Zināšanu bāze Horizon

Tikai pāris darbības un ir sasaiste metarēķinam un moduļa Pamatlīdzekļi dokumentiem.

Kā ērtāk apstrādāt datus par pabalstiem, kuri 100% apmērā ir jāizmaksā iemītniekiem?

Apraksts par konfigurācijas soļiem papildu apstiprināšanas uzdevumu izmantošanai.

Raksts par klasifikatora "Dienas naudas" izmantošanu.

Ir izveidots risinājums, kas ļauj norādīt, pie kādām saskarnēm WEB lietotājs drīkst slēgties klāt. Tas nepieciešams, lai darbinieks, kuram ir piekļuve, piemēram, pie HoP vai Excel spraudņa vai citām saskarnēm, nevarētu pieslēgties “pa tiešo” pie REST servera, kā arī pie citām saskarnēm, pie kurām nav piešķirta piekļuve. Risinājums pieejams no 635. versijas 6.laidiena. Kur redzēt piešķirtās saskarnes? Katram WEB lietotājam piešķirtās saskarnes iespējams ieraudzīt, atverot WEB lietotāja kartīti, sadaļā “Atļautās saskarnes”. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “visas pieejamās” saskarnes, tad WEB lietotājs kā līdz šim var slēgties visur bez ierobežojumiem. Ja ir atzīmēts, ka lietotājam atļautas “piešķirtās” saskarnes, tad WEB lietotājs drīkst pieslēgties tikai caur tām saskarnēm, kas ir apakšējā sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Pieejamās saskarnes pēc versijas atjaunināšanas Pēc versijas atjaunināšanas, kā līdz šim visiem WEB lietotājiem būs atļautas visas saskarnes. Attiecīgi, ja ir nepieciešamība, tad pēc versijas atjaunināšanas ir jāveic WEB lietotāju ierobežošanu pie saskarnēm. Kā var norādīt atļautās saskarnes esošajiem WEB lietotājiem? Esošajiem WEB lietotājiem atļautās saskarnes var norādīt divos veidos: Individuālam WEB lietotājam Masveidā caur saskarņu piešķiršanas / noņemšanas logu WEB lietotāja kartīte Lai individuālam WEB lietotājam piešķirtu konkrētas saskarnes, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jābūt atzīmētam “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.     WEB lietotājam būs piekļuve tikai un vienīgi caur tām saskarnēm, kas ir sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Ja ir nepieciešamība WEB lietotājam atļaut piekļuvi pie visām saskarnēm, tad jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - visas pieejamās”. Tādā gadījumā WEB lietotājam nebūs ierobežojumu saskarņu piekļuvei.     Masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs Lai būtu ērtāk un ātrāk WEB lietotājiem norādīt atļautās saskarnes, ir pieejams speciāls masveida saskarņu piešķiršanas un noņemšanas logs. Jāiezīmē nepieciešamie WEB lietotāji -> Darbības -> Piešķirt/noņemt atļautās saskarnes.   Lai piešķirtu konkrētas saskarnes, ir jāātzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās” un tabulā jānorāda, kuras saskarnes ir jāpiešķir. Piemēram, tiek piešķirta tikai HoP saskarne:     Piemēram, ja pirms tam WEB lietotājam bija pieejamas visas saskarnes, tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve tikai pie HoP. Taču, ja pirms tam WEB lietotājam jau bija piekļuve tikai pie piešķirtām saskarnēm (piemēram, tikai pie Excel spraudņa), tad pēc izmaiņām WEB lietotājam būs piekļuve gan pie Excel spraudņa, gan pie HoP.   Pieejamo saskarņu norādīšana jauniem WEB lietotājiem Jaunus WEB lietotājus var veidot: manuāli veidojot jaunas WEB lietotāju kartītes; caur vedni no personas kartiņu saraksta; izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”.   Katrā no šiem veidiem ir iespējams norādīt WEB lietotājam piešķirtās saskarnes.   Manuāli veidojot WEB lietotāju Kad tiek veidots jauns WEB lietotājs, tad pēc noklusējuma ir atļautas visas pieejamās saskarnes. Ja nepieciešams to ierobežot, tad vispirms WEB lietotāja kartītē sadaļā “Atļautās saskarnes” jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”.   Izmantojot WEB lietotāju izveides vedni Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Darbības -> Darbības ar WEB lietotājiem -> Izvedot WEB lietotāju atveras vednis, ar kura palīdzību ir iespējams izveidot jaunu WEB lietotāju. Vednī ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm izveidot WEB lietotāju.     Tāpat kā WEB lietotāja kartītē, arī šeit vispirms sadaļā “Atļautās saskarnes” ir jāatzīmē “Lietotājam atļautās saskarnes - piešķirtās”. Pēc tam no apakšējās sadaļās “Pieejamās saskarnes” vajadzīgās saskarnes jānorāda sadaļā “Piešķirtās saskarnes”. Nākamreiz veidojot WEB lietotāju, izmantojot šo vedni, sistēma atcerēsies lietotāja iepriekš norādītos saskarņu uzstādījumus.   Vairāk par WEB lietotāju izveides vedni >>   Izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” Jaunus WEB lietotājus var veidot, izmantojot automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija”. Lai katram WEB lietotājam manuāli nebūtu jānorāda atļautās saskarnes, tās ir iespējams norādīt automatizētā darba uzstādījumos.     Automatizētajā darbā ir jauna sadaļa “Saskarnes jauniem WEB lietotājiem”, kurā var norādīt, ar kādām atļautajām saskarnēm pēc noklusējuma tiks veidoti jaunie WEB lietotāji.   Vairāk par automatizēto darbu “Web lietotāju sinhronizācija” >>   Paziņojumi lietotājam mēģinot pieslēgties, ja nav piešķirta saskarne   Ja lietotājs mēģinās pieslēgties caur saskarni, kas viņa WEB lietotājam nav pieejama, tiks izdots paziņojums “Savienojuma pārbaude neveiksmīga. Lietotājs nav atrasts vai neatbilst parole!”. Piemēram, WEB lietotājam nav piešķirta saskarne “Horizon publicēto atskaišu Excel spraudnis”, bet WEB lietotājs mēģina pieslēgties no Excel spraudņa:  

Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu 

Raksts par moduļiem, kuros iegūt kopsavilkuma atskaites par komandējumiem.

Ja kādu saskaņošanas scenārija etapu nevēlamies piemērot visos gadījumos vai arī saskaņošanai izmantojam vairākus scenārijus vienam dokumenta pamatveidam (piemēram, ir jāveido 3 dažādas plūsmas Brīvas formas pieteikumiem), tad saskaņošanas konfigurācijā jāizmanto dokumenta vai etapa filtri.   Veidojot filtra nosacījumus, jāatceras, ka vienu filtru drīkst piesaistīt tikai vienam scenārijam un katrā filtrā ir jābūt norādītam vismaz vienam unikālam kritērijam, kuram neatbilst neviens cits izveidotais filtrs. Pretējā gadījumā, sistēma nespēs noteikt pareizo aprites scenāriju un dokumentam/pieteikumam tiks piesaistīts noklusētais scenārijs.   Scenāriju un to etapu filtri ir pieejami Etapu filtru sarakstā, kas tiek atvērts, ievadot datus Scenārija ievadloga laukos Filtrs.   Dokumenta filtrs:     Etapa filtrs:     Jaunu filtru pievieno, nospiežot pogu "Pievienot":       Tiek atvērts ievadlogs "Filtrs":     Nosaukums: filtra nosaukums (norāda pēc iespējas skaidrojošāku);   Tabulā jāuzdod atlases nosacījumu rindiņas, ievadot datus ievadlaukos zem tabulas:     Nr. : kritērija numurs, kas nosaka Nosacījumu savstarpējo saistību:   Ja filtrā tiek norādīti vairāki kritēriji, iespējamas divas situācijas:   - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts vienāds numurs, jāizpildās būs tikai vienam no kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru; - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts katram savs numurs, jāizpildās būs visiem kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru.   Lauks: norāda kritēriju, pēc kura tiek atlasīta informācija, izvēlas no izkrītošā saraksta. Filtra nosacījumus var veidot pēc visiem iespējamajiem saskaņojamā dokumenta laukiem.   Operācija: kritērija nosacījums, kuram jāizpildās. Tiek piedāvāta izvēle no operāciju kopas, kas atkarīga no attiecīgā Lauka.   Teksts: norāda kritērija vērtību - ievada tekstveida informāciju, kas nepieciešama nosacījuma izpildei vai arī tā tiek aizpildīta automātiski, izvēloties Operāciju.   Pieejamas pogas:    labot tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;  dzēst tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;   Nospiežot pogu  , ievadītie dati tiek saglabāti.          

Apraksts par speciālu dokumenta veidu.

No Horizon eksportējot e-rēķinus atbilstoši Peppol formātam, sistēma veic formāta noteikumu pārbaudi.  Viens no biežākajiem šīs pārbaudes paziņojumiem ir saistīts ar mērvienībām: BR-CL-23 [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE     Paziņojums nozīmē, ka dokumenta rindiņās izmantotajām mērvienībām nav atrasti kodi atbilstoši starptautiskam mērvienību klasifikatoram, kā to paredz šis formāts. Kļūdas novēršanai ir jāpapildina mērvienības, kas izmantotas rēķinos un pavadzīmēs.     Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Kartītēm - Mērvienības Sarakstā labo esošās mērvienību kartītes, norādot tām UNECE kodu.     Starptautiskais UNECE mērvienību klasifikators ir ļoti apjomīgs. Horizon ieliktas biežāk izmantotās. UNECE mērvienības kartītē ir pieejamas saites uz pilno klasifikatoru, pēc tā vadoties papildināms Horizon saraksts.     Pēc mērvienību sakārtošanas atkārtoti var veikt e-rēķinu sūtīšanu.  

Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.

Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  

Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Akcijas cenu. Informācija par Akcijas cenu: Akcijas cenai vienmēr jānorāda cenas periods: Spēkā no un Spēkā līdz. Akcijas cena vienmēr būs prioritārāka par regulāro cenu noteiktajā periodā. Nomenklatūrai vienlaicīgi redzama gan Akcijas cena, gan Regulārā cena. Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena. 1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats) *No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”.  Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”).     Ja vienai precei ir vienlaicīgi vairākas akcijas, tad jānorāda prioritāte (no 1 līdz 99). Lielāks prioritātes skaitlis norāda priekšroku. Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes Piemērā: “Pilsētas svētku akcija” ir ar prioritāti 2, tātad pārdošanas dokumentos šajā periodā ielasīsies cena 0,99 EUR      2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).     *Akcijas cenām papildus jānorāda “Spēkā līdz” un laukā “Akcijas cena” jāatzīmē 1. Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.)   4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana *Akcijas cenu veidošanai ir jābūt aktivizētam dokumentu tipam “Akcijas pārcenošanas protokols”. Dokumentu tipu iespējams aktivizēt sadaļā Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu. 1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C. 2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām. *Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt. * Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.   5.Paņēmiens: AKCIJAS PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Akcijas Aizpilda 2-us Excel Sheetus: 1)Veidne_Akcijas1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.   2)Veidne_Dokumenta rindas1- aizpilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.   Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila !!! No 620.versijas Pārdošanas cenas sarakstos iespējams redzēt vienlaicīgi gan Akcijas cenu gan Regulāro cenu. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas  

Iespēja izdrukāt Pārdošanas cenu ir ļoti būtiska daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču realizāciju. Pārdošanas cenas tiek drukātas, piemēram, uz plauktu cenu zīmēm veikaliem, uz preču uzlīmēm utmldz.. Horizon ir vairāki saraksti un paņēmieni kā izdrukāt informāciju ar pārdošanas cenu. Izskatīsim pāris paņēmienu piemērus. Jāņem vērā, ka uzņēmuma datu bāzē ir jābūt izveidotai atbilstošai izdrukai. 1.Paņēmiens: Izdrukāt pēc SAŅEMŠANAS pavadzīmes ievades. Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts Šo paņ'ēmienu parasti izmanto gan gadījumos, ja katrai preču vienībai nepieciešama atsevišķa uzlīme gan ja katrai precei nepieciešama tikai 1 uzlīme.  Ja pavadzīmē ir vairākas preču rindas ar dažādiem daudzumiem, tad šajā solī norāda lielāko daudzumu. Tiks izdrukāts ne lielāks daudzums kāds ir saņemšanas rindā. Piemērā, tiks izdrukāti 10 gab. L03 un 6 gab. L04.  2.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārdošanas cenu saraksta. Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas Šis saraksts papildināts ar iespēju papildināt informāciju ar mazāko regulāro cenu (30 kalendāro dienu laikā), iespēju atšķirt regulārās cenas no akcijas cenām.   Šos laukus iespējams izmantot cenu izdrukā.   3.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārcenošanas protokola. Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana  No protokola iespējams izveidot atbilstošu izdrukas formu un drukāt cenas visām protokolā iekļautajām precēm. no Horizon 630.versijas iespējams no Pārcenošanas protokola drukāt cenuzīmes, izmantojot cenuzīmju izdruku no Pārdošanas cenu saraksta (skat. 2.Paņēmiens).  Saglabājot Pārcenošanas protokolu un nostājoties uz šī dokumenta, spiežot pogu "Darbības" pieejamas divas izvēles: 1) Saistītās pārdošanas cenas- tiks atvērts Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts ar tām nomenklatūru rindām, kas iekļautas konkrētajā Pārcenošanas protokolā 2) Drukāt pārdošanas cenas- uzreiz tiks atvērts drukāšanas logs, kurā pieejamas izdrukas no Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts  

Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.

Strādājot ar loģistikas moduli, noteiktu darbību izpildei programmā ne vienmēr ir nepieciešama cilvēka iesaite, to var veikt automātiski, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Horizon 625. versijā ir radīta funkcionalitāte, kas ļauj automatizēt noteiktas loģistikas moduļa darbības. Programmā ir izveidots atsevišķs automatizētā darba veids - loģistikas dokumentu apstrāde, kurā pieejamas vairākas darbības. Šajā rakstā apskatīsim atsevišķus piemērus, kādos gadījumos var izmantot šo automatizēto darbu. Automatizēto darbu apraksta Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi Kā aprakstīt Palaišanas uzstādījumus var apskatīt šajā rakstā https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-aprakstit-automatizeto-darbu-un-ieslegt-regularu-izpildi/ta-p/421421 Objekta konfigurācijā šim darbam ir pieejami sekojoši saraksti: - Pasūtījumi - Piedāvājumi - Pieprasījumi Sarakstam būs uzstādāms kāds no kopīgotajiem filtriem, kas ļaus noteikt nosacījumus, pie kādiem darbība ir izpildāma. Iespējamās darbības šajos sarakstos: - Apstiprināt - Atcelt rezervāciju - Rezervēt no noliktavas - Slēgt - Stornēt - Ģenerēt pārdošanas pavadzīmi - Nomainīt aprites statusu   Kā vienu no piemēriem varam apskatīt automātisku preču daudzuma rezervāciju pieprasījumā, ja tas ir izpildāms un klients ir veicis priekšapmaksu, proti, noliktavā ir pieejams nepieciešamais atlikums un avansa rēķinu pilnībā apmaksā ienākošas maksājums. Vairāk par priekšapmaksas rēķinu veidošanu loģistikā var skatīt te https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Prieksapmaksas-rekini-logistika-no-590-versijas/ta-p/425248 Vispirms nepieciešams izveidot atbilstošu filtru, to dara sarakstā Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumi. Tajā pievienojam lauku Izpildes % ar vērtību 100, Nepiesaistīts valūtā (tikai priekšapmaksa) ar vērtību 0, papildus pievieno citus nosacījumus, lai automatizētais darbs neskatītu neatbilstoša statusa dokumentus vai arī vecākus par, piemēram, 14 dienām.     Kad filtrs ir saglabāts, to nepieciešams kopīgot, lai tas būtu pieejams automatizētajā darbā. Filtra veids no Lietotāja tiks nomainīts uz Kopīgs.     Automatizētā darba konfigurācijā izvēlamies sarakstu Pieprasījumi, filtru Ir izpildāmi un darbību Rezervēt no noliktavas.     Automatizētā darba veiktās darbības tiek reģistrētas loģistikas rindu notikumos, lai tās būtu izsekojamas. Viens no veidiem kā atrast šīs darbības, ir filtrēt pēc datora, kur tā izpildīta.     Otrs piemērs būs vecu pieprasījumu automātiska slēgšana. Arī te vispirms jāizveido kopīgais filtrs, kas atlasa, piemēram, visus apstiprinātos vai daļēji izpildītos pieprasījumu agrākus par 120 dienām.     Tā kā šādi pieprasījumi varētu saturēt rezervācijas, būtu vēlams izpildīt vairākas darbības - vispirms rezervāciju atcelšanu un pēc tam dokumentu slēgšanu. Šim gadījumam vispiemērotāk būtu veidot automatizēto darbu grupu, kurā var salikt visas darbības secīgi. Zemāk attēlā redzama šāda automatizēto darbu grupas konfigurācija.    

Ikdienas darbā mēdz būt situācijas, kad Horizon sistēmā jāizveido vienādi rīkojumi vai vienošanās daudziem darbiniekiem īsā laika periodā, piemēram, atalgojuma politikas izmaiņas, amatu aprakstu izmaiņas utml. Samazinoties papīra dokumentu apritei, arvien biežāk rodas nepieciešamība šiem dokumentiem sistēmā sagatavot un pievienot elektroniskus failu pielikumus (izdrukas), piemēram, lai nosūtītu tos parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Failu pievienošana var aizņemt ilgu laiku, ja katram dokumentam pielikumu pievieno manuāli.   Lai pievienotu failus ātrāk un ērtāk:   1. Sistēmā jābūt izveidotai atbilstošai izdrukas sagatavei. 2. Sarakstā Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi vai Vienošanās izvēlas (iezīmē) tos dokumentus, kuriem pielikumā jāpievieno izdruka.   3. Iet uz ikonu Drukāt  rīkjoslā un izvēlas vajadzīgo izdrukas sagatavi. 4. Drukāšanas logā izvēlas Eksports failā un atzīmē  Sūtīt uz failu glabātuvi. 5. Lauku Faila nosaukums aizpilda, nospiežot Izvēlēties eksporta faila nosaukumu no saraksta.   6. Ja iepriekš nav sagatavoti nosaukumu šabloni, izveido jaunu šablonu pēc šāda parauga:   7. Nospiežot Drukāt, jāizvēlas failu glabātuve, kurā tiks saglabāti izveidotie faili. 8. Sistēma, izmantojot norādīto izdrukas sagatavi un faila nosaukuma šablonu, uzģenerēs failu pielikumu katram iezīmētajam dokumentam. Lai ērti vienkopus pārskatītu pievienotos pielikumus, var nospiest uz ikonu Sarakstam pievienotie faili .   Katram dokumentam pievienotos pielikumus var redzēt lappusē Saistītie dati ->Pievienotie faili    

Raksts par klasifikatora "Komandējumu pilsētas" izmantošanu.

Lai pārdevēju darbu padarītu efektīvāku, turpmāk pārdošanas pavadzīmē un loģistikas pieprasījumā ir pieejama jauna kolonna, kas parāda rindas uzcenojuma procentu. Pārdošanas pavadzīmē uzcenojuma procents tiek aprēķināts pēc pavadzīmē piesaistīto partiju vērtības. Jāņem vērā, ka uzcenojuma procents var būt nekorekts vai netikt attēlots, ja pavadzīmē nebūs visa preču daudzuma rezervācija.     Loģistikas pieprasījuma uzcenojuma procenta aprēķins notiek citādāk, jo ievades brīdī nenotiek preču rezervācijas. Uzcenojums tiek aprēķināts ņemot vērā pēdējo preces iepirkuma cenu noliktavā.     Tāpat pieprasījumā ir iespēja manuāli ievadīt plānoto iepirkuma cenu, lai redzētu aktuālo uzcenojumu.       Uzcenojuma procentu ir iespējams apskatīt un analizēt arī šādos sarakstos: 1. Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas     2. Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumu rindas    

Raksts par Komandējumu modulim nepieciešamo dokumentu tipu izveidi.