Zināšanu bāze Horizon

Lai ērtāk un ātrāk varētu pētīt algu aprēķina datus, īpaši sarežģītāku aprēķinu un problēmsituāciju gadījumos, no  Horizon 670. versijas Algas aprēķina rezultātos izskatā ir izliekama jauna kolonna “Aprēķins.Aprēķina informācija”:   Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins/Aprēķina rezultāti -> Skatīt       Šajā kolonnā tiek attēlota konkrētas aprēķina rindas detalizēta aprēķina informācija, kā ir aprēķināta šīs rindas summa:   Ērtākai datu analizēšanai iesakām izmantot eksportu uz Excel:     Pašlaik šī informācija tiek attēlota tikai nodokļu aprēķina rindām:   Uzņēmējdarbības riska nodeva Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās iemaksas DN Darba devēja daļa sociālajam nodoklim   Detalizētajā aprēķina informācijā tiek attēloti izmantotie atvieglojumi, bruto summa un tās sadalījums pa samaksām, ar nodokļiem apliekamā summa, kā arī summas, kas aprēķinātas citos aprēķinos vai uz citām Tiesiskajām attiecībām.    N.B.! Aprēķina informācijas dati sāks uzkrāties tikai no brīža, kad Horizon uzstādīta 670. versija.

Uzņēmumos, kuri izmanto HOP pašapkalpošanās portālu, darbinieki nereti sastopas ar situāciju, kad, mēģinot pieslēgties portālam, viņu lietotājs ir bloķēts. Tā notiek, jo sistēmas drošības uzstādījumos norādīts veikt paroles nomaiņu pēc X dienām un, ja parole nav nomainīta, tad lietotājs tiks bloķēts pēc Y dienām. Ja darbinieks nav pieslēdzies HOP portālam ilgāku laiku, tas tiek bloķēts un tad tam ir jāsazinās ar savu administratoru, lai lietotājs tiktu atbloķēts. Lai darbinieks varētu laicīgi saņemt informāciju par to, ka nepieciešams pieslēgties portālam un nomainīt paroli, Horizon (sākot ar 670.3 laidienu) ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstu, kad darbiniekam jāsaņem e-pasts par to, ka nepieciešams nomainīt paroli HOP portālam.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājums par paroles maiņu WEB lietotājam Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija: Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta WEB lietotāji (15126):  *Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.  Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, kuras saraksta vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss", "Pieprasīta paroles maiņa" un "WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP". Vēlamies atlasīt visus WEB lietotājus, kuri ir aktīvi (nav Bloķēti) portāla HOP lietotāji un tiem ir pienācis termiņs paroles maiņai.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams norādīt: E-pasta lauku E-pasta adresi Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos. Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts

Pamatlīdzekļu nolietojuma automātiskā izpilde un grāmatošana pēc nolietojuma izveides ar automatizēto darbu   670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.  Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi    Pamatlīdzekļu nolietojumu dokumentu ir iespējams izveidot izmantojot automatizēto darbu, tas tiek uzģenerēts statusā Sagatave. Pēc tam nepieciešams tos izpildīt un grāmatot, šobrīd to lietotājs dara pamatlīdzekļu operāciju sarakstā izmantojot masveida izpildes un grāmatošanas darbību, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Ja jau ir izveidoti pamatlīdzekļu nolietojuma izveides darbi, tad var veidot neatkarīgu izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu, kam palaišanas nosacījumi ir jānokonfigurē pēc nolietojuma aprēķinu izveides: Lai izveidotu automatizēto darbu jāveic sekojoši soļi: 1. Jāizvedo pirmdokumentu sarakstā kopīgotais fitrs:   2. Jānokonfigurē automatizētais darbs.   Ir ieteicams, uzsākot veidot automatizētos darbus, uzreiz tos apvienot grupā, kurā jāliek gan pamatlīdzekļu nolietojuma, gan izpildes un grāmatošanas automatizētos darbs. Apvienošana grupā nodrošinās secīgu automatizēto darbu izpildi. Automatizēto darbu grupu veido vispirms pievienojot rindu, kurā nokonfigurē nolietojuma izveides automatizēto darbu, tad pievieno rindu, kurā izvēlas un konfigurē izpildes un grāmatošanas darbu.  

No 670. versijas sistēmā iestrādāti parametri, kas nosaka pēc cik ilga laika atslēgt neaktīvu lietotāja pieslēguma sesiju. Horizon lietotājs tiek uzskatīts par neaktīvu, ja Horizon logs nav aktivizēts (kursors nav fiksēts Horizon). Horizon lietotājs netiks atslēgts, ja Horizon logā ir fiksēts peles kursors, palaisti fona darbi vai sistēmā notiek aprēķini.   Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pieslēgums-> Ir pieejami 2 līmeņu parametri: 1)  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - parametrs nosaka, pēc cik ilga laika (ja lietotājs sistēmā ir neaktīvs) rādīt paziņojuma logu par pieslēguma atslēgšanu. Pēc KVP norādītā N laika minūtēs, ja lietotājs Horizon nav veicis nekādas darbības, lietotājam tiks parādīts paziņojuma logs:     - nospiežot "Turpināt darbu" lietotājam tiks aizvērts paziņojuma logs un būs iespējams turpināt darbu sistēmā;  - nospiežot "Beigt darbu" lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.  - ja lietotājs nenospiež nevienu pogu norādītajā laika periodā, kamēr tiek rādīts paziņojums, tad lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.   2) "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - parametrs nosaka, cik ilgu laiku rādīt paziņojuma logu pirms atslēgt lietotāja pieslēgumu.    Noklusētās/ ieteicamās šo parametru vērtības:  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - 60 min "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - 300 sek

Ar e-rēķinu saņemšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Metarēķinu imports - Peppol formāts   Automatizētais darbs importē e-rēķinu xml datnes un no tām veido ierakstus sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu imports, kā arī no šiem ierakstiem uzreiz tālāk veido metarēķina dokumentu sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu saraksts. Manuāli šo importa procesu var veikt metarēķinu sarakstā ar darbību “Imports - Peppol formāts” vai metarēķinu importa sarakstā ar pogu "Pievienot".     Lpp. “Palaišanas uzstādījumi” norāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.     Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "Automatizētā darba konfigurācija" norāda:   Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Ja dokumenta tips nav norādīts, tad automatizētais darbs neveido metarēķinus. Importētie e-rēķini ir atrodami sarakstā "Metarēķinu imports" un no tiem ir manuāli jāveido vajadzīgā tipa metarēķini. Maršrutēt - atzīmē "Jā", ja uzreiz pēc importa metarēķins ir jānosūta saskaņošanai (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) Apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no personu saraksta (Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti pievienotie faili - pie metarēķinu importa ieraksta gan rēķina PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails. Pie metarēķina dokumenta - tikai PDF. Metarēķinu importa izdruka - piesaista izdrukas formu, lai gadījumā, ja e-rēķina xml datne nesatur piegādātāja doto pielikumu, tad vizuālais attēlojums tiek nodrošināts ar metarēķina importa izdruku. Atzīme "Importēt no direktorijas" - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no mapes, kur tās ir saglabātas iepriekš (failu apmaiņas režīms). Darba serverim ir jābūt tiesībām piekļūt šai mapei. Atzīme “no operatora” - e-rēķinu xml datnes tiks importētas, izmantojot Unifiedpost vai E-adreses integrāciju (atkarībā no tā, kāds operators ir izvēlēts un aprakstīts Sistēma > Datu apmaiņa > E-rēķini > Konfigurācija). Iespēja ir aktīva, ja ir pieslēgta kāda no abu operatoru integrācijām. Vienam automatizētam darbam var uzstādīt tikai vienu no importa veidiem -  no direktorijas vai no operatora.   Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "E-pasta konfigurācija" norāda:   Kļūdas gadījumā: E-pasts - e-pasta adresi uz kuru atnāks paziņojums par to, ka Metarēķinu imports - PEPPOL formāts automatizētais darbs ir beidzies ar kļūdu. Temats - saņemtā e-pasta temats. Teksts - saņemtā e-pasta saturs.       Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai  Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? 

Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus

Lai palīdzētu ar informācijas ieguvi par e-rēķiniem Horizon, zemāk apkopotas saites uz piedāvātajiem risinājumiem, funkcionalitātes un zināšanu bāzes rakstiem.    E-rēķinu aprites process ietver gan rēķinu nosūtīšanu klientiem, gan saņemšanu no piegādātājiem. Kā arī abiem virzieniem var tikt izmantoti dažādi veidi jeb kanāli, kā tieši e-rēķins tiek sūtīts vai saņemts. Tiešsaistes režīms   Tiešsaistes režīms tiek nodrošināts izmantojot e-rēķinu operatoru risinājumus - Unifiedpost vai e-adrese.   Horizon pieslēgšana Unifiedpost: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? Horizon pieslēgšana e-adresei: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi? Īsa pamācība lietošanā: Kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē?     Nosūtīšana Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai Detalizēti par e-rēķinu sūtīšanas iespējām: E-rēķinu nosūtīšana PEPPOL formātā Formāta pārbaude: Biežākie Peppol formāta noteikumu pārbaudes paziņojumi Mērvienību sakārtošana atbilstoši formāta prasībām: Peppol formāta e-rēķini un UNECE mērvienības Piegāde uz e-adresi tiešsaistē un manuāli: Kā nosūtīt klientam e-rēķinu uz e-adresi? E-rēķins Rīgas valstspilsētas pašvaldībai vai citai pašvaldībai E-rēķinu nosūtīšana pašvaldībām  PVN reverss: Reversā PVN pazīme izejošajā e-rēķinā Saņemšana   Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Metarēķina dokumenta tipa iestatījumi: Metarēķina dokumenta tips Detalizēti par e-rēķinu importu: Imports Peppol formātā Saskaņošana: Kā nosūtīt e-rēķinu saskaņošanai E-rēķins pašvaldības iestādei E-rēķinu saņemšana pašvaldībā  E-rēķina pievienotie faili / pielikumi: Saņemta e-rēķina pievienotie faili Metarēķini un HOP rēķini   No piegādātājiem saņemtie e-rēķini tiek importēti metarēķinu sarakstā, kur tālāk tos var saskaņot izmantojot Horizon saskaņošanas funkcionalitāti un HOP lietotni Rēķini.   Lietotāju dokumentācija par metarēķiniem: Kas ir metarēķini? HOP rēķini produkta lapa: https://www.visma.lv/hop/hop-rekini/     Likumdošana/tiesību akti/ārējas saites   Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību (18.04.2019.) Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācija (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/   Peppol formāta biznesa noteikumi, pēc kuriem tiek veikta datu pārbaude e-rēķinu nosūtīšanā: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-tc434/ https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/    

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt e-rēķinu apriti.   Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Šajā rakstā uzzināsiet, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese.   E-adreses nosacījumi   E-rēķinu saņemšanai un nosūtīšanai izmantojot E-adresi nepieciešama atsevišķa apakšadrese, kas paredzēta tieši e-rēķinu saņemšanai. Noklusēto e-adresi pieslēgt Horizon integrācijai nav ieteicams, jo Horizon nevar apstrādāt saņemtos ziņojums, kas nav e-rēķini. Apakšadreses izveidi iespējams pieteikt Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) vai izveidot izmantojot organizācijas dokumentu vadības sistēmu, ja tā šādu iespēju piedāvā. E-adresei, kas ir pieslēgta Horizon integrācijai, nav iespējams pieslēgties no latvija.gov.lv. Ja e-adreses e-rēķinu apakšadrese ir pieslēgta dokumentu vadības sistēmai, tad vispirms nepieciešams mainīt tās pieslēgumu sadarbībā ar VDAA.   Pirmo reizi veidojot pieslēgumu, nepieciešams izvērtēt vai vēlaties integrāciju pārbaudīt testa vidē vai veidot uzreiz produkcijas vidē. Atkarībā no šīs izvēles VDAA nepieciešams pieprasīt vienu vai divus pieslēgšanās pieteikumus. Pēc VDAA pieteikumu apstrādes jūsu rīcībā ir jābūt sertifikātam un tā parolei, ko izmantot Horizon konfigurācijā.   Svarīgi!! E-rēķinu apmaiņa tiešsaistē kā operatoru izmantojot e-adresi ir iespējama tikai ar budžeta iestādēm (B2G, G2B, G2G). Nav iespējams apmainīties ar e-rēķiniem privātā sektora uzņēmumiem (B2B). E-adresei nav pieejama e-rēķinu saņēmēju adrešu grāmata. E-rēķinu saņēmēju e-adreses ir jāievada klientu kartītēs  E-adreses risinājumam katrai organizācijai jāveido individuāls pieslēgums, izmantojot sertifikātu (nepieciešama IT atbalsta iestaiste) E-adreses risinājumā iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai adresātiem ar e-adresi.   Kāda konfigurācija veicama?   1. Sertifikāta imports Izvēlne: Sistēma - Administrēt - Sertifikātu glabātuve - Pievienot - Importēt lietotāja sertifikātu no faila   Jānorāda .pfx fails, kas ģenerēts no e-adreses atsūtītā sertifikāta un tā privātās atslēgas, un jāievada sertifikāta parole.     2. Tiešsaistes konfoigurācija Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - no lejupkrītošā saraksta jāizvēlas vērtība "E-adrese" E-rēķinu e-adrese - jāievada sava e-rēķinu e-adrese Sertifikāts - sertifikātu glabātuvē jāizvēlas iepriekšējā solī izveidotais sertifikāts  Sertifikāta parole - jāievada sertifikāta parole   Atzīmējot izvēles rūtiņu “Rādīt paplašinātu konfigurāciju”, redzama šāda informācija: VID e-adrese - lauks paredzēts VID e-adresei, uz kuru tiks nosūtīti e-rēķini Servisa adrese - noklusēti tiek aizpildīta ar produkcijas URL https://vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc  Saglabāt atkļūdošanas informāciju - izvēles rūtiņa nav jāatzīmē. Ja lietošanas gaitā tiek konstatētas kļūdas, tad jāieliek šī atzīme, lai detalizēti piereģistrētos veiktās darbības. Ikdienā šo informāciju uzkrāt nav nepieciešams.      Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad autentifikācijas informācija jānorāda katrai iestādei:     3. Sakaru pārbaude Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Sakaru pārbaude Jānospiež poga “Pārbaudīt”, lai pārliecinātos, ka konfigurācija ir aizpildīta korekti.     Pēc izmaiņu veikšanas konfigurācijas logā jānospiež poga “Saglabāt”.    Tālāk jāizveido automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai.   Saistītie raksti: Automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt šo e-rēķinu apriti. Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Šajā rakstā apskatīsim, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par savu operatoru izvēlējāties Unifiedpost. Risinājuma lapa: Horizon un Unifiedpost integrācija   Droša datu apmaiņas kanāla darbībai tiek izmantota sistēma/starpslānis Horizon HUB, kas nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu savienojumos ar trešo pušu sistēmām. Horizon HUB atrodas mākonī un nav jāinstalē.  Risinājuma izmantošanai ir nepieciešams pieteikties, lai VISMA varētu reģistrēt sistēmā jaunu lietotāju.   Kā pieteikties risinājumam?   Nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz [email protected] vai izveidot jaunu pieteikumu VISMA klientu atbalsta sistēmā, norādot reģistrācijai nepieciešamos datus:   1) E-pasts - tiks izmantots kā lietotājvārds, un uz šo e-pastu tiks nosūtīta reģistrācijas saite (ieteicams norādīt uzņēmuma vai iestādes kopējo e-pastu, piemēram, [email protected]) 2) Horizon licences numurs - atrodams izvēlnē Sistēma - Administrēt - Licences informācija 3) Uzņēmuma/Iestādes reģistrācijas numurs - jāpiesaka katrs licencē esošais, kam tiešsaiste nepieciešama 4) Uzņēmuma/Iestādes nosaukums - papildu informācijai 5) Kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, telefona numurs un e-pasts - papildu informācijai un saziņai jautājumu gadījumā Pēc saņemtās informācijas pārbaudes VISMA pusē tiek veikta jauna lietotāja reģistrācija un uz norādīto e-pasta adresi/lietotājvārdu tiek nosūtīta saite lietotāja apstiprināšanai un informācija par tālāk veicamajām darbībām.   E-pasts ienāk no [email protected] un tajā esošā saite ir derīga 24h. Kāda konfigurācija veicama?   Saņemtajā e-pastā par lietotāja apstiprināšanu ir jāklikšķina uz saites un jāievada sava izdomāta parole un jānospiež poga <Apstiprināt>.   Pēc tam jādodas uz Horizon: Sistēma - Datu apmaiņa - Horizon HUB - Konfigurācija (sākot ar 670. versiju: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija)   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - izvēlas Unifiedpost (izvēles iespēja pieejama sākot no 670. versijas. Līdz 670. versijai e-rēķinu konfigurācija noklusēti ir pieejama tikai ar Unifiedpost operatoru) Lietotājs - reģistrēšanās e-pasta adrese Parole - parole, kas ievadīta reģistrēšanās saitē   Nospiež pogu <Pārbaudīt un sinhronizēt> un pēc tam <Saglabāt>. Pārējā logā redzamā informācija ir jau noklusēti aizpildīta un nav jālabo.             Lpp. <Sakaru pārbaude> var veikt atkārtotu integrācijas kanāla pārbaudi un uzzināt, vai ir kādi saņemami e-rēķini. Ja e-rēķinu saņemšana nav paredzēta, tad tiek attēlots paziņojums "Uzņēmums netika atpazīts trešās puses sistēmā".   !!! Ja licencē ir t.s. firmu režīms (katrs uzņēmums/iestāde savā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole var būt gan katrai firmai atšķirīgi, gan arī vairākām vienādi, dati ir jānorāda katrā no firmām konfigurācijas logā. Pievienojot jaunu reģistrācijas numuru esošam Horizon HUB lietotājam, arī parole e-pastā atsūtītajai reģistrācijas saitei vairs nav nepieciešama. !!! Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole būs viena un tā pati, jo arī konfigurācijas logs ir viens. Šajā gadījumā ir papildus pieejama lappuse <Iestādes>, kur var apskatīt iestādes, kas pakalpojumu izmanto. Šajā gadījumā arī vairs nav nepieciešama paroles ievade saņemtajā reģistrācijas e-pastā, jo lietotājs jau ir reģistrēts, tam tikai nāk klāt papildu reģistrācijas numurs. Šajā lappusē ir jānospiež poga <Sinhronizēt>, un tiks ielasīta aktuālā informācija par uzņēmumiem/iestādēm, kas piesaistītas konkrētajam Horizon HUB lietotājam.         Pēc e-rēķinu Unifiedpost konfigurācijas loga aizpildes un saglabāšanas droša datu apmaiņas kanāla izveide ir pabeigta.   Tālāk ir veidojami automatizētie darbi.      Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai  Automatizetie darbi e-rēkinu nosūtīšanai   

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma. Automatizētais darbs samazinās manuālo darbu un paātrinās dokumentu aprites procesus. Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi      Automatizētā darba “Objekta konfigurācijā” iespējams: Filtrēšana, kurā tiek izmantoti kopīgoti filtri no pirmdokumentu saraksta. Filtri dod iespēju definēt, kurus dokumentu veidus kādos nosacījumos var izpildīt un grāmatot.  Automatizētajā darba objekta konfigurācijā var izvēlēties darbības:  Izpildīt Grāmatot Izpildīt un grāmatot    Lai izveidotu kopīgotu filtru ir jāatver saglabātais filtrs pirmdokumentu sarakstā un jāizpilda darbība “Kopīgot fitru ar visiem lietotājiem”.   Automatizēto darbu var palaizt periodiski vai uzreiz pēc cita darba izpildes, ja automatizētie darbi ir apvienoti grupās. Vairāk par automatizēto darbu izveidi>>>   Automatizēto darbu piemēri: 1. Pamatlīdzekļu nolietojuma izpilde un grāmatošana pēc nolietojuma izveides ar automatizēto darbu 2. Pavadzīmju automatizētā grāmatošana 3. Pakalpojumu līgumu rēķinu izpilde un grāmatošana pēc rēķinu ģenerēšanas automatizētā darba 4. NĪP rēķinu automatizēta grāmatošana izpildītiem rēķiniem   Lai varētu kontrolēt automātisko izpildi un grāmatošanu, var izveidot brīdinājumus par pirmdokumentu sarakstu.   Vairāk par brīdinājumu veidošanu>>>    Ir vēl virkne citu piemēru, kur automatizācija var noderēt. Aicinam Jūs dalīties ar izmantošanas iespējām!

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību institūcijām nosaka Arhīvu likums un tam pakārtotie Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumi Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi".  Arhīva modulī RVS Horizon no 670.versijas iespējams:  izveidot arhīva dokumentu sistematizācijai nepieciešamos klasifikatorus: Arhīva sērijas; Dokumentu klasifikācijas līmeņus un Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas; piesaistīt tos noteiktiem personāla dokumentu pamatveidiem; apskatīt informāciju par arhivējamajiem dokumentiem kopējā sarakstā: Dokumentu reģistrā. Arhīva sērijas Pamatdati->Arhīvs->Arhīva sērijas Hierarhiski veidojams saraksts. Dokumentu klasifikācijas līmeņi Pamatdati->Arhīvs->Dokumentu klasifikācijas līmeņi Hierarhiski veidojams saraksts. Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas Pamatdati->Arhīvs->Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas Dokumentu klasifikācijas shēmas lietā norādāmas vērtības: Lietas indeksu - lietas indekss uzņēmuma dokumentu uzskaitē; Nosaukumu - lietas nosaukums; Nododama arhīvam glabāšanai- atzīmē, ja lietu paredzēts nodot glabāšanai LNA (Latvijas Nacionālajam arhīvam); Klasifikācijas līmenis - uzņēmuma dokumentu uzskaites klasifikators; Sērija - ar LNA saskaņots klasifikators; Glabāšanas termiņš (gadi) - arhīva likumā noteiktais dokumentu glabāšanas termiņš; Pastāvīgi - atzīme, kas nosaka ka dokuments jāglabā pastāvīgi; Struktūrvienība - par lietas veidošanu atbildīgā administratīvā struktūrvienība; Atbildīgais - par lietas veidošanu atbildīgā persona; Glabāšanas vide - P-papīra, E-elektroniski vai H-hibrīda; Dokumenta veids - iekšējie dokumenti, saņemtie dokumenti, nosūtītie dokumenti; Piezīmes - brīvi aizpildāms lauks piezīmēm; Statuss - atvērts vai slēgts; Atvērts no - datums no kura lieta atvērta; Slēgts no - datums ar kuru lieta slēgta.   Dokumentu klasifikācijas lietas piesaiste dokumentu tipam Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi Sarakstā nepieciešams norādīt dokumentu tipam atbilstošo dokumentu klasifikācijas shēmas lietu.  Arhīva moduļa funkcionalitāte (670.versijā) iestrādāta sekojošiem Personāla uzskaites dokumentu pamatveidiem: Vienošanās; Vienošanās par atbrīvošanu; Rīkojumi; Rīkojums par atbrīvošanu Personāla dokumentu sarakstā informācija par dokumentam piesaistīto klasifikācijas shēmas lietu No brīža, kad dokumentu tipā tiek ielikta atzīme "Tiek uzskaitīts arhīvam" un norādīta Klasifikācijas shēmas lieta, veidojot jaunu dokumentus (Dokumenti-Personāla uzskaite->Rīkojumi/Vienošanās->Rīkojumi un Dokumenti-Personāla uzskaite->Rīkojumi/Vienošanās->Vienošanās), tiek saglabāta arī klasifikācijas shēmas lietas informācija.  Arhīva dokumentu reģistrs Kopējā sarakstā visus dokumentus, kuriem dokumentu tipā atzīmēts "Tiek uzskaitīts arhīvam" un ir iestrādāta dokumentu klasifikācijas shēmas lietas informācijas saglabāšana, iespējams apskatīt un veikt papildus apstrādi sarakstā Dokumenti->Arhīvs->Dokumentu reģistrs. Sarakstā apkopoti visi dokumenti (Rīkojumi un Vienošanās), par izvēlētu periodu, kuriem saglabāta arhīva klasifikācijas shēmas lietas informācija. Sarakstā pieejami informācija: pamatdati par dokumentu; pamatdati par piesaistīto Dokumentu klasifikācijas shēmas lietu; aprēķināms lauks "Dokumenta vecums gados", kas aprēķina dokumenta vecumu starp dokumenta datumu un sistēmas datumu; aprēķināms lauks "Glabāšanas termiņs", kas, pamatojoties uz dokumenta datumu un klasifikācijas shēmā norādīto "Glabāšanas termiņu (dienās)" aprēķina, datumu, līdz kuram dokuments glabājams; Arhīva statuss - lauks, ar kuru fiksē apstrādes statusu konkrētajam dokumentam. Noklusēti statuss ir "Aktuāls". Pieejamie statusi: Aktuāls; Iznīcināts; Nodots LNA; Atcelts; Sagatavots arhīvam. Saraksta darbības dokumentu reģistrā Sarakstā pieejama Darbības->Lauku labošana iezīmētajām rindām , ar kuru palīdzību, iespējams iezīmētajiem ierakstiem mainīt: Arhīva statusu; Dokumentu klasifikācijas shēmas lietu; Glabāšanas vidi. Atverot sarakstu "Dokumentu reģistrs", noklusēti sarakstā tiek parādīti visi dokumenti, kuriem saglabāšanas brīdī tika piesaistīta "Dokumentu klasifikācijas shēmas lieta". Lai sarakstā izgūtu visus arhivējamos dokumentus, kas veidoti pirms dokumentu tipā ielikta atzīme "Tiek uzskaitīts arhīvam", sarakstā var izslēgt noklusēto filtru (attēlā atzīmēts ar 1). Izmantojot Darbības->Lauku labošana iezīmētajām rindām  (attēlā atzīmēts ar 2), dokumentiem iespējams pievienot/mainīt "Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas", "Arhivēšanas statusa" un "Glabāšanas vides" vērtības (attēlā atzīmēts ar 3,4,5).  

No 670.versijas sistēmā pieejama iespēja mainīt Feature Toggle vērtību. Kas ir Feature Toggle?   Feature Toggle (bieži saukts arī par Feature Flag vai funkciju slēdzi) ir programmēšanas tehnika, kas ļauj izstrādātājiem ieslēgt vai izslēgt jaunas/labotas funkcionalitātes, nemainot pašu kodu un neveicot jaunu versijas instalāciju. Tas dod iespēju ātrāk piegādāt uzlabojumus un izmaiņas Horizon klientiem. Vienkāršiem vārdiem sakot: Tas ir kā tālvadības pults jūsu programmatūrai. Zinot Feature toggle kodu, lietotājs to var ieslēgt/izslēgt Horizon aktivizējot vai deaktivizējot izstrādāto funkcionalitāti.   Kā ieslēgt/ izslēgt Feature Toggle?    Ja saņemat ziņu no izstrādātāja, ka nepieciešams mainīt Feature Toggle vērtību, tad:   jāatver Sistēma -> Administrēt -> Feature toggle informācija; rindā jāiekopē ziņā saņemto Feature Toggle kodu un jānorāda vērtību (ieslēgt vai izslēgt); jānorāda vai Feature Toggle vērtība tiek mainīta uz visu Sistēmu vai konkrētu Firmu. Svarīgi!!!: * jāņem vērā, ka Feature Toggle būtiski ietekmē sistēmas funkcionalitātes darbību, tāpēc vērtību izmaiņas jāveic tikai saņemot izstrādātāja norādes. *Feature Toggle informācijas izvēlne pieejama tikai, ja lietotājam atļauts tiesību punkts Sistēma->Administrēt->Feature toggle informācija. Noklusēti šis tiesību punkts lietotājiem nav aktivizēts.

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.   Pakalpojumu līgumiem rēķinus iespējams ģenerēt izmantojot automatizēto darbu, tie tiek uzģenerēti statusā Sagatave. Pēc tam nepieciešams tos izpildīt un grāmatot, šobrīd to lietotājs dara rēķinu sarakstā izmantojot masveida izpildes un grāmatošanas darbību, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Pirmdokumentu sarakstā filtrs veidots atlasot visus dokumentus ar pamatveidu Rēķins par pakalpojumiem, kas nav statusā Grāmatots. Tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem piesaistītā līguma pamatveids ir Pakalpojumu līgums. Tā kā izpildes un grāmatošana tiks veikta uzreiz pēc rēķinu ģenerēšanas automatizētā darba atlasām rēķinus, ko šodien veidojis automatizēto darbu lietotājs. Automatizēto darbu konfigurē kā darbu grupu iekļaujot Pakalpojumu rēķinu ģenerēšanas darbu, kam seko Izpildes un grāmatošanas darbs ar iepriekš aprakstīto filtru un darbību Izpildīt un grāmatot. Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma. NĪP rēķini sistēmā tiek masveidā ģenerēti lietotājam izpildot maksas aprēķinu vai izmantojot automatizēto darbu. Dokumenti tiek izpildīti uzreiz, lai realizācijas modulī būtu korekts klienta atlikums. Rēķinu grāmatošanu iespējams veikt vēlāk. Šobrīd lietotājam rēķinu sarakstā jāatlasa grāmatojamie dokumenti un jāpalaiž masveida darbība, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Pirmdokumentu sarakstā filtrs veidots dokumentiem ar pamatveidu NĪP rēķins, kas ir statusā Izpildīts.   Automatizētajā darbā konfigurēta darbība Grāmatot, jo dokumenti jau ir izpildīti. Šāda automatizētā darba izpildes regularitāti nepieciešams pielāgot uzņēmuma vajadzībām, to var ieplānot reizi dienā, lai nogrāmatotu šajā vai iepriekšējā dienā apstrādātos dokumentus vai reizi nedēļā, ja dokumentu grāmatošana nav nepieciešama tik regulāri. Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.   Ja pavadzīmes noliktavas darbinieks ir izpildījis un norādījis aprites statusu “Apstiprināts”, tad grāmatvedim atliek tikai tās atlasīt pavadzīmju sarakstā un masveidā iegrāmatot. Tagad to varēs izdarīt ar automatizēto darbu. Lai to izdarītu vispirms ir jāizveido pirmdokumentā jauns kopīgots filtrs.   Tad jāizveido jauns automatizētais darbs, kur objekta konfigurācijā ir jāizvēlas izveidotais fitrs un darbība “Grāmatot”.   Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".  

Ja ir saņemts e-rēķins, taču Jūsu organizācija neizmanto HoP rēķinu saskaņošanu, zemāk ir aprakstīts veids, kā ērti apstrādāt šāda veida dokumentus, neizmantojot saskaņošanas funkcionalitāti.   Saņemot e-rēķinu (manuāli ieimportējot vai tiešsaistes veidā, skat. Rēķinu imports PEPPOL formātā), sistēmā tiek izveidots ieraksts sarakstā Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu saraksts, kas noklusēti ir statusā Saņemts.    Lietotājam nepieciešams atvērt dokumentu uz labošanu, jāiepazīstas ar rēķina saturu un jāpapildina attiecīgais rēķins ar visu to informāciju, kas parasti tika aizpildīta rēķina dokumentam (dimensijas, līgums, atbildīgais vai cita veida informācija). Ieteicams e-rēķina rindām piesaisīt atbilstošo pakalpojuma kartīti, ja rindas tips ir "Teksts". Gadījumā, ja ir saņemta prece un tiks veidota saņemšanas pavadzīme, jāpiesaista atbilstošā nomenklatūras kartīte.   Pēc metarēķina apstrādes pabeigšanas, metarēķina apakšdaļā ir jānospiež poga "Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas" (poga pieejama sākot no 670. versijas) un jānospiež poga Saglabāt.   Rezultātā, sistēma pēc saglabāšanas mainīs metarēķina statusu uz Apstiprināts, un no šāda metarēķina būs iespējams uzģenerēt atbilstošā moduļa dokumentu.     Dokumenta ģenerēšana notiek, iezīmējot vienu vai vairākus apstiprinātus metarēķinus un spiežot Darbības: Veidot dokumentu (-s) – gadījumā, ja metarēķina apakšdaļā ir aizpildīti lauki “Mērķa dok. pamatveids” un “Tips” (skat. attēlu zemāk). Sistēma izveidos dokumentus uz attiecīgi piesaistītajiem dokumentu tipiem. Veidot norādītā tipa dokumentu (-s) – lietotājs var izvēlēties, kādu veidu un dokumenta tipu nepieciešams veidot ģenerēšanas brīdī.      Pēc atbilstošā moduļa dokumenta uzģenerēšanas, metarēķina statuss automātiski mainās uz "Nodots". Metarēķina apstrādes process ir pabeigts.          

Instrukcija, kā sagatavot un nosūtīt elektronisko rēķinu PEPPOL formātā.

Pieņemot lēmumu izmantot tiešsaistes e-rēķinu izsūtīšanu (ar Unifiedpost vai E-adresi), ir jāveic attiecīgo automatizēto darbu konfigurācija.   Automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi   E-rēķinu statusu saņemšana: tiek veidots, ja izvēlētais operators ir Unfiedpost vai E-adrese.   Automatizētais darbs aktualizē nosūtīto e-rēķinu statusus, kas ir apskatāmi realizācijas rēķinu vai pavadzīmju sarakstā kolonā “NOSŪTĪTAIS E-RĒĶINS.Statuss” un norāda, vai rēķins ir veiksmīgi apstrādāts tiešsaistes risinājumā.  Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad nosūtīto e-rēķinu statusu aktualizēšanu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, ik pēc 10 minūtēm. Darbs tiek uzsākts tikai tad, ja ir nosūtīti e-rēķini, kuru statuss nav aktualizēts.     E-rēķinu adresātu sinhronizācija: tiek veidots, ja izvēletais operators ir Unifiedpost.   Automatizētais darbs aktualizē klienta kartītes lauku “E-rēķinu adresāts”, kas atrodas lpp. “Integrācijas”. Manuāli to var veikt no klientu saraksta ar tāda paša nosaukuma darbību. Pazīme ir nepieciešama, jo e-rēķinu tiešsaistē ar Unifiedpost operatoru ir iespējams nosūtīt tikai tādiem debitoriem, kuriem "E-rēķinu adresēts" vērtība ir Jā. E-rēķinu adresātu sinhronizācijas darbu var uzstādīt neatkarīgi no Horizon tiešsaistes konfigurācijas ar Unifiedpost operatoru. Tas dod iespēju vēl pirms e-rēķinu tiešsaistes pieslēgšanas noskaidrot, kuriem uzņēmuma vai iestādes debitoriem būs iespējams nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē, izmantojot Unifiedpost.   Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad sinhronizācijas darbību sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, vienu reizi dienā.       Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti (Horizon HUB)? 

Sagatavojot rēķinus pašvaldībām, bieži ir vajadzība norādīt informācija par saņēmēju. Piemēram, rēķina klients un maksātājs ir pašvaldība, savukārt, preču/pakalpojumu saņēmējs ir pašvaldības iestāde/struktūrvienība - bērnudārzs, skola, bibliotēka u.tml. Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir noteikusi, ka, iesniedzot e-rēķinu, ir obligāti jānorāda arī struktūrvienības kods.    Kā aizpildīt izejošā rēķina datus, lai pašvaldība saņemtu informāciju par iestādi/struktūrvienību, kam pakalpojumi sniegti, un varētu rēķinu ātrāk apstrādāt, saskaņot un apmaksāt? Vai un kā šī papildus informācija tiek attēlota e-rēķina xml datnē? Zemāk aprakstīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības piemērs, taču risinājumu var izmantot izrakstot rēķinus arī citām pašvaldībām vai iestādēm/uzņēmumiem ar līdzīgām prasībām.   Saņēmējs rēķina ievadformā   Lai e-rēķinā Rīgas valstspilsētas pašvaldībai korekti nodotu informāciju gan par pašvaldības iestādes/struktūrvienības nosaukumu, gan struktūrvienības kodu, ir jāveido klienta kartīte ne tikai pašai pašvaldībai, bet arī katram saņēmējam.    Klienta kartīte pašvaldības iestādei/struktūrvienībai: Papildkods = struktūrvienības kods Norēķinu veids = neuzskaita Reģistrācijas kods = tukšs   Rēķina ievadforma: Klients = pašvaldība Saņēmējs = pašvaldības iestāde/struktūrvienība Pamatojumā nav nepieciešams papildus norādīt saņēmēja informāciju     Šādi sagatavotu rēķinu var nosūtīt kā e-rēķinu tiešsaistē, izmantojot kādu no operatoriem (Unifiedpost vai E-adresi). Tādā gadījumā e-rēķins nav papildus jāiesniedz eRiga portālā. Ja netiek izmantota e-rēķinu nosūtīšana tiešsaistē un rēķini tiek iesniegti eRiga portālā, tad xml datni atbilstoši eRiga formātam var sagatavot aprakstot eksporta metodi ar dziņa failu. Tad rēķinu sarakstā lieto darbību "Saraksta eksports", rēķinu lejuplādē mapē un pēc tam augšupielādē eRiga portālā. Eksporta metodi apraksta: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - izvēlas dziņa failu EXPERIGAREK.DLL.   E-rēķina xml datne (Peppol formāts): BuyerReference = Saņēmēja papildkods Notes = esošais pamatojums + Saņēmēja nosaukums       Papildus informācija: Ja Saņēmēja kartītes papildkods ir tukšs, tad tags “BuyerReference” tiek aizpildīts ar reģistrācijas kodu. Ja Saņēmēja kartītē ir aizpildīts lauks “Licences numurs”, tad tas arī tiek ierakstīts tagā “Notes” aiz Saņēmēja nosaukuma. NĪP rēķinā lauks Saņēmējs tiek aizpildīts automātiski ar galveno pakalpojuma saņēmēju (NĪP līgums - Personas - Pakalpojuma saņēmēji - rindā atzīme “Galvenais”). Veidojot izejošo rēķinu no Pakalpojumu līguma, rēķina lauks "Saņēmējs" tiek aizpildīts automātiski ar klientu, kas norādīts Pakalpojumu līguma lappusē "Informācija" laukā "Saņēmējs".     Piegādes adrese   Pakalpojuma saņēmēja nosaukumu var norādīt arī piegādes adreses laukā “Persona”. Taču, izmantojot tikai šī lauka informāciju un neizmantojot Sanēmēja lauku, nebūs iespējama korekta e-rēķina sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ar norādītu struktūrvienības kodu tagā “BuyerReference” . Citiem klientiem iespējams ir pietiekami tikai ar piegādes adreses papildināšanu, neizmantojot Saņēmēju.   Rēķina ievadforma: Piegādes adrese = iestādes/struktūrvienības adrese Piegādes adreses “Persona” = iestādes/struktūrvienības nosaukums       E-rēķina xml datne: DeliveryParty/PartyName/Name = Piegādes adreses “Persona”     Kā xml datnes informācija tiek attēlota un interpretēta e-rēķina saņēmēja sistēmā, ja tā ir Horizon, var lasīt šeit: E-rēķinu saņemšana pašvaldībā     Uzzināt vairāk par e-rēķiniem: E-rēķini - soli pa solim 

Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusē "Lauku atribūti" ir ieteicams norādīt Numura unikalitāti pret dokumenta veidu un piegādātāja lauku gada ietvaros. Tādējādi nodrošinot, ka sistēmā nebūs iespējams sagalabāt divus metarēķinus ar vienādiem numuriem un piegādātājiem gada ietvaros.   Citi vērtības var tikt pievienotas pēc nepieciešamības.       Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”.