Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-06-2018 12:48
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense.   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere dette   (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Angi hvilken lønnsart den evt skal overføres til.  Om du utbetaler reise/utlegg fra lønn, MÅ du angi en lønnsart her  (den skal forøvrig være definert som en vanlig trekkart) 3. Når dette er gjort, vil feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkomme når ansatte registrerer sine transaksjoner 4. Ved eventuell remittering direkte fra Expense, vil dette hensynstas 5. Ved overføring til lønn, vil følgende skje Kostnaden overføres på samme måte som om ansatte har lagt ut selv Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 2, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:50
Dersom du får beskjed om feil brukernavn/passord ved pålogging til app’en attach, bør du først forsøke å logge inn på expense på nettet. Hvis man fortsatt ikke kommer inn her kan det være noe feil i passordet som er tastet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-04-2019 15:58
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense.   Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.   For å sjekke om dette er årsaken trykk F12 når du er i Expense. Gå så til Application | Cookies |  https://expense.visma.net. Dersom du ser CSRF-Token to ganger er du berørt av problemet.     For å fikse problemet må du slette cookies. Klikk symbolet markert i bildet nedenfor.      Expense teamet undersøker problematikken.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎24-10-2018 10:27
Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Kristiansen VISMA ‎21-02-2019 11:36
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Hvordan håndteres mva i Expense?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎11-03-2019 10:21
Hvordan føre en reise på regning i Visma.net Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:28
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
 I forbindelse med denne oppdateringen må kunder som skal ha trekkfri diett sjekke over typene under Expense | Typer | Diett at valget "Bruk sats fra statens særavtale" (innland) og "Bruk trekkfri sats" (utland) er satt korrekt. Eksempel for hotell utland nedenfor.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-02-2019 13:33
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Da må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon" så må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto. Kravet til hovedbokskonto vil bli fjernet i senere versjon. Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå er Visma Global og Visma Business. Det kommer støtte i Visma.net Financials. Artikkelen blir oppdatert når dette er klart. Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Videre da bokøring, eventuelt fakturagrunnlag og eventuelt innberetning via lønnssystem. Det må da ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må legge inn IBAN nummer på alle ansatte. Dette er kun mulig å gjøre når du ikke har integrasjon med lønnssystem hvor "sync engine" brukes. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
Det er nå mulig for kunder uten integrasjon å slette personer i Expense grunnet GDPR, men en må vente med å gjøre dette til alle personens reiseregninger er blitt overført til Lønn. Gjør en ikke dette vil en få problemer med å laste ned lønnsfilen (CSV).   Det en kan gjøre før reiseregningen er lastet ned er å slette bruker-ID i Admin | Brukere og roller samt sette personen inaktiv i Expense | Innstillinger | Ansatte og grupper | Ansatte. Da har bruker ikke lenger adgang og en får fortsatt overført reiseregninger og kan slette personen når en er sikker på at alt er overført til Lønn.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2018 11:03
 Noen brukere opplever problemer med Attach. Support har samlet noen anbefalinger i denne artikkelen.  "Smart scan" tolker ikke bildet, tolker feil, bruker lang tid. På Iphone så kan du når smart scan tolker av bildet kan du avbryte tolkingen ved å trykke på "x" øverst i bildet. Du kan også begynne å legge inn verdier i feltene (beløp, dato, beskrivelse mv)  uten å vente på at "smart scan" gjør seg ferdig.    På Android har du samme mulighet, du kan i tillegg slå av "smart scan" under "Innstillinger".     Alternativ måte å legge til bildet i Expense, er å ta "vanlig" bildet og lagre dette på pc'en. Så knyte dette til via legg til fil i Expense.  Det fremkommer melding om manglende internett tilgang. Det er ikke Attach som står for kontakten med internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G. Et bilde vises med et hengelås ikon. Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her. Ikke mulig å logge inn på Attach. Hvis du får melding på at brukernavn / passord er feil. Les mer her.   Visma Attach oppdateres fortløpende, påse at du alltid har siste versjon.   Les mer om oppstart av Attach.   
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Med Visma Attach kan du enkelt ta bilder av dine kvitteringer, mens du er på reise. Kvitteringene sendes direkte til Visma.net Expense, slik at de ligger klare til du skal registrere din reiseregning. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-08-2018 10:22
Her finner du en veiledning for hvordan du kan forespørre nytt passord dersom du har glemt ditt passord. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎09-08-2018 15:04
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 14:46
Her finner du en veiledning på hvordan du logger på Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:33
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎10-04-2018 14:30
Her finner du en veiledning på hvordan du kan endre kostandsbærerene på en reise eller utlegg, og hvordan du kan fordele konstnaden mellom flere kostnadsbærere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎17-10-2017 10:30
Dersom en godkjenner skal være borte i en periode, så kan du registrere en vikar for godkjenneren i Visma.net Approval. I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du kan bruke funksjonen "Administrer vikarer" i Visma.net Approval. "Administrere vikarer" er en funksjon du finner på menyen i venstre side og er kun tilgjengelig for brukere med rollen "System Administrator". Brukere som dukker opp under kolonnen "Godkjennere" er brukere som allerede har rollen "Approver". Med andre ord så skal ikke administrator legge til brukere her fordi godkjennerne skal dukke opp automatisk. I dette eksemplet så er det 4 personer som har rollen "Expense Approver". Disse vil  da automatisk dukke opp her under "Alle": I dette bildet så kan du nå registrere vikarer på en eller flere av disse godkjennerne. F.eks. dersom godkjenneren "Trine"  skal være borte i en periode, så kan jeg registrere en vikar for henne på følgende måte: 1. Trykk på "Rediger" helt til høyre i bildet. 2. Skriv inn navnet på vikaren. Det er bare brukere med godkjenner rolle som dukker opp her. 3. Huk av for aktiv på den aktuelle linjen og fyl ut en fra dato og en eventuell til dato.       Ved lagring så vil denne vikaren havne under "Aktiv":
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-04-2019 15:23
 Vi får en del spørsmål om hvordan det er å bruke kredittkorttransaksjoner ... Nedenfor kan du se hvordan det ser ut!   Kredittkorttransaksjonene er tilgjengelig i det du fører reisen/utlegget, marker de aktuelle transaksjoner - og vpps - de er registrert på reiseregningen! Kvitteringen knyttes inn på vanlig måte, gjerne fra Visma Attach.   Expense må som kjent vite hva slags type utlegg hver enkelt transaksjon er. Tog, fly, taxi,  parkering, mat, hotell osv.  I de aller fleste tilfeller vil dette automatisk bli foreslått av Expense, ut fra butikken "tolker" Expense hva slags utleggstype det etter alt å dømme er. Foreslått type kan selvfølgelig overstyres!    Andre fordeler? Ved utlegg i utlandet, slipper du valutaproblematikken, hva er riktig kurs? Beløpet er omregnet til NOK av kredittkortselskapet.   Expense vil selv foreslå "utlegg utland"  (som jo må angis med tanke på annen mva-behandling).   Etterhvert som en transaksjon brukes, blir den borte fra oversikten. Når periodens reiseregninger er ført - skal listen være tom! (for, som du kan se av skjermbildet ... skulle en transaksjon være privat - kan den slettes) God trygghet for at man får refundert alt man skal. Veldig enkelt, veldig behagelig!     Knytt deretter inn en kvittering på vanlig måte (via Visma Attach eller et annet vedlegg).   Hvordan få kredittkort tilknyttet Visma.net Expense: les her  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign