Brukertips i Visma.net ERP

Her viser vi hvordan man kan samle flere ordre fra samme kunde på samme leveranse.

I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.

På direkteleveranser og varemottak knyttet til direkteleveranser er det mulig å legge til utgiftslinjer for ekstra kostnader som ikke trenger å bli fakturert kunde. Dette kan være nyttig for firmaer som ønsker å legge til tillegg/gebyrer på innkjøpsordre som ikke skal fakturerers  kunde.

Allokering vil si å knytte et fast bestemt vare/parti/serienr til salgsordren. Dette for å "reservere" denne varen til en konkret salgssordre. Les mer om dette her. 

 Har du registrert et tilbud i Financials og kunden aksepterer dette og ønsker å bestille, kan du manuelt registrere salgsordren. Du kan også  kopiere tilbudet til salgsordre.  Sistnevnte letter registreringsjobben.

Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.

En artikkel kan være knyttet opp mot flere enheter. Her finner du mer informasjon om dette.

Du kan legge inn en prisavtale basert på den enkelte enhet. Dvs at du oppretter en prisavtale for STK og en annen prisavtale for ESKE .

Opprettes det leveranse på en salgsordre, blir lagervarer som er klare for levering med på leveransen. Hva så med "Ikke lagerførte varer"?

 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.