Brukertips i Visma.net ERP

Forespørselen Salg pr vare (SO40102S) har endret navn til Historikk for ordrebekreftelse pr. vare. Forespørselen baserer seg på data fra ordrelinjer i skjermbilde Salg (SO301000).    Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises bare varer fra ordrelinjer som er markert som fullført.  Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, vises også varer på ordrelinjer som ikke er fullført/bekreftet enda.    Det er lagt til mulighet for "drilldown" på feltet Varenr slik at du kan åpne varen direkte fra forespørselen.      

På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon 8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      

I versjon 8.20 innfører vi en ny funksjon relatert til hvilken kostpris som foreslås på salgsordre.

I versjon 8.21 kan du få advarsel hvis Forsendelsesdato på leveranse er ulik systemdato. 

I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 

I versjon 8.20 kan man sette opp at innlogget bruker blir valgt som Standard selger på salgsordre automatisk. 

I versjon 8.20 har vi endret hvilken dato som settes på innkjøpsordre opprettet fra salgsordre.

I noen tilfeller er det ønskelig å opprette leveranse på mer enn det som er bestilt på ordre.  Eksempler på det kan være salg i m2, liter, løpemeter. Registerer du en salgsordre på 1 meter og forsøker å opprette leveranse på 2 meter får du beskjed om at det ikke går. Hvordan kan vi da opprette leveranser på mer enn det som er bestilt?

Denne artikkelen beskriver blanketten Proformafaktura.

I versjon 8.18 er det mulig å sende e-post til kontaktpersonen på salgsordren. 

I versjon 8.18 blir leveringsdato på salgsordre oppdatert hvis du endrer denne på tilhørende innkjøpsordre. 

Firmaadresse defineres i Visma.net Admin under Firmaer ved å klikke på firma. Du har mulighet til å benytte annen adresse enn det som er definert der på dokumenter som skal sendes til kunde, for eksempel ordrebekreftelse og faktura.

I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).

Ved faktuering av leveranse i logistikkmodulen blir fakturadato foreslått til den datoen faktura generes, ofte ved valget Klargjør faktura. Du kan overstyre foreslått dato ved å registerer/endre i feltet "Fakturadato" på selve fakturaen.

I Visma.net Logistikk kan man opprette innkjøp basert på en salgsordre.

Er det mulig å samlefakturere flere ordre på samme kunde i Visma.net ERP? I mange systemer er vi kjent med at det er salgsordren som faktureres. I Visma.net ERP er det ikke salgsordren, men leveransen som er grunnlag for faktura som sendes til kunden.