Hae

Passeli Yritys käyttövinkit

Tarjoukset

0 Vastaukset
0 kehut
671 Näytöt

Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, vaan Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa. Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku” Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi” Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku.

0 Vastaukset
0 kehut
667 Näytöt

Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä. Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän Paina työkalurivin ”Luo uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä henkilökortistosta vastuuhenkilöryhmiin merkityn henkilön vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävätiedot. Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä. Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot. Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta.

Toiminnanohjaus

0 Vastaukset
0 kehut
666 Näytöt

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 18 vuoteen ja tämä tulee huomioida 1.8.2022 alkaen maksettavissa palkoissa. Kun maksat palkkaa työntekijälle, joka ikänsä puolesta ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen, on tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -kohtaan tiedoksi:  Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).  Passelissa tietoa ohjataan henkilökortistolta työsuhteet perustiedot välilehdeltä, kohdassa Eläkelaji - Ei tyött.vak.maksua. Lähteet ja lisää aiheesta: Tulorekisteri - vakuuttamisen tiedot työttömyysvakuuttaminen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980555#L4P12a

(Päivitetty

0 Vastaukset
0 kehut
686 Näytöt

Projektille ei saa valittua Henkilökortiston henkilöä. Tarkistakaa, että kyseisellä henkilöllä on Henkilökortiston Perustietohin määritelty rooliksi Projektihenkilö. Projektin vaiheita ei saa valittua tapahtumille, kuten myyntitilaukselle. Tarkistakaa, että kyseinen vaihe on määritelty tilaan Aktiivinen. Projektille on merkitty laskutustavaksi Maksuposti, mutta kirjattua Tarjous tai myyntitoimitus -tapahtumaa ei saa valittua Maksuposti –toiminnossa. Tarkistakaa Tarjouksen kirjaus-ikkunassa, että Tarjouksen ”Muut tiedot” -painikkeen takaa löytyy oikea projekti ja että Laskutustapana on Maksuposti. Vastaavasti voidaan tarkistaa asia tilauksen kirjauksessa, mikäli toimitukset ei siirry Maksuposti-toimintoon. Projektin vaiheelle ei saa lisättyä / muokattua Suunnitelmaa. Vaiheen suunnitelmaa voi muokata vain silloin, kun vaiheen tila on ”Suunnitelma”. Myyntitoimitus ei siirry Maksuposti-toimintoon, vaikka sille on valittu oikea Projekti ja laskutustapa. Varmistakaa, että kyseinen toimitus on tulostettu paperille tai tiedostoon. Esikatseluun tulostus ei vielä riitä.

Projektit

0 Vastaukset
0 kehut
660 Näytöt

Tarjoukset

0 Vastaukset
0 kehut
664 Näytöt

Ostotoimitus on mahdollista poistaa ostotilaukselta ostotilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Ostotilaustenhallinnassa: Avaa Ostotilaustenhallinta ja valitse Näyttö kohtaan ”Ostotoimitukset” Jos Ostotoimituksen tila on ”Laskutettu”, tällöin toimitusta ei voi poistaa Valitse haluttu toimitus aktiiviseksi ja valitse Ostotilaustenhallintaikkunan työkaluriviltä ”Poista valitut ostotoimitukset” –painike poistaaksesi ostotoimituksen Ostotoimituksen kirjausikkunasta: Avaa ostotoimitus kirjausikkunaan Ostotilaustenhallinnan ”Ostotoimitukset” näkymästä Ota ”Ostotoimitus” muokkaus –tilaan ja valitse työkaluriviltä ”Poista” painike

Ostotilaukset

0 Vastaukset
0 kehut
656 Näytöt

Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Mikäli halutaan että esim. laskutetut ja käsitellyt myyntitilaukset eivät näy enää hallintaikkunassa on mahdollista poistaa ne näkyvistä hakuehdon avulla. Avaa tilaustenhallinta Valitse ”Näkymä” valikosta ”Muokkaa näkymiä” Valitse ikkunan työkaluriviltä ”Uusi hakuehto” tai ”Muokkaa valittua näkymää” Kirjoita Näkymän yleistietoihin Nimi ja mahdollinen kuvaus ja valitse ”Uusi ehto” Valitse ”Hakuehto” valintaan haluamasi Kenttä, Ehto ja Arvo. Esimerkiksi, jos halutaan ”Valmis” tilassa olevat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnan näkymästä, niin valitaan Kenttä: ”Tila”, Ehto = ”” ja Arvo: ”Valmis”. Tällöin näkymästä piiloutuu ”Valmis” –tilassa olevat myyntitilaukset. Hakuehdon voi valita oletushakuehdoksi tai sen voi valita käyttöön tapauskohtaisesti Tilaustenhallinta –ikkunassa ”Näkymä” valinnassa.

Myyntitilaukset

0 Vastaukset
0 kehut
646 Näytöt

Ohjelmassa olevia tekstiviestimalleja pystyy muokkaamaan helposti ja kattavasti juuri oman yrityksen tarpeeseen. Tekstiviestimalleja pystyy muuttamaan tarjoukset, laskutus ja myyntireskontra sekä myyntitilaukset osioissa. Lähetettävien tekstiviestien malleja pystyy muokkamaan haluamallaan tavalla. Malleihin pystyy lisäämään niin sanottuja tageja eli esimerkiksi yrityksen nimen, osoitteen yms. Tekstiviestimallien muokkaukseen pääsee laskutus ja myyntireskontra/myyntilaukset > perustiedot > tekstiviestimallit. Ensimmäisessä näkymässä pystyy vaikuttamaan oletuskieleen, viestin lähettäjän nimeen (oletuksena yrityksen nimi) sekä aikaan jolloin tekstiviestejä ei lähetetä. Valitse haluttu toiminto jonka tekstiviestimalleja haluatte muuttaa. Voitte luoda uuden mallin "Luo uusi tekstiviestimalli" -painikkeesta tai muokata olemassa olevaa. Malleja voi poistaa käytöstä tai kokonaan ohjelmasta. Markkinointiviesti kertoo ohjelmalle malliviestin olevan markkinointiviesti ja kyseistä viestiä ei ole lähetettävissä niille asiakkaille joidenka asiakaskortilla on markkinointikielto valinta voimassa. Yrityskohtainen malli valinnalla voidaan malli asettaa vain kyseisen yrityksen käyttöön. Yrityskohtaisella oletusmallilla asetetaan malli kyseisen yrityksen oletusmalliksi ja ohjelman oletusmallilla kaikkien ohjelmassa olevien yrityksien oletusmalliksi. Käytössä painikkeellaa malli voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Muokkaa painikkeesta pääsette muokkaamaan viestin sisältöä. Viestiin voidaan kirjoittaa haluttu sisältö ja tageilla lisätä tietoja joita ohjelma hakee automaattisesti viestiin. Esimerkiksi jos lisää tagin yritysnimi, niin ohjelma tuo yrityksen perustiedoista yrityksenne nimen viestiin. Näin ollen nimen vaihtuesssa ei nimeä tarvitse muuttaa jokaiseen tekstiviestimalliin erikseen. Muutokset tulee tehdä jokaiseen kieliversioon erikseen, mikäli eri kieliversiot ovat käytössä.

(Päivitetty

0 Vastaukset
0 kehut
578 Näytöt

Passelin hallintaikkunoihin on mahdollista luoda hakuehdoista koostuvia näkymiä. Näin voidaan rajata hallintaikkunoiden näyttämiä tuloksia ja mahdollisesti nopeuttaa ohjelman toimintaa. Näkymiä voi luoda osto-, kirjanpito- sekä myyntipuolen hallintaikkunoihin: Avautuvasta "Näkymät" -ikkunasta voit muokata, luoda tai poistaa näkymiä. Luodaan esimerkkinä näkymä "Avoimet tai keskeneräiset laskut". Tässä esimerkissä asetetaan siis kaksi ehtoa, tila=avoin ja tila=keskeneräinen. Näkymän voi tallentamisen jälkeen asettaa oletusnäkymäksi, jolloin laskutuksenhallinta näyttää aina oletuksena vain avoimet tai keskeneräiset laskut. Toisessa esimerkissä luodaan näkymä joka rajaa yli 2kk (60pv) vanhat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnasta. Tässä käytetään hakuehtona "Tilaus pvm > Tänään()-60". Näkymät helpottavat varsinkin niitä käyttäjiä, joilla on tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia luotuja tapahtumia ohjelmassa. Näkymien avulla estetään siis se, ettei ohjelma tulosta kaikkia rivejä joka kerta kun hallintaikkunan avaa. Pääset kuitenkin aina tarkastelemaan myös kaikkia tapahtumia tyhjentämällä näkymävalinnan: Ohjelman sisäisessä ohjeessa on vielä tarkemmin käyty läpi rajausehtoja, loogisia operaattoreita sekä erilaisia esimerkkejä näkymien käytöstä.

(Päivitetty

0 Vastaukset
0 kehut
579 Näytöt

Yrittäjällä tulee olla henkilökortistolla asetettuna eläkelaji, mikäli hän on YEL- tai MYEL-velvollinen. Näin luot YEL- tai MYEL-vakuutuksen palkanlaskennan yleistietoihin Luo uusi eläkelaji: Perustiedot - Palkanlaskennan yleistiedot - uusi eläkelaji. Tarkista tarvittavat luvut lomakkeella. Muokkaa tarvittaessa ja muista tallentaa. Lisää henkilökortistolle yrittäjän taakse oikea eläkelaji. Palkkatietoilmoitukselle muodostuu vakuuttamisen poikkeustilanteet 3 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) 4 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) 5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Näin ilmoitat YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän vakuutustiedot Ilmoita yrittäjälle maksettu palkka tulorekisterin tulolajeilla. Ilmoita tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL). Työeläkelaitosta ja eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta. Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tieto on kohdassa "Vakuuttamisen poikkeustilanteet". Muista! Sairausvakuutuksesta ei ilmoiteta vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu, ja tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä ilmoitetaan kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella. Ammattiluokkaa ei ilmoiteta Tulorekisterin ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on ilmoitettava vain silloin, jos työntekijä on työtapaturmavakuutettu. Koska YEL- tai MYEL-vakuutetuilla yrittäjillä ei ole velvollisuutta ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, ei ammattiluokkaa tarvitse ilmoittaa. Lähde: Tulorekisteri Yrittäjällä ei ole YEL- tai MYEL-vakuutusta Jos henkilö ei ole YEL- tai MYEL velvollinen, tulee henkilökortille asettaa "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL- vakuuttamisvelvollisuutta. Ohjelma laittaa merkinnät automaattisesti kohtiin "ei työnantajan sv-maksua" ja "ei tyött.vak.maksua". Ei YEL- tai MYEL-vakuutusta Jos yrittäjällä ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta, älä ilmoita tietoa työeläkevakuutuksesta. Ilmoita tulonsaajan lisätieto: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta. Ilmoita lisäksi vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus). Lähde: Tulorekisteri

(Päivitetty

0 Vastaukset
0 kehut
448 Näytöt

Visma Amplio Oy

PL 20

00047 VISMA

Passeli Yritys käyttövinkit

Tarjouksen merkitseminen käsitellyksi

Ostotoimituksen siirto ostolaskuksi

Tehtävän luonti

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022

Mahdollisia ongelmatilanteita Projektiseurannassa

Tarjouksen merkitseminen käsitellyksi

Toimituksen poistaminen

Hakuehdon luominen myyntitilausten hallintaan

Tekstiviestimallien muokaaminen

Näkymät hallintaikkunoissa

Yrittäjän eläkelaji henkilökortistolla (YEL ja MYEL)

Visma Community

Ratkaisumme

Seuraa meitä: