Zināšanu bāze Horizon

E-pastu žurnāls ir vieta, kur iespējams pārskatīt no sistēmas nosūtītos e-pastus un to statusus.  Horizon: Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls   2023-03-03 14_19_34-Visma Horizon.png   Sistēmas lomās pievienoti tiesību punkti Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls Apskatīt - lietotājam ir iespēja redzēt visus sevis nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts visiem lietotājiem) Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus - lietotājam ir tiesības redzēt visus firmā nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts sistēmā iebūvētajai administratora lomai) Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus - lietotājs var redzēt visās firmās nosūtītos e-pastus (ieskaitot e-pastus bez firmas konteksta) (pēc versijas atjauno   Pēc versijas atjaunošanas visām lomām tiks atļauts tiesību punkts "Apskatīt", sistēmā iebūvētajai administratora lomai tiks atļauts "Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus".  Tiesību punkts "Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus" pēc versijas atjaunošanas noklusēti nebūs  atļauts nevienai lomai.   Ja e-pasts ir sūtīts no drukas loga, neizmantojot sūtīšanu automātiski iespēju, nosūtot e-pastu, izmantojot savu e-pasta programmu, tad notikums netiek reģistrēts.    Klienta SMTP servera risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Nosūtīts, ja e-pasts veiksmīgi nodots e-pastu serverim. Kļūda, ja e-pastu nav izdevies nodot serverim.   Visma e-pastu servisa risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Apstrāde - e-pasts gaida savu rindu uz nosūtīšanu, piemēram, kad tiek sūtīti e-pasti lielam saņēmēju lokam. Nosūtīts - e-pasts ir veiksmīgi nosūtīts saņēmējam, bet vēl nav piegādāts. Piegādāts - e-pastu ir veiksmīgi piegādāts saņēmējam. Atvērts - saņēmējs ir atvēris nosūtīto e-pastu. Šo statusu var uzrādīt tikai tad, ja to atļauj saņēmēja e-pasta pakalpojuma sniedzējs. Ja e-pasta pakalpojuma sniedzējs to neatļauj, tad e-pasta statuss paliks “Piegādāts”. Kļūda - ir notikusi kāda kļūda, kad e-pasts tiek nosūtīts vai piegādāts.   Ja e-pastam statuss ir “Kļūda”, tad kolonnā E-PASTA SAŅĒMĒJI.Kļūda ir redzams kļūdas iemesls. Ja e-pasta sūtīšanas procesā būs kļūda (piemēram, e-pasts nav piegādāts), tad lietotājam pie Aktualitātēm (zvaniņa ikona) parādīsies indikators. Skaitlis pie sadaļas "E-pasta žurnāli" norāda neapskatīto e-pastu skaitu, kuru sūtīšanas procesā bijusi kļūda.    Ja vienā e-pasta sūtīšanas tiek veikta vairākiem e-pasta saņēmējiem, tad notikumu žurnālā katrs saņēmējs būs redzams atsevišķā rindiņā.   E-pastiem, kuri tiek sūtīti saistībā ar kādu dokumentu, tiek fiksēts dokumenta pamatveids un sistēmas identifikators. Šo dokumentu ir iespējams atvērt uz apskati, izmantojot pogu Skatīt. Poga ir aktīvai tikai e-pastiem ar dokumenta piesaisti konkrētajā firmā.   E-pastu žurnāls datus no Visma e-pastu servisa saņem reizi 10 minūtes, ja nepieciešama ārpuskārtas atjaunošana, tad to var veikt Darbības - Atjaunot E-pastu žurnālu.

Horizon programmatūra tiek izstrādāta un attīstīta lietošanai Windows operētājsistēmas vidē. Tas nozīmē, ka no datoriem, kuru pamata operētājsistēma nav Windows, bet gan Mac OS, Linux vai cita, Horizon būs iespējams lietot tikai tad, ja nodrošināsiet piekļuvi videi ar Windows operētājsistēmu.   To ir iespējams izdarīt vairākos veidos.   Instalējot uz sava datora Windows “virtuālo mašīnu” Virtuālā mašīna ir programmatūra, kas faktiski attēlo Windows vidi uz datora, kas izmanto citu operētājsistēmu. Lai to izmantotu, ir nepieciešams:   iegādāties un instalēt kādu no virtuālo mašīnu programmatūrām. Populārākās no tām ir Parallels (iegādes saite pieejama ŠEIT) un VMware Fusion (iegādes saite pieejam ŠEIT). Abām programmām ir pieejamas arī bezmaksas izmēģinājuma versijas.  iegādāties Windows licenci.   Kad ir sagatavota vide, tālākās darbības Horizon aplikācijas iegūšanai veic atverot virtuālās mašīnas programmas logu un sekojot ŠAI INSTRUKCIJAI.   Jāņem vērā, ka, ja vēlēsieties izmantot Horizon izdrukas, datu eksportu/importu no Excel un Excel Spraudni, būs nepieciešams instalēt arī MS Word un MS Excel programmas.   Izmantojot virtuālās mašīnas ir jārēķinās, ka atsevišķas sistēmas funkcijas var nedarboties tāpat kā datorā ar Windows operētājsistēmu. Visma kā Horizon ražotājs šīs neatbilstības neapkopo un netestē, jo tās ir atkarīgas no izvēlētās virtuālās mašīnas programmatūras. Pieredze liecina, ka visbiežāk ir novērotas neatbilstības darbībās, ko Horizon lietotājs veic, izmantojot taustiņu kombinācijas.  Izmantojot Apple Boot Camp (tikai Apple datoriem)   Windows operētājsistēmu uz Apple datora var instalēt arī izmantojot Apple radīto programmu - Boot Camp assistant. Tās instalācijas process ir aprakstīts ŠEIT. Arī šajā gadījumā būs nepieciešama Windows operētājsistēmas licence un, ja nepieciešams, arī MS Word un MS Excel programmas.   Šajā gadījumā lietotāja pieredze būs identiska kā lietojot datoru, uz kura ir tikai Windows operētājsistēma. Tomēr abas operētājsistēmas (Windows un Mac OS) nebūs iespējams lietot vienlaicīgi - lai starp tām pārslēgtos, būs jāpārstartē dators. 3. Izmantojot attālo darbvirsmu jeb “remote desktop”   Šajā gadījumā Horizon ir instalēts uz datora ar Windows operētājsistēmu un lietotājs no Apple vai cita datora šai darba stacijai pieslēdzas caur interneta pārlūku. Faktiski tas nozīmē, ka tiek izmantoti divi datori - viens, uz kura “darbojas” Horizon un otrs, caur kuru notiek pieslēgšanās pirmajam datoram.   Lai aktivizētu iespēju izmantot attālo darbvirsmu savam datoram ar Windows operētājssistēmu, sekojiet ŠAI INSTRUKCIJAI.    Jāņem vērā, ka bez papildu aizsardzības pasākumiem, attālo darbvirsmu ir iespējams izmantot tikai datoriem, kas strādā vienā tīklā. Ja vēlaties izmantot Horizon, pieslēdzoties citam datoram ārpus lokālā tīkla (piemēram, no mājas datora pieslēgties datoram, kas atrodas darbā), ir noteikti jāizmanto papildu drošības slānis - VPN pieslēgums. Attālo darbvirsmu izmantošana ir saistīta ar drošības riskiem, kuru izvērtēšana un novērtēšana noteikti ir jāuztic IT profesionālim. Lai gan, izmantojot šos paņēmienus, Horizon var lietot arī no Apple datoriem, tas saistās ar neērtībām un papildu izmaksām par Windows licencēm. Tāpēc darbiniekiem, kuri Horizon lietos ikdienā, iesakām nodrošināt darba stacijas ar Windows operētājsistēmu. Savukārt darbiniekiem, kam nepieciešams Horizon pieslēgties tikai atsevišķos gadījumos, iesakām izvērtēt, vai funkcijas (piemēram, atskaišu apskati), kam plānots izmantot Horizon, ir iespējams veikt HoP vidē, izmantojot interneta pārlūku.

VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Pieejama arī informācija no Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu reģistra.   Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa    Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.   IlgaAndersone_1-1742836656217.png     Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.     Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.   firmas_klienti_01.png     Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju.  Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.   firmas_klienti_02.png     Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.   firmas_klienti_03.png     Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.   firmas_klienti_04.png     Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.     firmas_03b_esošs_klients.png     Masveida datu atjaunošana iezīmētiem klientiem (no 640. versijas)   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Masveida datu atjaunošana   Ja nav nepieciešama katras atsevišķās kartītes datu apskate un pārbaude pie datu atjaunošanas un der aktuālie dati no firmas.lv, tad izmantojama masveida datu atjaunošana. Darbība veicama klientu sarakstā - vienam vai vairākiem iezīmētiem klientiem. firmas_klienti_masveida.png   Papildus logā var atzīmēt, kuru tieši datu laukus atjaunot vai neatjaunot klientu kartītēs.   firmas_klienti_masveida2.png   Pēc darbības izpildes ir apskatāms veikto izmaiņu saraksts.   firmas_klienti_masveida3.png   Klienta kartītes notikumu sarakstā tiek fiksēta masveida datu atjaunošana, ja tāda kartītei ir bijusi.   firmas_klienti_masveida4.png   Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - sadaļa "Integrācijas"   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus, no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama. firmas_klienti_sank01.png     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus. firmas_klienti_sank02.png     Automātiska sankciju informācijas atjaunošana (no 640. versijas)   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi    Sankciju informācijas automātiskai atjaunošanai jāizveido automatizētais darbs "Sankciju atjaunošana klientu kartītēs". Tad ar automatizētajā darbā noteikto regularitāti no firmas.lv tiks ielasīta un kartītēs atjaunota aktuālā informācija no sankciju reģistriem. Firmas.lv šobrīd piedāvā sankciju informāciju tikai par Latvijas uzņēmumiem.   firmas_autom_d.png   Automatizētā darba veiktās izmaiņas ir redzamas automatizētā darba detalizētajos izpildes notikumos. Kā arī klientu kartītēs tās fiksētas ar atšķirīgu labošanas notikumu. firmas_autom_d_not.png   Iespējams veidot arī Horizon brīdinājumus, lai sūtītu ziņas par klienta kartītēm, kurām piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem. Apskatīt piemērus šeit.   Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.   firmas_klienti_mob01.png     Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes sadaļā "Integrācijas", tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt. Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.   Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.   firmas_klienti_mon02.png     Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.   IlgaAndersone_0-1716279210034.png     Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.  firmas_klienti_izz.png       Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!  

Dokumentā iespējams iepazīties ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.2025.

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon apgādes un realizācijas moduļus, brīdinājumi tiek bieži izmantoti, lai grāmatvežiem nebūtu regulāri jāpārskata dati dažādās atskaitēs, bet sistēma nosūtītu atgādinājumus uz e-pastu vai parādītu ziņu Horizon.   Šajā rakstā apskatīsim biežāk lietotos līgumu brīdinājumus un to konfigurāciju.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Apgādes un realizācijas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.   IlgaAndersone_0-1649838153142.png Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par saņemtajiem rēķiniem, kuriem tuvojas apmaksas termiņš Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_1-1649838295415.png   Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apgāde - Preču dokumenti (3173):   IlgaAndersone_2-1649838465771.png   Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešams lauks "Apmaksas termiņš". Vēlamies atlasīt visus saņemtos rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir pēc 2 dienām. Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, atkarībā no Horizon konfigurācijas.   Lpp. Saņēmēji   IlgaAndersone_0-1649839410388.png   Šajā brīdinājumā vērtīgi kā saņēmāju norādīt Persona. Grāmatvedis saņems brīdinājumu zem Horizon aploksnes un caur brīdinājuma saraksta darbībām varēs nokļūt pie rēķinu saraksta, lai varētu atzīmēt nepieciešamos un ģenerēt izejošos maksājumus. Ja nepieciešams var veikt arī atzīmi Sūtīt e-pastu, lai grāmatvedis saņemtu arī e-pastu.   IlgaAndersone_1-1649839476838.png IlgaAndersone_2-1649839482752.png   Lpp. E-pasts   Lapaspusi aizpilda, ja brīdinājums tiks sūtīts arī uz e-pastu. Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_3-1649839584337.png     Brīdinājums klientam vai tā atbildīgajam par kavētajiem rēķiniem Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_4-1649839717788.png   Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Realizācija - Preču dokumenti (3174):   IlgaAndersone_0-1649840358074.png   Šajā gadījumā filtrā nepieciešami lauki "Kavētās dienas" un "Dokuments ir pilnībā piesaistīts". Vēlamies atlasīt visus rēķinus, kuriem apmaksas termiņš ir kavēts par 3 dienām un tie nav pilnībā piesaistīti (apmaksāti). Ar šadu filtru brīdinājumu ieteicams ģenerēt katru dienu un tad tiks saņemts ziņojums par katru rēķinu vienu reizi. Papildus filtrā pievienoti nosacījumi, kas sašaurina apskatāmo rēķinu sarakstu, nepiesaistītā summa ir lielāka par 0.10 EUR un rēķina statuss ir grāmatots. Iespējams pievienot vēl citus nosacījumus atkarībā no Horizon konfigurācijas, piemēram, klienta grupa.   Lpp. Saņēmēji   Lai e-pastu par kavētajiem rēķiniem saņemtu klients, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klients.E-pasts. Brīdīnājums tiks nosūtīts uz attiecīga klienta kartītē norādīto e-pastu. Iespēmas izmantot arī lauku klienta kontaktpersonas e-pasts.   IlgaAndersone_1-1649840659317.png   Ja e-pastu nepieciešams nosūtīt klienta atbildīgajiem, lai tie tālāk darbotos ar klientiem, kā saņēmēju nepieciešams norādīt E-pasta lauku Klientu atbildīgais.e-pasts. Ja Horizon netiek izmantots lauks klienta atbildīgais, bet pa atibldīgajiem iespējams sadalīt pēc filtra, tad iespējams katra atbildīgajam veidot savu brīdinājuma aprakstu, ar attiecīgu filtru un kā saņēmēju norādīt personu vai e-pasta adresi.   IlgaAndersone_0-1649841914125.png   Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai rēķina rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_2-1649840897237.png     Brīdinājums par klienta kartītēm, kam piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem   Horizon iespējams klienta kartītēm regulāri pārbaudīt sankciju informāciju no firmas.lv ar automatizēto darbu. Sīkāk par integrāciju par firmas.lv šeit.   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_0-1721887209796.png   Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Klientu saraksts pamatdatos (11746):   IlgaAndersone_2-1721887456328.png   Šajā gadījumā filtrā tiek apskatīts klienta kartītes lauks "Firmas.lv sankcijas". Lai atlasītu visas klienta kartītes, kurām ielasīta sankciju informācija izmantojam filtru, ka sankciju laukā nav vērtības "nav" un lauks nav tukšs.     Iespējams veidot arī filtru, kas katru reizi nosūta tikai klienta kartītes, kurās ir izmaiņas nevis pilno sankcionēto klientu sarakstu. Klienta kartītei fiksēts notikums "Automātiska sankciju atjaunošana un filtrā jānorāda notikuma laiks atbilstoši brīdinājuma izpildes regularitātei. Katru dienu vakarā par šodienu - notikuma laiks ŠODIEN. Reizi nedēļā par pēdējām 7 dienām - PĒDĒJĀS 7 dienas.   IlgaAndersone_4-1721888251484.png   Lpp. Saņēmēji   Brīdinājumu saņēmēji ir atkarīgi no organizācijas procesiem. Kā brīdinājuma saņēmēju var norādīt konkrētu personu, kas var saņemt brīdinājumu gan sistēmā, ja ir Horizon lietotājs, gan e-pastā. Brīdinājuma saņēmējs var būt arī e-pasts - konkrētas personas vai koplietošanas.    IlgaAndersone_3-1721888074979.png   Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai klienta rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_5-1721888635752.png     Brīdinājums par neapstrādātajiem metarēķinu importa ierakstiem Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_0-1742315763734.png     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Metarēķinu imports (27439):   IlgaAndersone_1-1742315897027.png   Neapstrādātie metarēķinu importa ieraksti ir e-rēķini, kas vēl nav nonākuši metarēķinu sarakstā.   Lpp. Saņēmēji   Brīdinājumu saņēmēji ir atkarīgi no organizācijas procesiem. Kā brīdinājuma saņēmēju var norādīt konkrētu personu, kas var saņemt brīdinājumu gan sistēmā, ja ir Horizon lietotājs, gan e-pastā. Brīdinājuma saņēmējs var būt arī e-pasts - konkrētas personas vai koplietošanas.    IlgaAndersone_3-1721888074979.png   Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai klienta rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_0-1742395835663.png   Brīdinājums par metarēķiniem, kas ir saņemti un nav nodoti saskaņošanai vai izveidoti apgādes dokumenti Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_0-1742318648739.png   Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Metarēķini (31000):   IlgaAndersone_1-1742318714125.png   Metarēķinam tiek piešķirts statuss Saņemts, ja tas veiksmīgi izveidots importa rezultātā un nav nodots tālākai apstrādei.   Lpp. Saņēmēji   Brīdinājumu saņēmēji ir atkarīgi no organizācijas procesiem. Kā brīdinājuma saņēmēju var norādīt konkrētu personu, kas var saņemt brīdinājumu gan sistēmā, ja ir Horizon lietotājs, gan e-pastā. Brīdinājuma saņēmējs var būt arī e-pasts - konkrētas personas vai koplietošanas.    IlgaAndersone_3-1721888074979.png   Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai klienta rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_2-1742318914614.png  

Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.

Raksts par to, kādas darbības veicamas Horizon pirms avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanas, ja komandējumu atskaitē ir iesniegti izdevumi ne EUR valūtā.

Raksts par to, kādas darbības veicamas Horizon pirms avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanas, ja izdevumi ir ne EUR valūtā.

WEB lietotājam var norādīt dažādus autentifikācijas veidus. Šajā aprakstā neliels ieskats, kādus autentifikācijas veidus jānorāda, ja WEB lietotājs izmanto gan Visma HOP, gan Excel spraudni.   Mūsu ieteikums ir, lai abās vietās tiktu izmantota līdzīga autentifikācija, jo tad norādītais autentifikācijas veids der gan Visma HOP, gan Excel spraudnim. Tomēr, ja tas nav iespējams, tad tālāk apkopotas dažādas kombinācijas, kas ir/nav iespējamas: Autentifikācija Visma HOP Pieslēgums Excel spraudnī Nepieciešamais autentifikācijas veids WEB lietotājā Apraksts Horizon Ar REST serveri Parole Tā kā abās vietās tiek izmantota Horizon autentifikācija, tad WEB lietotājā jānorāda Parole. Ne Horizon (piemēram, OIDC) Ar REST serveri Parole Ja Excel spraudnī tiek izmantots pieslēgums ar REST serveri, tad WEB lietotājā jānorāda Parole. Visma HOP autentifikācija strādās ar pašā HOP norādīto autentifikācijas metodi. Ne Horizon (piemēram, OIDC) Ar autentifikācijas servisu Ārēja autentifikācija Ja Excel spradnī tiek izmantots pieslēgums ar autentifikācijas servisu (tātad, iespējams autentificēties ar Google vai Microsoft kontiem), tad WEB lietotājā jānorāda Ārēja autentifikācija. Visma HOP autentifikācija strādās ar HOP norādīto autentifikācijas metodi. Horizon Ar autentifikācijas servisu   Šāda kombinācija nav iespējama, jo Excel spraudnim ir obligāti nepieciešams, lai būtu norādīta Ārēja autentifikācija. Taču tā kā Visma HOP izmanto Horizon autentifikāciju, tad ir nepieciešama Parole. Šādā gadījumā ieteicams arī Visma HOP pāriet uz ne Horizon autentifikāciju.   Saistītie raksti: WEB lietotāja izveide  WEB lietotāju sinhronizācija - automatizētais darbs  Excel spraudņa instalēšana un konfigurēšana 

hor-lietotaju-parvaldiba.jpgInstrukcija, kā izveidot un pārvaldīt WEB lietotājus.

Secīgs Horizon darbību apraksts, lai veiktu elektronisko inventarizāciju.

Kā rīkoties situācijā, kad inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņotājs ir ilgstošā prombūtnē vai arī jau pārtraucis darba attiecības.

Iemesli atkātoti sūtīt dokumentu uz saskaņošanu var būt: tikai pēc nosūtīšanas uz saskaņošanu pamanīta kļūda, t.i., nav korekta inventarizācijas komisija kāds no saskaņotājiem pamatoti vai nejauši noraidījis saskaņojumu   Svarīgi!!! Esošo inventarizācijas rezultāta dokumentu atkārtoti nosūtīt uz saskaņošanu nevar.   Inventarizācijas rezultāta dokumenti (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) sarakstā izmantojot Darbības -> Kopēt atkārtotai saskaņošanai ir jāizveido jauns rezultāta dokuments, kuru sūtīs atkārtoti saskaņošanai.   INV_REZ1.JPG   Kopējot dokumentu: ir jālabo dokumenta numurs, ieteikums esošo dokumenta numuru papildināt ar .1 ja nepieciešams norāda pareizo inventarizācijas komisiju.   Jaunizveidotajam dokumentam “Ielādes datums” būs tā diena un pulksteņlaiks, kad kopēts jaunais dokuments.   INV_REZ2.JPG Inventarizācijas rezultāta dokumentu sarakstā paliek abi dokumenti.   Kā nosūtīt Inventarizācijas rezultāta dokumentu uz saskaņošanu lasīt šeit.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu nav vairs aktīvu saskaņošanas uzdevumu, t.i., saskaņotājs jau ir noraidījis savu apstiprināšanas uzdevumu, tad nekādas papildus darbības vairs nav vajadzīgas.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu vēl ir aktīvs saskaņošanas uzdevums, tad tas Horizon ir jāanulē. To var izdarīt Dokumenti -> Saskaņošana -> Inventarizācijas rezultātu dokumentu pieteikumi -> Darbības -> Anulēt.   INV_REZ3.JPG

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon saskaņošanu, brīdinājumi tiek izmantoti, lai lietotājiem nosūtītu papildus atgādinājumus par kavētiem apstiprināšanas uzdevumiem.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Saskaņošanas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.   IlgaAndersone_0-1649842297815.png Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par kavētu apstiprināšanas uzdevumu Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:   IlgaAndersone_1-1649842631740.png   Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apstiprināšanas uzdevumi (17568): AU.png Ivetavarcbaha_1-1709760420749.png Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss" un "Termiņš". Vēlamies atlasīt visus apstiprināšanas uzdevumus, kuriem termiņš ir pirms 2 dienām vai senāk. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo apstiprināšanas uzdevumu sarakstu, piemēram, dokumenta veidu.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams nodarīt E-pasta lauku vai Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos.   IlgaAndersone_3-1649843324445.png   IlgaAndersone_4-1649843341231.png   Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai līguma rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)   IlgaAndersone_5-1649843371905.png  

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir viens no iespējamiem e-rēķina piegādes kanāliem. Sistēmā Horizon ir nodrošināta e-rēķinu sagatavošana un šajā rakstā uzzināsiet, kā to piegādāt uz saņēmēja e-adresi.   Piegādei var izvēlēties kādu no variantiem: Tiešsaistes režīmu sadarbībā ar rēķinu operatoru Unifiedpost Manuālu ievadi vai faila ielādi   !!! Jāņem vērā, ka e-rēķins ir strukturēta xml datne, kas iekļauj sevī rēķina vizuālo attēlu. Piegādāt e-rēķinu uz e-adresi ir jēgpilni tādiem saņēmējiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi un ir gatavi datni ielasīt savās sistēmās tālākai apstrādei, parasti tās ir juridiskās personas.     Tiešsaistes piegāde   Lai e-rēķinus sūtītu tiešsaistē, nepieciešama integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu apmaiņas platformu. Tā nodrošina gan e-rēķinu izsūtīšanu, gan arī saņemšanu, pieslēgumu PEPPOL tīklam u.c.iespējas. Vairāk lasīt šeit .   Kā zināt, vai klients ir gatavs saņemt e-rēķinu?   Ja klienta kartītes lauks “E-rēķinu adresāts” ir aizpildīts ar “Jā”, tas nozīmē, ka klients ir gatavs saņemt e-rēķinus.    e-rēķinu adresāts rēķinu sarakstā.png   Pazīme ir atbilstoša Unifiedpost uzturētam adresātu sarakstam, kur tiek iekļauti: - visi uzņēmumi vai iestādes, kam ir noslēgti līgumi ar Unifiedpost par kādu e-rēķinu saņemšanas kanālu (ERP, citas sistēmas, individuāli risinājumi) - valsts un pašvaldību iestādes ar savām e-adresēm vai e-rēķinu apakšadresēm, kam obligāti no 01.01.2025 ir jāsaņem e-rēķini   Reģistrācija Unifiedpost adresātu sarakstā un attiecīgi e-rēķinu adresāta pazīmes aktivizēšana nav iespējama: - uzņēmumiem, kam nav līguma ar Unifiedpost, bet ir e-adrese. Jo e-adresē nav atvērts kanāls B2B, attiecīgi tiešsaistes piegāde uz to nav iespējama. Lēmums par kanāla atvēršanu ir Valsts digitālās attīstības aģentūras kompetencē. - pašvaldību struktūrvienībām/iestādēm, kas nav patstāvīgas juridiskas personas. E-rēķini tiek piegādāti uz pašvaldības kopējo reģistrācijas numuru un pašvaldības kopējo izvēlēto saņemšanas kanālu.   Ja klients atbilst nosacījumiem, lai tiktu iekļauts adresātu sarakstā, bet šobrīd tam nav šādas pazīmes, tad sūtiet ziņu e-pastā uz [email protected], norādot saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un e-adresi. Dienas laikā šī informācija tiks iekļauta adrešu sarakstā un parādīsies Horizon.   Pazīme tiek aktualizēta ar darbības vai automatizētā darba palīdzību pēc tiešsaistes pakalpojuma pieslēgšanas, tā aizpildās tikai klientu kartītēm ar norēķinu veidu “Debitors”.   klienta kartīte e-adresāti darbība.png     Kā nosūtīt e-rēķinu? Lai līdz saņēmējam nonāktu arī vēlamais rēķina vizuālais attēls, to pirms nosūtīšanas ir nepieciešams saglabāt pie rēķina pievienotajiem failiem. Pēc tam jāizmanto realizācijas rēķinu saraksta darbība - Sūtīt uz Horizon HUB. Detalizētāks apraksts par nosūtīšanu tiešsaistē lasāms šeit.     Manuāla piegāde   Manuālu piegādi var veikt izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portāla Latvija.lv). Portālā ir iespējams gan manuāli ievadīt rēķina informāciju, gan ielādēt to XML formātā.   Par datnes iegūšanu no Horizon detalizēts apraksts pieejams šeit. Galvenās darbības: 1) saglabāt rēķina vizuālo attēlu pie pievienotajiem failiem, 2) eksportēt xml datni ar darbību "Saraksta eksports - Peppol formāts", 3) pieslēgties pie Latvija.lv un tur augšupielādēt datni e-adreses vēstulē.   Daži attēli no Latvija.lv e-adreses:   e-adrese_1.png   e-adrese_2.png     Atsevišķu rēķinu nosūtīšanai var izmantot manuālās darbības, taču lielākam rēķinu skaitam ieteicams izmantot tiešsaistes risinājumu.

Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.

Rakstā norādīti varianti kā izdrukāt svītrkodu uzlīmes elektroniskās inventarizācijas vajadzībām: - jau uzskaitē esošām kartītēm - jauniegādātajām vienībām.

hor-darba samaksa-01.jpgSīkāks apraksts par funkcionalitāti Darba samaksa.

Community_norekini-01.jpgSkaidrojums, kas ir metarēķins.

Sākot no 650. versijas ir iespējams izveidot brīdinājumu par automatizētā darba statusiem. Šādu brīdinājumu ieteicams veidot, lai ātrāk uzzinātu, piemēram, ja automatizētais darbs beidzas ar kļūdu vai kādu citu statusu.   Lai izveidotu brīdinājumu, laukā "Saraksts" ir jāizvēlas saraksts nr. 17547 Automatizēto darbu izpildes notikumi. LgaRudzte_0-1732544305208.png   Tālāk nepieciešams izveidot filtru - balstoties uz filtra rezultātiem tiks sūtīts brīdinājums. Piemēram, ja nepieciešams brīdinājums par šodien izpildītajiem automatizētajiem darbiem, kas beigušies ar kļūdu, var veidot šādu filtru: LgaRudzte_1-1732544654262.png   Papildus filtrā var norādīt konkrētu automatizētā darba veidu (jeb izpildāmā objekta klasi), lai brīdinājums tiktu veidots par konkrētu veidu. To var izmantot, piemēram, tad, ja e-pasts par katru veidu ir jāsūta citai personai. LgaRudzte_2-1732544753220.png   Tādā gadījumā var veidot tik brīdinājuma apakstus, par cik dažādiem automatizētajiem darbiem jāsūta brīdinājumi.   Vairāk par brīdinājuma apraksta izveidi >> Vairāk par automatizēto darbu izveidi un izpildi >>