoritus.   Takaisinperinnän tekemiseen löydät ohjeen täältä:   Toimi näin kun olet maksanut palkasaajalle liikaa palkkaa mutta et ole vielä ilmoittanut tietoja tulorekisteriin: 1.Valitaan palkkakausi missä on korjattavaa. Palkkatapahtumien hallinnassa valitaan palkkatosite minkä tietoja on korjattava ennen ilmoitusta  tulorekisteriin. 2.Avataa palkkatosite "Näytä tosite"-toiminnolla käsiteltäväksi  3.Valitaan tositteen kirjausikkunassa toiminto "Korjaustositteen luonti"  3.Saadaan näkyviin alkuperäisessä palkkatositteessa näkyvät palkkakirjausrivit,korjataan palkkariviä jossa virhe on ollut muokkaamalla summaa sellaiseksi kuin sen olisi pitänyt olla. 4. Tehdään uusi rivi johon haetaan samainen palkkalaji jolla virhe on ollut ja annetaan ylimääräisenä maksettu summa kyseisellä rivillä ja ohjelma tuo palkalle tiedon "perusteeton etu". 5.Palkkatositteelle suoritetaan vähennysten laskenta ja sekä palkkakauden hyväksyntä, ei maksua, olihan maksu jos suoritettu. Tämän jälkeen on palkkatietoilmoituksella oikeat tiedot lähetettävissä tulorekisteriin. Mikäli useammalle palkansaajalle on korjaustarpeita, käsitellään kaikki tarvittavat palkkatositteet ja lähetetään tulorekisteri-ilmoitus oikein tiedoin. 6. Korjausilmoitus lähetetään Tulorekisteriaineistot-toiminnossa  Tilanteessa jossa palkansaajalle on maksettu liikaa ja ilmoitettu tulorekisteriin, tehdään korvaava ilmoitus:     Toimitaan aivan samoin kuin tilanteessa missä on maksettu mutta ei vielä ilmoitettu palkkatietoilmoitusta (kts. ylhäältä tarkempi ohjeistus korjaustositteen ja korjauilmoituksen luomiseen). Poikkeuksena tässä tilanteessa on se, että aineisto mikä lähetetään korjausten jälkeen tulorekisteriin on korjausilmoitus alkuperäiseen ilmoitukseen ja sillä on tulorekisteriaineistot toiminnossa Vers -kentässä numerona 1, 2, 3, jne. monesko korjaus kyseiseen ilmoitukseen on kyseessä.   Huomaathan että mikäli suoritetaan korjauksia kohdekaudelle jolta on jo Työnantajan erillisilmoitus ainesto luotu, ja korjaukset ovat sisältäneet sairausvakuutusmaksun tai TA sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset summien muutoksia, on kohdekauden ilmoitus laadittava uudelleen. Laadinta suoritetaan Aineistot-Työnantajan erillisilmoitus-toiminnolla aivan kuten alkuperäinen ilmoituskin luotiin, kohdekaudeksi valitaan se kausi jolle korjauksia suoritetaan.   Mikäli on suoritettu korjauksia kohdekaudelle jolta on jo Työnantajan erillisilmoitus aineisto ilmoitettu, ja korjaukset ovat sisältäneet sairausvakuutusmaksun tai TA sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset summien muutoksia, on kohdekauden ilmoituksesta tehtävä uusi ilmoitus ja lähetettävä se tulorekisteriin. Vers -kentässä numerona 1, 2, 3, jne monesko korjaus kyseiseen ilmoitukseen on kyseessä.  Laadinta suoritetaan Aineistot-Työnantajan erillisilmoitus-toiminnolla aivan kuten alkuperäinen ilmoituskin luotiin,kohdekaudeksi valitaan se kausi jolle korjauksia suoritetaan.
Näytä koko artikkeli
27-12-2018 14:54 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1051 Näytöt