Passeli Yritys käyttövinkit

Voit lähettää asiakkaallesi tekstiviestejä suoraan omasta Passeli Yrityksestäsi. Tekstiviestejä voidaan lähettää suoraan asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Tekstiviestien avulla asiakaskokemus paranee ja saat entistä tyytyväisempiä asiakkaita. Kaikki tekstiviestipohjat ova vapaasti räätälöitävissä. Voit lähettää viestejä myös markkinointimielessä tietyille asiakasryhmille liittyen vaikka uusiin tuotteisiin tai tarjouksiin.

Tulorekisteri tietojen mitätöinti tulee tehdä vain tietyissä tilanteissa koska mitätöinnin yhteydessä ilmoitettu tieto poistetaan kokonaan Tulorekisteristä.   Palkkatietoilmoituksen mitätöinti tehdään vain seuraavissa tilanteissa:   ▪ maksupäivän korjaus ▪ palkanmaksukauden korjaus ▪ suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus ▪ Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus ▪ tulonsaajan syntymäajan korjaus ▪ eläkejärjestelynumeron korjaus ▪ työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus ▪ Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset: ▪ Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti ▪ Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.   Työnantajan erillisilmoitus mitätöidään vain seuraavissa tilanteissa:   ▪ kohdekauden korjaus ▪ suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus ▪ eläkejärjestelynumeron korjaus ▪ työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.   Yleensä tiedot korjataan siis tekemällä korvaava ilmoitus eli korjausilmoitus. Korjaustositteen ja korjausilmoituksen tekemiseen löydät tarkemman ohjeen täältä.   Mitätöinnin luominen ohjelmalla:   Passeli Yritys palkkaohjelmalla ilmoitusten mitätöinnit on suoritettavissa Tulorekisteriaineistot -toiminnossa. Työkaluvalikossa on Mitätöi aineisto -painike, mitätöinti luodaan aktiivisena olevasta aineistorivistä. Mitätöinti aineisto on lähetettävä tulorekisteriin ja saatava se "Käsitelty"-tilaan ennen kuin tehdään korjaavia toimenpiteitä ja korjausilmoituksen lähetystä Tulorekisteriin.   Palkkatietoilmoitus   Lähetetty aineisto mitätöidään, valitsemalla Palkkatietoilmoitus mitätöitäväksi. Erikseen avautuvasta ikkunasta valitaan henkilö tai ne henkilöt joiden ilmoitus mitätöidään. Luotu mitätöintiaineisto lähetetään Tulorekisteriin ja odotetaan että mitätöintiaineisto saa "Käsitelty"-tilan. Kun Mitätöintiaineisto on hyväksytty Tulorekisterissä tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset palkkakaudelle tai muihin tarvittaviin toimintoihin ja luodaan palkkakaudelle korjaustositteet ja lähetetään palkkatietoilmoituksen korjausilmoitus Tulorekisteriin. Mitätöinnin jälkeen tehtävällä aineistolla on Vers numero 0 (nolla), kuten alkuperäiselläkin aineistolla.   Työnantajan erillisilmoitus   Lähetetty aineisto mitätöidään, valitsemalla Työnantajan erillisilmoitus mitätöitäväksi valitsemalla aineisto luettelosta ja luomalla mitätöintiaineisto ja lähetetään aineisto Tulorekisteriin. Tarvittaessa tehdään muutoksia ja korjauksia ja luodaan työnantajan erillisilmoituksen aineisto uudelleen ja lähetetään se tulorekisteriin. Mitätöinnin jälkeen tehtävällä aineistolla on Vers numero 0 (nolla), kuten alkuperäiselläkin aineistolla.      

Viimeisin Tulorekisteriwebinaari pidettiin 14.2. Kyseiseen webinaariin asiakkaat saivat toimittaa kysymyksiä etukäteisesti. Mikäli et päässyt paikalle kuuntelemaan tai haluat katsoa webinaarin uudelleen,voit tehdä sen tässä.   Huom! Tarkennus kysymykseen jossa käsiteltiin yleishyödyllisten yhteisöjen maksamia korvauksia. Tulolajin valinnan lisäksi tulee Tilastoinnista ottaa yksilöivä tietoryhmä pois. Esim. Kokopäivärahalta otetaan palkkalajin tilastoinnilta pois tai jätetään antamatta tilastointi 7 eli kokopäiväraha koska Tulolaji yksilöi tiedon Tulorekisterille joten erillistä tietoryhmää ei lisätä.

Seuraavassa käyttövinkissä käymme läpi miten Passelissa voidaan käsitellä palkansaajan poissaoloja ja miten poissolotiedot saadaan välittymään Tulorekisteriin.    Poissaolokoodien luonti: Poissaolokoodit luodaan sekä palkallisille poissaoloille että palkatomille poissaoloille ja tämän lisäksi tuntipalkkalaisille luodaan omat poissaolokoodit ja kuukausipalkkalaisille omat. Poissaolokoodit luodaan täällä: Perustiedot-Poissaolokoodit Koodi -kenttään annetaan poissaolokoodi. Pituus enintään 10 merkkiä, pakollinen Selite -kenttään annetaan poissaolokoodia kuvaava selite. Pituus enintään 35 merkkiä, ei pakollinen Palkkalaji -kenttään voidaan valita palkkalaji, jos halutaan, että ohjelma luo automaattisesti poissaolosta palkkatapahtuman sen palkkakauden uudelle palkkalaskelmalle, mihin poissaolo kohdistuu. Palkaton -kenttään laitetaan valinta voimaan jos kirjattava poissaolo on palkatonta poissaoloa. Poissaolon syy -kenttään valitaan luettelosta poissaolon syy. Palkaton ja poissaolon syy tiedot ovat tulorekisterin ilmoitukseen liittyviä ja sinne välittyviä poissaolon tietoja jotka tulee poissaolokoodille antaa jotta palkkatietoilmoitukselle poissaolosta muodostuu tarvittavat tiedot. Kirjattaessa kaikki palkattomat ja palkalliset poissaolot palkkatapahtumiksi, niin tulorekisterin tietoja käyttävät tahot saavat tarvitsemansa tiedot. Yritykseltä poissaoloihin liittyvät tietojen kyselyt pitäisi näin vähentyä tai jäädä kokonaan tarpeettomiksi. Ohessa esimerkin mukainen kuva luoduista poissaolokoodeista:   Kun poissaolokoodit on luotu käydään lisäämässä poissaolokäsittelyä varten tietoja myös Palkkalajeille täällä: Perustiedot-Palkkalajit Lisää poissaolopalkkalajin tietoihin vähintäänkin sille sopiva poissaolokoodi. Tarvittaessa lisää myös lisäpalkkalajit ,yleensä varsinkin kuukausipalkkalaisten poissaolojen ollessa kyseessä kuukausipalkan korjaus/vähennys palkkalaji eli 9900 on hyvä lisätä lisäpalkkalajiksi,ohjelma ymmärtää tällöin tuoda kyseisen lisäpalkkalajin  automaattisesti palkkatapahtuman kirjaukseen kun se on linkitetty poissaolopalkkalajille.  Kuukausipalkkaa kun pitää korjata sen verran kun esimerkiksi sairasajan palkkaa kuukausipalkan sijasta maksetaan. Parhaiten ohjelman saa toimimaan kun huomioidaan erityisesti kuukausipalkkalaisten poissaolojen suhteen myös se mikä on palkkalajien ahinnan peruste  ja miettiä onko ko palkkaperuste käytössä myös henkilökorteilla ja onko henkilökorteille asetettu myös työpäivä/tuntijakaja koska ihanne tilanteessa ohjelma tuo  hinnan ja poissaolopäivien määrän valmiiksi palkkalaskelmalle. Tuntipalkkalaisillehan käsittely on yksinkertaisempi tuntipalkkaa maksetaan niistä tunneista kun on oltu töissä ja sairasajan palkkaa niistä tunneista kun on oltu pois,tällöin ei yleensä tarvitse tuntipalkkalaisten palkkalajeilla murehtia lisäpalkkalaji määrityksiä toisin kuin kuukausipalkkalaisilla.  Poissaolopalkkalajin määrityksistä esimerkki kuva: Lisäpalkkalajien määrityksistä esimerkki kuva:   Poissaolojen kirjaus ja tuonti palkkalaskelmille: Kun poissaolokoodit on luotu ja palkkalajeille on tehty tarvittavat määritykset voidaan henkilölle kirjata poissaolot. Mikäli poissaolokirjaukset tehdään ja poissaolon aikaväli osuu palkkajakson aikaväliin ohjelma osaa vakiopalkkojen luonnin yhteydessä tuoda poissaolot palkkalaskelmille tai jos palkat kirjataan käsin palkkatapahtumien kirjaus toiminolla niin ohjelma kysyy poissaololleelle henkilölle palkkalaskelmaa kirjatessa "Tuodaanko työtä korvaava poissaolo palkkalaskelmalle" johon käyttäjä voi vastata kyllä ja ohjelma tuo poissaolot palkkalaskelmalle. Poissaolot kirjataan täällä: Perustiedot-Poissaolot Laskentaryhmä -valikosta valitaan haluttu ryhmä, jonka palkansaajat tulevat palkansaaja valintaan käytettäviksi. Palkansaaja -valikosta valitaan palkansaaja, jonka poissaolotietoja halutaan kirjata. Poissaolokoodi -kenttään annetaan poissaoloa vastaava koodi jotka olet luonut Perustiedot-Poissaolokoodit toiminnolla Selite -kentässä näytetään poissaolokoodin selite. Apvm -kenttään annetaan poissaolon alkupäivämäärä. Ppvm -kenttään annetaan poissaolon loppupäivämäärä. Apvm -kenttään annetaan poissaolon alkupäivämäärä. Lomaoikeus Ppvm -kenttään annetaan päivämäärä, jonka jälkeen palkansaajalle ei kerry vuosilomaa. Tunnit -kenttään annetaan poissaolon kesto tunneissa. Mikäli poissaolo kestää täysiä päiviä, tunteja ei anneta.  Päivät -kenttään annetaan poissaolo kesto päivissä. Lisätietoa -kenttään voidaan antaa poissaoloon liittyvää lisätietoa. Lisätieto siirtyy palkkatapahtuman selitteeksi, jos poissaolosta luodaan palkkatapahtuma palkkalaskelman luonnin yhteydessä. Esimerkki kuvissa Jouko on ollut sairaana kaksi päivää ja hänelle on tehty poissaolokirjaus Passeliin ja poissaolot tuodaan palkkalaskelmalle ja huomioidaan että Joukolle maksetaan kuukausipalkkaa sen verran vähemmän kun sairasajanpalkkaa vastaavalta ajalta kuukausipalkan tilalle maksetaan.      

Tilanteissa joissa on kirjattu perusteetonta etua palkasaajalle ja ilmoitettu perusteetonta etua maksetuksi Tulorekisteriin tulee tehdä takaisinperintä maksetusta ylimääräisestä palkasta (=perusteettomasta edusta).   Takaisinperintä kirjataan alkuperäisellä palkkalajilla millä on liikaa maksettu, eli kirjattu perusteeton etu. Takaisinperintä suoritetaan kun seuraavaksi maksetaan palkkaa.   Suorita takaisinperintä seuraavasti: 1.Avaa seuraava maksettava palkkakausi 2.Luo palkkalaskelma ja kirjaa normaalisti palkansaajalle kuuluva palkka 3.Tee takaisinperintä samaisella palkkalajilla jolla palkkaa on kirjattu,maksettu ja ilmoitettu perusteettomana etuna. Annetaan palkkatositeriville palkkalaji ja valitaan riviosan työkaluvalikosta takaisinperintä, avautuvasta luettelossa on nähtävissä ja valittavissa takaisinperittävä palkka   HUOM! Palkkatapahtuman määrä tai yhteensä summa ovat negatiivisia, jos esim. tunnit pitää alkuperäiselle ajanjaksolle oikaistua, ne pitää antaa miinus merkkisenä ja palkkatapahtumalla on selitekentässä Takaisinperintä teksti ja palkkatapahtumalle tallentuu takaisinperintä tieto ja tämän kirjauksen osalta takaisinperitty summa välittyy tulorekisteriin.   Takaisinperinnän tiedot päivittyvät alkuperäisen palkkakauden ajanjakson kertymiin, oikaisemaan liikaa maksettuja palkkoja. Takaisinperinnän jälkeen alkuperäisellä palkkakaudella on ne palkkasummat ja tiedot mitä olisi silloin alunperin pitänyt olla. Kirjanpidolliset tapahtumien oikaisut ja korjaukset tulevan tälle takaisinperintä palkkakaudelle  

 Kun maksetaan esimerkiksi kertatuloiksi luonnehdittavia tuloja kuten esimerkiksi bonuksia,tulee palkkalaskelmalla määritellä tälläinen palkka kertatuloksi jotta tieto välittyy Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksissa.   Palkka määritellään kertatuloksi Palkkalaskelmaa kirjattaessa seuraavasti: 1. Paina kuvaketta "Näytä tai piillota riviosan sarakkeita" saadaksesi Kertatulosarakkeen näkyviin 2. Valitse palkkalaji jolla kertaluontoiseksi määriteltävää tuloa haluat maksaa,anna summa ja aseta valinta kenttään "Kertatulo". Kirjaa palkkatosite loppuun ja tee verojen ja vähennysten laskenta ja kuittaa maksetuksi tai luo maksuaineisto pankkiin lähetettäväksi kun ajankohtaista. Palkkatietoilmoituksella eritellään kertatulo Tulorekisterin vaatimusten mukaisesti.      

 Toisessa Tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi tarkemmin varmennehakemuksen täyttämistä,varmenteen käyttöönottamista käytännöss ja tulorekisteriaineistojen muodostusta,hallintaa sekä lähettämistä. Näiden asioiden lisäksi kävimme läpi myös muutamia muita Tulorekisterin myötä tulleita muutoksia ohjelmaan.   Pääset näkemään Tulorekisteri tallenteen tässä:

Tulorekisterillä on ohjeistus mitä ja miten ilmoitettuja tietoja korjataan sekä milloin korjaus on tehtävä. Korjaus on myös kohdistuttava oikeaan ilmoitukseen. Korjattavia ilmoituksia ovat Palkkatietoilmoitus ja Työnantajan erillisilmoitus.    Tässä käyttövinkissä käydään läpi yleisimmät tilanteet joissa korjaustosite ja korjausilmoitus on tehtävä.   Lyhyesti kerrottuna korjausilmoitus tehdään yleensä vain silloin kun palkansaajalle on jo maksettu tilille palkkaa liikaa ja tulee tulorekisterille ilmoittaa perusteettomasti maksetusta edusta ja seuraavalla palkkakaudella takaisin periä liikaa maksettu suoritus.   Takaisinperinnän tekemiseen löydät ohjeen täältä:   Toimi näin kun olet maksanut palkasaajalle liikaa palkkaa mutta et ole vielä ilmoittanut tietoja tulorekisteriin: 1.Valitaan palkkakausi missä on korjattavaa.Palkkatapahtumien hallinnassa valitaan palkkatosite minkä tietoja on korjattava ennen ilmoitusta  tulorekisteriin. 2.Avataa palkkatosite "Näytä tosite"-toiminnolla käsiteltäväksi  3.Valitaan tositteen kirjausikkunassa toiminto "Korjaustositteen luonti"  3.Saadaan näkyviin alkuperäisessä palkkatositteessa näkyvät palkkakirjausrivit,korjataan palkkariviä jossa virhe on ollut muokkaamalla summaa sellaiseksi kuin sen olisi pitänyt olla. 4. Tehdään uusi rivi johon haetaan samainen palkkalaji jolla virhe on ollut ja annetaan ylimääräisenä maksettu summa kyseisellä rivillä ja ohjelma tuo palkalle tiedon "perusteeton etu". 5.Palkkatositteelle suoritetaan vähennysten laskenta ja sekä palkkakauden hyväksyntä, ei maksua, olihan maksu jos suoritettu. Tämän jälkeen on palkkatietoilmoituksella oikeat tiedot lähetettävissä tulorekisteriin. Mikäli useammalle palkansaajalle on korjaustarpeita, käsitellään kaikki tarvittavat palkkatositteet ja lähetetään tulorekisteri-ilmoitus oikein tiedoin. 6. Korjausilmoitus lähetetään Tulorekisteriaineistot-toiminnossa  Tilanteessa jossa palkansaajalle on maksettu liikaa ja ilmoitettu tulorekisteriin, tehdään korvaava ilmoitus:    Toimitaan aivan samoin kuin tilanteessa missä on maksettu mutta ei vielä ilmoitettu palkkatietoilmoitusta (kts. ylhäältä tarkempi ohjeistus korjaustositteen ja korjauilmoituksen luomiseen). Poikkeuksena tässä tilanteessa on se, että aineisto mikä lähetetään korjausten jälkeen tulorekisteriin on korjausilmoitus alkuperäiseen ilmoitukseen ja sillä on tulorekisteriaineistot toiminnossa Vers -kentässä numerona 1, 2, 3, jne. monesko korjaus kyseiseen ilmoitukseen on kyseessä.   Huomaathan että mikäli suoritetaan korjauksia kohdekaudelle jolta on jo Työnantajan erillisilmoitus ainesto luotu, ja korjaukset ovat sisältäneet sairausvakuutusmaksun tai TA sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset summien muutoksia, on kohdekauden ilmoitus laadittava uudelleen. Laadinta suoritetaan Aineistot-Työnantajan erillisilmoitus-toiminnolla aivan kuten alkuperäinen ilmoituskin luotiin, kohdekaudeksi valitaan se kausi jolle korjauksia suoritetaan.   Mikäli on suoritettu korjauksia kohdekaudelle jolta on jo Työnantajan erillisilmoitus aineisto ilmoitettu, ja korjaukset ovat sisältäneet sairausvakuutusmaksun tai TA sairausvakuutusmaksuista tehtävät vähennykset summien muutoksia, on kohdekauden ilmoituksesta tehtävä uusi ilmoitus ja lähetettävä se tulorekisteriin. Vers -kentässä numerona 1, 2, 3, jne monesko korjaus kyseiseen ilmoitukseen on kyseessä. Laadinta suoritetaan Aineistot-Työnantajan erillisilmoitus-toiminnolla aivan kuten alkuperäinen ilmoituskin luotiin,kohdekaudeksi valitaan se kausi jolle korjauksia suoritetaan.

Kuukauden maksetuista palkoista on laadittavissa ja lähetettävissä työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Kohdekaudelle kuuluvien palkkakausien on oltava maksettu tilassa jotta ilmoituksen voi laatia. Mikäli jokin kohdekauden palkkakausi ei ole maksettu tilassa, ohjelma antaa tiedotteen ja erillisilmoituksen luonti ei ole mahdollista.    Työnantajan erillisilmoituksen luonti ja lähetys suoritetaan seuraavasti: 1. Valitse Palkanlaskenta-osio 2. Valitse "Työnantajan erillisilmoitus" -toiminto osion etusivulta 3. Aineiston muodostaja -kenttään annetaan aineiston muodostajan ja toimittajan Y-tunnus. Tieto on pakollinen.  4. Aineiston yhteyshenkilön tiedot -kenttiin annetaan ilmoituksen sisällöstä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tiedot ovat pakollisia, lukuunottamatta sähköpostia. Huomaathan että oletustiedot tulevat laskentaryhmän tiedoista.  5.Kohdekausi -kenttiin valitaan kuukausi ja vuosi jonka tiedoista ilmoitus laaditaan. Ilmoitukselle tulevat valintojen mukaisien palkkakausien tiedot joiden tila on maksettu.  6.Ei palkanmaksua -valintaruksi valitaan silloin kun ei ole kohdekaudella maksettuja palkkoja. Erillisilmoitus on tässäkin tilanteessa tulorekisteriin toimitettava.   Kun tarvittavat tiedot on annettu valitse haluttu tapa luoda ja lähettää aineisto: 1. Mikäli valitset "Luo aineisto" niin saat työnantajan erillisilmoituksen myös tarkasteltavaksi internet selaimeesi ja lähetät ilmoituksen "Tulorekisteriaineistot"-toiminnossa eteenpäin,josta ohjelma ilmoittaa vielä erikseen. Kts. allaolevat kuvat.   2. Voit valita halutessasi myös "Luo ja lähetä aineisto" jolloin aineisto lähtee luonnin yhteydessä eteenpäin.    Huomaathan  että työnantajan erillisIlmoitus on laadittava ja toimitettava tulorekisteriin kohdekauden maksettujen palkkojen jälkeisen kuukauden viidenteen päivään mennessä.

 Saat palkkatietoilmoituksen luotua ja lähetettyä tulorekisteriin näppärästi Passelistasi. Tämän käyttövinkin tarkoituksena on opastaa palkkatietoilmoitusten luomisessa ja lähetyksessä.    Palkkatietoilmoituksen luonti: 1.Luo ensin palkkalaskelmat ja tee verojen ja vähennysten laskenta 2.Palkkakauden hyväksynnän yhteydessä muodostuu tulorekisteriin ilmoitettava palkkatietoilmoitus.   Laskentaryhmä -kentässä näkyy aktiivinen laskentaryhmä. Palkkakausi -kentässä näkyy aktiivinen palkkakausi. Tulorekisteriaineiston tiedot -kentissä annetaan Aineiston muodostaja ja Aineiston yhteyshenkilön tiedot. Aineiston muodostaja tiedon Y-tunnus tulee yrityksen perustiedoista (Y-tunnus voidaan muuttaa mikäli aineiston muodostaja ja lähettäjä on eri kuin palkkoja maksanut yritys). Aineiston yhteyshenkilön tiedot kenttien tiedot tulevat oletuksina aktiivisena olevan laskentaryhmän perustiedoista. Nimi, puhelinnumero ja sähköposti tiedot menevät tulorekisteriaineistoon sisällöstä vastaavan henkilön tietokenttiin. Y-tunnus, Nimi ja Puhelinnumero ovat pakollisia tietoja.   Palkkatietoilmoituksen lähetys Tulorekisteriin: Palkkatietoilmoituksen lähetykseen tulorekisteriin on kaksi mahdollisuutta. 1. Suositeltavaa, ainakin aluksi,olisi lähettää Palkkatietoilmoitukset "Tulorekisteriaineistot" toiminnon kautta. Kyseisessä toiminnossa mahdollistetaan aineistojen tarkastus ennen aineiston lähetystä.    2.Voit lähettää palkkatietoilmoituksen halutessasi jo palkanmaksun yhteydessä toiminossa "Palkan maksu" Toiminnossa voit tarpeesi mukaan valita joko : "Kuittaa ja lähetä" tai "Luo aineisto ja lähetä" Näet lähetettyjen aineistojen tilan ja mahdolliset virheet "Tulorekisteriaineistot" -toiminnossa.

Nyt voit tilata tuotantovarmenteet ja rajapinnat Verohallinnon varmennepalvelusta Uutinen, 24.10.2024 Verohallinnon varmennepalvelu on sähköinen palvelu, jossa voit hallinnoida organisaation rajapintaoikeuksia ja varmenteita. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/   Verohallinnon varmennepalveluun kirjautuminen: https://varmennepalvelu.vero.fi/   pääpiirteinen ohjeistus: 1. Kirjaudu Verohallinnon varmennepalveluun 2. Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. 3. Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. 4. Syötä varmenteen kuvaus: esim. Varmenne Passeliin. 5. Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle varmenne lähetetään. 6. Paina: Lähetä.   Alla vanha ohjeistus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajanerillisilmoitukset ja tarvittaessa mitätöinti -ja korjausilmoituksia tulorekisteriin tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön tehdä hakemus varmenteesta teknistä rajapintaa varten. Tässä käyttövinkissä kerromme mitä hakemukseen tulee valita.   Kirjaudu ensin sisään tulorekisteri.fi.n sähköiseen asiointipalveluun   1.Kanavat, joita halutaan käyttää: Viivästetty Web Service rajapinta (WS-kanava) 2.Rajapinnan käyttötarkoitus, Ilmoittaako organisaatiosi tietoja omasta puolestaan vai toisen tahon puolesta?    a)  Asiakas valitsee AINA kohdan 1: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan.    b) Asiakas valitsee MYÖS kohdan 2: Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta. Tämä tulee valita mikäli sinulla on tilitoimisto tai useampi yritys ja lähettää asiakkaidensa aineistoja.     3.Varmenteen tekninen yhteyshenkilö: Palkanlaskija / palkoista vastaava henkilö 4.Varmenteen kuvaus: Anna kuvaukseen lyhyt kertomus käyttötarkoituksesta, esim. Yrityksen Testi Oy oma varmenne Passeliin tms. Huom! Jos painike "Seuraava" ei aktivoidu niin tarkista kuvauksen pituus,tarvittaessa pidennä tai lyhennä kuvausta. 5.Lopuksi muista KIRJAUTUA ULOS (oikea yläkulma tai vasen alakulma)        

 Jotta voit lähettää tulorekisteriaineistot Passelistasi tulorekisteriin tulee sinulla olla noudettuna ja tallennettuna varmenne Passeli ohjelmaasi.   Ennen varmenteen noutoa yrityksen on tullut tehdä hakemus Tulorekisterin teknisen rajapinnan käytöstä jolloin tekniselle yhteyshenkilölle toimitetaan turvasähköposti josta löytyy kohta "Avaa viesti" jota tulee klikata saadakseen pinkoodin tekstiviestillä jolla tullut turvattu viesti saadaan avattua.   Kun saat pinkoodin puhelimeesi,kirjoita se sille kuuluvaan kohtaan jonka jälkeen viesti aukeaa     Sähköposti sisältää transferid ja transferpaswordin jotka tarvitset jotta voit käyttöönottaa varmenteen. Huom! Suosittelemme kopioimaan yllämainitut tiedot ja liittämään ohjelmaan oikeille paikoilleen.   Varmenne noudetaan ja käyttöönotetaan seuraavasti:   1.Valitse Palkanlaskenta osiossa Perustiedot-välilehti-Tulorekisterin varmenne  2. Täytä varmenteen noutoa varten seuraavat tiedot: -Yritys -kenttään annetaan yrityksen nimi samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -Y-tunnus -kenttään annetaan yrityksen Y-tunnus samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -TransferID -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut TransferID -Transfer Password -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut Transfer Password -Tilitoimistovarmenne -valinta valitaan voimaan mikäli yritys on valtuutettu toimimaan toisten Passelissa olevien yritysten puolesta ja varmennetta haettaessa on valittu, että organisaatio voi ilmoittaa tietoja toisen tahon puolesta. Valinnan ollessa voimassa, on ohjelmalla mahdollista toimittaa useamman yrityksen osalta Tulorekisteri-ilmoituksia samaa varmennetta käyttäen. HUOM! Varmenteen käyttöönotto suoritetaan näin vain sen yrityksen osalta minkä nimissä hakemus on tehty,muille yrityksille sama varmenne käyttöönotetaan  alempaa löytyvän ohjeen mukaan. -Hyväksy-kohta:"Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" (valinta on oltava valittuna jotta Lataa uusi varmenne painike on käytettävissä).  -Valitse: "Lataa uusi varmenne" saadaksesi varmenteen noudettua.    Mikäli otit varmenteen käyttöön valinnalla tilitoimistovarmenne teet varmenteen käyttöönoton muihin yrityksiin seuraavasti: 1. Valitse käsiteltävä yritys 2. Valitse perustiedot-Tulorekisterin varmenne 3. Jos ko. yrityksen y-tunnusta ei vielä ole paikallaan anna se sille kuuluvaan ruutuu 4. Jos ko. nimi ei näy niin anna se sille kuuluvaan ruutuun 5. Valitse "Käytä toisen yrityksen varmennetta" alta alasvetolaatikosta yrityksen nimi jolle varmenteen käyttöönotto suoritettiin alusta loppuun 6. Laita valinta ruksi kohtaan "Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" 7.Lataa uusi varmenne   HUOM!Latauksen yhteydessä Visma Passeli tallentaa varmenteen Visma Passelin säilöön, ei siis käytettävälle tietokoneelle, näin esimerkiksi uudelle koneelle ohjelman käyttöönottotilanteissa, varmenne on myös otettavissa helposti käyttöön.   Kun varmenne on otettu onnistuneesti käyttöön ,toiminnossa on nähtävissä varmenteen tila, voimassaolo ja voimassolon päättyminen.      

Ensimmäisessä tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi yleisesti tulorekisteriä ja sitä mitä voidaan jo tehdä ensivuotta varten ja tietenkin sitä miten Passeli toimii yksiin tuon tulorekisterin kanssa.   Voitte katsoa Webinaari tallenteen alla olevalta videolta: