Användartips för Control Edge

För att säkerställa en smidig åtkomst till Control Edge och Invoice Manager Admin, förbereder vi oss för övergången från Remote Desktop (fjärrskrivbord) till Windows App. Viktiga datum: Microsofts support för Remote Desktop App via Microsoft Store avslutas den 27 maj 2025. MSI-installationsprogrammet för Windows App upphör att stödjas den 27 mars 2026. Så här gör du: Hämta Windows App: Sök efter "Windows App" i Microsoft Store på din dator eller använd följande länk https://windows365.microsoft.com/ent#/apps. Logga In: Klicka på "Logga in" och ange dina kontouppgifter ifrån Visma: [email protected] samt det lösenord du fått. Följ instruktionerna i manualen: Vår uppdaterade manual ger detaljerade instruktioner om installation och inställning av Windows App. Ladda ner manualen här.  Vi kommer att påminna dig om detta vid flera tillfällen, men påbörja gärna övergången så snart som möjligt!

För dig som arbetar i Control händer det att man utför och lägger upp periodiseringar, här kommer därför tre tips som kan vara användbara för dig som periodiserar i Control.  1. I Edge finns numera en funktion där du kan välja att ignorera differenser för Periodiseringar i rapporten Periodisering specifikation. Denna funktion är användbar i de tillfällen då vissa periodiseringar fortfarande visas i rapporten trots att de ska vara fullt utförda pågrund av att det ligger kvar några ören på periodiseringen.  2. Ibland kan det hända att man lagt upp en periodisering som sedan visar sig att den inte skulle periodiserats ifrån första början. Är inget utfört på periodiseringen ännu kan du söka fram aktuella periodiseringen i Redovisning - Register - Periodiseringar, markera periodiseringen och klicka på radera. Periodiseringen tas då bort ur registret och verifikationen i redovisningen måste sedan hanteras manuellt.    3. Om du har flera rader som du vill periodisera i samma verifikation kan du enkelt göra det genom att kontera verfikationen som ni önskar och sedan bockra i rutan för "periodisera" på de rader du önskar att periodisera. När du sedan sparar verifikationen får du upp en ruta där du får välja periodiseringskonto samt start och slut datum på periodiseringarna.    Är du intresserad av att lära dig mer om Periodiseringar är du välkommen på webinar den 20:e Augusti.

Att importera verifikationer kan effektivisera din bokföring och är därför en uppskattad möjlighet. Här ser du hur du lyckas att få med en bilaga till din Excelfil när du vill importera verifikationer till Control Edge:   Förberedelse av filer: Innan du börjar med importen ska både bilagan och Excelfilen sparas på samma plats; antingen på FileTransfer eller OneDrive. Det säkerställer att alla filer är tillgängliga under importprocessen. Strukturera din Excelfil: Skapa en ny kolumn i din Excel som heter "Bilaga". Kopiera sökvägen till bilagan på den plats där bilagan finns sparad, och klistra in som en länk. Du kan bara ha en bilaga per verifikation. Anpassa filformat för bilagor: Du kan bifoga PDF- eller bildfiler som bilagor. Om du vill inkludera en Excelfil som bilaga, behöver du först konvertera den till ett PDF- eller bildformat. Uppdatering mallen: Uppdatera mappningsmallen du vill använda för din import så att det finns ett kolumnindex för den kolumn där du har sökvägen till dina bilagor.  Fler tips om Excelimport av verifikationer hittar du i artiklarna "Tre tips vid Excelimport",  "Verifikationslogg för flera bolag samtidigt" och "Förbättringar Excelimport/export".   Vill du ha fler tips & trix? Anmäl dig till webbinar. 

I en tid där behovet av kunskap och samarbete är större än någonsin, är vi glada att kunna erbjuda dig en rad webbinar utformade för att både inspirera och dela med oss av vår kunskap. Dessa sessioner är noggrant planerade för att möta de vanligaste frågorna från våra kunder. Oavsett om du vill veta mer om den senaste programvarureleasen, finslipa dina färdigheter, eller få insiktsfulla råd från Visma, har vi något som passar just dig.   Vad kan du förvänta dig av våra webbinarier?   Mångsidigt innehåll: Vi täcker allt från tips och tricks till fördjupningar inom periodisering, anläggningar och betalningar. Expertpresentatörer: Våra kunniga rådgivare delar med sig av sin ovärderliga expertis och erfarenhet. Interaktivitet: Delta i våra livefrågestunder och få omedelbara svar direkt från våra presentatörer. Flexibilitet: Om du skulle missa ett webbinar, kan du se det vid ett annat tillfälle. Alla sessioner spelas in och är tillgängliga för att ses när du har möjlighet. Alla våra webbinar hittar du i vår webbinarkalender. Vi ser fram emot att ha dig med oss på denna spännande resa av lärande och samverkan. Låt oss tillsammans göra resten av året framgångsrikt och inspirerande.   Anmäl dig här!

Ett arbete som ekonom kräver både flexibilitet och noggrannhet. För att göra din kontering ännu enklare, kan du schemalägga utförandet av dina saldobaserade automatkonteringar. Exempel på poänger med schemaläggningen ser du här:   Dina saldobaserade automatkonteringar utförs precis när de passar bäst för dina rutiner. Med möjlighet att ställa in tidpunkt och frekvens, blir bokföringen en del av det dagliga flödet och inte en störande faktor. Du får ännu en funktion som minskar risken för mänskliga misstag. Det ger en trygghet i att dina ekonomiska data är korrekta och färska. Genom att schemalägga saldobaserade automatkonteringar kan du automatisera en av de mest kritiska delarna av bokföringsarbetet. Dina ekonomiska poster blir automatiskt uppdaterade, vilket bidrar till en mer precis finansiell rapportering. Välj automatiseringsintervall baserat på periodens krav. Kanske önskar du att inkludera ingående balanser (IB) för långsiktiga projekt, eller så föredrar du enklare inställningar utan IB för kortfristiga aktiviteter. Med automatiserade uppdateringar får du full insyn och kan fatta informerade beslut snabbare. Har du frågor om schemaläggning eller automatkontering? Hör av dig till oss via supportportalen. 

Nu när det närmar sig sommar och semester så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter så kan temporära roller  tilldelas till denne. Detta administreras från Invoice Manager Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller". Notera att för attestanter så ärver ersättaren attestbelopp för rad och faktura per automatik från attestanten under vikarieperioden. Vill man inte att belopp ska ärvas per automatik så styr man det via enhetsparameter UseInheritAttestAmountsForSubstitutes.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i Invoice Manager klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.      I nästa steg så väljs enhet (en eller alla), period samt vem som ska vara ersättare.      Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Invoice Manager Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Glöm inte heller att ni enkelt kan kontera, sakgranska och attestera era fakturor i Invoice Manager Mobile. Läs mer i detta inlägg

Ränterutiner i försäljningsmodulen: Ränterutiner används för att beräkna ränta på försenade inbetalningar i kundreskontran. Du registrerar dem via Försäljning - Register - Ränterutiner. Det är även möjligt att beräkna tillgodoränta på kundfakturor som betalats in i förtid, det vill säga före förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta. Krav för att skapa extern- eller internränta För att en extern- eller internränta ska kunna skapas i Försäljning - Räntefakturering - Skapa Räntor måste följande kriterier vara uppfyllda: Räntan måste vara upplagd: Ränterutinen måste vara upplagd under Försäljning - Register - Ränterutiner. Kunden kopplad till ränterutin: Kunden måste vara kopplad till en ränterutin under fliken Fakturering i Försäljning - Register - Kunder. Extern ränta får inte vara markerad: "Ingen extern ränta" får inte vara ibockat på kunden. Reskontratyp: Fakturans Reskontratyp måste ha "Externränta/Internränta" markerat i Inställningar - Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade, men detta gäller inte typer som Aconto och Förskott. Ränterutinkod på reskontraposten: Det ska finnas en ränterutinkod på reskontraposten, till exempel i Försäljning - Kundreskontra - Skapa reskontraposter/Öppna. Internränta för koncernkunder: Internränta beräknas endast på interna eller koncernkunder/leverantörer som är upplagda i Försäljning - Register - Kunder. Såhär gör du: Klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin. Ange ett Ränterutins-ID och fyll i räntesats och ev tillgodoränta Välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas Klicka på Spara.

  När du skickat en betalning vidare till Autopay, har du fortfarande möjlighet att justera betalningen innan den skickas vidare, vilket kan spara tid och undvika missförstånd. Här är några viktiga punkter att tänka på:   Avbryt betalningar: Om betalningen fortfarande ligger i steget "Godkänn" i Autopay kan den enkelt avbrytas. För att se enskilda betalningar, aktiverar du Transaktionsöversikten, markerar betalningen och klickar på knappen Avbryt nere till vänster på skärmen. Om betalningen redan finns på fliken "Översikt" behöver banken kontaktas. Redigera datum: Du kan ändra betaldatum och förfallodatum direkt  i Autopay, så länge betalningen inte har godkänts. Klicka på knappen Åtgärder när Transaktionsöversikten är aktiverad, för att se de alternativ som finns.  Kontrollera status: Om betalningar inte rapporteras korrekt, använd sökfunktionerna i Control Edge för att hitta status och eventuella felmeddelanden. Med Autopay ökar din kontroll över betalningsflödet, vilket säkerställer att allt går enligt plan innan pengar dras från ditt konto.   Vill du ha fler Tips & Trix i Control Edge? Anmäl dig till webbinar här. 

Vi har tidigare skrivit om hur du kan hitta en betalning i flödet från betalningsförslag till Autopay. När betalningen har status "Att återrapportera" har den skickats till Autopay. Här får du några tips om hur du kan hitta en betalning i flödet om du behöver redigera betalningen, eller om du saknar återrapportering på en betalning.  1. Jag vill avbryta en betalning. Ligger betalningen kvar i “Godkänn” steget så kan du markera betalningen och välja avbryt. Har betalningen godkänts och skickats till banken så är det banken du måste kontakta för att avbryta betalningen. Vissa banker tillåter funktionen "Begär annullering" som du hittar genom att klicka på din betalningsbunt i översikten. Kontakta din bank först för att se om de stöder funktionen. 2. Jag vill ändra betaldatum eller förfallodatum. Vill du ändra förfallodatum så Klickar du på Åtgärder / Redigera förfallodatum i vyn Transaktionsöversikt för att ändra förfallodatum.   Vill du ändra betaldatum så klickar du på den blåa pennan bredvid betalningsdatum och väljer det nya datumet istället. Observera att ändra betaldatum och förfallodatum endast fungerar om betalningen ännu inte är godkänd och fortfarande ligger kvar i Godkänd steget. 3. Jag har en betalning som inte har återrapporteras i Control. I Control kan du söka fram betalningen i Inköp - sök och ladda fram kolumnerna Autopay status, Autopay meddelande samt Autopay buntnummer genom att klicka på det lilla kugghjulet bredvid alla kolumner. Står det t,ex Avvisad av bank i Autopay status måste du i första hand kontakta banken för att se vad som har hänt. Om du vet att betalningen dragits ifrån ditt konto och du inte ser något felmeddelande i Autopay, men betalningen ändå inte har återrapporteras korrekt i Control kan du testa funktionen Uppdatera Autopay status i Inköp - Operationer. Där skriver du in aktuella Affärsenheten och sedan väljer du Buntnummer Control. Välj sedan utför och vänta några minuter och se om statusen uppdaterats till slubetald. Buntnummer hittar du i kolumnen Autopay Buntnummer i Inköp - sök. Alternativt kan du registrera betalningen som betald direkt i Autopay.  När en betalning har dragits från ditt konto kan du även registrera den som betald manuellt under Inköp / Registrera betalning. Välj "Inte skickad med fil eller Autopay". 

Varför fungerar det inte att ta emot leverantörsfakturor från Transportstyrelsen via skanningstjänsten?   Fakturor från Transportstyrelsen/Länsstyrelsen klassas som juridiska dokument och innehåller därför inte organisationsnummer, VAT-nummer och fakturanummer. På grund av detta kan skanningcentralen inte hantera dem som vanliga fakturor. Vill du ändå att fakturor från Transportstyrelsen ska skickas elektroniskt till dig kan du ansöka om att de skickas som e-fakturor.  Läs mer på Transportstyrelsen.  

I Control har du möjlighet att registrera både kundinbetalningar och leverantörsbetalningar manuellt. Det här inlägget kommer dock att fokusera specifikt på leverantörsbetalningar. Har du betalat en leverantörsbetalning manuellt på banken kommer den betalningen inte att återrapporteras automatiskt till Control, eftersom den har gått utanför Autopayflödet. För att kunna bocka av den betalningen som betald i Control behöver du göra följande steg: Så här registrerar du manuella leverantörsbetalningar: Gå till Inköp > Registrera betalningar > Inte skickad via fil eller Autopay. Här får du sedan välja Standardbokning eller Avancerad bokning. Ett tips är att bekanta dig med båda för att se vilken som passar dig och er verksamhet bäst. Fyll i de obligatoriska uppgifterna (de som är markerade med en *). Lägg till eventuella sekundära uppgifter om det behövs. För att stryka betalningar som inte ska komma med i registreringen klickar du på minustecknet längst ute till höger. När du är nöjd med antalet betalningar eller med den betalning du ska registrera trycker du på Spara-knappen. Fakturan kommer då att uppdateras till slutbetald. Tips! Du kan alltid välja att markera raden och trycka på Förhandsgranska. Då ser du hur fakturan kommer att se ut i Reskontran och hur Verifikationen kommer att bli bokad när du sedan sparar.

Funktionen Kopia till anläggning kan vara till stor nytta för att fånga upp fakturor som bokförs på inventarier/-anläggning eller andra konton.   Det finns två funktioner. 1. Att det skapas en kopia på varje faktura som har markeringen i kontoregistret från  redovisningen eller om detta  görs manuellt ute i leverantörsfakturaflödet.  2. Skapa en preliminär anläggning till anläggningsregistret  vid definitivbokningen. Detta styrs av enhetsparameterna "Create asset" = 1  som finns i Visma Administrator   Om ni har flaggade konton i redovisningen att det är ett anläggningskonto så kommer en kopia på varje leverantörsfaktura som innehåller märkta konton att finnas i gruppkön "Kopia anläggning. Samma sak gäller om en användare som har rättighet att markera fakturan som "kopia anläggning att landa i denna kön. Kan vara bra om användaren är osäker på t ex förbrukningsinventarier över ett visst belopp skall bokföras som en kostnad men ändå vill hålla koll på inköpta telefoner eller annat.  Kopia på fakturan ligger kvar i gruppkön tills ni väljer att ta bort den från kön. Man kan även se fakturabild  och alla info från EFH modulen inne i redovisningen där IM ikonen visas.    Gruppkön Kopia anläggning  Markering anläggningskonto Control  

Här kommer 5 tips om anläggningstillgångar utifrån vanliga frågor från våra kunder. Längst ner i artikeln kan du anmäla dig till vårt webbinar i samma ämne:    Undvik differenser mellan anläggningsregister och huvudbok Att bokföringen ska stämma är självklart för alla som arbetar med redovisning. Trots det uppstår det ibland skillnader mellan anläggningsregistret och huvudboken. Den vanligaste orsaken är manuella bokningar. Några knep för att undvika differenser är fasta rutiner vid inköp och utrangering, regelbundna avstämningar och utbildning.  Dela, slå ihop och sälj anläggningar Om du ska sälja en del av en anläggning, behöver du först dela den. Det kan också finnas tillfällen när du vill slå ihop två anläggningstillgångar. T ex när du byggt ett nytt våningsplan i ett hyreshus, eller helt enkelt behöver ändra beloppet på ditt anskaffningsvärde.     Skiva upp eller ner värdet på anläggningen När anläggningen tillfälligt behöver värderas om, är det användbart med funktionen Upp-/nedskrivning av anläggning. Det är samma knapp, men du anger ett minustecken framför beloppet vid nedskrivning. En nedskrivning kan inte ändras, utan istället gör du en uppskrivning när du behöver skriva upp värdet på nytt.    Om du ångrar en utrangering Du kan inte ta bort en utrangering. Du kan däremot redigera konteringen, så att du slipper redovisa en realiserad förlust. Därefter sätter du upp anläggningen på nytt.   Rätta tidigare händelser I Anläggning / Sök och fliken Anläggningshistorik, kan du rätta tidigare avskrivning, internränta eller fastighetsskatt. Ladda fram aktuell anläggning och klicka på mappen vid aktuell händelsetyp. Här kan du ändra konton och belopp, uppåt eller nedåt till lägst 1 kr.  Vill du har fler tips & trix? Anmäl dig till webbinar. 

Har ni någon leverantör som skickar sina fakturor via exempelvis skanning men som egentligen har möjligheten att skicka som e-faktura? Det är enkelt att kontrollera. E-fakturor är ett snabbare, säkrare och mer informationsrikt alternativ. (Nedan beskrivning utgår ifrån att Inexchange är er tjänsteleverantör) Logga in i Inexchanges portal via: https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/Login  Välj "Utöka ditt nätverk" Sök fram leverantören på Namn, org.nr eller GLN Visas nedan symbol har leverantören möjlighet att skicka e-fakturor.  

För att komma igång med sambandsregler går du till Inställningar-Systeminställningar-Sambandsregler. Vid användning av sambandsregler kontrolleras samtliga verifikationsrader om man angivit tillåtna eller spärrade konteringskombinationer för Affärsenhet, Konto och Objekt.  Följande inställningar kan göras: • Intervall och en serie av värden kan anges för konto och objektsfälten. • Giltig konteringskombination kan kopplas till en affärsenhet. • Giltighetstid kan anges för både spärrade och tillåtna kombinationer. • För att förtydliga en spärrad kombination kan ett extra meddelande ges. En konteringsrad godkänns om den kan matchas i kombinationstabellen och ingen av träffarna är spärrad. En konteringsrad spärras om den inte kan matchas i tabellen eller om minst en träff är spärrad. Ev meddelande visas då för användaren Steg för registrering av sambandsregel: Klicka på Ny för att skapa en ny sambandsregel. Ange de Affärsenheter, Konton och Objekt som regeln ska appliceras på. För att indikera att regeln inte ska vara spärrad, avaktivera alternativet Spärra sambandsregel. Vid behov kan ett Giltighetsdatum samt en Förtydligande notifiering för regeln specificeras. Slutför registreringen genom att klicka på Spara

För att lägga till ett nytt konto som periodiseringskonto behöver man tillgång till IM Administrator. Börja med att gå in på Enheten - Enhetsregister - Inställningar och fliken Konton och Objekt.  Markera raden för Konto överst och klicka sedan i rutan för Visa objektvärden.  I den nya rutan som visas letar du upp kontot du söker, markerar det och bockar i rutan Periodisera ute till höger.  Klicka därefter på Verkställ och sedan på Spara.   Det nya kontot kommer nu vara valbart vid periodisering i IM.    

1. För att kunna skicka E-faktura till kunden måste rutan för E-faktureras vara ibockad på kunden inne på fliken Fakturering. Utan den kommer E-faktura fältet inne på skriv ut faktura fliken inte vara valbar.  2. I Edge är Peppol det format som är standard för att skicka E-faktura. Fakturerar man med Peppolformatet är det viktigt att man följer en viss standard och regler. Du kan läsa mer via länken om de regler när man fakturerar med Peppol.  3. Behöver du hjälp att felsöka en faktura tveka inte att höra av dig till oss via ärendeportalen. För att vi ska kunna hjälpa till så fort som möjligt är det bra om du kan vid inskickande av ärendet bidra med följande punkter nedan:  1. Kundnamn: Fullständigt namn på kunden. 2. Organisationsnummer: Kundens registrerade organisationsnummer. 3. Fakturanummer: Nummer som identifierar fakturan i fråga. 4. Felbeskrivning: En detaljerad beskrivning av felet samt en bild på felet.

I sök faktura finns nu en ny checkbox Periodiserad som gör det lättare att söka fram fakturor som innehåller en eller flera periodiserade rader.    En ny kolumn i sökresultatet, Periodiserad, vilken innehåller texten Ja eller Nej. På detta sätt blir det exempelvis lättare att hitta fakturor som inte har en periodisering men kanske borde ha.     Om kolumnen inte syns så kan ni välja den via Kolumnväljaren.      

  Du kan underlätta mappningen av en Excelfil för import, om du tar hänsyn till följande:   Raderna läses in i ordning. Det innebär att alla rader för en och samma affärsenhet ska vara efter varandra i filen.   Du kan numera även importera en bilaga tillsammans med din mappade Excelfil.  Eftersom det inte är möjligt att skicka verifikationen direkt till Approval, kan du inte ta med verifikationsserier för Approval i filen.   Vill du ha fler Tips & trix för Control Edge? Anmäl dig till webbinaret här.

För Autopay kan du få specifika roller pålagda på din användare ifrån Visma net. Totalt finns det 6 olika roller för Autopay. Nedan följer en beskrivning vad varje roll innefattar:  AutoPay Accountant -  Användare med rollen revisor i AutoPay har följande rättigheter:   Godkänn – Endast avbrutna betalningar Översikt/betalningar – Läs/skrivbehörighet Översikt/banknedladdningar – Läs/skrivbehörighet Översikt/bankuppladdningar – Läs/skrivbehörighet Bankavtal – Endast läsbehörighet Meddelanden – Endast läsbehörighet AutoPay Administrator - Rollen som AutoPay-administratör ges vanligtvis till användare med rättigheter att skapa bankavtal i Visma.net AutoPay. Rollen har läs och skrivbehörighet till följande funktioner:   Bankavtal Företag Privata nycklar Meddelanden AutoPay Approver Användare med rollen AutoPay-godkännare kan godkänna och avbryta betalningar. De har följande rättigheter:   Godkänn - Läs-/skrivbehörighet Översikt/betalningar - Läs/skrivbehörighet Bankavtal - Endast läsbehörighet Meddelanden - Läs/skrivbehörighet AutoPay Payroll Accountant - Användare med rollen revisor i AutoPay Payroll har följande rättigheter:   Översikt/betalningar: Läs/skriv löneutbetalningar Översikt/banknedladdningar: Läs/skriv löneutbetalningar Översikt/bankuppladdningar: Läs/skriv löneutbetalningar Bankavtal: Endast läsbehörighet Meddelanden: Endast läsbehörighet AutoPay Payroll Approver - Användare med rollen AutoPay Payroll-godkännare kan godkänna och avbryta löneutbetalningar. Användare med denna roll har följande rättigheter:   Godkänn - Läs/skriv löneutbetalningar Översikt/betalningar - Läs/skriv löneutbetalningar Bankavtal - Endast läsbehörighet Meddelanden - Läs/skrivbehörighet AutoPay Uploader - Rollen som AutoPay-uppladdare är ett krav för företag som kräver tvåstegsverifiering för att ladda upp betalningar i AutoPay. Tvåstegsverifiering innebär att uppladdaren måste signera betalningar med sitt VismaID vid uppladdning till AutoPay. Rollen som bankuppladdare kan ladda upp och signera betalningar i AutoPay.