Brukertips i Visma.net ERP

  Vi har nå støtte for Avtalegiro i Visma.net Autoinvoice. Tidligere hadde vi støtte kun for eFaktura (B2C), men nå er det i tillegg mulig å benytte Avtalegiro.  For å ta i bruk funksjonaliteten så kreves følgende: Aktivert eFaktura privat (B2C)  Aktiv AvtaleGiro-avtale med bank Aktivert Avtalegiro Aktivering av eFaktura privat (B2C) kan du gjøre i Visma.net ERP. Aktivering av Avtalegiro må gjøres i Visma.net Autoinvoice. (her finner du også mer informasjon om AvtaleGiro-avtale med bank)  

 I Visma.net ERP er det funksjonalitet for å opprette et innkjøp med utgangspunkt i en salgsordre. Det er beskrevet her.

I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert.

Her finner du forklaring og informasjon om unike eller felles buntnummer ved oppdatering av bilag.

Her er eksempel på hvordan du kan følge fakturahistorikken til en vare. Si du har kjøp inn en vare, men husker ikke hvilken faktura denne er på.

På direkteleveranser og varemottak knyttet til direkteleveranser er det mulig å legge til utgiftslinjer for ekstra kostnader som ikke trenger å bli fakturert kunde. Dette kan være nyttig for firmaer som ønsker å legge til tillegg/gebyrer på innkjøpsordre som ikke skal fakturerers  kunde.

Guide til hvordan man kan sette opp systemets standard til ikke å skrive ut innkjøp.

Her finner du informasjon rundt registrering av kontantordre.

Ved behandling av fakturaer i Fakturainnboks har vi sett at noen kunder får denne feilmeldingen: Feil: Posten Setter inn 'Leverandørtransaksjoner' resulterte i minst én feil. Kontroller feilene. Kontoen er inaktiv Dette skyldes som regel inaktiv utgiftskonto på den ikke lagerførte varen (typisk varenr. 1-4). Marker fakturalinjen og klik Vis detaljer for å se hvilken av de ikke lagerførte varene fakturalinjene blir matchet mot. Merk at det er flere måter å sette opp matching på, se denne artikkelen. Inne på Ikke lagerførte varer (IN202000) under fanekortet Hovedbokskontoer kan du se hvilken utgiftskonto som benyttes:   Sjekk så denne kontoen i Kontoplan (GL202500): Etter at kontoen er blitt satt som aktiv igjen kan du gå tilbake til Fakturainnboksen og behandle fakturaen på nytt.

Når man f.eks i skjermbildet for faktura skal se på foregående faktura med piltastene,  er rekkefølgen av hva som vises litt annen en tidligere. 

Her viser vi hvordan man kan samle flere ordre fra samme kunde på samme leveranse.

Ved valg av kostnadsbærer i skjerm: AP301000, har man ikke tilgang til forstørrelsesglasset. Se hvordan du kan løse dette her. 

Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     

 Har du registrert et tilbud i Financials og kunden aksepterer dette og ønsker å bestille, kan du manuelt registrere salgsordren. Du kan også  kopiere tilbudet til salgsordre.  Sistnevnte letter registreringsjobben.

Tidligere var det kun mulig å opprette ny leveranse på ordren hvis forrige leveranse  fra samme lagersted var bekreftet. Nå er det mulig å opprette ny leveranse på ordren, selv om forrige leveranse for dette lagersted ikke er bekreftet. Merk: Flere åpne leveranser på delleverte ordrelinjer støttes foreløpig ikke.   Opprette leveranse ved åpne leveranser på varelinjer med annet lagersted enn den åpne leveransen har vært tilgjengelig tidligere også.   Eksempel: Vi har en salgsordre med to lagerførte varer.   Oppretter leveranse for varenr 10 og lagre. Status på leveransen blir satt til Åpen.   Salgsordren har nå fått status Levering. Tidligere var det ikke mulig å opprette ny leveranse for samme lagersted før leveransen var bekreftet. Nå har du mulighet til å opprette nye leveranser for varelinjer med samme lagersted fra ordren også når ordrestatus viser Levering.   Du kan velge å opprette ny leveranse fra Salgsordre (SO301000), Behandlinger, Opprett leveranse. Da vil det bli opprettet et nytt leveransedokument.    Du kan også legge til på eksisterende leveranse. Hent opp Leveransen via Leveranser (SO302000) velg Legg til ordre. Velg ordrenr og varenr, legg til og lagre.    

Hvis man oppretter en ny kundeprofil må man endre rapporten som kommer opp som standard.