Zināšanu bāze Horizon

No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rēķins, kas jau ir sistēmā. Vai Horizon par to brīdina? Vai var tikt saglabāti divi vienādi rēķini vai pavadzīmes?    Šajā rakstā uzzināsiet par sistēmas uzstādījumiem piegādātāju rēķinu un pavadzīmju unikalitātes kontrolei.     Unikalitātes kontroles principi   Lai nebūtu iespējama divu vienādu dokumentu ievade, ir jāuzstāda numuru unikalitātes kontrole dokumentu tipiem. Ja kontrole ir nepieciešama vairākiem dokumentu pamatveidiem, tad izmantojama unikalitātes grupu funkcionalitāte - piemēram, lai  kontrole pārbaudītu vienādos dokumentu numurus gan starp saņemtajiem rēķiniem, gan saņemšanas pavadzīmēm. Izmantojot metarēķinus, unikalitāte ir jākontrolē atsevišķi metarēķiniem un atsevišķi rēķiniem/pavadzīmēm, jo ar vienādu numuru būs gan metarēķins, gan no tā uzģenerētais rēķins/pavadzīme.   Ņemot vērā, ka iespējams saņemt rēķinus ar vienādu numuru no dažādiem piegādātājiem, kā arī katru gadu viena piegādātāja rēķinu numuri var atkārtoties, unikalitātes kontrolei uzstādāmi papildu nosacījumi - kontrolēt gada ietvaros un pa piegādātājiem/klientiem.   Numuru kontrole pa piegādātājiem atļauj ievadīt divus dokumentus ar vienādiem numuriem, ja dokumentu PVN kategorijas ir atšķirīgas. Tas nepieciešams korektas PVN uzskaites vajadzībām, ja viens piegādātāja rēķins ir jāsadala divos dokumentos (piemēram, PVN piemērots gan vispārējā kārtībā, gan reversā).     Metarēķina dokumenta tips   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> Lpp. “Lauku atribūti”   Lai sistēma kontrolētu metarēķinu numuru unikalitāti un attēlotu paziņojumu, ja tiek mēģināts saglabāt sistēmā rēķinu ar jau esošu numuru, jāuzstāda dokumenta tipā lauku atribūts “Numurs” un lpp. “Unikalitāte” jānorāda: 1) unikāls dokumenta veidam - kontrole ietvers visus metarēķinu dokumentu tipus, ja tie ir vairāki 2) unikāls pret dokumenta lauku - jāatzīmē, lai aktivizētu papildu parametrus 3) piegādātājs un gada ietvaros - numura kontroles papildu nosacījumi       Kontroles paziņojums pie metarēķina saglabāšanas:     !!! Jāņem vērā, ka kontrole notiek pret lauku “Piegādātājs”. Ja metarēķinam piegādātājs nav norādīts, tad kontrole nenotiek - piemēram, ja importētam e-rēķinam nav piemeklēts kreditors no klientu saraksta vai, ievadot rēķinu caur HOP, lietotājs nav atradis kreditoru izvēles sarakstā. Vēl viens papildu kritērijs numuru kontrolē ir metarēķina statuss - anulētie metarēķini tiek izslēgti no kontroles (piemēram, ja nekorekts piegādātāja rēķins ir anulēts un pēc tam sistēmā tiek ievadīts labots rēķins, kam piegādātājs ir saglabājis to pašu numuru).      !!! Metarēķinu dokumentu tipiem unikalitātes kontroli pret piegādātāju gada ietvaros ir iespējams uzstādīt, sākot no 625. versijas. Līdz šai versijai numuru kontroles nosacījumi bija pieejami sadaļā Pamatdati metarēķinu uzskaites parametros. No 625. versijas tie ir izņemti un pārvietoti uz dokumentu tipu uzstādījumiem.     Saņemtais rēķins vai pavadzīme   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Saņ. rēķins par pakalpojumiem vai Saņemšanas pavadzīme -> Lpp. “Lauku atribūti”   Apgādes saņemtajiem rēķiniem vai noliktavas saņemšanas pavadzīmēm numuru unikalitātes kontrole ir uzstādāma tāpat kā aprakstīts šī raksta sadaļā par metarēķiniem. Šiem dokumentu veidiem tukšs lauks “Klients” nav iespējams un arī nav paredzēta dokumentu anulēšana, attiecīgi kontrole darbojas, kā norādīts pret klientu un gada ietvaros bez papildus nosacījumiem.       Numuru unikalitātes grupas Numuru unikalitātes grupas paredzētas, lai viena un tā pati kontrole aptvertu vairākus atšķirīgus dokumentu pamatveidus. Piemēram, kontrolētu, lai dokumenta numurs neatkārtojas, skatot kopā gan apgādes rēķinu, gan noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstu.   Kontroles uzstādīšanai nepieciešams vispirms aprakstīt unikalitātes grupu, un pēc tam to piesaistīt visiem dokumentu tipiem, kas jāpakļauj šai kopīgajai kontrolei.     Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Numuru unikalitātes grupas   Izveido jaunu grupu, kurai norāda kontroles nosacījumus un kontrolējamos dokumentu tipus:     Pēc unikalitātes grupas saglabāšanas sistēma piedāvā šo grupu piesaistīt uzskaitītajiem dokumentu tipiem:     Izvēloties “Jā”, sistēma pēc kārtas atver visus dokumentu tipus uz labošanu un atliek tos saglabāt:     Kontroles paziņojums pie mēģinājuma saglabāt dokumentu ar jau eksistējošu numuru ietver arī informāciju par dokumenta pamatveidu:       Numuru kontroli ar aprakstītajiem dokumenta tipu nosacījumiem, un arī izmantojot unikalitātes grupas, var pielietot arī citviet sistēmā - tā ir kopīga Horizon funkcionalitāte.

Piegādātāju e-rēķinus Horizon var importēt automātiski - to veic sistēmas automatizētais darbs vai arī lietotājs izmanto metarēķinu saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”.   Nākamais solis - nosūtīt šos rēķinus saskaņošanai atbilstoši saskaņošanas scenāriju nosacījumiem. Arī šo darbību ir iespējams automatizēt (no 625. versijas).    Šajā rakstā uzzināsiet, kādi uzstādījumi nepieciešami automātiskai scenārija piesaistei e-rēķinam.   Svarīgi! Automātiska e-rēķinu maršutēšana ir derīga situācijās, kur nav nepieciešams saņemtos datus manuāli papildināt ar tādu informāciju, kas ir būtiska pareizā scenārija izvēlei. Taču no procesu puses var paredzēt, ka, piemēram, scenārija 1. etapa saskaņotājs veic šos nepieciešamos datu papildinājumus.     Metarēķina dokumenta tips    Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> lpp Lauku atribūti   Metarēķina dokumenta tipam ir jānorāda lauku atribūts “Maršrutēt” ar vērtību “Jā”. Tas nozīmē, ka no jauna izveidotam metarēķinam šī pazīmes rūtiņa ievadformā būs aizpildīta un sistēma pēc saglabāšanas automātiski meklēs piesaistāmo scenāriju.         Automatizētais darbs e-rēķinu importam Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> darbs Metarēķinu imports - PEPPOL formāts   Automātiskai maršrutēšanai objekta konfigurācijas lappusē ir jānorāda: 1) pazīme “Maršrutēt” (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) 2) apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no sistēmas personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam.     Ieteikums veidot jaunu, ne reālu personu (piemēram - Automatizētais darbs), jo maršrutēšanas veicējs būs sistēma, nevis cilvēks. Arī šīs “personas” kartītē norādītais e-pasts var nebūt konkrēta cilvēka, bet gan kopīgs. Atkarībā no saskaņošanas e-pastu konfigurācijas, uz šo e-pastu var nākt saskaņošanas paziņojumi, piemēram, par noraidītu vai apstiprinātu rēķinu.       E-rēķinu imports ar automatizēto darbu   Ja automatizētā darba “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” konfigurācijā ir norādīta pazīme “Maršrutēt” un norādīta persona laukā “Apstiprināšanas uzdevuma autors”, tad pēc jauna e-rēķina importa uzreiz seko arī izveidotā metarēķina maršutēšana jeb scenārija piesaiste. Rezultātā automātiski izveidojas uzdevums saskaņotājam.   Metarēķinam ir redzams jauns notikums “Sūtīts” ar tekstu “Automātiski maršrutēts”.   Lai automātiskā maršrutēšana darbotos atbilstoši, jāņem vērā metarēķinu saskaņošanas scenāriju konfigurācija - norādītie dokumentu un etapu filtri, ir/nav noklusētais scenārijs un citi nosacījumi. Tie nepieciešamības gadījumā jāpapildina.       E-rēķinu imports ar metarēķinu saraksta darbību   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports - Peppol formāts   Darbības logā atzīmējot “Maršrutēt”, sistēma uzreiz pēc e-rēķina ieimportēšanas un metarēķina izveides automātiski piesaistīs scenāriju. Pirmā saskaņošanas uzdevuma autors šajā gadījumā būs persona, kurai ir norādīts Horizon lietotājs, kas šo darbību veica.   Darbības logam tiek saglabāti pēdējie uzstādījumi uz katru lietotāju. Tātad, ja lietotājs atzīmē “Maršrutēt”, tad arī nākamo reizi šis iestatījums būs atzīmēts.       Metarēķinu veidošana no saraksta Metarēķinu imports   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Darbības -> Veidot metarēķinu   Var būt atsevišķas situācijas, kad pēc e-rēķinu importa nav izveidojies metarēķins un ir palicis neapstrādāts ieraksts sarakstā Metarēķinu imports. Piemēram, nav bijis norādīts metarēķina dokumenta tips, nav zināmi dokumenta tipā prasītie obligātie lauki u.tml.   Šajos gadījumos ir iespējams no saraksta lietot darbību “Veidot metarēķinu”.   Ja neapstrādātais ieraksts nav iezīmēts un veido vienu metarēķinu, tad sistēma atver ievadformu un lauks “Maršrutēt” tiek aizpildīts atbilstoši dokumenta tipa uzstādījumiem. Pirms saglabāšanas lietotājs var šo pazīmi mainīt pēc vajadzības.   Ja vienu vai vairākus neapstrādātos ierakstus iezīmē un veido metarēķinu(-us), tad nostrādā dokumenta tipā norādītie nosacījumi - ja ir paredzēts maršrutēt automātiski, tad pēc metarēķinu izveidošanas seko arī maršutēšana jeb scenārija piesaiste.       Manuāla maršrutēšana jeb scenārija piesaiste   Izvēlne: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts   Ja ieimportēts e-rēķins ir manuāli jānosūta saskaņošanai, tad izmantojams kāds no 3 variantiem:  1) metarēķina ievadformā atzīmē “Maršrutēt” un nospiež “Saglabāt” 2) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Maršrutēt” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem) 3) izvēlas metarēķinu saraksta darbību “Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju” (t.sk. iezīmētiem rēķiniem)   Maršrutēt nozīmē, ka sistēma automātiski piemeklē scenāriju, un tas vienmēr sākas ar 1.etapu. Piemeklēšanas laikā sistēma analizē scenārijos izmantotos filtrus. Ja scenāriju neizdodas piemeklēt, tad izvēlas noklusēto. Ja neviens metarēķina scenārijs nav noteikts kā noklusētais, tad saskaņošana netiek uzsākta. Piesaistīt/nomainīt aprites scenāriju dod iespēju izvēlēties un piesaistīt jebkuru no scenārijiem, kā arī uzsākt saskaņošanu no jebkura etapa izvēlētajam scenārijam.    

RVS Horizon iespējams veidot MS Word izdrukas, kur norādītās vietās informācija aizpildās ar sistēmā ievadītiem datiem (piemēram, darbinieka vārds, uzvārds, amats, līguma numurs utt.). Šajās izdrukās nav iespējams veikt sarežģītus aprēķinus, pielietot formulas, loģiskās funkcijas. Biežāk veidotās MS Word izdrukas Personāla modulī ir darba līguma, vienošanās un rīkojuma izdrukas.   Visas izdruku formas ir pieejamas RVS Horizon izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu un pārskatu formas. Personāla moduļa MS Word izdrukas atrodamas mapē PERSONĀLS/ALGAS → PERSONĀLS ar MS Word ikonu. No šīs sadaļas izdruku var labot  , mainīt nosaukumu   , dzēst  .   Jaunas izdrukas formas pievienošana      1. Lai izveidotu jaunu MS Word izdrukas formu RVS Horizon, veidlapas/ izdrukas forma vispirms ir jāsagatavo ārpus sistēmas: izveido izdrukas tekstu, pievieno uzņēmuma logo, rekvizītus, ja nepieciešams; definē mainīgos laukus, kas ielasīsies no RVS Horizon; ja izdrukā būs nepieciešams izveidot tabulu no saraksta (Rīkojums ar sarakstu), tad sagatavo tabulas formātu, kolonnu izkārtojumu, formatējumu.      2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta, piemēram, Darba līgums: Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes; Vienošanās: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Vienošanās vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Vienošanās; Rīkojumi: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Rīkojumi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Rīkojumi.   Nospiežot ikonu Drukāt  , logā “Parametru uzstādīšana un Drukāšana” aktivizē “Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam), atzīmē “Ekrāns” un nospiež Rediģēt. Tiks atvērts atskaišu redaktors (Word dokuments) un kontrolpanelis.       3. Lai pievienotu izdruku, kontrolpanelī spiež Importēt ārēju veidni . Tiek atvērts failu pārlūks, kur izvēlas iepriekš sagatavotu MS Word dokumenta sagatavi.    Pēc MS Word izdrukas importa ieteicams to uzreiz saglabāt ar pogu   (Saglabāt datubāzē kā…), norādot nosaukumu un aprakstu.         4. Lai pievienotu mainīgo lauku MS Word dokumentā, novieto kursoru dokumentā, kontrolpanelī atrod vajadzīgo lauku un spiež Pievienot   .   Pirms lauka pievienošanas dokumentā tam ir iespēja norādīt papildus formātu: teksta laukam;   datuma laukam; Lai iegūtu, piemēram, “2023.gada 4.septembrī”, pievienojot datumu, ir jānorāda datuma formāts, valoda un locījums (skat. zemāk attēlā). Ja datuma vietā “d” norādīs “dd”, tad izdrukā datums “4” attēlosies kā “04”. summas laukam; Lai iegūtu izdrukā vienkārši skaitli bez cipariem aiz komata, piemēram “15%”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “0” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “25.30”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “2” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un trīsdesmit centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un 30 centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda ar cipariem”.       Noderīgi! Pievienotos sistēmas laukus dokumentā var iekrāsot, kontrolpanelī ieliekot ķeksi pie “izcelt laukus”. Drukājot šis krāsojums neparādās.       5. Lai saglabātu izdruku, spiež Saglabāt datubāzē  .     6. Apskatīt, kā nokonfigurētais MS Word dokuments izskatās ar RVS Horizon datiem, var, spiežot Ģenerēt atskaiti   . Pirms tam jāapstājas uz konkrētā ieraksta, piemēram, vienošanās, rīkojuma vai personas kartiņas darba līguma gadījumā. Lai nokļūtu atpakaļ rediģēšanas režīmā, spiež Ģenerēt veidni   .     7. Izveidotā izdruka būs pieejama nospiežot Drukāt   , izvēloties to zem "Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam) un nospiežot Drukāt. Lai veiktu labojumus izveidotajā izdrukas sagatavē, spiež Rediģēt.  Noderīgi!  Rīkojuma/Vienošanās pamatlauki (rīkojuma/vienošanās numurs, rīkojuma/vienošanās datums, piezīmes, sākuma/beigu datums, Summa utt.) ir atrodami zem grupas LAUKI Darbinieka pamatinformācija  (vārds, uzvārds,  personas kods, telefons, deklarētā dzīvesvieta u.c.) ir atrodama  zem grupām  R.SL.PERSONAS KARTĪTE, R.SL.KARTĪTE); (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka tiesisko attiecību sākuma/beigu datumiem, līguma numuru, pārbaudes laika beigu datumu,…) ir atrodama zem grupas R.SL.TIESISKĀS ATTIECĪBAS; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka administratīvo struktūrvienību ir atrodama zem grupas R.SL.ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRVIENĪBA. Ieteicams izdrukā ievietot administratīvās struktūrvienības pilno nosaukumu atbilstošajā locījumā; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka amatu ir atrodama zem grupas R.SL.AMATS. Ieteicams izdrukā ievietot amata nosaukumu dzimtē atbilstošajā locījumā (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par prombūtni (no/līdz datumi, apmaksājamās/kalendārās dienas, periods no/līdz,…) ir atrodama zem grupām R.PROMBŪTNE un R.PROMBŪTNES APRAKSTS   Ņemot vērā ieraksta veidu (rīkojums, vienošanās, personas kartīte), izdrukas kontrolpanelī ir pieejamas lauku vērtības no dažādiem sarakstiem:     Tabulas izveide no saraksta Ja izdrukā plānots izveidot sarakstu (tabulu) rīkojumam ar sarakstu, tad iepriekš sagatavotā tabulas šūnā novieto kursoru un lauka pievienošanu veic ar   nevis   . Šī poga ir pieejama tikai tad, ja izvēlētais lauks ir rindiņas lauks (piem., Rindas (R)).   Rezultātā iegūst tabulu ar datiem:    Noderīgi! MS Word izdrukas izveide no esošas izdrukas RVS Horizon Lai optimizētu MS Word izdrukas veidošanu, par pamatu (sagatavi) var izmantot kādu no esošām MS Word izdrukām, ja tādas jau ir RVS Horizon, un to pielāgot. Lai to izdarītu, vispirms izpilda raksta sākumā aprakstīto otro punktu ( 2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta), apstājoties uz konkrētās izdrukas. Atvērsies norādītā izdruka rediģēšanas režīmā. Lai atvērto dokumentu varētu saglabāt kā jaunu MS Word izdruku, veic vismaz vienu izmaiņu dokumentā, piemēram, ieliek atstarpi. Tad saglabā kā jaunu MS Word izdruku ar jaunu nosaukumu, izmantojot pogu   (Saglabāt datubāzē kā...). Pēc izdrukas pielāgošanas to saglabā ar pogu   (Saglabāt datubāzē).      Informācijai! Sākot ar MS Word 2016 ir konstatēti gadījumi, kad izdruka rediģēšanas režīmā atveras ārpus RVS Horizon. Risinājums ir aprakstīts VISMA Community.

No Horizon eksportējot e-rēķinus atbilstoši Peppol formātam, sistēma veic formāta noteikumu pārbaudi.  Viens no biežākajiem šīs pārbaudes paziņojumiem ir saistīts ar mērvienībām: BR-CL-23 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE     Paziņojums nozīmē, ka dokumenta rindiņās izmantotajām mērvienībām nav atrasti kodi atbilstoši starptautiskam mērvienību klasifikatoram, kā to paredz šis formāts. Kļūdas novēršanai ir jāpapildina mērvienības, kas izmantotas rēķinos un pavadzīmēs.     Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Mērvienības Sarakstā labo esošās mērvienību kartītes, norādot tām UNECE kodu.     Starptautiskais UNECE mērvienību klasifikators ir ļoti apjomīgs. Horizon ieliktas biežāk izmantotās. UNECE mērvienības kartītē ir pieejamas saites uz pilno klasifikatoru, pēc tā vadoties papildināms Horizon saraksts.     Pēc mērvienību sakārtošanas atkārtoti var veikt e-rēķinu sūtīšanu.  

Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.

Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.    

Ja kādu saskaņošanas scenārija etapu nevēlamies piemērot visos gadījumos vai arī saskaņošanai izmantojam vairākus scenārijus vienam dokumenta pamatveidam (piemēram, ir jāveido 3 dažādas plūsmas Brīvas formas pieteikumiem), tad saskaņošanas konfigurācijā jāizmanto dokumenta vai etapa filtri.   Veidojot filtra nosacījumus, jāatceras, ka vienu filtru drīkst piesaistīt tikai vienam scenārijam un katrā filtrā ir jābūt norādītam vismaz vienam unikālam kritērijam, kuram neatbilst neviens cits izveidotais filtrs. Pretējā gadījumā, sistēma nespēs noteikt pareizo aprites scenāriju un dokumentam/pieteikumam tiks piesaistīts noklusētais scenārijs.   Scenāriju un to etapu filtri ir pieejami Etapu filtru sarakstā, kas tiek atvērts, ievadot datus Scenārija ievadloga laukos Filtrs.   Dokumenta filtrs:     Etapa filtrs:     Jaunu filtru pievieno, nospiežot pogu "Pievienot":       Tiek atvērts ievadlogs "Filtrs":     Nosaukums: filtra nosaukums (norāda pēc iespējas skaidrojošāku);   Tabulā jāuzdod atlases nosacījumu rindiņas, ievadot datus ievadlaukos zem tabulas:     Nr. : kritērija numurs, kas nosaka Nosacījumu savstarpējo saistību:   Ja filtrā tiek norādīti vairāki kritēriji, iespējamas divas situācijas:   - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts vienāds numurs, jāizpildās būs tikai vienam no kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru; - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts katram savs numurs, jāizpildās būs visiem kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru.   Lauks: norāda kritēriju, pēc kura tiek atlasīta informācija, izvēlas no izkrītošā saraksta. Filtra nosacījumus var veidot pēc visiem iespējamajiem saskaņojamā dokumenta laukiem.   Operācija: kritērija nosacījums, kuram jāizpildās. Tiek piedāvāta izvēle no operāciju kopas, kas atkarīga no attiecīgā Lauka.   Teksts: norāda kritērija vērtību - ievada tekstveida informāciju, kas nepieciešama nosacījuma izpildei vai arī tā tiek aizpildīta automātiski, izvēloties Operāciju.   Pieejamas pogas:    labot tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;  dzēst tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;   Nospiežot pogu  , ievadītie dati tiek saglabāti.          

Saskaņošanas e-pastu konfigurācija ir nepieciešama, lai norādītu, pie kura saskaņošanas plūsmas notikuma ir jāizsūta e-pasts un kam tas ir jāsaņem. E-pastu tekstus konfigurē sadaļā E-pastu šabloni.   Katram dokumentu pamatveidam (piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.) jāveido sava konfigurācija. Vienam dokumenta pamatveidam var tikt veidotas vairākas e-pastu konfigurācijas (piemēram, ja atšķiras saņēmēji vai e-pastu teksts). E-pastu konfigurāciju piesaista saskaņošanas scenārijam.   Pamatdati  → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija     Kods: ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums: e-pasta konfigurācijas nosaukums; Dokumenta pamatveids:  saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Noklusētā: katram dokumenta pamatveidam jābūt vienai noklusētajai e-pasta konfigurācijai (ar iespējotu ķeksi); Sūtītāja vārds un Sūtītāja e-pasta adrese: norāda tikai tad, ja sūtītāja vārdam un e-pastam jāatšķiras no tās informācijas, kas norādīta Sistēma → Uzņēmums  → Kontaktinformācija; Piezīmes: Norāda piezīmes, ja nepieciešams.   Kad aizpildīta konfigurācijas loga augšējā daļa, jāaizpilda arī pati matrica. Kolonnā "Saņēmējs" redzami iespējamie e-pasta ziņas saņēmēji, tie var atšķirties katram pieteikuma vai dokumenta pamatveidam. Iespējamos saņēmējus var aktualizēt ar dzelteno zibeni loga labajā malā.   Piemērs e-pasta šablona pievienošanai matricā:   Jāsūta e-pasti saskaņotājam par uzdevuma izveidi - e-pasta šablons ar šim gadījumam piemērotu tekstu jāpievieno matricā Saskaņotājs → Uzdevuma izveide:     E-pastu šablonu pievienošanai var izmantot arī matricas vertikālo skatu:     Pēc šāda principa matricai jāpievieno arī pārējie šabloni.   Pieteikumu saskaņošanas procesā visbiežāk ziņas sūta:   Saskaņotājam par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Uzdevuma izveide; Saskaņotājam, kam pieteikums tiek pāradresēts par uzdevuma izveidi: Saskaņotājs → Pāradresēšana; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Pieteicējs → Apstiprināts; Pieteicējam par to, ka pieteikums ir noraidīts: Pieteicējs → Noraidīts; Konkrētai personai par to, ka pieteikums ir apstiprināts: Persona → Apstiprināts; Aizvietotājam par uzdevuma izveidi: Aizvietotājs → Aizvietotāja maiņa;  E-pasta adresei/adresēm par to, ka pieteikums ir apstiprināts: E-pasta adrese → Apstiprināts  

Lai būtu iespējama automātiska e-pastu sūtīšana par HoP Apstiprināšanas uzdevumiem, Horizon sistēmā jābūt izveidotiem e-pastu šabloniem. Šablonus veido: Pamatdati → Saskaņošana → E-pasta šabloni     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - E-pasta šablona nosaukums; Dokumenta veids - saskaņojamā dokumenta pamatveids (piemēram, Atvaļinājuma pieteikuma dokuments, Rīkojums, Metarēķins u.c.); Temats - teksts, kas tiks norādīts e-pasta temata laukā (Subject); Teksts – mainīgo teksta daļu (piemēram, Dokumenta numurs, Vārds, Uzvārds u.c.) izvēlas no lejupkrītošās lauku izvēles, nospiežot pogu "Lauka izvēle":      Izvēlētās mainīgās vērtības attēlojas pēdiņās: «Dokumenta datums». Lai ievietotu mainīgo vērtību šablonā, uz tā veic dubultklikšķi ar peli.   Izveidotais šablons tiek piesaistīts notikumam (pie kura notikuma, kam ir jāsaņem e-pasts) E-pastu konfigurācijas matricā: Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija.   E-pastu šablonos var ievietot arī šādas saites:   uz algas lapiņu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/payslip uz apstiprināšanas uzdevumu sarakstu - https://hop.visma.lv/#!/HOP/task E-pastu šablonos par jaunu uzdevumu izveidi var ievietot saites uz konkrētiem apstiprināšanas uzdevumiem:   Atvaļinājumu pieteikumu saskaņošanai:  https://hop.visma.lv/#!/HOP/vacation/approval/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Vienreizējās samaksas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/payout/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Brīvas formas pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/freeform/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»/view Mācību pieteikumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/training/task-view/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rīkojumu un Vienošanos saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/order/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Rēķina saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/metainvoice-submit/form/0/"Apstiprināšan as uzdevuma ID" Inventāra izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Inventāra izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskmatres/«Pamatlīdzekļu izmaiņu pieteikuma ID»/«DokPamv.Pamatveida ID» Krājumu norakstīšanas pieteikuma saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/stockwriteoff/taskview/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Komandējumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/businesstrip/task/«Apstiprināšanas uzdevuma ID» Saimniecisko izdevumu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/advanceexpense/taskview/«Apstiprināšana s uzdevuma ID» Elektroniskās inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/login/HOP/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Apliecinājuma dokumenta saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/taskhomeinventory/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika uzskaites dokumentu saskaņošanai: https://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimetracking/task/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» Darba laika plānošanas dokumentu saskaņošanai: ttps://hop.visma.lv/#!/HOP/worktimeplanning/«ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID»   Saites uzbūves pamatprincips:   https://hop.visma.lv ir HoP pieslēgšanās saite:  ja HoP atrodas Visma mākonī, tad saite ir hop.visma.lv (tāpat kā piemērā); ja HoP neatrodas Visma mākonī, tad veidojot saiti, šī daļa jānomaina uz atbilstošo (piemēram, hop.manafirma.lv); norāde uz atbilstošo pieteikuma veidu: piem.,#!/HOP/payout/; norāde uz konkrētu uzdevumu - «ApUzd.Apstiprināšanas uzdevuma ID» šablonā pielikts lauks.

Saskaņošanas scenāriji tiek izmantoti HoP moduļos, un tie nosaka, kā tiks organizēts dokumenta saskaņošanas process. Aprites scenārijs tiek piesaistīts dokumentam tā pieteikšanas brīdī.   Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji   Scenārijs nosaka:   procesā iesaistītos izpildītājus (saskaņotāji un apstiprinātāji) un to secību; iesaistīto izpildītāju veicamos uzdevumus un to izpildes termiņu; iesaistīto izpildītāju rezolūciju piešķiršanas tiesības (kādu statusu rezolūcijas attiecīgajam izpildītājam ir tiesības norādīt apstiprināšanas uzdevumā); kritērijus, kādos gadījumos dokumentam tiek piesaistīts attiecīgais aprites scenārijs.  Scenārija matrica:     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - scenārija nosaukums; Dokumenta pamatveids - saskaņojamā dokumenta pamatveids; no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo vērtību (pieteikuma veidu - piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.);  Noklusētais scenārijs - katram dokumenta pamatveidam jābūt vienam noklusētajam scenārijam, kurš tiek piemērots, ja nav iespējams noteikt scenāriju pēc izveidotajiem dokumenta filtriem; Dokumenta filtrs - scenārija piemērošanas nosacījumi: no Filtru saraksta izvēlas iepriekš sagatavotu filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis scenārijs. Filtru obligāti norāda, ja ir izveidoti vairāki dokumenta aprites scenāriji. Lauku neaizpilda, ja saskaņošanas procesam nepieciešams tikai viens scenārijs. Dokumenta filtri jāveido tā, lai nepieļautu to atlases rezultātu pārklāšanos; Noklusētā persona – ja sistēma nevar noteikt personu (saskaņotāju), kurai jāveido apstiprināšanas uzdevums, vai šī persona ir prombūtnē (bez informācijas par Kontaktpersonu), tad uzdevums tiks nosūtīts scenārija noklusētajai personai (sīkāk par noklusēto personu var izlasīt šeit); AU dokumenta tips - dokumentu tips, ar kuru tiks veidoti visi šī scenārija apstiprināšanas uzdevumi; E-pasta konfigurācija - katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām. Ja saskaņošanas procesā nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens e-pasta šablons nav piesaistīts pie kāda no saņēmējiem). Sīkāk par e-pastu konfigurāciju var izlasīt šeit; Atļaut atgriešanu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad šim scenārijam būs pieejama atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem; Meklēt aizvietotājus - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad apstiprināšanas uzdevumiem ar šādu scenāriju, tiks piemeklēti aizvietotāji, ja saskaņotājs būs prombūtnē. Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Meklēt aizvietotājus pēc noklusējuma ir atzīmēta; Aktīvs - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad scenārijs ir aktīvs un tiks piedāvāts izvēlei sistēmā; Apraksts - detalizēts skaidrojums brīvā formā par attiecīgo scenāriju. Aprakstā vēlams iekļaut informāciju par to, kādos gadījumos attiecīgais scenārijs tiek pielietots.   Scenāriju etapu tabulas dati:     Etapa Nr. - etapa numurs - numurs pēc kārtas (vesels skaitlis), tiek piedāvāts automātiski; Nosaukums - attiecīgā etapa nosaukums; Izpildes termiņš dienās - saskaņošanas ilgums (dienās) – vērtība, kura ļauj automātiski aprēķināt uzdevuma izpildes termiņu: 1 - šodiena, 2 - rītdiena utt.; Etapa filtrs - etapa izpildes nosacījumi, no Filtru saraksta izvēlas filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis etaps. Aizpilda pēc nepieciešamības; Saskaņotājs - laukā no lejupkrītošās izvēles saraksta norāda, vai attiecīgā etapa saskaņotājs būs Saskaņošanas loma, Mainīgais vai Persona; Saskaņošanas loma - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Saskaņošanas loma, šajā laukā izvēlas vērtību no Saskaņošanas lomu saraksta (Pamatdati -> Saskaņošana -> Saskaņošanas lomas). Sīkāk par Saskaņošanas lomām var izlasīt šeit. Persona - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Persona, šajā laukā izvēlas vērtību no Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts); Mainīgais - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Mainīgais, šajā laukā no izkrītošā saraksta izvēlas vienu vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas vērtības, atkarībā no saskaņojamā dokumenta veida - piemēram, Tiešais vadītājs, Dokumenta atbildīgais u.c.; Ļaut labot dokumentu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājs varēs labot dokumentu no Apstiprināšanas uzdevuma, ja konkrētajam dokumenta veidam labošana būs iespējama; Ļaut mainīt saskaņotāju - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, maršrutēšanas vai apstiprināšanas uzdevuma izpildes brīdī lietotājam tiek izsaukts nākamā etapa apstiprināšanas uzdevums, kurā iespējams veikt labojumus pirms uzdevuma nodošanas saskaņotājam (t.sk. norādīt citu uzdevuma saskaņotāju/apstiprinātāju); Ir nepieciešams e-paraksts - izvēles rūtiņa aktīva tikai dokumentiem ar pamatveidiem Rīkojums, Rīkojums ar personu sarakstu, Rīkojums par atbrīvošanu, Vienošanās, Vienošanās par atbrīvošanu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājam rīkojumam, vienošanās pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. Sīkāk par rīkojumu un vienošanos saskaņošanu var izlasīt šeit; Norādījums - iespējams norādīt saskaņotājam/apstiprinātājam veicamo uzdevumu, var izvēlēties no Pamatojumu sagatavju saraksta; Rezolūciju grupa - lai attiecīgajā saskaņošanas etapā apstiprināšanas uzdevumā būtu pieejamas rezolūcijas no kādas konkrētas rezolūciju grupas, šī rezolūciju grupa ir jāpiesaista scenārija etapam, izvēloties no Rezolūciju grupu saraksta (šo funkcionalitāti parasti izmanto ļoti specifiskos gadījumos); Atļautie rezolūciju tipi: konkrētajā etapā saskaņotājam pieejamie rezolūciju tipi: Saskaņošanā - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Saskaņošanā. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem, izņemot pēdējam; Apstiprināts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Apstiprināts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta tikai pēdējam attiecīgā scenārija etapam; Noraidīts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Noraidīts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem.  

Sākot ar 620.versiju rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.   Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības -> Izpildes žurnāls (no 630.versijas: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības  -> Rīkojumu izpildes notikumi) Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi   Noklusētajā izskatā pieejami dati par izpildītā rīkojuma numuru, sākuma un beigu laikiem, kā arī statusu (uzsākts, pabeigts). Dzēšot rīkojumu, tiks dzēsti arī izpildes notikumi.       Rīkojumu izpildes notikumu saraksts pieejams arī no izvēlnes (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi)  un no rīkojuma/vienošanās saistīto datu saraksta:       Detalizētāka informācija par rīkojuma izpildes notikumiem pieejama sarakstā “Rīkojumu izpildes notikumi”.   Lai šo sarakstu atvērtu, izvēlas vajadzīgo notikumu un atver uz apskati. Šo darbību var veikt vairākos veidos: klikšķinot uz pogas “Skatīt” notikumu saraksta augšējā kreisajā stūrī; klikšķinot ar dubultklikšķi uz notikuma ieraksta; spiežot  pogu “Enter”; klikšķinot ar labo peles pogu uz ieraksta, no izvēlnes izvēloties  “Skatīt”.   Rīkojumu izpildes notikumu saraksta noklusētajā izskatā pieejama informācija par konkrētā notikuma laiku, veikto darbību, rīkojuma/vienošanās izpildes procesa statusu un detalizēto informāciju, kas tiek uzrādīta kolonnā “Paziņojums”.         Iespējamie izpildes procesa statusi:  Informācija - ja rīkojuma/vienošanās izpildes process notika veiksmīgi. Brīdinājums -  ja rīkojuma/vienošanās izpildītājs izpildes procesa laikā izpildi pārtrauca. Kļūda - ja sistēma neļāva turpināt rīkojuma/vienošanās izpildi.   Sistēmā tiek uzkrāta informācija par šādiem notikumiem rīkojuma/vienošanās izpildes procesā: Rīkojums ir/nav veiksmīgi izpildīts. Lietotājs ir izvēlējies nomainīt statusu uz "Izpildīts". Rīkojuma izpilde ir atcelta. Dokumenta formai uz izveidi/labošanu/kopēšanu tiek spiesta poga "Atcelt" vai forma tiek aizvērta. Ja rīkojumā izpildes procesā ir veiksmīgi izveidots/labots dokuments, tiek piefiksēta veiktā operācija un klasifikatora nosaukums (vai dokumenta tipa kods un nosaukums, ja tas ir dokuments). Ja veidošana/labošana nav bijusi veiksmīga, tad par to ir attiecīgs notikuma detalizācijas ieraksts, kā arī informācija, vai lietotājs ir izvēlējies ģenerēšanu turpināt. Lietotājs ir mēģinājis ģenerēt priekšapskati. Ir mēģināts sūtīt e-pastus. Notiek tekošās/atzīmēto rindu ģenerēšana (pildot rīkojumu no darbības formas "Izpildīt izvēlēto"). Jāņem vērā, ka, izpildot rīkojumu ar pamatveidu “Rīkojums ar personu sarakstu”, izmantojot darbību “Izpilde pēc izvēles”, izpildes statusa maiņa tiek piefiksēta tikai rīkojumu saraksta notikumos.

620.versijā veiktas būtiskas vizuālas un lietojamības izmaiņas sekojošās pamatdatu kartītēs: klienta kartīte; NĪP abonents; avansa norēķinu persona; aprūpējamais; darbinieka klienta kartīte; uzņēmuma apraksts.   Šajā rakstā dalīsimies ar klienta kartītes izmaiņām - arī citās minētajās pamatdatu kartītēs izmaiņas ir līdzīgas.    Svarīgi! Jaunajā klienta kartītē veikta gan sadaļu pārstrukturēšana, gan lauku atrašanās vietu maiņa pēc to būtības.  Lai darbs ar klienta kartīti būtu ērtāks, pievienotas arī pavisam jaunas iespējas:  ievadīt un apskatīt primāro bankas kontu uzreiz sadaļā "Rekvizīti"; norādīt faktisko adresi; ievadīt un apskatīt galveno kontaktpersonu sadaļā "Kontaktinformācija"; saites, kas automātiski ved uz konkrēto saistīto datu sadaļu; norēķinu dokumentu sadaļa, kurā iespējams redzēt visus attiecīgā klienta dokumentus par pēdējiem 6 mēnešiem. Ja nepieciešams redzēt visus dokumentus, piemēram, visus rēķinus, iespējams atslēgt noklusēto pēdējo 6 mēnešu filtru un redzēt visus klienta dokumentus. Detalizētāka informācija par sadaļu un lauku izkārtojumu pieejama Horizon palīgā.   Ar kartītes tehniskajām izmaiņām un lietojamību aicinām iepazīties arī šajā video: Kartītes augšējā un apakšējā daļa   Klienta kartītes augšējā daļā ir redzami lauki - "klienta tips", "nosaukums vai vārds / uzvārds (atkarīgs no tipa)", "norēķinu veids", "kods" un "papildkods".  Šeit iznests arī lauks "Saistītais debitors / kreditors", kuru iesakām izmantot gadījumos, ja viens un tas pats klients ir gan pircējs, gan piegādātājs. Abas kartītes ir iespējams caur šo lauku savstarpēji sasaistīt.   Klienta kartītes apakšējā daļā ir redzami lauki - "aktīvs" un "atbildīgais" (pārvietots no lpp. "Pārdošana").   Klienta kartīte ar tipu "Uzņēmums":   Klienta kartītes augšējā daļa ar tipu "Privātpersona":     Vertikālais sadaļu izkārtojums   Līdz šim daļa no informācija par klientu bija ievadāma klienta kartītes lappusēs, bet daļa - saistītajos datos, piemēram, bankas konts, adreses u.c. informācija.   Tagad visa informācija ir sakārtota kartītes kreisajā pusē redzamajās sadaļās. Labajā pusē tiek attēlots tajā brīdī izvēlētās sadaļas saturs. Sadaļai piešķirtā ikona norāda uz tās veidu - lappuse ar ievadlaukiem vai saraksts ar vairākiem saistītiem ierakstiem.   Sadaļu hierarhisko izskatu var izvērst un savilkt ar bultiņu pogām saraksta apakšā.   Sadaļu saraksts:   Meklēšana  Lai atvieglotu pārkārtoto lauku atrašanu, kartītes kreisajā pusē virs sadaļu nosaukumiem ir pieejams meklēšanas logs. Tas dod iespēju meklēt pēc nosaukuma gan pašas sadaļas, gan arī datu laukus.    Meklēšanas lauks:   Favorīti    Klienta kartītē var ievadīt dažādu informāciju, bet bieži atšķiras lietotāju vajadzības un prasības, tādēļ pievienota iespēja norādīt savus favorītus jeb biežāk lietotās sadaļas, tās atzīmējot ar zvaigznīti. Ar zvaigznīti atzīmētās sadaļas kļūst pieejamas saraksta augšpusē. Šādi var atzīmēt arī visu virsgrupu.   Pazīmi var noņemt, kā arī favorītus var sakārtot vēlamajā secībā, uzklikšķinot uz attiecīgās sadaļas nosaukuma, un, neatlaižot peli, pārvilkt augstāk vai zemāk.     Saites    Klienta kartītes labajā pusē zilā krāsā attēlotās saites aizved uz atbilstošo saistīto datu sadaļu. Piemēram, "Rekvizītu" lappusē var ievadīt vai redzēt klienta primāro bankas kontu, bet nospiežot uz saites, atveras sadaļa “Bankas konti”, kur jau aplūkojams visu šī klienta bankas kontu saraksts. Šāda iespēja ir pievienota laukiem - "Bankas konti", "Adreses", "Kontaktpersonas".   Saite sadaļā "Kontaktinformācija":     "Bankas rēķini" nosaukuma maiņa uz "Bankas konti"    Visos sistēmas moduļosveikta termina “Bankas rēķins” maiņa uz terminu “Bankas konts”. Līdz ar to, visās ievadformās, paziņojumos, izdrukās u.c. turpmāk būs redzams šis atjaunotais termins.    Svarīgi! Jāņem vērā, ka iepriekšējās versijās sagatavotās Excel veidnēs datu importam kolonnu nosaukumos vai lappušu nosaukumā ir minēts termins “Bankas rēķins”.  No 620. versijas šādu veidni nebūs iespējams importēt. Tas attiecas gan uz bankas kontu saraksta importu, gan rēķinu vai citu dokumentu, kur tiek izmantots bankas konts, importu.    Šādā gadījumā nepieciešams ģenerēt jaunu Excel veidni un aizpildīt vēlreiz ar datiem vai pārsaukt esošās veidnes kolonu vai lappusi atbilstoši jaunajam terminam.       Primārais bankas konts    Lai atvieglotu datu ievadi un uzlabotu klienta kartītes lietojamību, sadaļā "Rekvizīti" ir pievienota lauku grupa "Banka". Šajā sadaļā ir iespējams ievadīt vai apskatīt klienta primāro bankas kontu (bankas konts ar secību “1”). Šo iespēju ērti izmantot situācijās, kad klientam ir tikai viens konts.  Situācijās, ja klientam ir vairāk nekā viens bankas konts vai primārais konts mainās, tad ir iespēja nospiest uz saites "Bankas konti" un sistēma automātiski aizvedīs uz klienta bankas kontu sarakstu, kur veikt nepieciešamās izmaiņas.       Adreses   Līdz šim klienta kartītē lpp. "Reģistrs" bija iespējams norādīt tikai juridisko / deklarēto adresi. Tagad sadaļā Rekvizīti ir pievienota iespēja norādīt arī klienta faktisko adresi (agrāk - "Kontaktadrese"), kas var būt atšķirīga no juridiskās / deklarētās adreses. Ja lietotājs aizpilda faktisko adresi, tad, saglabājot kartīti, sistēma izveidos piegādes adresi ar pazīmi "Faktiskā adrese".  Ja lietotājs nospiež pogu “Juridiskā/deklarētā adrese sakrīt ar faktisko adresi”, tad faktiskās adreses lauks vairs nebūs labojams un tiks automātiski aizpildīts ar juridisko adresi.   Savukārt pašas adreses aizpildei ir pieejamas trīs iespējas: Ja VZD adrešu sarakstā ir kaut viens ieraksts, tad parādās meklēšanas ikona. Spiežot uz šīs ikonas, tiks uzreiz atvērts VZD adrešu meklēšanas ievadlogs, kur var ievadīt meklējamos parametrus un, pēc tam izvēloties atbilstošo VZD adresi, tiek automātiski aizpildīti visi sadalītās adreses lauki kā līdz šim. Adreses ikona - spiežot uz šīs ikonas, tiek atvērta sadalītās adreses ievadlauki un ir iespēja aizpildīt sadalītās adreses informācija. Ievadot adresi tikai adrešu laukā - šādā gadījumā tiks saglabāta tikai pilnā adrese, bet ne sadalītās adreses lauki.  Tāpat nospiežot uz saites, pievienota iespēja nokļūt uzreiz pie klienta piegādes adrešu saraksta.       Apmaksas termiņš    Apmaksas termiņš ir vienīgais lauks, kas aizpildāms jebkurā no divām vietām klienta kartītē - sadaļā "Grāmatvedības dati" vai sadaļā "Pirkšana / Pārdošana". Ja apmaksas termiņa vērtību ievada vienā sadaļā, tā automātiski nomainās arī otrā sadaļā. Šāds risinājums izvēlēts, ņemot vērā, ka lielai daļai lietotāju tas tiešā veidā saistīts ar pārdošanas procesiem, savukārt tikpat lielai daļai šī informācija vairāk attiecas uz citiem grāmatvedības procesiem, kam nav saistības ar pārdošanu.   Sadaļa "Grāmatvedības dati":     Sadaļa "Pārdošana":     Institucionālais sektors   Laukam "Institucionālais sektors" mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Klasifikācija" uz sadaļu "Grāmatvedības dati". Tas ir redzams tikai tad, ja uzstādījumos ir atzīmēta institucionālo sektoru lietošana (Uzskaites parametri -> Atskaites).     Paziņojums    Lauka "Paziņojums" garums palielināts līdz 300 simboliem un mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Pārdošana" uz sadaļu "Piezīmes".       Miršanas datums    Klienta kartītē ar tipu "Privātpersona" tagad ir pieejams lauks "Miršanas datums", taču noklusēti kartītes ievadformā tas nav redzams. Ja šāda informācija ir nepieciešama, tad klienta kartītes dokumentā tipā jāpievieno lauku atribūts “Rādīt miršanas datumu ievadformā”.   Kartītēs "NĪP abonents" un "Aprūpējamais" šis lauku atribūts ir automātiski ieslēgts, pārejot uz 620. versiju. Taču, veidojot jaunu dokumenta tipu, atribūts ir jānorāda tāpat kā klienta kartītes dokumenta tipā.    Dokumenta tipa lauku atribūti:   Klienta kartīte ar tipu privātpersona:     Klienta tipa maiņa no privātpersonas uz uzņēmumu   Klienta kartītē ir datu lauki, kas pieejami un aizpildāmi tikai kartītēm ar tipu "Privātpersona". Ja saglabātu klienta kartīti labo un tipu maina uz "Uzņēmums", tad pie nākamās saglabāšanas tiks iztukšoti lauki - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, miršanas datums, pases nr., pases izdošanas datums, pases derīguma termiņš un pases izdevējs.   Iepriekšējās versijās šie dati palika aizpildīti, neskatoties uz to, ka ievadformā tie vairs nebija redzami.   Sadaļa "Rekvizīti":   Sadaļa "Dokumenti":     Izņemta informācija   No jaunās pārstrukturētās klienta kartītes vizuāli ir izņemta šāda informācija: Aktivitātes no lappusēm "Klienta karte" un "Kontakti" ar klientu tagad ir gan pievienojamas, gan apskatāmas atsevišķā sadaļā Aktivitātes. Sadaļas Kontakti ar klientu vairs nav. Kontaktinformācija, kontaktpersona un piezīmes no lappuses "Klienta karte" pārnestas uz citām atbilstošām sadaļām. Informācija par kontaktu skaitu, pārdošanas plānu, realizāciju un izdarītiem pasūtījumiem izņemta no kartītes, taču tā joprojām ir pieejama klientu sarakstā attiecīgajās kolonnās. No klienta kartītes saistītajiem datiem izņemtas šādas sadaļas:  Maksājumu plāni - turpmāk apskatāmi pie klienta līgumu informācijas; Realizācija - konvertācijas - turpmāk atrodami sadaļā "Pirmdokumenti"; Peļņa; Peļņa - dinamika; Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi; Realizācijas faktiskā pašizmaksa; Ieņēmumi no pakalpojumiem. Pēdējās 5 atskaites joprojām ir apskatāmas no klienta saraksta Darbībām.   Citas klienta kartītei radniecīgās kartītes   Reizē ar izmaiņām klienta kartītē veiktas līdzīgas izmaiņas arī citās pamatdatu kartītēs, kas ir tai radniecīgas. Avansa norēķinu persona:       Aprūpējamais:       Uzņēmuma apraksts:    

Iespēja izdrukāt Pārdošanas cenu ir ļoti būtiska daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču realizāciju. Pārdošanas cenas tiek drukātas, piemēram, uz plauktu cenu zīmēm veikaliem, uz preču uzlīmēm utmldz.. Horizon ir vairāki saraksti un paņēmieni kā izdrukāt informāciju ar pārdošanas cenu. Izskatīsim pāris paņēmienu piemērus. Jāņem vērā, ka uzņēmuma datu bāzē ir jābūt izveidotai atbilstošai izdrukai. 1.Paņēmiens: Izdrukāt pēc SAŅEMŠANAS pavadzīmes ievades. Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts Šo paņ'ēmienu parasti izmanto gan gadījumos, ja katrai preču vienībai nepieciešama atsevišķa uzlīme gan ja katrai precei nepieciešama tikai 1 uzlīme.  Ja pavadzīmē ir vairākas preču rindas ar dažādiem daudzumiem, tad šajā solī norāda lielāko daudzumu. Tiks izdrukāts ne lielāks daudzums kāds ir saņemšanas rindā. Piemērā, tiks izdrukāti 10 gab. L03 un 6 gab. L04.  2.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārdošanas cenu saraksta. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas Šis saraksts papildināts ar iespēju papildināt informāciju ar mazāko regulāro cenu (30 kalendāro dienu laikā), iespēju atšķirt regulārās cenas no akcijas cenām.   Šos laukus iespējams izmantot cenu izdrukā.   3.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārcenošanas protokola. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana  No protokola iespējams izveidot atbilstošu izdrukas formu un drukāt cenas visām protokolā iekļautajām precēm. no Horizon 630.versijas iespējams no Pārcenošanas protokola drukāt cenuzīmes, izmantojot cenuzīmju izdruku no Pārdošanas cenu saraksta (skat. 2.Paņēmiens).  Saglabājot Pārcenošanas protokolu un nostājoties uz šī dokumenta, spiežot pogu "Darbības" pieejamas divas izvēles: 1) Saistītās pārdošanas cenas- tiks atvērts Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts ar tām nomenklatūru rindām, kas iekļautas konkrētajā Pārcenošanas protokolā 2) Drukāt pārdošanas cenas- uzreiz tiks atvērts drukāšanas logs, kurā pieejamas izdrukas no Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts  

Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Akcijas cenu. Informācija par Akcijas cenu: Akcijas cenai vienmēr jānorāda cenas periods: Spēkā no un Spēkā līdz. Akcijas cena vienmēr būs prioritārāka par regulāro cenu noteiktajā periodā. Nomenklatūrai vienlaicīgi redzama gan Akcijas cena, gan Regulārā cena. Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) *No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”).     Ja vienai precei ir vienlaicīgi vairākas akcijas, tad jānorāda prioritāte (no 1 līdz 99). Lielāks prioritātes skaitlis norāda priekšroku. Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes Piemērā: “Pilsētas svētku akcija” ir ar prioritāti 2, tātad pārdošanas dokumentos šajā periodā ielasīsies cena 0,99 EUR      2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).     *Akcijas cenām papildus jānorāda “Spēkā līdz” un laukā “Akcijas cena” jāatzīmē 1. Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.)   4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana *Akcijas cenu veidošanai ir jābūt aktivizētam dokumentu tipam “Akcijas pārcenošanas protokols”. Dokumentu tipu iespējams aktivizēt sadaļā Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu. 1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt. * Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.   5.Paņēmiens: AKCIJAS PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Akcijas Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Akcijas1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.   2)Veidne_Dokumenta rindas1- aizpilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.   Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila !!! No 620.versijas Pārdošanas cenas sarakstos iespējams redzēt vienlaicīgi gan Akcijas cenu gan Regulāro cenu. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  

Raksts par to kā pārbaudīt darbinieku veikto apliecinājumu.

Raksts par darbībām, kas veicamas, lai Horizon masveidā uzģenerētu apliecinājuma dokumentus.

Horizon klasifikatori, kas jau sistēmā ir definēti un kuri ir jāizveido pašiem pirms Darbam attālināti nodoto lietu inventarizācijas procesa uzsākšanas.

Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    

Tikai pāris darbības un ir sasaiste metarēķinam un moduļa Pamatlīdzekļi dokumentiem.

1-Atlīdzība pārskatā (Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību) atbilstoši izmaiņām, kas tika apstiprinātas 04.10.2022. MK noteikumos Nr.662, kas paredz datus sākot no 01.01.2023. iesniegt, vadoties pēc naudas plūsmas.