Brukertips i Visma.net ERP

For å annullere en avstemming så trykker du på valget "Annuller" på siste avstemming for relevante betalingskonto . Kun mulig å annullere siste avstemming, er det feil i avstemming i en periode lengre tilbake i tid som må du bare annullere deg periode for periode bakover. 

Et budsjett er godkjent og merket som oppdatert. Her finner du hvordan du herfra kan slette budsjettet.

Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen

Denne artikkelen viser hvordan du styrer hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard på Behandle inngående betalinger (AR305000).

Denne artikkelen viser deg hvordan du aktiverer Kontraktsbehandling i Visma.net ERP. 

Systemet håndterer at en kunde betaler flere fakturaer med en innbetaling i Visma.net ERP ved at respektive beløp av samlebetaling blir matchet til tilhørende faktura. Her finner du hjelp til å utføre dette. 

På Kontraktsmaler (CT202000) under fanen Sammendrag og Faktureringsinnstillinger kan vi velge Fakturaperiode: Oppgavebasert (punkt 1). Hva betyr dette?     Dette betyr at det faktureres på bakgrunn av innstillingen (punkt 2,3,4,5 eller 6) valgt for Tidsplantype i skjermbildet Kontoutdragsgrupper (AR202800).      Merk: Det ligger en kontoutdragsgruppe som standard i systemet (MÅNEDLIG). Det kan riktignok opprettes flere kontoutdragsgrupper. Vi anbefaler at kontoutdragsgruppen MÅNEDLIG ikke endres, men at du isteden oppretter en egen kontoudragsgruppe for kunder som bruker kontraktsfakturering. Husk at kontoutdragsgruppe kan defineres på kundeprofilen til kunden (punkt 7).  

Vi oppretter her i del 3.2 et budsjett uten gruppering for 2018 (forrige budsjettet vi opprettet var for 2017 i del 3.1). Videre oppretter vi 2018 budsjettet ved å hente info fra 2017 budsjetthovedboken. 

Denne artikkelen viser deg hva du gjør hvis du har kreditert en kontrakts-faktura og ønsker en ny faktura med samme dato. 

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient. 

Denne artikkelen forklarer hvordan en kan fordele i Budsjett (GL302010) når det er satt opp med budsjetthierarki.

Denne artikkelen beskriver hvordan kan en fordele i et Budsjett når det ikke er satt opp budsjetthierarki. 

Hvis logoen på fakturaen er midtstilt og du ønsker å venstrestille logoen på en faktura må du endre størrelsen på dette i rapportredigeringen.