Användartips för Control Edge

Via InExchange Network Portal kan du se vilket ursprung en leverantörsfaktura har, om det är pdf, papper (skannad) eller e-faktura.   Gå till Mottagna fakturor och via välj kolumner läggs Ursprung till.     Kontakta leverantörerna som fortfarande skickar pdf- och pappersfakturor till er och be om e-faktura! Fördelarna med e-faktura är att kvalitén är bättre, kostnaden lägre och mottagandet av fakturan är snabbare.

Koppla, ändra eller ta bort en mall på en användare i Control Edge  görs nu direkt från Användarportalen.    

Betalningsorder är en lista som visar vilka betalningar som skapats och skickats för betalning. Den kan skrivas ut som sista steg under Inköp / Skapa betalning. Listan är däremot inte obligatorisk att skriva ut för att betalningen ska fungera. För att få struktur brukar våra kunder välja att antingen arbeta med betalningsordern konsekvent, eller att inte skriva ut den alls. Om du missar att uppdaterar status mellan betalningar, kommer samma betalningar med även till nästa gång du skapar en betalning med samma datumintervall. När du uppdaterat status, har du kanske märkt att du inte kan skriva ut listan igen.    Vi kan tipsa om att du kan gå in under Inköp / Sök och ladda fram fakturorna, samt därefter ändra till ej utskriven i fältet Betalningsorder. Du kommer till fönstret där du ändrar, genom att klicka på knappen Redigera, eller dubbelklicka på fakturan.    Behöver du hjälp med betalningar eller rapporter? Kontakta visma.control@visma.com.

I utskriftscentralen kan du enkelt söka rapporter via sökfältet. Då slipper du leta i menyn till vänster. Skriv t ex kundreskontra, om du vill se vilka du kan välja mellan, eller budget om du vill ta fram en resultaträkning där du har med budgetkolumn/-er.      I resultaträkningen kan du se vilka rad- och kolumndefinitioner som används i rapporten. Om du vill ändra ordningen på eller lägga till rader i din resultat- eller balansräkning, kan du redigera raddefinitionen i ColRows. Vi rekommenderar att du tar en kopia av originaldefinitionen och ändrar i den istället för i originalet.     Om du vill göra beräkningar i din rapport, rekommenderar vi att du använder Analys för Excel som rapporteringsverktyg istället för rapporterna i Utskriftscentralen. Våra konsulter kan hjälpa dig att sätta upp rad- och kolumndefinitioner, vilket vi rekommenderar om du inte tidigare arbetat i ColRows eller om du vill ha extra stöd.      Vill du veta mer om rapportering? Kontakta oss på visma.contro@visma.com.

Snabbaste sättet att nå community är via länken på startsidan om du redan är inloggad i Control Edge.      

I senaste uppdateringen har vi länk till Release Notes. Länken finns i redovisningen och leverantörsfakturaflödet Invoice Manager.   Saknar ni  ikonen release Notes i redovisningen kan ni  klicka på CTRL + E och menyn Widget öppnas klicka på kugghjulet och lägg till. Om rutan Länkar är  mindre kan du dra i linjerna för att förstora och då visas nedanstående länkar. När du är klar väljer du Spara. Release notes  I leverantörsfakturaflödet finns länken på startsidan under länkar och Release Notes Release notes    Sidan Release Notes     

För att kunna använda valuta i Control Edge, behöver valutafunktionen vara aktiverad under Inställningar / Systeminställningar / Systeminställningar och fliken Allmänna systeminställningar.   Du kan registrera och uppdatera aktuella kurser och valutor som du använder under Redovisning / Register / Valutor:   Klicka på knappen Ny för att registrera en ny valuta, eller på Redigera för att uppdatera en befintlig valuta. Ange ValutaID och valutanamn om det är en ny valuta.  Klicka på knappen Ny valutakurs för att lägga till en ny valutakurs. Samtliga nya kurser måste ha ett datum i Giltigt from samt Köp-och säljkurs. Klicka på Spara   Ny kurs från ett visst datum innebär att Control Edge läser fram aktuell kurs beroende på när kursen är giltig ifrån i förhållande till verifikationens eller fakturans bokföringsdatum.   Vill du veta mer om valutahantering i Control Edge? Kontakta visma.control@visma.com.

Nu kan du som godkännare bli guidad med stegvis instruktioner i AutoPays gränssnitt. Vi är glada att kunna börja med denna form av användarstöd, som kompletterar de beskrivningar och FAQ som sedan tidigare finns i vår hjälpfunktion.   Den digitala guidningen följer dig genom en funktion och visar t ex inställningar. Vår första guide gäller den detaljerade vyn för godkännande.   Guiden presenterar sig när du ska godkänna betalningar.     Du kan också aktivera guiden igen när du vill, genom att klicka på symbolen:        

Om du använder funktionen “Vänd automatiskt verifikat” när du skapar en ny verifikation, kopplas vändningen automatiskt till den ursprungliga verifikationen. Men du kan också koppla verifikationer manuellt och i efterhand, t ex vid en korrigering: Välj Redovisning/Verifikationer/Skapa verifikation  Klicka på knappen Ny verifikation och välj där Ny verifikation (alternativt Redigera / Öppna verifikation). Välj affärsenhet och verifikationsserie Om du vill ange en förklaring kan du skriva i fältet fritext.  Kryssa i “Koppla verifikat”. Fält för att hämta upp den verifikation som ska kopplas visas. Kontera verifikationen och klicka på Spara.  I Redovisning/Sök finns en kryssruta för att visa en kolumn med kopplingar. Klicka på ikonen för att se vilken koppling som finns.   Om du har frågor eller funderingar, hör av dig på 010-141 27 50 eller visma.control@visma.com.

  Nu har vi skapat ett nytt område för er kunder som använder vårt ekonomisystem Visma Control Edge.    Vi lanserade systemet den 14 februari  2022. Här kan ni läsa vår pressrelease.      

Hej alla!    Ville bara informera en av nyheterna som släpptes 2024-06-01 för alla Edge-kunder. Nyheten är att senast vald inloggningsspråk kommer ligga kvar som default till nästa inloggning.      Smidigt!    Nu börjar semestertiderna, så jag hoppas ni njuter och har det bra.    Ni som inte har semester ännu och har en fråga/fundering - tveka inte att höra av er via supportportalen! 

Nu finns Importdatum som en egen kolumn i sökresultatet i Invoice Manager - Sök faktura.     Om kolumnen inte syns så kan ni välja den via Kolumnväljaren:      

I IM Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem.  När du loggar in i IM Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden.    För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.  

Varje affärsenhet inom ditt företag kan ha egna unika ekonomiska flöden och krav. På din användarprofil i Inställningar / Systeminställningar har du verktyget för att välja vilken verifikationsserie som exempelvis en saldobaserad automatkontering ska använda. Verifikationsserier kan också fördefinieras för andra processflöden. Det gör att du kan eliminera manuella misstag genom att automatisera processen kring kontering för specifika affärsenheter. Då får du en renare och mer tillförlitlig bokföring. Genom att effektivisera processen att varje transaktion automatiskt hamnar på rätt plats, frigörs också värdefull tid som kan läggas på viktiga uppgifter.   Att kunna skapa rapporter som speglar de unika aspekterna av olika affärsenheter kan påverka hur tillförlitliga och insiktsfulla era ekonomiska rapporter blir. Det ger dig möjlighet att hantera och anpassa din ekonomiska rapportering och styrning över olika bolag.   Har du några tips som du vill dela med dig av till andra användare? Lämna tips i vårt Användarforum

Kontoavstämning är en av de mest grundläggande, och samtidigt viktiga processerna inom redovisning. En tidseffektiv kontoavstämning säkerställer korrekta och tillförlitliga redovisningsdata utan att orsaka en större arbetsbörda.    Steg för steg för en effektiv kontoavstämning Gå till Redovisning / Avstämning i Control Edge. Det är din ingång till processen för kontoavstämning. Specificera de konto och perioder du vill fokusera på. Här kan du även inkludera redigerade eller borttagna verifikationsrader genom att välja "Ladda även raderade rader" för en mer heltäckande översyn. Sortera dina resultat på önskat sätt. För enkelhets skull kan du välja att sortera resultat efter absolutbelopp, vilket visar matchande debet- och kreditbelopp tätt ihop. Använd Filter. Minimera ditt resultat för enklare genomgång genom att tillämpa filter. Vill du fokusera på specifika poster, sätt dina kriterier i den översta filterraden. Avstämning av verifikationer. Efter din genomgång, markera de transaktioner som du stämt av i kolumnen "Avstämd". Se hur saldot och beloppen justeras längst ned i fönstret för varje markerad transaktion. För att snabba på processen och undvika enskild markering, använd CTRL eller SHIFT för att välja flera rader på en gång. Använd Markera alla eller Markera valda för att applicera eller ta bort markering i stor skala. Kom ihåg att klicka på spara när du är klar. Om du behöver ta en paus och återvända senare, är det bara att ladda om med samma kriterier och välja "Inkludera redan avstämda rader".    Varför är kontoavstämningen viktig? Kontoavstämning är inte bara ett kryss i checklistan för avstämning, det är också ett verktyg för att identifiera och hantera eventuella differenser i din redovisning. Genom fullständig transparens och noggrannhet i avstämning kan du få värdefulla insikter om företagets ekonomiska hälsa samt skapa mer korrekta ekonomiska rapporter. Genom att regelbundet stämma av dina konton kan du undvika de vanligaste problemen som kommer från bristande uppföljning och sena upptäckter. Det är inte bara tidsbesparande utan det bibehåller även företagets precision i redovisningen. Dela gärna med dig av dina erfarenheter, frågor eller ytterligare tips här i communityt!

Vill du utforska och använda Control Edge till mer än ett verktyg för daglig bokföring? Under Redovisning / Sök / Likviditetsanalys kan du enkelt söka fram poster för att få en klar bild av dina förväntade in- och utbetalningar. På så sätt kan du förbättra stabiliteten i din ekonomiska planering. Följ dessa användbara steg för att analysera din likviditetsförvaltning med bara några klick.   Börja med att ladda fram poster från kund- och leverantörsreskontran.  Lägg till andra in- och utbetalningar som är av betydelse, exempelvis löner och moms, under Likviditetsposter för en mer noggrann prognos.   Lägg in ingående disponibla medel samt datumintervall för att kunna följa upp ditt tillgängliga kapital i kolumnen Disponibelt. Använd filtreringen för att förfina din sökning. Bestäm vilka poster du önskar inkludera eller exkludera, såsom förfallna fakturor eller specificeringar från kund- och leverantörsreskontra. Det ger större anpassningsförmåga och precision i din analys. Lägg till specifika likviditetsposter för ytterligare detaljnivå. Välj namn på posten, affärsenhet, datum samt typen av in- eller utbetalning samt ange om likviditetsposterna ska återkomma veckovis eller månadsvis, för att enkelt automatisera återkommande betalningar eller inkomster. Genom att använda Control Edge som mer än ett verktyg för daglig bokföring, kan du ta en mer aktiv roll i ditt företags ekonomiska hälsa. Hör av dig till vår kundportal för support- och konsultärenden om du vill ytterligare information eller behöver en utbildning.   

Här har vi i supporten sammanställt en lista med tips och saker som kan vara bra att veta när det gäller SIE Import och Export.    Sie export Det är möjligt att ta ut en SIE fil per affärsenhet. Oftast används en affärsenhet av våra kunder som bolag med enskilda organisationsnummer.  Om du nyligen har migrerat till Control Edge, så saknar du applikationen inne i menyn till höger på skärmen. Tänk på att även SIE-filerna behöver sparas i OneDrive eller Filetransfer.    Ska du exportera en SIE-fil, så tänk på att menyn nu ligger som en separat applikation på fjärrskrivbordet     Får du inte ut alla verifikationer i filen? Testa fyll i 1 - 999999999 (eller högsta ver-nr man se i verifikationsserien med flest verifikationer) i fr.o.m. ver serie och t.o.m ver serie. Se nedan bild för exempel.   SIE Import Felmeddelande att flag command failed : actual 1 expected 0#Flagga. Ett fel har inträffat när importfiltret kördes. Meddelandet tyder på att filen redan är inläst då den är "flaggad" med "1". Om du vill importera filen igen så behöver du öppna den i t,ex anteckningar och ändra högst upp till vänster där det står "flagga 1" till "flagga 0". Spara och sen kan du importera den igen. Men säkerställ så att den inte redan tagits in i systemet. Alla SIE-typ-filer är olika och importerar olika saker. Se nedan för beskrivning:   SIE 1 - Bokslutsaldo SIE 2 -  Periodsaldo Denna baseras på SIE 1 men innehåller även kontosaldo specificerat per period. SIE 3 - objektsaldo Baseras på SIE 1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 -  transaktioner    

Om du är säker på att kopian inte har någon påverkan på redovisningen så är det du kan göra för att utrangera anläggningen är att i steget "Verifikation" göra en 0,01kr-verifikation in och ut på samma konto (exempelvis öresutjämning), då ska du få status 99 utrangerad på din anläggning, sedan kan du radera anläggningen. En förutsättning för detta är att där inte finns något mer än skapande i "Anläggnings händelselogg". Det får inte vara någon avskrivning gjord eller annat än inköpet.

I ColRows kan du skapa egna rad- och kolumndefinitioner om du vill att din balans- eller resultaträkning ska se ut på annat sätt än det som är standard. Du kanske vill ha en resultaträkning med endast summor per kvartal eller en funktionsindelad resultaträkning? För att dölja en rad tar du bort markeringen i kryssrutan i kolumnen Visa i raddefinitionen.      I kolumndefinitionen anges periodsaldo och 0 för innevarande år. Ange därefter fr o m månad och t o m månad, samt fast värde för kvartalen.      Tänk på att alla förändringar som görs i ColRows slår igenom i vissa av databasens tabeller. Om du vill utgå från en tidigare rapport som du ändrar, rekommenderar vi därför att du först sparar om definitionen med ett nytt namn, och därefter ändra i kopian. Namnet på nuvarande rad- och kolumndefinition kan du se under “Visa fler parametrar” på respektive rapport i Utskriftscentralen.   Har du frågor eller funderingar om rad- eller kolumndefinitioner? Testa vår chatbot eller kontakta supporten. 

Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma IM Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Ersättaren ärver attestbelopp för rad och faktura från Attestanten.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i IM klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla. Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma IM Administrator under Operationer - Flytta Faktura.