avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, så må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000)   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.      
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 14-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 19 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials. 
Vis hele artikkelen
18-05-2018 12:04 (Sist oppdatert 12-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2638 Visninger
Godkjennelse fra to personer (4-eye principle) er released 01.02.2021.   Denne funksjon garanterer at et dokument i Approval må godkjennes av minst to forskjellige brukere.   Hvis du aktiverer funksjonen, legges det til et reservetrinn på slutten av arbeidsflyten, der du må definere minst to personer som vil motta dokumentet hvis det bare er godkjent av en person. Hvis en person allerede har gitt sin godkjenning, er den ekskludert fra flyten.   Se denne videoen (svensk) om hvordan du legger til dette trinnet   Vedlagt finner du et (PDF) dokument med en detaljert forklaring hvordan denne funksjonen fungerer.  
Vis hele artikkelen
11-05-2021 22:24
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 61 Visninger
Støtte for Alternativbeskrivelse   I versjon 8.47 er det lagt inn støtte for å vise Alternativbeskrivelse for alternativ type Leverandørdelenummer . Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanen Kryssreferanse på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativbeskrivelse på en vare.      Beskrivelsen vil vises på innkjøpsordre i kolonnen Alternativbeskrivelse.   Merk at beskrivelsen hentes kun når leverandørnummer i innkjøpsordren er lik det som er koblet til Leverandørdelnummer.   For å vise Alternativbeskrivelse på rapporten Innkjøpsordre (PO64101S), gå til rapporten og klikk på Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Klikk på feltet med formelen: =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight', [POLine.TranDesc] ).     Marker feltet Value til høyre og klikk på knappen med prikker:     Erstatt formelen:  =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight', [POLine.TranDesc] )   Med følgende formel: =IIf( $LineType = 'F' And ([POLine.TranDesc] = NULL Or [POLine.TranDesc] = ''), 'Freight',IIf( [POLine.AlternateDescription]<>NULL And [POLine.AlternateDescription]<>'',[POLine.AlternateDescription],[POLine.TranDesc] ))   Klikk deretter OK, velg Preview oppe til venstre og trykk på Publiser.   Alternativbeskrivelse vil nå vises på rapporten hvis den finnes på innkjøpsordre. Hvis feltet for Alternativbeskrivelse er tomt, vil rapporten hente Linjebeskrivelse.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com for spørsmål om med dette.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 09:12 (Sist oppdatert 07-05-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 131 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1894 Visninger
Når du eksporterte rapporten Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S) til Excel, så oppsto det feil ved formateringen, noe som krever omfattende omformatering i Excel før det kan bli benyttet til analyse. Dette problemet er nå korrigert ved at eksportfilen vil formateres korrekt der kolonnene ikke lenger overlapper eller gjemmes. For å oppnå dette må du endre egenskapene til rapporten i Report designer, hvor du kan angi kolonnesekvensen før du eksporterer til Excel.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support, og vi anbefaler at du kontakter partneren din for å få bistand til dette.   I GL63201S, klikk på Rediger rapport . På høyre side av Report designer vinduet vises egenskapene. Om du ikke kan se egenskapene, klikk utenfor rapportredigerings-området. I vinduet for egenskaper, sett Excel mode til Manual. Dette er et nytt tillegg i Report designer, som ikke var tilgjengelig tidligere. Denne innstillingen gjør det mulig for brukeren og dele opp kolonnene istedenfor at de overlapper eller gjemmes.    Når dette er gjort, må du forsikre deg om at kolonnene er separert ved å gi hver enkelt kolonne et sekvensnummer. Det første som må gjøres er å endre egenskapene for hvert enkelt felt i rapporten. Dette gjør du ved klikke i det feltet du ønsker å sette til kolonnenummer 1. I oppsettet til det valgte feltet må du passe på at Excel delen er utvidet. Når dette er gjort vil du se kolonne-feltet. Dette feltet indikerer kolonnenummeret. Sett inn 1 for det du ønsker skal være første kolonne i rapporten. Klikk deg videre til det neste feltet du ønsker å inkludere i rapporten, og skriv inn 2. Slik fortsetter du med å legge til sekvensnummer og kolonner til du har den fullstendige rapporten du ønsker. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle rapporter.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 08:14
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 94 Visninger
I versjon 8.47 som blir lagt ut tirsdag 04.05.2021 så har vi gjort en endring i Fakturainnboks (AP50604S), som gjør at du som bruker kan laste ned fakturavedlegg på nytt dersom det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten. Dette er et verktøy som da kan benyttes ved lignende hendelser som vi hadde i mars i år: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg.   Du kan behandle fakturaen, og så legge til vedlegg manuelt hvis ønskelig, men du kan også velge  Innboksstatus: Feil ved vedlegg i Fakturainnboks. Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg.    Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt.   Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 04-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 71 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 21-04-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 1025 Visninger
Enkelte brukere opplever å få feilmeldingen "404 - File or directory not found." når de logger inn i Visma.net ERP. Dette skyldes at det er opprettet en brukerkopi av startsiden og at linken ikke lengre er gyldig.    Det er to måter å løse dette problemet på, for de fleste brukere vil alternativ 1 være riktig fremgangsmåte.     Alternativ 1 - Tilbakestill startsiden til standard Dersom du har opprettet en brukerkopi, uten å ha gjort egne tilpasninger av startsiden kan du tilbakestille til standard. Har du tilpasset startsiden, lagt til egne bolker med grafer e.l. må du benytte alternativ 2.    For å tilbakestille går du til startsiden (DA000001), klikk på "Design" øverst i høyre hjørne og velg "Tilbakestill til standard".     Alternativ 2 - Endre kildeadressen Du benytter dette alternativet dersom du har gjort tilpasninger av startsiden, lagt til egne grafer e.l.    Gå til startsiden (DA000001), klikk på "Design" øverst i høyre hjørne. Klikk deretter på blyanten i feltet under.    I dialogboksen som kommer opp endrer du kildeadressen til følgende: https://community-dashboard.visma.com/no/vismanet_erp/index_status.html   Deretter klikker du "Fullfør"  
Vis hele artikkelen
20-04-2021 15:56 (Sist oppdatert 20-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 120 Visninger
I versjon 8.45 som blir lagt ut tirsdag 20.04.2021 så er det gjort flere forbedringer i forespørselen Kontoutdrag i hovedbok (GL404000).    Det er gjort forbedringer i hastighet slik at denne nå skal være lettere å jobbe med. Rettet en feil i forbindelse med Branch funksjonalitet der det i noen tilfeller ble vist feil inngående og utgående saldo. Det er lagt til et valg for Manuelt startet søk  Slik filteret fungerer i dag, så oppdaterer listen seg med en gang du har lagt inn filter som gjør at du får treff på transaksjoner. Ved å huke av for Manuelt startet søk, så setter du filter, og så klikker du på Søk.  Hvis du ikke huker av for dette valget, så vil forespørselen fungere likt som tidligere.       
Vis hele artikkelen
19-04-2021 21:21
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 220 Visninger
Oppstartsveiviser   Dersom du allerede har Visma.net ERP når du starter opp med Visma.net Payroll, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere fra ERP:     Kostnadsbærerne eies nemlig av Visma.net ERP og synkroniseres automatisk til Employees. Disse må dermed administreres i Visma.net ERP for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over kostnadsbærerne i Employees ved å gå til Innstillinger fra toppmenyen og ved å velge Kostnadsbærertyper eller Kostnadsbærere i menyen til venstre.      Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så vil også disse kunne bli overført fra Visma.net ERP til Visma.net Payroll. I oppstartsveiviseren må du velge ønsket kontoplan til å være Visma.net Financials under steget som heter Lønnskjøring. Da vil den kontoplanen som er tilgjengelig i Visma.net ERP også være tilgjengelig i Visma.net Payroll.      I det neste steget, som heter Bokføring, vil du se alle kontoene fra Visma.net ERP, samt at du må velge en Avrundingskonto (standard konto 7799) og velge Eksportformat til å være Visma.net Financials.      I tillegg er må du sette på en innstilling inne i selve Visma.net ERP for at nye kontoer skal synkroniseres over til Payroll. Gå til Meny - Hovedbok og velg Hovedboksinnstillinger under Innstillinger. Her må du hake av for Webhook-melding for at synkroniseringen av kontoer skal fungere og denne innstillingen ligger som regel nede til venstre i bilde. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net ERP fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering.  Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på Send for å sende regnskapsfilen til Visma.net ERP:     Statusen endres da til Sender:     Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til Sendt:   Merk: Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Visma.net Financials og kontoer/kostnadsbærere mangler, vil du få en feilmelding. I Visma.net ERP   Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i Visma.net ERP som et ny bunt under Hovedbokstransaksjoner (GL301000).   Merk! Bunten får status Balansert og må oppdateres for å ta effekt i regnskapet.  OBS! MVA håndteres ikke i denne overføringen som går til Hovedbokstransaksjonene. Dersom man ønsker kan man aktivere Expense-integrasjonen for å håndtere MVA på en enklest mulig måte. Les mer om dette her. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 10:54 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 489 Visninger
Fra versjon 8.42 av Visma.net ERP har vi støtte for  Expense-integrasjonen. Dette er en integrasjon som sender utlegg direkte til både Payroll og til ERP. Fordelene med å benytte denne integrasjonen er i hovedsak:   Håndtering av MVA Uten integrasjon: Ekstra bokføringsbilag i ERP Med integrasjon: Automatisk håndtering av MVA i Innboks for utlegg Hurtigere bokføring av kostnader Spesielt vitkig for god prosjektstyring Viderefakturering Ved bruk av Project Accounting: Kan viderefakturere kostnader knyttet til et prosjekt Kan automatisere prosessen etter godkjenning i Approval     Dersom din bedrift ønsker å få satt dette opp, så er det bare å ta kontakt med partneren din for utførelse av dette.    PS! I den første versjon av integrasjonen er det kun kunder som ikke har brukt Expense tidligere som kan få dette satt opp. Dette kommer av Arbeidsflyten som er valgt inne under Innstillinger for Expense. Det vil komme en oppdatering ved en senere anledning som støtter eksisterende brukere av Expense, sannsynligvis i månedsskiftet mars/april.    I videoen under kan dere se en demo av hvordan denne Expense-integrasjonen fungerer.   
Vis hele artikkelen
23-03-2021 11:11 (Sist oppdatert 23-03-2021)
  • 3 Svar
  • 4 Liker
  • 594 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com for spørsmål om med dette.   I versjon 8.41 er det lagt inn støtte for å vise Leveringsbetingelser på Innkjøpsordreblanketter.     POOrder.ShipTermsID felt er gjort tilgjengelig på følgende rapporter: - Innkjøpsordre (PO64101S) - Innkjøpsordre  - med adresse til høyre (PO64108S)      
Vis hele artikkelen
15-03-2021 16:09
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 142 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av vanlig support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com i forbindelse med dette.   I versjon 8.40 er det lagt inn støtte for å vise Alternativt varenummer for alternativ type Global, Kundens varenummer, og Strekkkode på flere rapporter i salgsmodulen. Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanetn Kryssreferanse på Ikke lagerførte varer (IN202000), og på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativt varenummer på en vare. Les mer om dette her.     Nå kan du vise denne informasjonen på følgende rapporter: Tilbud (SO64101S og SO64108S) Ordrebekreftelse (SO64111S og SO64118S) Pakkseddel (SO64200S og SO64201S) Plukkliste (SO644000) Proformafaktura (SO64300S) Faktura ( (AR64108S, AR64118S, AR64105S, AR64110S, AR64106S, AR64104S, AR64102S, AR64101S and AR64103S) Monteringsbekreftelse (IN30702S) Plukkliste for montering (IN30701S) I tillegg så vil de nye feltene også være tilgjengelig dersom du har kopiert en av disse rapportene (visesmed prefix RE).   For å redigere rapportene, så kan du gå til ønsket rapport, og så klikke Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Under Datakilde er de nye tabellene (med tilhørende felt) gjort tilgjengelig.     Merk at du har dobbelt opp av de 3 datakildene. Se for eksempel CrossRefBarCode og DftCrossRefBarCode . Forskjellen på disse to er at CrossRefBarCode henter opp Alternativt varenummer der det er definert enhet.    Hvis du ser på vårt eksempel under så vil AlternateID under CrossRefBarCode vise verdien 222222222 dersom linjen på salgsordre er registrert med Enhet eske. AlternateID under DftCrossRefBarCode viser verdien 111111111 uavhengig av enhet.    Dette gir deg også mulighet til å kunne angi at dersom varen på ordrelinjen har en enhet der det er definert en spesifikk verdi, så blir denne vist. Hvis det ikke finnes en verdi for enheten, så vil den vise verdien som gjelder uavhengig av enhet.   Da kan du benytte disse formlene:   =IIf([CrossRefBarCode.AlternateID]<>NULL,[CrossRefBarCode.AlternateID],[DftCrossRefBarCode.AlternateID])   =IIf([CrossRefCustPartNumber.AlternateID]<>NULL,[CrossRefCustPartNumber.AlternateID],[DftCrossRefCustPartNumber.AlternateID])   =IIf([CrossRefGlobal.AlternateID]<>NULL,[CrossRefGlobal.AlternateID],[DftCrossRefGlobal.AlternateID])
Vis hele artikkelen
10-03-2021 10:01 (Sist oppdatert 10-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 223 Visninger
Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.   Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.   Slik gjør du det.   Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.     Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.       Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).     Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.         Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.     Når alt er ok klikker du på Behandle.
Vis hele artikkelen
20-01-2021 20:37 (Sist oppdatert 09-03-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 300 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 03-03-2021)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 2959 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 231 Visninger
Tidligere ble Lokasjon på leveransen ofte ikke tildelt automatisk hvis varen ikke var på lager. Dette er endret i versjon 8.22. 
Vis hele artikkelen
25-05-2020 11:13 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 397 Visninger
Fra og med versjon 8.35 er det innført en mulighet til å kunne vedlikeholde den ansattes plassering(er) i firmatreet direkte i fra ansattregisteret. Du vil som tidligere måtte knytte bruker og ansatte sammen før disse kan legges inn i firmatreet. Firmatreets greiner må også være ferdig satt opp. Når dette er på plass kan en bruker med korrekte rettigheter se hvor den ansatte er plassert i firmatreet, samt endre tilknytninger direkte i fra ansattregisteret.     Selve firmatreet må være definert.     I ansattregisteret vil det se slik ut   Her kan du endre tilknytninger til de forskjellige grenene i firmatreet.
Vis hele artikkelen
02-02-2021 15:52
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 176 Visninger
I versjon 8.34 har vi ny funksjonalitet for hvordan du kan velge hvilke varer som skal med i tellingen. Klargjør varetelling bygger på "telletyper" (Typenr). Tidligere ble det opprettet varetellingsbunt på alle varer i valgte Typenr. I versjon 8.34 har du mulighet for velge hvilke varer i valgte Typenr som skal bli med i varetellingen.   Eksempel: Hvordan velge varer innenfor samme type nr.: 1. Velg Klargjør Vareopptelling (IN504000) 2. Markere varene  som skal være med i denne tellingen 3. Klikke Generer fysisk lager Når du klikker Generer fysisk lager det bli oppretter tellebunt (IN305000) på de markerte varene.   Markere alle varer pr side: Du kan også markere alle varer på en side ved å klikke i "markeringsfeltet" på linjeoverskriften: Da markeres alle linjene på denne siden. Har du flere sider, må du bla til neste side og markere videre på de neste sidene.   Hvordan opprette tellebunt på alle varer i telletypen: Du kan som tidligere generere bunt på alle varer som vises i forslaget ved å klikke på Generer fysisk lager, totalt. Da ignoreres markeringene pr linje og istede opprettes tellebunt på alle varer som ligger til grunn i denne klargjøringen.  
Vis hele artikkelen
26-01-2021 12:02 (Sist oppdatert 26-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 260 Visninger