Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
 Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajanerillisilmoitukset ja tarvittaessa mitätöinti -ja korjausilmoituksia tulorekisteriin tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tehdä hakemus varmenteesta teknistä rajapintaa varten. Tässä käyttövinkissä kerromme mitä hakemukseen tulee valita.   Kirjaudu ensin sisään tulorekisteri.fi.n sähköiseen asiointipalveluun   1.Kanavat, joita halutaan käyttää: Viivästetty Web Service rajapinta (WS-kanava) 2.Rajapinnan käyttötarkoitus, Ilmoittaako organisaatiosi tietoja omasta puolestaan vai toisen tahon puolesta?    a)  Asiakas valitsee AINA kohdan 1: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan.    b) Asiakas valitsee MYÖS kohdan 2: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta.  Tämä tulee valita mikäli sinulla on tilitoimisto tai useampi yritys ja lähettää asiakkaidensa aineistoja.     3.Varmenteen tekninen yhteyshenkilö:   Palkanlaskija   / palkoista vastaava henkilö 4.Varmenteen kuvaus: Anna kuvaukseen lyhyt kertomus käyttötarkoituksesta, esim. Yrityksen Testi Oy oma varmenne Passeliin tms. Huom! Jos painike "Seuraava" ei aktivoidu niin tarkista kuvauksen pituus,tarvittaessa pidennä tai lyhennä kuvausta. 5.Lopuksi muista KIRJAUTUA ULOS (oikea yläkulma tai vasen alakulma)        
Näytä koko artikkeli
18-12-2018 12:08 (Päivitetty 19-12-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2837 Näytöt
Passeli Pankkiyhteys-osio hyödyntää Web Services-kanavaa ja edellyttää WS-sopimusta pankin/pankkien kanssa. Luo siis ensimmäisenä sopimus pankkisi kanssa web servicestä.    Web Service sopimukseen valittavien aineistopalvelujen valinta riippuu siitä mitä aineistoja halutaan viedä Passelista pankkiin ja pankista Passeliin.   Ohessa muutama vinkki: Ota käyttöön viitesiirtopalvelu mikäli haluat että kaikki viitenumerolla maksetut laskut saadaan suoritettua järjestelmään. Tämä nopeuttaa suoritusten kirjausta koska kaikki viitamaksuaineistosta löytyvät  laskut suorittuvat kerralla. Ota käyttöön SEPA-tiliotepalvelu mikäli haluat tulostaa tiliotteesi Passeli Pankkiyhteydessä tai vaikka kirjata ostolaskujen maksut suoraan järjestelmääsi tiliotteelta. Tämä nopeuttaa ostolaskujen maksukirjauksia huomattavasti koska kaikki tiliotteelta löytyvät maksut kirjautuvat ostolaskuille kerralla. Ota käyttöön maksupalvelut mikäli haluat maksattaa ostolaskujasi tai palkkojasi Passeli Pankkiyhteyden kautta. Tämä nopeuttaa maksatuksia koska voit valita esim. maksuaineistoon juuri ne laskut jotka haluat siirtää pankkiin maksatettavaksi.   Ohessa eritellysti pankkikohtaisesti miten Pankkiyhteys aktivoidaan ohjelmaan sopimuksen mukaiseksi. Valitse siis oma pankkisi listasta ja katso pankkikohtainen ohjeistus aktivoinnin suorittamiseksi.   OSUUSPANKKI     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti       Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service Nimi  (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM! OP ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä OP.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.     Pankin varmenteet:   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne ja ca varmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\OKOYFIHH\"   Osuuspankki käyttää Juurivarmennetta ja CA-varmennetta. - Juuri varmenteeksi valitaan: OP-POHJOLA Root CA for WS - CA-varmenteeksi valitaan: OP-Pohjola Services CA    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan siirtoavaimilla, jotka tulevat kahdessa osassa. Molemmat ovat numeerisia ja ne syötetään yhteen "pötköön" kohdassa "Luo/uusi varmenteet"   HUOM! Ensimmäisen osan löydät yleensä sopimuksesta tai se annetaan sopimuksen kirjoitushetkellä sinulle pankin toimesta ja toinen osa toimitetaan yleensä tekstiviestillä (mahdollisesti myös kirjeellä postitse).   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille. Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia - Virhekoodi 26 - Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Virhekoodi 29 - Invalid Parameters, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellonaika - Input String error, syy todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot Jos kaikki on tarkistettu ja tallennus ei oikeista tiedoista huolimatta onnistu niin pitää pyytää pankista uudet siirtoavaimet varmenteet muodostamista varten. Tähän toimenpiteeseen ei usein ole tarvetta koska yllä olevista tiedoista joku johtaa tallennuksen virheeseen.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     NORDEA     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. - Nordea käyttää "Aineistoryhmän tunnusta". Lisää tunnus sille kuuluvaan kenttään. Tunnuksenkin löydät Web Service sopimuksesta,kyseinen numerosarja alkaa aina etunollilla.   HUOM!    Aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Nordea.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\NDEAFIHH\"   Nordea käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Nordea Corporate Server CA 01  Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" . Nordealla varmenne muodostetaan aktivointikoodilla. Koodi on 10 numeroa pitkä ja se toimitetaan yleensä tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodi 32 􀍴 Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkistetaan aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkistetaan myös muut tiedot - Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi aktivointikoodi   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla.   Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.       DANSKE BANK     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Asetetaan Käyttäjätunnus, käyttäjätunnuksessaon kirjaimia numeroita (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM!  Danske Bank  ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Danske Bank.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\DABAFIHH\"   Danske Bank käyttää Juurivarmennetta ja Salausvarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: DGROOT - Salausvarmenteeksi valitaan: DPCRYPT    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Danske Bank käyttää Allekirjoitusvarmennetta ja Salausvarmennetta. Danske Bankilla varmenteet muodostetaan PIN koodilla, jotka saat postilla tai tekstiviestillä. Jos salausvarmenne ei pin koodin syötön jälkeen näyt tilassa "Voimassa" niin nouda salausvarmenne "Varmennesäiliöstä",varmennesäiliöön pääset kun klikkaat "Tuo". Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodit, virheet johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika -Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot -Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi pinkoodi.     Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     SAMLINK (POP,Säästöpankit,Aktia,Handelsbanken)     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti     Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. -  Samlink  käyttää Aineistopalvelua. Valitse siis Aineistopalvelu kentssä pankkisi.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\Samlink"   Samlink käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Samlink Customer CA     Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Samlinkin allekirjoitusvarmenne toteutetaan siirtoavaimilla. WS-sopimuksesta löydät tuotannonsiirtoavaimen 1.osan. Myös tuotannon siirtoavaimen 2. osa on joissain tapauksissa mukana WS-sopimuksessa,ellet ole saanut siirtoavaimia/siirtoavaimen 2. osaa erikseen pankiltasi joko postitoimituksena tai tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä: Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla  Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.        
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 12:27 (Päivitetty 27-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2834 Näytöt
Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajan erillisilmoitukset ja korjausilmoitukset sekä mitätöinti-ilmoitukset suoraan Passeli Palkanlaskenta-osiostasi tulorekisteriin  tarvitset käyttöösi varmenteen teknisen rajapinnan käyttämiseksi . 
Näytä koko artikkeli
18-10-2018 07:28 (Päivitetty 08-11-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 2785 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys Maventan kautta Passeli Yritys ohjelmassa on Maventan verkkolaskutus integroituna. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Maventaan niin voit tehdä rekisteröinnin suoraan Passelistasi. Valitse   Laskutus ja myyntireskontra   osiosta   Lähetä   -toiminto ja sieltä edelleen   Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset. Alla on vielä video-ohje tuohon rekisteröintiin.   Kun Maventa on rekisteröity ja käyttöönotettu, niin lisää asiakaskortillesi Verkkolaskuosoite ja Välittäjän osoite, jotka olet saanut asiakkaaltasi. Kun olet kirjannut laskun valmiiksi, niin voit lähettää sen suoraan laskun kirjausikkunasta klikkaamalla kuvaketta Lähetä lasku sähköisesti, joka löytyy Tulostin -kuvakkeen vierestä. Voit myös vaihtoehtoisesti lähettää laskun   Lähetä toiminnosta, joka löytyy Laskutus ja myyntireskontran toiminnoista.     Voit luoda myös verkkolaskuaineistoja Passeli ohjelmassa, joita voit lähettää asiakkaillesi pankin tai muun operaattorin kautta. Syötä asiakkaasi asiakaskortille verkkolaskutiedot. Tiedot syötetään asiakaskortin ”Yhteystiedot” välilehdelle. Asiakkaalle pitää olla valittuna ”Verkkolasku”, jotta Verkkolasku osoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite voidaan antaa. Syötä myös tarvittaessa OVT-tunnus. Tiedot saatte asiakkaaltanne. Luo asiakkaallesi normaalisti lasku Lasku voidaan tulostaa verkkolaskuaineistoksi normaalin tulostuksen yhteydessä, kun tulostuskohteena on ”Finvoice”. Finvoice-tulostuksen yhteydessä valitaan lähetystapa ”Pankkiaineiston mukana” tai ”Muu tapa”. Mikäli välität verkkolaskut pankin kautta, niin silloin on valittava vaihtoehto ”Pankkiaineiston mukana”. Verkkolaskut voidaan myös tulostaa kootusti yhteen verkkolaskutiedostoon. Tällöin tulostukseen pääsee Laskutus ja myyntireskontran toiminnosta ”Verkkolaskutus”. Listassa näkyy niiden asiakkaiden laskut, joilla on asiakaskortilla valittuna ”Verkkolasku”. Valitse aineistoon tulevat verkkolaskut näppäimistön CTRL-painike pohjassa ja paina työkalurivin ”Tulosta” –painiketta. Jos haluat laskut yhteen tiedostoon niin valitse ”Lisää kaikki laskut yhteen tiedostoon”, muussa tapauksessa jokaisesta laskusta tulee erillinen finvoice-tiedosto. Valitse ”Finvoice-hakemisto” kenttään kansio, johon haluat verkkolaskuaineistot tallentuvan ja paina lopuksi OK –painiketta Finvoice-hakemistoon ilmestyi verkkolaskuaineistot (XML-tiedostot), jotka voit lähettää eteenpäin esimerkiksi pankin verkkopalvelusta. Ohjelmassa on myös Lähetä-toiminto, laskut ovat lähetettävissä asiakkaille sähköisesti Maventa operaattorin välityksellä.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 09:42 (Päivitetty 19-07-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2575 Näytöt
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuri tästä   Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna.  Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot. Passeli Yritys ohjelma on oltava vähintään 2.2.2.0 versio, jotta ohjelma on käytettävissä.   Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Työntekijöihin liittyvissä tapahtumissa (henkilökortti, poissaolo, työajankirjaus, matkalasku), olevat liitteet poistetaan. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään henkilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa (esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.
Näytä koko artikkeli
09-05-2018 09:27 (Päivitetty 25-05-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2353 Näytöt
Passeli ohjelmiston aktivointi uudelle koneelle on mahdollista vain silloin kun sopimuspalvelut ovat voimassa. Mikäli sopimuspalvelut eivät ole voimassa - niin otathan yhteyttä myyntimme.   Aktivointi tulee vapauttaa aina ensin siirrettävältä koneelta ennenkuin uusi kone otetaan käyttöön.  Aktivoinnin vapautus ei vielä tee muutoksia käyttöön. Vapautuksen  voi myös pyytää etukäteen kuten myös latauslinkin, ohjelmiston asennusta varten.   Passeli  ohjelmiston uudelleen asennus tapauskohtaisesti - kun halutaan vaihtaa joko palvelin tai työasema kone.   Passelin uudelleen asennus - käytössä yhden koneen ohjelmisto: Yhden koneen versiossa, toimii kyseinen Passeli kone aina myös palvelinkoneena. 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi.Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2.  Tee Passelin tietokantavarmistus* vanhasta koneesta Passelin varmistus toiminnolla. Ota tässä vaiheessa myös muistiin Passelin käyttäjätunnus ja salasana . Varmistuksen teon jälkeen on hyvä joko sulkea vanha kone kokonaan tai ottaa se samasta lähiverkosta pois - uuden koneen käyttöönoton ajaksi. Tämä varmistaa sen, että uuteen koneeseen asentuu myös tietokanta. 3. Ennen uuden koneen Passeli asennusta on hyvä suorittaa Windowsin päivitystarkistus sekä asentaa kyseiset päivitykset koneelle. Toinen tarkistettava asia on varmistaa, että tietokoneen nimi sekä käyttäjänimesi eivät ole samat. Näin varmistetaan myöskin tietokannan asentumisen onnistuminen. 4. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 1. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma pyytää vielä luomaan pääkäyttäjätunnuksen Passeliin. Tämä tunnus toimii väliaikaisena tunnuksena, kunnes tietokantavarmistus* palautetaan.  Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi automaattisesti internetin välityksellä. Tämän jälkeen aukeaa tyhjä Passeli ohjelmisto. 5. Palauta vanhalta koneelta ottamasi tietokanta varmistus uuden koneen Passeliin. Palautuksessa valitse sekä ohjelma että tarvittavat yrityskannat. Palautuksen jälkeen pääset kirjautumaan Passeliin taas entisillä käyttäjätunnuksillasi. Tarkista vielä, että ohjelmisto avautuu ja viimeisimmät tapahtumat löytyvät myös ohjelmasta. *Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin työasemakoneen uudelleen asennus - käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Ota ylös Passelin tietokantaosoite. Tietokannan osoite löytyy Passelin alapalkista versionumeron jälkeen. Tietokannan osoite on muoto xxxxxxxxxx\PASSELI 3. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 2 työasema-asennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma kysyy hetken päästä tietokannan palvelimenosoitetta. Anna sille nyt tuo kohta 2 -mukainen osoite 4. Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi, automaattisesti internetin välityksellä. Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua Passeliin omilla käyttäjätunnuksillasi. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin palvelinkoneen uudelleen asennus - käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Palvelinkoneen vaihto: 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Tee Passelin tietokantavarmistus* vanhasta koneesta Passelin varmistus toiminnolla. Ota tässä vaiheessa myös muistiin Passelin käyttäjätunnus ja salasana . Varmistuksen teon jälkeen on hyvä joko sulkea vanha kone kokonaan tai ottaa se samasta lähiverkosta pois - uuden koneen käyttöönoton ajaksi. Tämä varmistaa sen, että uuteen koneeseen asentuu myös tietokanta. 3. Ennen uuden koneen Passeli asennusta on hyvä suorittaa Windowsin päivitystarkistus sekä asentaa kyseiset päivitykset koneelle. Toinen tarkistettava asia on varmistaa, että tietokoneen nimi sekä käyttäjänimesi eivät ole samat. Näin varmistetaan myöskin tietokannan asentumisen onnistuminen. 4. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse joko tapa 1 tai tapa 2 palvelinasennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma pyytää nyt luomaan pääkäyttäjätunnuksen Passeliin. Tämä tunnus toimii väliaikaisena tunnuksena, kunnes tietokanta palautetaan.  Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi automaattisesti internetin välityksellä. Tämän jälkeen aukeaa tyhjä Passeli ohjelmisto. 5. Palauta vanhalta koneelta ottamasi tietokantavarmistus* uuden koneen Passeliin. Palautuksessa valitse  ohjelma- ja että tarvittavat yritystietokannat. Palautuksen jälkeen pääset kirjautumaan Passeliin taas entisillä käyttäjätunnuksillasi. Tarkista vielä, että ohjelmisto avautuu ja viimeisimmät tapahtumat löytyvät myös ohjelmasta. *Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto. 6. Salli uudella palvelimella, palomuurista, tietokanta palvelut löytymään verkosta Passeli asennuksen mukana tulee SQL 2017 Express tietokanta ja avattavat tiedostot            ( sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe ) ovat oletuksena hakemistossa: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PASSELI\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe 7. Yhdistä työasemat tietokantaan: Käynnistä Passeli työasemilla uudelleen . Ohjelma yrittää löytää nyt vanhaa palvelinkonetta verkosta. Kun päädytään tilaan,että vanhaa tietokantakonetta ei löydy, niin määritetään uuden tietokannan osoite (2. määritä tietokanta yhteys) , käyttäen joko koneen nimeä tai ip-osoitetta. Esimerkiksi koneen nimellä: KONEENNIMI\PASSELI tai ip-osoitteella XXX.XXX.XXX.XXX\PASSELI Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin työasemakoneen uudelleen asennus- käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö): Virtuaalipalvelin toimii Passelin palvelimena. Jos tarkoitus on vaihtaa palvelinkone pois virtuaaliympäristöstämme omalle palvelinkoneelle - otathan yhtettä tukeemme. 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Ota ylös Passelin tietokantaosoite. Tietokannan osoite löytyy Passelin alapalkista versionumeron jälkeen. Tietokannan osoite on muoto xxxxxxxxxx\PASSELI 3. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 2 työasema-asennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma kysyy hetken päästä tietokannan palvelimenosoitetta. Anna sille nyt tuo kohta 2 -mukainen osoite 4. Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi, automaattisesti internetin välityksellä. Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua Passeliin omilla käyttäjätunnuksillasi. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236    
Näytä koko artikkeli
22-12-2020 15:57
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2251 Näytöt
Yrityksen edustajalla joka huolehtii palkkojen ja/tai matkalaskujen maksusta ja ilmoituksista tulee olla valtuudet Tulorekisteri palveluun voidakseen tarkastella toimitettuja ilmoituksia tai antaakseen täydentäviä lisätietoja ilmoituksille
Näytä koko artikkeli
10-10-2018 13:12 (Päivitetty 20-12-2018)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 2213 Näytöt
Tässä artikkelissa vastaamme asiakkaiden useimmin kysymiin Tuloreksiteriin liittyviin kysymyskiin
Näytä koko artikkeli
20-12-2018 12:03 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2159 Näytöt
Mikäli tulorekisteriin on lähetetty puutteellisia vakutuustietoja kuten esimerkiksi tapaturmavakuutuksen tiedot puuttuneet aineistolta, niin tulee ensin asettaa vakuutustiedot ohjelman perustietoihin kuntoon. Alla linkki ohjeistukseen:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tapaturmavakuutustietojen-asettaminen-ohjelmaan-ja-asettaminen/ta-p/279390   Tämän jälkeen tulee tehdä kaikista puutteellisista ilmoituksista mitätöinti ja korjaustosite ja korjaustositteen lähetys. Mitätöinnin tekemisestä ja korjaustositteiden luonnista löytyy community käyttövinkeistämme erilliset ohjeet. (HUOM! Tarkistakaa korjaustositteen oikeellisuus ja että nyt lisätyt tiedot kuten tapaturmavakuutustiedot ovat varmasti aineistolla ennen tulorekisteriin lähetystä). Alla linkki mitätöinnin ja korjaustositteen luontiin:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tulorekisteriaineistojen-mitatointi-ja-korjaustositteiden-luonti/ta-p/279642   Korvaava ilmoitus on annettava saman päivän aikana kuin lähetetty mitätöinti.  Veronsaajatilitysten turvaamisen vuoksi on kuukauden 15.-20. päivien korjauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota ja annettava uusi ilmoitus välittömästi mitätöinnin jälkeen. Näinä päivinä korjaukset tulisi tehdä ennen klo 16.    Ongelmatapauksissa joissa tulee virheilmoitus "Ammattiluokan tai nimikkeen tunnistetieto puuttuu ja se on pakollinen", varmistakaa että on asennettuna uusin versio ohjelmasta ja että palkansaajan henkilökortille on määritetty eläkelaji sekä tehtävänimike niille kuuluviin ruutuihin.   
Näytä koko artikkeli
27-02-2020 10:09 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 2 kehut
  • 1723 Näytöt
2019 vuoden vaihteesta Palkkaennakon ja vähennyksen käsittely muuttuu tulorekisterin tullessa käyttöön. Palkkaennakosta tulee tilastoida ja maksaa tavanomaiset työantaja ja työntekijä kulut. Palkkaennakkoa ja sen vähennystä tullaan käsittelemään kuten normaalia rahapalkkaa.   Kaikkien Passeliin perustettavien uusien yritysten osalta palkkalajit on jo muutettu uuden ilmoitustavan vaatimusten mukaisesti.     Ohessa ohje tulorekisterin mukainen Palkkaennakon – ja vähennyksen mukainen käsittely vuodesta 2019: Ennakkopalkan maksuun ja vähennykseen käytettävät palkkalajit tulee tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa verottajan ja tulorekisterin linjauksen mukaiseksi vuoden 2019 alusta eli Palkkaennakkoa – ja vähennystä tulee käsitellä kuin normaalia rahapalkkaa ja se tulee tilastoitua ja siitä tulee maksaa työnantajan ja työntekijän kulut.   Tuntipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 119 tai uusissa perustetuissa yrityksissä palkkalaji 118 ja tyypiksi määritellään rahapalkka ja tilastoidaan laskureilla 1 ja 2 rahapalkaksi ja ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Kuukausipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 1019 ja tilastointi laskureilla 1 rahapalkaksi ja laskurilla 2 ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:       Palkkaennakon vähennyskin jatkossa käsitellään rahapalkkana ja tällöin maksamisen yhteydessä palkkaennakon vähennys annetaan negatiivisena lukuna kun se aiemmin on ollut automaattisesti vähentävä palkkalaji.   Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:     Ohessa käsittely esimerkkicase ennakkopalkan käsittelystä :   Asiakkaan kysymys: Nyt kun jatkossa palkkaennakoita varten pitää tehdä erillinen palkka-ajo, niin miten veropäivät pitää laittaa siihen? Meillä on normaali palkanmaksupäivä 31.pv ja mahdollisia palkkaennakoita maksetaan 15.pv, mutta se ei ole kuitenkaan puolen kuun palkka, vaan vapaavalintainen summa mikä aina maksetaan. Vai onko veropäivillä enää merkitystä uuden verotuksen myötä, kun kaikilla on yksi vuosituloraja verokorteissa?   Vastaus: Tällöin voi tehdä 2 päivän mittaisen palkkakauden halutuille päiville ja maksupäivän kuten sovittu ja antaa työpäiviin 0 ja veropäiviin 0.Ja tehdä ennakkopalkan käsittely haluttujen summien mukaisesti palkkalaskelmalla ja normaalisti verojen ja vähennysten laskennan. Normaalisti maksettavalla palkkakaudella annetaan oikea palkanlaskentajakso sekä veropäivät että työpäivät kuten kuuluu ja kirjataan palkkalaskelma jossa huomioidaan maksettu ennakkopalkka.   Kirjausesimerkit alla : 1.Ennakkopalkalle tehtävä palkkakausi ja palkan kirjaus:   Palkkatietoilmoitus ennakkopalkasta:     2. Normaalin Palkkakauden luonti ja palkkalaskelman kirjaus jossa huomioidaan palkkaennakon vähennys:  Palkkatietoilmoitus normaalista palkkakaudesta jossa on huomioitu ennakkopalkan vähennys:    
Näytä koko artikkeli
30-08-2018 09:58 (Päivitetty 06-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1634 Näytöt
Aluksi hyvä ottaa huomioon: On suositeltua tutustua versiopäivityksen ohessa julkaistuun muutosluetteloon. Päivityksen suorittavalla henkilöllä on oltava Windowsin oikeudet sen laajuiset, että ohjelmien päivittäminen on mahdollista. Päivitys saattaa viedä aikaa -tietokannan koosta riippuen - minuuteista jopa tunteihin. Valitkaa siis tarkoin hetki, jolloin kenenkään ei tarvitse päästä käyttämään ohjelmistoa.   Passelin päivitys -  käytössä yhden koneen ohjelmisto: Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Verkkokäytössä on hyvä tehdä päivitystoiminto ensimmäiseksi palvelin koneella ja vasta sitten muilla koneilla. Tällä tavoin toimittaessa varmistetaan päivityksen onnistuminen parhaiten. Aloita päivitys sulkemalla  muiden kuin palvelin koneen Passelit. Tämän jälkeen suorita palvelimen Passeli päivitys. Kun päivitys on kokonaan suoritettu niin, että pääset kirjautumaan Passeliin, voit päivittää muiden koneiden Passelit. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö) palveluntarjoajana Atea: Palvelimen henkilöstö hoitaa Passelin tietokantakoneen päivityksen, yöaikaan ,ennenkuin päivitysversio on saatavissa verkkokäyttö koneille. Tämän jälkeen jokainen Passelikäyttäjä hakee uuden Passeli version Päivitystarkistustoiminnon kautta ja asentaa päivityksen. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Huom poikkeustilanteet: Mikäli Passelin päivitys ei tee muutoksia tietokantaan eli kyseessä on ns. parannuksia sisältävä päivitys, jonka asentaminen ei ole pakollinen joka koneelle, niin sitä päivitystä ei asenneta virtuaalipalvelimelle automaattisesti. Mikäli tarvitsette päivityksen myös virtuaalipalvelinkoneelle otattehan yhtettyä Passeli tukeen jos päivityksen asennus palvelimelle ei omin avuin onnistu. Esim. Versio 3.0.5.1 on tämän kaltainen poikkeustilanne     
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 13:19 (Päivitetty 08-02-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1655 Näytöt
Kun tulorekisteri-ilmoituksilla mennyt esimerkiksi virheellisiä/puutteellisia vakuutustietoja, niin tulee tehdä tulorekisteriaineiston mitätöinti ja sen jälkeen korjaustosite. Alle step-by-step ohjeistus miten toimia:   Palkanlaskenta > Tulorekisteriaineistot    Valitaan kyseinen virheellinen tulorekisteriaineisto > Ylhäältä aineiston mitätöinti toiminto (Paperi jossa punainen X).     Tämän jälkeen valitaan kaikki mitätöitävät palkkailmoitukset kyseiseltä aineistolta > CTRL + Hiiren vasemmalla näppäimellä valitaan tositteet jotta kaikki rivit sinisellä valittuna > OK.   Tämän jälkeen muodostuu uusi tulorekisteriaineisto nimellä "Palkkatietoilmoituksen mitätöiminen" > Valitaan kyseinen aineistorivi > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" toiminto (Paperi jossa nuoli oikealle).     Kun mitätöintiaineisto onnistuneet lähetetty tulorekisteriin ja tila päivittynyt tilaan "Käsitelty", niin seuraavaksi tehdään korjaustositteet. (HUOM! Vakuutustietojen asetukset perustietoihin ja henkilökorteille tulee olla asetettuna ennen kuin aloitetaan korjaustositteiden luontia.   Palkanlaskenta > Palkkatapahtumien hallinta > Mitätöidyissä palkkatositteissa näkyy nyt musta viiva päällä mitätöinnin merkiksi > Valitkaa palkansaaja > Ylhäältä "Näytä tosite" valinta.   Kun palkkatosite avautuu kirjausnäkymään > Painakaa ylhäältä "Korjaustositteen luonti" painiketta.     Korjaustosite tuo aineistolle palkanmaksurivit ja ennakonpidätyksen ja on automaattisesti muokkaustilassa > Mikäli ei muokattavaa palkkojen määrässä, painakaa ensin muokkausmerkkiä (Kynän kuva) jotta pääsette pois muokkaustilasta > Sen jälkeen painakaa Laskimen kuvaa "Verojen ja vähennysten laskenta".      Mikäli perustiedot asetettuna kuntoon niin korjaustositteen verojen ja vähennysten laskennassa tulevat aineistolle myös aiemmin puuttuneet vakuutustiedot (Esim. TA Tapaturmavakuusmaksu).     Yllä oleva korjaustositteen luonti toiminto tulee tehdä jokaiselle kyseisellä palkkakaudella olevalle palkansaajalle erikseen. Tämän jälkeen "Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä".     Tämän jälkeen muodostuu "Tulorekisteriaineistot" osioon uusi aineisto jonka versionumero 1 (Tarkoittaa että kyseessä ensimmäinen korjausaineisto). Valitkaa kyseinen aineisto > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" (Paperi jossa nuoli oikealle päin).  
Näytä koko artikkeli
04-03-2020 11:42 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1692 Näytöt
Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15   Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Muita mahdollisia virheellisiä merkkejä ovat : ¤ ¦ ¨ ¸ ¼ ½ ¾   Laskun validointi aiheutti virheen   Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   HUOM! tarkista myös muut mahdolliset syötekentät, asiakkaan tiedoista ja yrityksen omista yhteystiedoista, jotka sisältävät tyhjän välilyönnin tai vain yhden merkin.   Muita mahdollisia validointi virheitä: Laskun numero on alle 10. Laskulla on miinus (-) -merkkinen alennusrivi. Yritysasiakkaalle menevässä verkkolaskussa on käytetty "Laskutusaihe"-kenttää.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen   Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.   Lähetetyistä verkkolaskuista puuttuu Alv-erittely, VatSpecificationDetails elementti     Ohjelman päivityksen ja Finvoice 3:n myötä tulee huolehtia, että ohjelmistoon on syötetty verokoodit, jotka tekevät alv-erittelyn sähköiseen xml-aineistoon.   Perustiedot - Verokoodit kohdasta pääset tarkistamaan käytettävät verokoodit. Nämä koodit tulee liittää ohjelmassa käytettäviin kirjanpidontileihin.   Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto, Laskutus ja myyntireskontraosio, ilman erillistä kirjanpito-osiota niin tulee toimia seuraavanlaisesti:   Valitse Perustiedot ja Tililuettelon ylläpito ja valitse käytettävä tili ja aseta sille oikea verokoodi. Tämä kirjanpidontili voidaan laittaa suoraan oletustiliksi, jotta ohjelma poimii tiedon automaattisesti laskun kirjausvaiheessa.   Perustiedot ja Oletustilien ylläpito: Tämä ohjaussääntö voidaan vielä tarkistaa laskun kirjausvaiheessa, kirjausapuikkunan avulla: Mikäli sinulla on käytössäsi Passeli Yritys ohjelmisto kirjanpito-osiolla, tulee tilikartan puolelta asettaa verokoodi tilin taakse:
Näytä koko artikkeli
05-11-2020 08:54 (Päivitetty 11-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1631 Näytöt
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se  sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla . Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
Näytä koko artikkeli
17-05-2018 12:19 (Päivitetty 07-08-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1680 Näytöt
 Toisessa Tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi tarkemmin varmennehakemuksen täyttämistä,varmenteen käyttöönottamista käytännöss ja tulorekisteriaineistojen muodostusta,hallintaa sekä lähettämistä. Näiden asioiden lisäksi kävimme läpi myös muutamia muita Tulorekisterin myötä tulleita muutoksia ohjelmaan.   Pääset näkemään Tulorekisteri tallenteen tässä:
Näytä koko artikkeli
19-12-2018 14:29
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1589 Näytöt
Hyvityslaskun luonti Laskusta voidaan laatia hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä ja summalla. Nimikkeet palautuvat varastoon. Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku” Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan valitusta laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta Laskun kirjausikkunaan aukeaa laskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja tee tarvittavat muutokset laskulle. Paina lopuksi ”Tallenna”, jonka jälkeen hyvityslasku on tulostettavissa. Hyvityslasku kohdistetaan avoinna olevaan laskuun kirjaamalla veloituslaskulle suoritus. Etsitään ja valitaan Laskutuksenhallinnasta avoinna oleva lasku, johon hyvityslasku kohdistetaan Suoritus kirjataan valitulle avoimelle laskulle Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvakkeesta ”Kirjaa laskuun suoritus” tai klikkaamalla laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kirjaa suoritus” Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan haluttu kirjauspäivä ja tyhjennetään Suoritus-kentän summa Valitaan Hyvityslasku-pudotusvalikosta aiemmin tehty asiakkaan hyvityslasku Nyt Hyvityssumma-kentässä on hyvitetty summa sekä ”Jää avoimeksi” –kentässä on 0,00 EUR Tallennuksen jälkeen molempien laskun tila päivittyy Suoritettu –tilaan Osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on myös mahdollista.
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 08:40
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1511 Näytöt
Tapaturmavakuutustiedot tulee luoda ohjelman perustietoihin ja asettaa palkansaajien henkilökorteille seuraavasti: (HUOM! Tapaturmavakuutustiedot, kuten sopimusnumerot ja käytettävät ammattiluokkakoodit ym. vakuutusta koskevat ohjelmaan täytettävät tiedot saat tietoosi olemalla yhteydessä tapaturmavakuutusyhtiöösi tai tarkastelemalla tapaturmavakuutusyhtiösi kanssa tekemääsi sopimusta) Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutusluokat > Tänne tulee luoda tapaturmavakuutukseen kuuluvat tapaturmavakuutusluokat, esim. "Rakennustyömiehet" ja kyseiselle luokalle kuuluva vakuutuksen ammattiluokkakoodi.     Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset > Tänne luodaan varsinaisen tapaturmavakuutuksen tiedot, kuten voimassaolon alkupäivämäärä, vakuutusyhtiön y-tunnus, vakuutussopimusnumero > Lisäksi löytyy painike "Tapaturmavakuutusluokat, jotka kuuluvat vakuutukseen" > Täällä tulee valita luodut tapaturmavakuutusluokat ja > merkillä siirtää valitut luokat tapaturmavakuutuksen alle.       Perustietojen asettamisen jälkeen tulee vielä tapaturmavakuutusluokat hakea henkilökorteille työsuhteen perustietoihin kohtaan "Tapaturmavakuutusluokka" ja määritellä lisäksi vakuutusluokalle kuuluva tapaturmavakuutuksen prosentti vieressä olevaan kenttään.     Kun kaikki yllämainitut kohdat on määritetty ohjelmaan niin palkkatositteen verojen ja vähennysten laskennassa muodostuu "TA Tapaturmavakuutusmaksu" palkkarivi ja palkkatapahtumien hyväksynnässä muodostuu tulorekisteriaineistolle "Vakuutustiedot" otsikon alle tapaturmavakuutuksen tarvittavat tiedot.                
Näytä koko artikkeli
03-03-2020 15:03 (Päivitetty 24-09-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1599 Näytöt
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta.   1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Visma ePasseli Oy on luotu ensiksi lasku #1531 - 124,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #1532, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa.   2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #1531 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #1532. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 124,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi.   3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena.    4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR.
Näytä koko artikkeli
20-02-2018 12:20 (Päivitetty 23-10-2019)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1579 Näytöt
Palkanlaskennassa käytettävät arvot muuttuvat vuosittain ja nämä tulee käyttäjän itse päivittää ohjelman perustietojen taakse osiokohtaisesti niille kuuluviin kenttiin ennenkuin uuden vuoden palkkoja aloitetaan kirjaamaan. Joulukuun loppupuolella uudet laskennan arvot ovat noudettavissa Hae uudet arvot painikkeen toiminnolla.   Palkanlaskenta > Perustiedot > Palkanlaskennan yleistiedot. Tämän osion takaa löydätte eläkelajeille, vakuuttamistiedoille sekä luontoiseduille omat välilehdet. Kaikilta välilehdiltä löytyy painike "Hae uudet arvot" josta saadaan vuodenvaihteessa haettua seuraavalle vuodelle ajantasaiset arvot.        Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset. Mikäli vakuutussopimus vaihtunut toiselle vakuutusyhtiölle, tulee tänne luoda uuden tapaturmavakuutuksen tiedot ja siirtää käytössä olevat tapaturmavakuutusluokat uuden vakuutuksen alle. Siirron saatte tehtyä toiminnosta "Tapaturmavakuutusluokat jotka kuuluvat vakuutukseen" siirtämällä ensin vanhasta sopimuksesta pois ja sitten uudelle käyttöön. Mikäli käytätte tapaturmavakuutuksen prosentteja henkilökorteilla, tulee myös nämä käydä henkilökortistolla manuaalisesti päivittämässä aktiivisen vuoden prosentteihin.   Palkanlaskenta > Perustiedot > Henkilökortisto > Työsuhteet > Verotiedot. Täällä tulee päivittää palkansaajille uusia verokortin tietoja tallennettaessa, ottamalla välilehti kynän kuvasta muokkaustilaan, vihreästä + merkistä "uudet perustiedot" ja asettamalla uuden verokortin mukaiset tiedot voimaan. Ohjelmassa on automaattinen laskennan arvojen nollaus vuoden alusta mutta uuden verokortin saapuessa tulee käyttäjän luoda uudet perustiedot uusille verotiedoille itse.      
Näytä koko artikkeli
15-12-2020 07:21 (Päivitetty 02-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1564 Näytöt
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Tämän lisäksi langattomissa verkoissa katsokaa myös, että verkkoprofiili ei ole julkinen -vaan yksityinen- / työpaikanverkkoprofiili. Julkinen verkko profiili estää, jos sitä ei ole vielä erikseen sallittu yleensä tietoyhteydet koneen välillä. Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)   Uudemmassa SQL 2017 Express asennuksissa oletushakemisto sijainti sqlservr.exe  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PASSELI\MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
23-10-2017 07:57 (Päivitetty 21-06-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 1 kehut
  • 1524 Näytöt