Pankkitilejä voidaan muokata ja lisätä Yrityksen yhteystiedoissa.
Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot”.
Valitse ”Pankkitilit” –välilehti.
Valitse pankkitili, jota haluat muokata ja paina työkalurivin ”Muokkaa” –painiketta tai lisää uusi pankkitili ”Uusi pankkitili” -painikkeesta.
Pankkitiliä lisätessä ohjelma kysyy erikseen "Tilinumero" sekä "IBAN" -tietoja. Jälkimmäiseen lisätään FIXX -alkuinen IBAN-muotoinen tilinumero ja "Tilinumero" -kohtaan syötetään tilinumero ilman FIXX -etuliitettä.
Huomioitavaa on myös "käytä tiliä verkkolaskulla" -valinta, joka lisää (tai poistaa) tilinumeron laskusanomalle.
Tallenna muutokset OK-painikkeesta.
Mikäli haluat vaihtaa pankkitiliäsi laskutulosteelle, ota pankkitili käyttöön Laskutus ja myyntireskontran valikon ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” kautta.
Valitse Lomakeasetuksista ”Yritystiedot” -välilehti ja syötä uuden pankkitilin tiedot niille varattuihin kenttiin.
Tallenna muutokset ”Käytä” tai ”OK” -painikkeesta.
Mikäli pankkitili ei näy oikein laskutulosteella, mennään uudelleen Lomakeasetuksiin ja palautetaan oletusasetukset ikkunan vasemman alakulman "Palauta oletukset" -painikkeella. Tarkistetaan lisäksi vielä Yritystiedot-välilehden pankkitilivalinnat
Toimitukset tilauksille voidaan luoda ”Tilaustenhallinnan” kautta. Useankin tilauksen toimittaminen kerralla mahdollista, painettaessa Ctrl -näppäintä pohjassa ja valitaan hiirellä toitettavat tilaukset.
Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus
Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta
Mikäli luodaan toimitus, joka vastaa myyntitilausta, niin valitaan ”Toimitetaan koko tilaus”. Tällöin myyntitilaus toimitetaan, kuten on tilattu.
Myyntitilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia tilauksen tuotteita ei toimiteta kerralla.
Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus
Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta
Valitse toimitustyyppi ”Uusi toimitus (osatoimitus)”
Muuta toimituksen kirjaus-ikkunassa nimikkeiden määrä-kenttään toimitettava määrä
Tallenna muutokset ja voit tulostaa Lähetteen työkalurivin ”Tulosta” painikkeesta
Myyntitilaus voidaan asettaa ”Valmis” –tilaan, mikäli tilauksen toimittamatta olevia tuotteita ei enää toimiteta.
Avaa Tilaustenhallinta ja valitse käsiteltävä myyntitilaus
Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta
Valitse toimitustyyppi ”Toimittamattomia ei enää toimiteta”
Myyntitilauksen tila päivittyy tällöin ”Valmis” –tilaan
Kirjanpitoon kirjattujen ja muista osioista,kuten ostoreskontrasta tai laskutus-myyntireskontrasta siirtyneiden tositteiden muokkaaminen Kirjanpito-osiossa on mahdollista tarpeen niin vaatiessa.
Huom! Tositteiden muokkaus tulisi lähtökohtaisesti tehdä aina alkuperäisen tapahtuman kautta, esim. reskontrien kautta tulisi tehdä muutokset lasku tositteille jne.
Kirjattu-tilassa olevan tositteen muokkaus
1. Valitse Tositteidenhallinta
2. Etsi tosite jota haluat muokata,voit etsiä tositteen haluamallasi hakuavaimella esim. tositenumerolla tai vaikka tunnisteella jolloin voit käyttää haussa esim. ostolaskusi numeroa
3. Valitse näytä tosite,jolloin tosite aukeaa tositteen käsittely näkymässä 4. Aseta tosite Muokkaus - tilaan ja tee tarvittavat muutokset. Muokkauksen jälkeen tallenna,jolloin tekemäsi muutokset säilyvät
Hyväksytty-tilassa olevan tositteen muokkaus
1. Valitse Tositteidenhallinta
2. Etsi tosite jota haluat muokata,voit etsiä tositteen haluamallasi hakuavaimella esim. tositenumerolla tai vaikka tunnisteella jolloin voit käyttää haussa esim. ostolaskusi numeroa
3. Valitse näytä tosite,jolloin tosite aukeaa tositteen käsittely näkymässä 4. Jotta hyväksyttyä tositetta voi muokata,tulee hyväksyntä ensin poistaa. Paina toimintokuvakkeista löytyvää "Hyväksy tosite" -painiketta saadaksesi tositteen takaisin Kirjattu tilaan jonka jälkeen tositteen voi asettaa Muokkaus- tilaan ja tehdä tarvittavat muutokset. Muokkauksen jälkeen tallenna,jolloin tekemäsi muutokset säilyvät.
Passeli asetuksissa tehdään ohjelmasovellusten toimintaan liittyvät asetukset, määritetään numerosarjat sekä eri tulostetyyppien tulostusasetukset.
Yleisesti muokattavia asioita ovat esimerkiksi: Hintojen desimaalimäärä, Kirjaustavat, Huomautusaika, Viivästyskorko, Pyöristystarkkuus.
Salli varastoarvojen käsin muokkaus -optiolla ohjelma sallii nimikekorttien varastosaldojen ja keskihintojen käsin muokkauksen. Jos ohjelmasta halutaan tarkat varastoarvot tätä ei kannata sallia. Varastosaldot pysyvät paremmin ajantasalla kun ohjelma laskee ne itse jolloin kirjaaja ei voi vääristää saldoja.
Käytetään maksuperusteista tiliöintiä- valinnan ollessa voimassa, uusien laadittavien myyntilaskujen ja ostolaskujen tiliöinnit muodostetaan laskuihin laadittavien suorituksien ja maksujen perusteella. Suoritusten ja maksujen perusteella määräytyy arvonlisäverojen tilityskausi. Laskutus ja myyntireskontrassa maksuperusteinen tiliöintimalli toteutuu niiden laskujen osalta missä laskun asiakkaan asiakaskortistossa on maakoodi FI tai tyhjä. Mikäli maakoodi on jokin muu kuin FI tai tyhjä, tiliöidään laskut suoriteperusteisesti, ja silloin arvonlisäverokausi määräytyy laskun päiväyksen perusteella.
Laskujen kirjausasetukset
Seuraava laskunumero -kentässä näkyy seuraavan laadittavan laskun numero. Käyttöönoton yhteydessä kenttään voi antaa numeron, josta laskujen numerointi aloitetaan. Ohjelma huolehtii numeroinnista automaattisesti, joten numerointiin ei tule puuttua ohjelman käyttöönoton jälkeen.
Viitenumero -kenttään määritellään laskutus ja myyntireskontra osiossa käytettävä viitenumeroiden muodostamisperiaate. Oletusarvoisesti järjestelmän viitenumero muodostuu seuraavasti 6 laskunumeroa + 5 asiakasnumeroa+ tarkiste, eli LLLLLLAAAAA
Muita muokattavia asetuksia ovat esimerkiksi: Sallittu myöhästyminen, Huomautuskerrat ennen perintään siirtoa, Tulosta laskuille suoritukset ja Näytetään, jos asiakkaalle löytyy verkkolaskuosoite
Rakenteellinen nimike on mahdollista siirtää varastossa tuotantoon, jolloin varastovalmisteen komponenttien osat varataan tuotantoon kyseistä varastovalmistetta varten.
Huomioi. että Nimikkeen rakennetta ei saa muuttaa kun nimike on tuotannossa.
Varastovalmisteen siirto tuotantoon
Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Varasto” –valikosta” Nimikerakenne: Siirto tuotantoon”
Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla
Syötä Määrä kenttään saldo, montako kappaletta nimikettä siirretään tuotantoon. Mikäli valitset ”Otetaan myös alarakenteet tuotantoon”, ohjelma luo rakenteessa olevista varastovalmisteista myös tuotantolistat
Paina ”Luo tuotantolistat” -painiketta
Ohjelma luo tuotantolista rakenteen mukaan. Tuotanto voidaan vielä perua, mutta tallentamisen jälkeen tuotantoa ei voi enää perua.
Paina työkaluriviltä Tallenna -painiketta tallentaaksesi tuotannon
Varastovalmisteen siirto myyntivarastoon, siinä yhteydessä päivitetään varastorakenteen varastosaldo valmistuneen määrän mukaiseksi.
Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Nimikerakenne: Siirto myyntivarastoon”
Syötä tuotantolistan numero tai hae tuotantolista ”Haku” -toiminnolla
Syötä valmistunut määrä kenttään tuotannosta valmistunut määrä. Yhdellä kerralla käsitellään koko tuotanto, eli mikäli saavutetaan vähemmän kuin on siirretty tuotantoon, loput menet hävikkiin ja vaikuttavat valmistuneen nimikkeen keskihintaan.
Paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin siirto myyntivarastoon suoritetaan
Mikäli tuotantoa ei valmisteta kokonaan, kysytään tallennuksen yhteydessä halutaanko tuotantoa jatkaa myöhemmin. Mikäli tähän vastaa Ei, asetetaan tuotantolista valmiiksi, niin ettei käyttämättömiä komponentteja vähennetä varastosta.
Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina tilanteeseesi sopivaa palkkalajia, on Passeliin mahdollisuus luoda uusia palkkalajeja.
Palkkalajit voidaan luoda uusina palkkalajeina tai kopioimalla olemassa olevan palkkalajin tiedot uuden pohjaksi tai luoda sen pohjalta palkkalaji.
Palkkalajin luominen kopioimalla
Avaa Perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit”
Valitse palkkalaji, jonka tiedot kopioidaan uuden palkkalajin pohjaksi
Paina työkaluriviltä Kopio -painiketta
Anna palkkalajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein
Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella
Luodaan uusi palkkalaji
Avaa perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit”
Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta
Anna palkkalajille tarvittavat tiedot
Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
Kassassa on mahdollista luoda hyvityskuitti, jolloin kuitti hyvitetään kokonaisuudessaan.
Kassassa voidaan myös luoda pelkkä hyvityskuitti, jolloin kuitinkirjauksessa annetaan hyvitettävän nimikkeen määräksi negatiivinen arvo.
Kun kuitinkirjaus ei ole kesken, paina ”Hyvityskuitti” -painiketta tai F8 näppäintä Kassakuitin kirjausikkunassa
Anna hyvitettävän kuitin numero
Hyvitettävän kuitin tiedot tulevat näytölle ja ohjelma varmistaa hyvityskuitin luonnin.
Mikäli haluat luoda hyvityksen näytöllä olevasta kuitista, valitse ”Kyllä”.
Ohjelma kysyy vielä, että perutaanko kuitin maksut.
Ohjelma tulostaa hyvityskuitin
Kun ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden, niin mikäli haluat tilikauden alkukuukausien tietojen näkyvän kuukausittain, valitse kuluva tilikausi, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Huomioithan myös verottajan ilmoitusten osalta käyttämänne ilmoitusjakson.
Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite”
Valitse haluamasi tositelaji ja tositetyyppi. Mikäli käytät tositetyyppinä ”Normaali”, muista ajaa Kirjanpito-valikosta ”Arvonlisäverojen kirjausajo” kuukausittain
Anna tositteelle oikea päiväys
Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta
Uuden kassan luominen
Käytettävät kassat luodaan Kassaosion perustiedoissa.
Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” –> ”Kassat”
Kirjoita ”Kassat” ikkunan riville uuden kassan tunnus ja valitse mahdollinen kustannuspaikka
OK –painikkeen jälkeen, kassa on valittavissa ”Kassan ohjaustiedoissa”
Käytettävän kassan määrittäminen käyttöön
Ennen kassakuittien luontia, tulee Kassa-osioon määritellä tietokoneella käytettävä kassa. Kassa valitaan käyttöön Kassan ohjaustiedoissa.
Avaa Kassa-osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” –> ”Kassan ohjaustiedot”
”Käytä kassaa” –valikossa on valittavissa ne kassat, joita ei ole muilla tietokoneilla käytössä*
Kun olet valinnut kassan, tallenna muutokset ”Käytä” painikkeesta
*Huom. Tietokoneen vaihdon yhteydessä kassaistunto tulisi sulkea vanhalta tietokoneelta, jotta saman kassan saa käyttöön myös uudella tietokoneella.
Passeli Poletteja voit käyttää ohjelmassasi mm. seuraavissa toiminnoissa:
Laskujen lähetys Lähetä-toiminnolla
Laskujen vastaanotto Vastaanota-toiminnolla
Verokorttien haku rajapintaa pitkin VeroAPI:sta
Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen ja alv-yhteenvetoilmoituksen lähetys verottajalle
Tulorekisteri ilmoitukset
Verkkopalkkojen toimittaminen
Smartship lähetykset
Luototietojen tarkastus
Tekstiviestien lähetys
Voit tarkastaa missä toiminnoissa ja kuinka paljon poletteja on käytetty suoraan ohjelmistosi tiedotepalkin kautta
Voit tarkastella polettien käyttöä ja rajata hakua tarpeesi mukaisesti.
Mikäli halutaan katsoa tapahtumia tietyltä aikaväliltä, valitaan Aikarajaus-kohtaan aikaväli. Voit lisäksi tarkentaa hakua antamalla tiedoksi tapahtuman/selitteen tai vaikka yrityksen nimen.
Painamalla oikeassa laidassa olevaa taulukkolaskennan kuvaketta, saat tallennettua tiedot koneellesi *.xsl eli exceliin luettavassa muodossa.
Matkalaskujen maksu -toiminnossa voidaan hyväksytty-tilassa olevista matkalaskuista luoda maksuaineisto tai kuitata matkalaskut maksetuiksi.
Matkalaskujen maksetuksi kuittaaminen
Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu”
Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna
Tarkista että tiedot ovat oikein
Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi ”Kuittaa maksetuksi” -painikkeesta
Tällöin matkalaskut maksetaan manuaalisesti pankin järjestelmistä
Pankkiaineiston muodostaminen
Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu”
Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna
Syötä Palvelutunnus –kenttään Pankilta saamasi palvelutunnus. Palvelutunnus on yleensä sama kuin yrityksen Y-Tunnus.
Määritä Hakemistopolku –kenttään polku johon maksuaineisto halutaan tallentaa.
Aloita aineiston luominen ”Luo aineisto” -painikkeesta
Kuitataan aineiston luominen ”OK” -painikkeella
Suljetaan ”Matkalaskujen maksu” ja lähetetään luotu aineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiin
Tositekirjausikkunassa voidaan tositelajin ja päiväyksen lisäksi valita mm. tositekohtainen selite, tunniste, kustannuspaikka tai antaa jokaiselle riville itse kyseiset tiedot. Mikäli tositteelle annetaan tositekohtaiset selite, tunniste ja kustannuspaikka tiedot ennen rivien luontia, ohjelma ehdottaa jokaiselle kirjattavalle riville annettavaksi näitä tositekohtaisia tietoja, riville tullutta tietoa voi käyttäjä muuttaa.
Mikäli tositekirjausikkunassa ei näy kustannuspaikka ja tunniste tietoja, määrittele kirjanpidon ohjaustiedoista kustannuspaikka ja tunniste -valinta voimaan.
Tositetyypin valinnan merkitys
Normaali tyyppisille tositteille kirjataan useimmat kirjanpidon tapahtumat. Alv-laskennassa huomioidaan ainoastaan normaali tyyppisiä tositteita.
Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita käytetään arvonlisäverojen kirjauksiin. Ohjelma luo alv-kirjaus tyyppisen tositteen alv-kirjausajon yhteydessä. Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa.
Tilinpäätösvienti tyyppisiä tositteita käytetään tilinpäätösvientien kirjauksissa. Näitä tositteita ei huomioida alv-laskennassa.
Alkusaldo tyyppisiä tositteita käytetään kirjanpidon alkusaldojen kirjaamiseen. Tilinpäätöstoiminnon yhteydessä ohjelma luo alkavalle tilikaudelle alkusaldo tyyppisen tositteen, jossa näkyvät taseen alkusaldot. Alkusaldo tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa.
Rakennuspalveluiden ja romumyynnin myyntilaskun kirjaaminen helpottuu myyntialueiden luomisen kautta.
Valitaan ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Myyntialueet”
Lisätään myyntialueiden ylläpitoon uusi rivi ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja kirjataan selitteeseen laskuille tulostuva selite voimassaolevasta direktiivistä. (esim. AVL 8 C §:ään tai direktiiviin(Art. 199, Dir.2006/112/EY)) tai vastaavat tiedot romumyynnin osalta.
Tallennetaan myyntialue ”OK” painikkeella
Avataan Asiakaskortisto ja valitaan asiakkaan ”Muut tiedot” välilehdelle myyntialueeksi luotu ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja tarkistetaan että asiakaskortilla on annettuna asiakkaan Y-tunnus ja ALV-tunnus.
Valitaan oletustilien ylläpidosta Rakennuspalveluille oletus myyntitili ja samoin romumyynnille. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Oletustilien ylläpito”
Valitse ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” myyntialueelle haluamasi kirjanpidon myyntitili, jotta myynti ohjautuu kirjanpidollisesti oikealle tilille.
Nyt voit luoda laskun asiakkaalle ja laskutulosteella näkyy rakennuspalveluiden ja romumyynnin myynnissä vaaditut tiedot laskun verottomuudesta.
Kirjanpitoaineistojen tuonnit -toiminnolla on tuotavissa kirjanpitotapahtumia Passeli+, Passeli Laskutus sekä Passeli Yritys ohjelmistoista luodusta kirjanpitoaineiston tiedostosta.
Tuotavan aineiston tapahtumat tunnistetaan tiedostosta ja ne tuodaan oletustositelajien mukaan tapahtumittain.
Avaa Liikekirjanpito –osion yläpalkista ”Kirjanpito” -> ”Kirjanpitoaineistojen tuonti”
Valitse tietokoneeltasi kirjanpitoaineisto ja tuo se ohjelmaan ”OK” –painikkeella
Mikäli kuittiin ei ole vielä kirjattu maksusuoritusta, voidaan kirjattu kuitti perua Peru kuitti- painikkeella.
Kassakuitin kirjausikkunassa voit perua kuitin ”Peru kuitti” –painikkeella tai F4 näppäimellä
Kuitin perumisen jälkeen kuitille kirjoitetut tiedot poistetaan ja voit kirjata uuden kuitin
Kuittia johon on kirjattu maksutapahtuma, ei voida poistaa. Näissä tapauksissa kuittiin voidaan luoda hyvityskuitti ”Hyvityskuitti” -toiminnolla.
Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi.
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä
Valitse ”Myyntitilauksiin” tai ”Laskutukseen” ja paina OK
Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja kyseisen tarjouksen tila päivitetään
Korkolaskujen laadinta
Myöhässä saapuneiden suoritusten korot ovat vietävissä korkorekisteriin.
Korkorekisteristä voidaan laatia asiakaskohtainen korkolasku.
Asiakaskortilla pitää olla valittuna ”Korkolaskut” valinta
Tilanteessa, jossa laskun suoritus on ollut myöhässä ja laskulle on kertynyt korkosaatavia, voidaan korot ohjata suorituksen kirjauksissa korkorekisteriin.
Suorituksen kirjausikkunassa pitää ensiksi tarkistaa suorituksen kirjauspäivä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myöhässä olevat päivät ja kertyneen koron. Korko lasketaan asetuksissa määritetyllä viivästyskorolla. Viivästyskorko määritellään kohdassa Laskutus ja myyntireskontra : "Asetukset"-> "Passeli Asetukset" -> "Viivästyskorko".
Suorituksen kirjausikkunassa on valinta ”Vienti korkorekisteriin”, mistä korko ohjataan korkorekisteriin.
Korkorekisteriin pääsette valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Korkolaskut”
Korkorekisteristä valitaan laskutettava asiakas ja tarkistetaan korkolaskujen yleistiedot.
Painetaan lopuksi ”Laadi laskut”, jolloin korkolasku luodaan laskutukseen keskeneräiseksi laskuksi
Ostolaskulle voidaan määrittää tositekohtainen kustannuspaikka tai jokaiselle ostolaskun riville erikseen.
Tositekohtaisen kustannuspaikan voit valita Ostolaskun yleistiedoissa ennen rivikirjausten aloitusta. Tällöin jokaiselle riville tulee automaattisesti määritelty kustannuspaikka.
Jos kustannuspaikka halutaan merkitä rivikohtaisesti, niin sen voi määrittää riviosan ”Kustannuspaikka” sarakkeeseen. Mikäli sarake ei ole näkyvissä, niin sen saa näkyviin rivikirjauksen työkalurivin ”Näytä sarakkeet” painikkeen takaa.
Työajankirjaus-toiminnossa kirjataan työaikaa tai siihen verrattavaa aikaa tunteina.
Jos henkilöllä on käyttöoikeus työajankirjaukseen ja hänellä on työajankirjaajan rooli, hän voi kirjata ja kuitata oman työaikansa. Jos henkilöllä on lisäksi hyväksyjän rooli, hän voi myös kirjata, kuitata ja hyväksyä niiden henkilöiden työaikaa, joille hänet on valittu hyväksyjäksi. Jos henkilöllä on päähyväksyjän rooli, hän voi kirjata, kuitata ja hyväksyä kaikkien henkilöiden työaikaa.
Työaikaa voidaan kirjata viikko- tai päiväkohtaisesti. Työajan kirjauksessa voidaan antaa seuraavia tietoja:
Kirjauslaji – Pakollinen tieto
Työtehtävä
Selite – Pakollinen tieto, jos kirjauslajilla on määritelty pakollinen selite
Projektivaihe – Edellyttää Projektihallinta -osiota
Kustannuspaikka
Tunnit – Jos tunnit -kenttä on tyhjä, kirjaus poistetaan
Kun työaika on kirjattu valmiiksi, voidaan se kuitata valitsemalla ensin kuitattava rivi/rivit ja painamalla ”Kuittaa/hyväksy kirjaukset” –painiketta
Kuitattu työaika hyväksytään samalla painikkeella, mutta sen voi tehdä sellainen henkilö, joka on valittu Hyväksyjäksi henkilölle, jonka työaikaa ollaan hyväksymässä tai sitten hyväksyvällä henkilöllä on roolina Päähyväksyjä.
Hyväksytyn työajan kirjauksen tiedot voidaan siirtää palkanlaskentaan. Hyväksytyn kirjauksen tietoja ei voida muokata vaan hyväksyjän tai päähyväksyjän on ensin palautettava se takaisin kuitattu tilaan.
Ohjelmasta voidaan poistaa tarpeettomaksi jääneitä asiakas- ja nimikekortteja. Kortteja voidaan poistaa käytöstä joko yksitellen tai massapoistona. Toiminnon jälkeen kortti ei näy enää kortistossa, mutta ne eivät poistu kuitenkaan kokonaan ohjelmasta.
Yksittäisen nimike- ja asiakaskortin käytöstä poistaminen tapahtuu seuraavasti:
1. Valitse haluamasi kortisto Kuva 1 2. valitse kortistosta kortti jonka haluat poistaa
3. Valitse haluttu kortti
4. Ota kortti muokkaus tilaan
5. Ota 'Asiakas/Nimike poistettu käytöstä' valinta käyttöön
6. Tallenna
Kuva 1
Käytöstä poistetut asiakaskortit ovat nähtävillä asiakaskortisto > oikeasta yläreunasta näytä > valitse valikosta poistetut. Kuva 2.
Käytöstä poistetut nimikkeet ovat nähtävillä nimikehaussa. Kuva 3.
Kuva 2
Kuva 3
Kortistojen massapoisto tapahtuu seuraavasti:
1. Passelin työpöytä
2. Asetukset
3. Tietokantaoperaatiot
4. Kortiston massapäivitys
5. Valitkaa haluttu kortisto
6. Asettakaa Kuva 4 mukaiset asetukset, valitkaa halutut kortit ja painakaa 'Päivitä valitut kortit'
Kuva 4