avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Expense

Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-09-2020 14:18
Kostnader betalt av arbeidsgiver kan registreres i Expense. Med riktig håndtering i lønn og regnskap (se her for overføring rett til regnskap)   Slik fungerer det: 1. Angi at ansatte skal kunne registrere utgifter betalt av arbeidsgiver  (Innstillinger | Typer | Annet, aktiver typen "Betalt av arbeidsgiver" 2. Feltet "Betalt av arbeidsgiver" fremkommer når ansatte registrerer sine transaksjoner Firmakredittkort kan integreres med Expense, da vil hake for det normalt automatisk bli satt. Om ikke må haken angis av bruker  3. På utleggstypene må du angi hvilken lønnsart kostnader betalt av arbeidsgiver skal overføres til  (sørger for korrekt behandling). 4. Remittering av reiser vil ta hensyn til "betalt av arbeidsgiver", enten man remitterer direkte fra Expense, eller via lønnssystemet 5. Utgifter kostnadsføres normalt på samme måte uavhengig hvem som har betalt dem Beløpet overføres også til lønnsart angitt under punkt 3, slik at det ikke blir utbetalt    Om noen ansatte har firmakort hvor arbeidsgiver betaler fakturaen, er det ofte tidkrevende å avstemme det. Det finnes dessverre ingen god standardiserte rutine for det. Erfaringsmessig er det derfor ofte mer effektivt med kredittkort med personlig ansvar, slik at de ansatte levere sine reiseregninger og kvitteringer innen rimelig tid.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 16:05
Når du begynner med en Visma.net tjeneste opp mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, kan du få Approval / godkjenningsflyten ferdig satt opp!   Det vil fremkomme i Approval-oppsettet at "nærmeste leder" godkjenner. Dette er den personen du i lønnssystemet har angitt som ansattes leder. Aktuelle ledere, får automatisk satt nødvendige roller på sin bruker.   Fiks ferdig, klar til bruk - med andre ord!   Således angir man normalt administrerende direktør som ledere på ansatte som er ledere. Og hvis man på administrerende direktør angir at vedkommende er sin "egen leder", vil personens reiser og utlegg (evt ferieønsker), bli godkjent automatisk.    NB! Eksisterende kunder kan endre oppsettet tilsvarende, slik at ansattes nærmeste leder godkjenner! MERK! Hvis du ikke får opp dette valget på et eksisterende firma kan du deaktivere og reaktivere tjenesten Approval. Dette gjøres under Admin / Firmaer / søk opp gjeldene firma / Trykk "Av" på Approval, "Lagre og lukk". Hent firmaet på nytt og trykk "På" på Approval, "Lagre og lukk" på nytt. Da skal du få opp valget i Approval.       I tillegg, er det vanlig å definere godkjenningsflyten slik at lønningskontoret godkjenner (i Approval) etter at ansattes leder har gjort det. Dette kan/må du sette opp pr "dokumenttype".   Med det kan du f.eks si at lønn skal godkjenne reiser og utlegg, samt timelister - mens du kanskje ikke ser det som nødvendig (ønskelig) at lønn skal ta stilling til ansattes ferieønsker - etter at leder har godkjent dem.   Enkelt eksempel hvor man har opprettet steg 2 i godkjennelsesflyten. I det kan man f.eks angi en navngitt bruker som godkjenner     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎12-04-2018 10:50
Dersom du får beskjed om feil brukernavn/passord ved pålogging til app’en attach, bør du først forsøke å logge inn på expense på nettet. Hvis man fortsatt ikke kommer inn her kan det være noe feil i passordet som er tastet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-06-2020 13:50
Med Visma Attach kan du enkelt ta bilder av dine kvitteringer, mens du er på reise. Kvitteringene sendes direkte til Visma.net Expense, slik at de ligger klare til du skal registrere din reiseregning. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎25-04-2019 08:39
I dette brukertipset vil du finne en oversikt over hva de ulike statusikonene på kostandskravene betyr. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Visste du at det er enkelt å splitte en hotellovernatting på losji (rommet) og frokost-delen? Formålet er selvfølgelig at kostnadene skal behandles med ulike MVA satser.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Klara Vatten VISMA ‎02-07-2019 09:20
Noen brukere får feilmelding ("Ukjent feil..")  når de registrerer reiseregninger eller ("Access denied") når de bytter firma i Expense.   Dette kan forårsakes av "insecure token" kalt CSRF og det ser ut til at dette bare skjer med Google Chrome.   For å sjekke om dette er årsaken trykk F12 når du er i Expense. Gå så til Application | Cookies |  https://expense.visma.net. Dersom du ser CSRF-Token to ganger er du berørt av problemet.     For å fikse problemet må du slette cookies. Klikk symbolet markert i bildet nedenfor.      Expense teamet undersøker problematikken.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎25-04-2018 16:00
I Expense kan du ha en type hvor bruker registrerer et antall, og så ligger satsen fast på typen. Brukes ofte i tilfeller hvor man på reise får ulik bedriftsspesiell godtgjørelse, kursholdere, godtgjørelse for overnatting o.l   Typen knyttes da opp mot en lønnsart, som medfører korrekt behandling. F.eks skatt og arbeidsgiveravgift.   Det er veldig enkelt å lage typen, så knytter du den bare til ønsket lønnsart. Bruker registrerer antall, beløpet regnes ut.   I skjermbildet har vi lagt kr 500 som sats.   NB! På selve reiseregningen, vil beløpet komme i kolonnen "trekkfritt" - men henviser til til trekkpliktig lønnsart, vil skattetrekk bli beregnet i lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-06-2020 13:09
Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-07-2017 07:56
Hvordan håndteres mva i Expense?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-02-2020 14:50
Oversikt over hvilke kredittkort som er integrert med Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 13:03
Legg kvitteringene dine som vedlegg på reiseregningen ved hjelp av mobilappen Visma Attach
Vis hele artikkelen
av VidarS VISMA
 I forbindelse med denne oppdateringen må kunder som skal ha trekkfri diett sjekke over typene under Expense | Typer | Diett at valget "Bruk sats fra statens særavtale" (innland) og "Bruk trekkfri sats" (utland) er satt korrekt. Eksempel for hotell utland nedenfor.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎01-07-2020 10:29
  Du går på login på connnect.visma.com. Legger inn brukernavn og passord. Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på  21896404 for å få generert en engangskode. Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den du logget inn. Når den ansatte logger inn er det viktig å kopiere den nye koden som blir oppgitt. Denne brukes til å deaktivere totrinnskontroll. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge deaktiver totrinnskontroll. Mine opplysninger finner du ved å klikke på ditt eget navn oppe til høyre i Visma Home. Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Nå må den ansatte velge “Mistet telefonen” og bruke koden mottatt ved innlogging eller få en ny kode fra support (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-01-2020 11:53
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Data overføres til lønnssystem, og utbetales derfra.  Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet. I bl.a Visma Lønn og Huldt & Lillevik er det enkelt å remittere oftere enn bare samme med ordinær lønnskjøring. Det må ligge kobling til lønnsart på alle aktive typer i Expense.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon": I tillegg til lønnsart, må det ligge hb-konto på alle aktive typer i Expense.  Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå  Visma Business   (link til mer info / dokumentasjon) Visma Global   ( link til mer info / dokumentasjon) Visma.net Financials  Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Bokføring vil skje direkte fra Expense, mens innberetningspliktige data overføres lønnssystem til informasjon. NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine. Les her for mer informasjon. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. Du må også ha / sett opp Visma.net Autopay. Det må angis bankkontonr i Expense, den samme som benyttes i Autopay. Du må på alle typer legge inn verdi i feltene Debet og Kreditt konto. Normalt vil kredittkonto være hovedbokskontoen for bank (1920).   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  NB! IBAN nummer må finnes på alle ansatte. Dette settes automatisk dersom du bruker Visma Lønn med SyncEngine eller evt. legges inn manuelt på de ansatte i Expense dersom du har firmaer som ikke bruker SyncEngine. Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-06-2020 14:04
Her er noen erfaringer / tilfeller som kanskje kan hjelpe deg     Det fremkommer melding om manglende internett tilgang Det er ikke App'n som står for kontakten med Internett, dette rapporteres fra telefonen. Vi opplever at Iphone brukere opplever dette problemet oftere enn andre. Mulig omgåelse er å skifte mellom wifi og 4G. Et bilde vises med et hengelås ikon Når ikonet for hengelås vises på bildet, betyr det at bildet er brukt på en reiseregning. Les mer her. Ikke mulig å logge inn på App'n. Hvis du får melding om at brukernavn / passord er feil. Les mer her.   Les mer om oppstart her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-08-2018 10:22
Her finner du en veiledning for hvordan du kan forespørre nytt passord dersom du har glemt ditt passord. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎04-07-2019 15:06
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎04-07-2019 14:49
Her finner du en veiledning på hvordan du logger på Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎09-05-2019 14:49
Her finner du svar på hvordan du kan slette en kvittering knyttet til et utlegg. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips