Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA i går
Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale noen øre som fakturaen inneholder, vil man få åpne poster på kunden som vanligvis må føres mot en øreavrundingskonto. Denne prosessen kan effektiviseres via en egen rutine. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA i går
I denne artikkelen vil vi gå gjennom de vanligste innstillingene for Visma.net Autoinvoice, og komme med noen anbefalinger        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA tirsdag
Det er nå mulig å aktivere sending til Autoinvoice på kundeprofilen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-10-2019 14:48
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-10-2019 14:08
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-10-2019 16:35
Hvis man har opprettet en ny konto og kontogruppe manuelt, men denne ikke vises i resultatrapport, er ofte grunnen at kontogruppen ikke er lagt til radsettet rapporten bruker
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-10-2019 16:22
Bruker du Autopay med DNB, Nordea, Danske Bank, SEB, eller Sparebank 1, og avtalen er registrert på nytt format (ISO20022), støtter disse elektronisk kontoutskrift.   Merk: ikke alle banker i Sparebank 1-gruppen støtter kontoutskrift. Hør med banken først.  Merk: for DNB og Nordea må du spesifikt be banken om dette, og fylle ut et eget skjema. Kontakt banken på epostadressen nedenfor og be om kontoutskrift til Visma.net Autopay i formatet MT940 (dette konverteres til riktig format i Autopay).   DNB: avtaler.bedrift@dnb.no Nordea: cm.cloud@nordea.no   Elektronisk kontoutskrift innebærer mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Financials (via Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil altså supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).       NB: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger fra Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift.   På den måten slipper du å behandle transaksjoner som allerede er importert.  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere Elektronisk kontoutskrift.  Merk: Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger kontoutdrag eller ikke. Se artikler om bankavstemming.                                                    Rutine for import    NB: Vi anbefaler å vente med import av kontoutdrag til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene".    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil kontoutdrag komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.   1. Velg denne meldingstypen, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Når filene er importert, vil de havne under Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      5. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette vil altså ikke bokføre noe, kun matche transaksjonen mot et eksisterende bilag. Lagre.     6. De som står igjen uten hake må bokføres manuelt. For å gjøre dette, marker linjen og klikk Opprett dokument.   7. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. Lagre. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170.       Se også Samleside om bankavstemming 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-10-2019 13:20
Kunder som bruker avgiftskode 7 på faktura får etter versjon 8.16 feilmeldingen Det er ikke opprettet en mva-type for Visma XML for avgiftsnr: 1X når de prøver å sende fakturaen til Autoinvoice. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-10-2019 12:24
Denne artikkelen viser deg hva du må gjøre for å legge til miljøavgift eller andre særavgifter på utgående faktura. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-10-2019 15:45
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎08-10-2019 16:33
Du kan beregne forsinkelsesrente på Åpne poster, Delbetalte og Betalte poster i kundereskontroen. Du har også mulighet definere rentegebyr, minimum dokument- og linjebeløp og intervall for prosentsatser for kalkulering av rentebeløpet. Du kan også utelate dokumenter ved å markere faktura fra forslaget.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-10-2019 12:07
Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-10-2019 12:06
I versjon 8.16 vil du se arbeidsflyt og kommentarer fra Approval på Inngående faktura (AP301000).   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-09-2019 16:22
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) kan man maks ha to (2) desimaler for beløp. Dette er gjort for å forhindre problemer med Autopay. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎20-09-2019 09:07
Denne artikkelen beskriver hvordan avgiftsoppgaven i Visma.net ERP genereres, og hva som skjer når avgiftsoppgaven avsluttes. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎19-09-2019 14:27
Ved bruk av profiler for kunder og leverandører kan du sette opp forhåndsdefinerte innstillinger som kan forenkle registreringen av data i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎19-09-2019 09:45
Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp.  NB! Sjekk artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎19-09-2019 09:37
Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎19-09-2019 09:37
Denne artikkelen beskriver hvordan du kjører avskrivninger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎19-09-2019 09:36
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!