Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Passelin asiakaskortille voi saada asiakkaan verkkolaskutiedot ohjelman ehdotuksesta,kun asiakaskortti on muokkaus-tilassa sekä verkkolasku valinta ja sen kentät ovat tyhjiä. Menemällä linkistä “Asiakkaalle löytyi verkkolaskutietoja” Päästään hakemaan asiakaskortille verkkolaskutiedot.      Verkkolaskutiedot tallennetaan asiakaskortille painikkeella Tallenna. Jos yrityksellä on useammat verkkolaskutiedot niin varmistetaan laskutettavalta, mikä on oikea.     Toiminto tuo yleensä myös osoitetiedot ja y-tunnuksen. Kentät Osoite, Postinumero ja Postitoimipaikka ovat pakolliset täyttää vaikka lasku lähetettäisiin verkkolaskuna.     Kun tiedot on tallennettu kortille niin asiakkaalle voi lähettää verkkolaskuja.  
Näytä koko artikkeli
07-09-2021 09:15 (Päivitetty 09-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 545 Näytöt
Voit poistaa jo tehdyn maksuaineiston, mikäli se on tarpeen, esimerkiksi väärän maksupäivämäärän tai pankin hylkäyksen vuoksi.    Valitse joko ostoreskontran  ylävalikosta Ostoreskontra ja Maksuaineistojen hallinta. Pääset valikkoon myös pankkiyhteysmoduulin puolelta, kohdasta  Pankkiyhteys ja Maksuaineistojen hallinta. Maksuaineiston poisto Valitse poistettava aineisto ja klikkaa roskakorin kuvaa   Valitse poista vain maksut. Tämän jälkeen laskut palautuvat avoin tilaan ja voit tehdä niille korjauksia sekä muodostaa maksuaineiston uudelleen.   Jos kuitenkin käytät maksuaineiston luonnin yhteydessä valintaa "Kuittaa laskut maksetuiksi" tämä toiminto ei palauta laskuja avoimeksi. Silloin pitää käydä manuaalisesti poistamassa jokaiselta laskulta maksu, Ostoreskontran hallinnan kautta, valitsemalla valinta Näytä:Maksut ja poista kyseinen maksukirjaus.   Poistotapahtuma ei poisto koneeltasi maksuaineistoa, ja se jää vielä näkyviin myös pankkiyhteysmoduulin puolelle kohtaan Passeli aineistot. Klikkaamalla tiedostolinkkiä, avautuu kansio jonne maksuaineisto on tallennettu. Siitä kansiosta voit nyt poistaa kyseisen aineiston koneeltasi.  Avaamalla uudelleen pankkiyhteysikkunan, tiedosto myös katoaa Passeli aineistot listalta.     Klikkaamalla Tiedostolinkkiä, sillä koneella jolla tiedosto on luotu, pääset kansioon joka sisältää tuon xml-tiedoston: Kuvan esimerkissä Osuuspankin aineistot. Valitse haluttu aineisto ja poista tiedosto koneeltasi. Maksuaineiston peruutus Mikäli pankkisi käsittelee peruutusaineistoja, voit luoda Maksuaineiston hallinnan kautta sen ja lähettää sen pankkiin käsiteltäväksi.   Valitse aineisto, paina poista ja valitse Tallenna peruutusaineisto   Seuraavaksi valitse kansio, jonne peruutusaineisto koneellesi tallennetaan ja anna tiedostolle jokin nimi, esim petuutus ja pvm:   Tämän jälkeen peruutusaineisto on lähetettävissä pankiin, pankkiyhteysmoduulin Passeli aineistot välilehdeltä.   Huomaathan, että peruutus koskee koko aineistoa eli et voi valita peruutettavia maksuja erikseen.  
Näytä koko artikkeli
15-04-2021 15:00 (Päivitetty 14-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 847 Näytöt
Webinaarissa käydään läpi muuttuva- ja kiinteäpalkkaisten vuosilomalaskennan toiminnon Passeli Yritys -ohjelmassa sekä lomapäivien ja lomapalkan laskennan perustana käytettävät arvot.
Näytä koko artikkeli
08-04-2021 08:06 (Päivitetty 08-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 614 Näytöt
Virheilmoitus kertoo että ammattiluokan tiedot puuttuvat aineistolta tai vakuutustiedot aiheuttavat ristiriidan toisten tietojen kanssa. Tarkistakaa että kaikilla Tyel alaisilla palkansaajilla on henkilökortistolla määritettynä tehtävänimike, eläkelaji sekä tapaturmavakuutustiedot ja että YEL alaisilla asetettuna YEL tyyppinen eläkelaji ilman tehtävänimikettä tai tapaturmavakuutustietoja.     Yllä olevassa kuvassa näkyy missä päästään määrittelemään tehtävänimikkeet, eläkelajit sekä tapaturmavakuutukseen liittyvät tiedot.     Yllä olevassa kuvassa näkyy henkilökortille asetettavat ruudut tehtävänimikkeen, eläkelajin sekä tapaturmavakuutusluokan osalta.       Yllä vielä kuva miltä tulorekisteriaineiston tulisi näyttää kun tehtävänimike, eläkelaji ja tapaturmavakuutustiedot asetettu oikein Tyel alaisen palkansaajan sekä YEL alaisen palkansaajan kohdalla.
Näytä koko artikkeli
06-04-2021 10:01 (Päivitetty 06-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 690 Näytöt
Passeli Yritys ohjelmastasi löydät tehokkaan Perintä- palvelun. Videossa käydään läpi Perintä toiminnon käyttöönotto ja käyttäminen:     Maksukehotusten laadinta   Maksukehotuksia on mahdollista tulostaa asiakkaille, joilla on avoinna laskuja ja laskut ovat myöhässä enemmän kuin asetuksissa annettu sallittu myöhästyminen. Asiakkaalle pitää olla myös valittuna asiakaskortistossa ”Muut tiedot” -välilehdellä maksukehotukset valinta.   . Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Maksukehotukset ja perintä” Tarkista laskuille annettava maksuaika ja huomautuskulut ”Asetukset” valikosta Valitse laskut, joista haluat tulostaa maksukehotuksen Paina lopuksi ”Tulosta” painiketta maksukehotuksien tulostamiseksi Maksukehotuksista on asiakkaalle lähetettävissä myös tekstiviestit
Näytä koko artikkeli
24-03-2021 13:13 (Päivitetty 29-04-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 858 Näytöt
Passeli Yritys -ohjelmassa voit lähettää verkkolaskuja myös kuluttaja -asiakkaillesi. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus eroaa normaalista yritysten välisestä verkkolaskutuksesta, koska kuluttaja-asiakkaiden tulee aina tehdä verkkolaskutus -sopimus omissa verkkopankeissaan.   Mikäli et ole koskaan käyttänyt kuluttajien verkkolaskutus -ominaisuutta aiemmissa taloushallinto -ohjelmissanne, aloitetaan luomalla uusi laskuttajailmoitus.   Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus - Maventa operaattorin välityksellä Laskuttajailmoitusten lähetyksen jälkeen Maventa toimittaa ylläoleviin pankkeihin laskuttajailmoituksen. Laskuttajailmoitus edellytetään, että kuluttajat löytävät yrityksenne tiedot omista verkkopankeistaan. Pankit käsittelevät laskuttajailmoitukset ja lisäävät yrityksenne tiedot verkkolasku -rekisteriinsä. Tässä on pankkien kohdalla eripituisia käsittelyaikoja, joten laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen menee n. 3-7 päivää ennen kuin kuluttajat voivat löytää yrityksenne tiedot verkkopankeistaan. Jotta kuluttajat voivat tehdä verkkolasku / E-lasku -sopimuksen verkkopankeissaan, niin sinun tulee lähettää aina ensimmäinen Passelilla tehty lasku paperilla tai sähköpostilla asiakkaallesi. Tuo lasku sisältää kohdistettavan tiedon, esim. viitenumeron, jotta he voivat tehdä verkkolaskusopimuksen. Kun kuluttaja-asiakas on tehnyt verkkolaskusopimuksen, niin hänen verkkopankkinsa lähettää vastaanottoilmoituksen sinun Passeli Yritys ohjelmaasi ladattavaksi. Vastaanottoilmoitus kohdistetaan asiakkaan laskun perusteella asiakastietoihin ohjelman avulla. Asiakkaan tietoihin lisätään tuolloin verkkolaskuosoitteet ja kun seuraavaksi lähetät laskua asiakkaallesi, niin voit valita lähetystavaksi verkkolaskun. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutus - Pankki operaattorin välityksellä Mikäli käytät verkkolaskutus operaattorina pankkia, tulee tehdä Passelilla laskuttajailmoitus. Lähetä tehty ilmoitus pankkisi tiedonsiirtokanavaa pitkin toisille pankeille. Laskuttajailmoitus edellytetään, että kuluttajat löytävät yrityksenne tiedot omista verkkopankeistaan. Pankit käsittelevät laskuttajailmoitukset ja lisäävät yrityksenne tiedot verkkolasku -rekisteriinsä. Tässä on pankkien kohdalla eripituisia käsittelyaikoja, joten laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen menee n. 3-7 päivää ennen kuin kuluttajat voivat löytää yrityksenne tiedot verkkopankeistaan. Jotta kuluttajat voivat tehdä verkkolasku / E-lasku -sopimuksen verkkopankeissaan, niin sinun tulee lähettää aina ensimmäinen Passelilla tehty lasku paperilla tai sähköpostilla asiakkaallesi. Tuo lasku sisältää kohdistettavan tiedon, esim. viitenumeron, jotta he voivat tehdä verkkolaskusopimuksen. Kun kuluttaja-asiakas on tehnyt verkkolaskusopimuksen, niin hänen verkkopankkinsa lähettää vastaanottoilmoituksen noudettavaksi pankkiisi ladattavaksi. Latauksen jälkeen tuo tiedosto noudetaan käsiteltäväksi Passeli ohjelmistoon. Vastaanottoilmoitus kohdistetaan asiakkaan laskun perusteella asiakastietoihin ohjelman avulla. Asiakkaan tietoihin lisätään tuolloin verkkolaskuosoitteet ja kun seuraavaksi lähetät laskua asiakkaallesi, niin voit valita lähetystavaksi verkkolaskun. Verkkolaskutus-toiminnossa voidaan hallinnoida kuluttaja-asiakkaiden E-laskutukseen liittyviä asioita. Toiminnossa voidaan luoda laskuttajailmoituksia, tehdä niihin muutoksia sekä poistaa niitä. Lisäksi voidaan lukea saatuja vastaanottoilmoituksia ohjelmaan sekä luoda laskuista verkkolaskuaineistoja.   Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutusilmoituksen luonti, Verkkolaskutus-toiminnossa, operaattorina Maventa Huom. Maventaa käytettäessä kuluttajalaskujen verkkolaskutusoperaattorina, pitää olla aktivoituna Maventan pankkiverkkoyhteys. Tämä yhteys on auki jos ylipäätään jo lähetät verkkolaskuja yritysasiakkaille, joilla pankki toimii verkkolaskuvälittäjänä. Jos olet rekisteröinyt Maventa-tilin Passelin kautta, niin myös tuon rekisteröinnin yhteydessä ohjataan pankkiverkon avaukseen erikseen. 1. Tarkista yrityksesi tiedot kohdasta Perustiedot - Yrityksen yhteystiedot Tarkista ja täytä myös Muut tiedot välilehti ja sieltä  kohdat Finvoice osoite ja Finvoice välittäjä. Anna noille kohdille kyseiset tiedot. Kun välittäjänä toimii Maventa, pitää Finvoice välittäjäksi kirjoittaa DABAFIHH. 2. Siirry Verkkolaskutus toimintoon ja valitse sieltä Laskuttajailmoitukset. Valitse Luo uusi laskuttajailmoitus. Paina vielä keskikohdasta linkkiä Laskuttajan tiedot ja katso, että tarvittavat tiedot ovat oikein (kaikki alemmat eivät ole pakollisia, toiminnon ohjeessa lueteltu pakolliset kohdat). 3. Valitse pankit joihin ilmoitus lähetetään. Valitse aluksi vain todennäköisimmät pankit. Toimintoa voi olla hyvä ensin testata yhdellä pankilla*. Mikäli sinulla on mahdollisuus lähettää itsellesi lasku tai sinulla on hyvä asiakaskontakti tätä varten niin aina parempi. Silloin sinulle tulee selville tapahtumien kulku ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta mahdollisissa kysymystilanteissa eteenpäin. * Jos teet testin ensiksi yhdellä pankilla tulee luoda uusi ilmoitus myös muille pankeille ja mieluiten aivan samoin tiedoin. 4. Laskutusaihe. Anna laskutusaiheen koodi ,tieto on vapaamuotoinen mutta olisi hyvä pitää se lyhyenä ja kuvaavana. Esim. Siivous, Puhelinlasku. Anna myös Laskutusaiheen nimi ainakin suomeksi. Tarkista myös käytettävä pankkitili. Näiden kohtien jälkeen, paina Lähetä sähköisesti nappia. Nyt Maventa välittää tiedon jokaiselle valitulle pankille. Voit seurata ilmoituksen onnistumista Sähköisesti lähetetyt-toiminnossa. Mikäli ilmoituksessa olisi virhe saat siitä tiedon tuolta. Jos virhetietoa ei kuulu noin neljään arkipäivään, ilmoitus on onnistunut. Pankit eivät palauta onnistumissanomaa. 5. Käy läpi vielä verkkolaskut asetukset välilehti. Kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutusilmoituksen luonti, Verkkolaskutus-toiminnossa, operaattorina Pankki Laskuttajailmoituksen teko: 1. Tarkista yrityksesi tiedot kohdasta Perustiedot - Yrityksen yhteystiedot Tarkista ja täytä myös Muut tiedot välilehti ja sieltä kohdat Finvoice osoite ja Finvoice välittäjä. Anna noille kohdille kyseiset tiedot. 2. Siirry Verkkolaskutus toimintoon ja valitse sieltä Laskuttajailmoitukset. Valitse Luo uusi laskuttajailmoitus. Paina vielä keskikohdasta linkkiä Laskuttajan tiedot ja katso, että tarvittavat tiedot ovat oikein (kaikki alemmat eivät ole pakollisia, toiminnon ohjeessa lueteltu pakolliset kohdat). 3. Valitse pankit joihin ilmoitus lähetetään. Valitse aluksi vain todennäköisimmät pankit. Toimintoa voi olla hyvä ensin testata yhdellä pankilla*. Mikäli sinulla on mahdollisuus lähettää itsellesi lasku tai sinulla on hyvä asiakaskontakti tätä varten niin aina parempi. Silloin sinulle tulee selville tapahtumien kulku ja osaat tarvittaessa ohjata asiakasta mahdollisissa kysymystilanteissa eteenpäin. * Jos teet testin ensiksi yhdellä pankilla tulee luoda uusi ilmoitus myös muille pankeille ja mieluiten aivan samoin tiedoin. 4. Laskutusaihe. Anna laskutusaiheen koodi ,tieto on vapaamuotoinen mutta olisi hyvä pitää se lyhyenä ja kuvaavana. Esim. Siivous, Puhelinlasku. Anna myös Laskutusaiheen nimi ainakin suomeksi. Tarkista myös käytettävä pankkitili. Näiden kohtien jälkeen paina Tallenna tiedostoon nappia ja anna tiedostolle nimi. Lähetä ilmoitus pankkisi tiedonsiirtokanavaa pitkin. 5. Käy läpi vielä Verkkolaskut asetukset välilehti.  
Näytä koko artikkeli
28-12-2020 15:03 (Päivitetty 28-12-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 891 Näytöt
Huom! Passelissa ei ole virallista lahjakorttien käsittelyä, mutta voit kuitenkin seurata myyntiä ja toteuttaa lahjakorttien käyttöä tätä ohjetta soveltaen. Ohjeessa käytetään nimitystä lahjakortti mutta yhtä hyvin se voisi olla lounasseteli, liikuntaseteli, museokortti tms.   Passelissa on mahdollisuus myydä lahjakortteja seuraavan toimintamallin mukaisesti:   Ohjeistus: 1. Perusta kortistoon uusi nimike: Lahjakortti ja anna sille hinta. - Valitse nimikelajiksi joko Laskutus tai Varasto, sen mukaan tarvitaanko lahjakortille saldolaskentaa. * Mikäli lahjakortin hinta on vaihtuva, etkä halua perustaa jokaista lahjakorttia erikseen, valitse nimikekortilta "hinnat" -välilehti ja ruksi kohtaan "Nimikkeen hinta kysytään kassaosiossa"   2. Kun lahjakortin haltija tulee lunastamaan lahjansa, toimi seuraavasti: - Valitse ensin asiakas ja ostettava tuote, tämän jälkeen hae kuitille lahjakorttia varten perustettu nimike. - Anna lahjakortin määräksi -1 * Anna tarvittaessa summaksi kortin arvo        Hieman laajemmin: Koska kyseessä ei ole virallinen käsittely, tulee kiinnittää huomiota sekä myytyihin että käytettyihin lahjakortteihin. Tuotteen voimassaolopäivämäärästä tulee itse pitää huolta. Olisi myös hyvä perustaa nämä tuotteet erikseen, jotta kirjanpidon raporteilla menevät mm. varastoarvo oikein suhteutettuna myyntitapahtumiin ja alv-raportille muodostuu oikea tilitettävä summa.   Perusta siis mielummin kaksi lahjakorttinimikettä , myyty- ja käytetty lahjakortti. Myytäessä/käytettäessä lahjakorttia käytät tapahtuman luonteesta riippuen oikeaa tuotetta.   Voit myös antaa halutessasi myytävälle lahjakortille varastoarvon, mikäli lahjakortteja on rajallinen määrä. Tällöin tulee huomioida, että tuo varastomäärä vaikuttaa Passelin varastoarvoraporttiin eli varaston arvo kasvaa.   Yhteenveto: Lahjakorttikäsittelyä ohjelma ei tue virallisesti, mutta ohjeiden mukaan toiminto on mahdollista suorittaa.  Myyntiraportteja toimitettaessa kirjanpitoon, on otettava nämä myynnit erikseen tarkasteluun, jotta kirjanpitoaineisto pysyy varmasti oikeana. Kysy kirjanpitäjältäsi tarvittaessa lisätietoja ja viittaa tähän ohjeistukseen.  
Näytä koko artikkeli
23-12-2020 11:31 (Päivitetty 26-04-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 584 Näytöt
Tehosta saatavien hallintaa Passeli Yritys webinaarissa saat vinkkejä siihen, miten voit helpottaa nopeampaa saatavien kotiutusta Passeli Yrityksen avulla. Webinaarissa käydään läpi maksukehotusten luominen, lähettäminen ja laskujen laittaminen perintään ohjelmasta sekä  tekstiviestien lähetys ja luottotietojen tarkastus.        
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 16:08
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 649 Näytöt
Passeli ohjelmiston aktivointi uudelle koneelle on mahdollista vain silloin kun sopimuspalvelut ovat voimassa. Mikäli sopimuspalvelut eivät ole voimassa - otathan yhteyttä myyntiimme.   Aktivointi tulee vapauttaa aina ensin siirrettävältä koneelta ennenkuin uusi kone otetaan käyttöön.  Aktivoinnin vapautus ei vielä tee muutoksia käyttöön. Vapautuksen voi pyytää etukäteen kuten myös latauslinkin, ohjelmiston asennusta varten. Huom! Tietoturvasyistä lisenssinhaltijan tai lisenssille liitetyn yhteyshenkilön tulee olla meihin yhteydessä, jotta voimme lähettää hänelle latauslinkin ja vapauttaa vanhan koneen aktivoinnin.   Passeli ohjelmiston uudelleen asennus tapauskohtaisesti - kun halutaan vaihtaa joko palvelin tai työasema kone.   Huom. Jos käytössäsi on Passeli kassa, suljethan kassaistunnon ennen tietokoneen vaihtoa! Katso myös ohje pankkiyhteydestä tietokoneen vaihdon yhteydessä.   Passelin uudelleen asennus - käytössä yhden koneen ohjelmisto: Yhden koneen versiossa, toimii kyseinen Passeli kone aina myös palvelinkoneena. 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi.Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2.  Tee Passelin tietokantavarmistus* vanhasta koneesta Passelin varmistus toiminnolla. Ota tässä vaiheessa myös muistiin Passelin käyttäjätunnus ja salasana . Varmistuksen teon jälkeen on hyvä joko sulkea vanha kone kokonaan tai ottaa se samasta lähiverkosta pois - uuden koneen käyttöönoton ajaksi. Tämä varmistaa sen, että uuteen koneeseen asentuu myös tietokanta. 3. Ennen uuden koneen Passeli asennusta on hyvä suorittaa Windowsin päivitystarkistus sekä asentaa kyseiset päivitykset koneelle. Toinen tarkistettava asia on varmistaa, että tietokoneen nimi sekä käyttäjänimesi eivät ole samat. Näin varmistetaan myöskin tietokannan asentumisen onnistuminen. 4. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 1. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma pyytää vielä luomaan pääkäyttäjätunnuksen Passeliin. Tämä tunnus toimii väliaikaisena tunnuksena, kunnes tietokantavarmistus* palautetaan.  Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi automaattisesti internetin välityksellä. Tämän jälkeen aukeaa tyhjä Passeli ohjelmisto. 5. Palauta vanhalta koneelta ottamasi tietokanta varmistus uuden koneen Passeliin. Palautuksessa valitse sekä ohjelma että tarvittavat yrityskannat. Palautuksen jälkeen pääset kirjautumaan Passeliin taas entisillä käyttäjätunnuksillasi. Tarkista vielä, että ohjelmisto avautuu ja viimeisimmät tapahtumat löytyvät myös ohjelmasta. *Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin työasemakoneen uudelleen asennus - käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Ota ylös Passelin tietokantaosoite. Tietokannan osoite löytyy Passelin alapalkista versionumeron jälkeen. Tietokannan osoite on muoto xxxxxxxxxx\PASSELI 3. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 2 työasema-asennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma kysyy hetken päästä tietokannan palvelimenosoitetta. Anna sille nyt tuo kohta 2 -mukainen osoite 4. Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi, automaattisesti internetin välityksellä. Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua Passeliin omilla käyttäjätunnuksillasi. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin palvelinkoneen uudelleen asennus - käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Palvelinkoneen vaihto: 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Tee Passelin tietokantavarmistus* vanhasta koneesta Passelin varmistus toiminnolla. Ota tässä vaiheessa myös muistiin Passelin käyttäjätunnus ja salasana . Varmistuksen teon jälkeen on hyvä joko sulkea vanha kone kokonaan tai ottaa se samasta lähiverkosta pois - uuden koneen käyttöönoton ajaksi. Tämä varmistaa sen, että uuteen koneeseen asentuu myös tietokanta. 3. Ennen uuden koneen Passeli asennusta on hyvä suorittaa Windowsin päivitystarkistus sekä asentaa kyseiset päivitykset koneelle. Toinen tarkistettava asia on varmistaa, että tietokoneen nimi sekä käyttäjänimesi eivät ole samat. Näin varmistetaan myöskin tietokannan asentumisen onnistuminen. 4. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse joko tapa 1 tai tapa 2 palvelinasennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma pyytää nyt luomaan pääkäyttäjätunnuksen Passeliin. Tämä tunnus toimii väliaikaisena tunnuksena, kunnes tietokanta palautetaan.  Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi automaattisesti internetin välityksellä. Tämän jälkeen aukeaa tyhjä Passeli ohjelmisto. 5. Palauta vanhalta koneelta ottamasi tietokantavarmistus* uuden koneen Passeliin. Palautuksessa valitse  ohjelma- ja että tarvittavat yritystietokannat. Palautuksen jälkeen pääset kirjautumaan Passeliin taas entisillä käyttäjätunnuksillasi. Tarkista vielä, että ohjelmisto avautuu ja viimeisimmät tapahtumat löytyvät myös ohjelmasta. *Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto. 6. Salli uudella palvelimella, palomuurista, tietokanta palvelut löytymään verkosta Passeli asennuksen mukana tulee SQL 2017 Express tietokanta ja avattavat tiedostot            ( sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe ) ovat oletuksena hakemistossa: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.PASSELI\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe 7. Yhdistä työasemat tietokantaan: Käynnistä Passeli työasemilla uudelleen . Ohjelma yrittää löytää nyt vanhaa palvelinkonetta verkosta. Kun päädytään tilaan,että vanhaa tietokantakonetta ei löydy, niin määritetään uuden tietokannan osoite (2. määritä tietokanta yhteys) , käyttäen joko koneen nimeä tai ip-osoitetta. Esimerkiksi koneen nimellä: KONEENNIMI\PASSELI tai ip-osoitteella XXX.XXX.XXX.XXX\PASSELI Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236 Passelin työasemakoneen uudelleen asennus- käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö): Virtuaalipalvelin toimii Passelin palvelimena. Jos tarkoitus on vaihtaa palvelinkone pois virtuaaliympäristöstämme omalle palvelinkoneelle - otathan yhtettä tukeemme. 1. Pyydä Passelin asiakaspalvelusta latauslinkki, josta saat ohjelmiston uusimman version asennuspaketin ladattua. Latauslinkki voidaan lähettää Passelille ilmoitettujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. Latauslinkki on voimassa 30 pv ajan. Latauslinkin mukana saat myös lisenssitodistuksen, josta käyvät ilmi ohjelmiston haltija ja lisenssikoodi. Pyydä myös vapauttamaan vanhan koneen aktivointi. 2. Ota ylös Passelin tietokantaosoite. Tietokannan osoite löytyy Passelin alapalkista versionumeron jälkeen. Tietokannan osoite on muoto xxxxxxxxxx\PASSELI 3. Asenna Passeli ohjelmisto uudelle koneelle. Ohjelma kysyy asennusvaiheessa asennustapaa valitse tapa 2 työasema-asennus optiolla. Asennuksen jälkeen käynnistä Passeli. Anna lisenssitodistuksessa olevat haltija ja lisenssikoodi tiedot. Ohjelma lähtee nyt luomaan yhteyttä tietokantaan. Ohjelma kysyy hetken päästä tietokannan palvelimenosoitetta. Anna sille nyt tuo kohta 2 -mukainen osoite 4. Tämän jälkeen suorita vielä ohjelmiston aktivointi, automaattisesti internetin välityksellä. Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua Passeliin omilla käyttäjätunnuksillasi. Pankkiyhteysmoduuli: Pankkiyhteys tietokoneen vaihdon yhteydessä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Pankkiyhteys-tietokoneen-vaihdon-yhteydessa/ta-p/107236   
Näytä koko artikkeli
22-12-2020 15:57 (Päivitetty 14-03-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 5140 Näytöt
Tilikausien vaihto tehdään normaalisti tilinpäätös-toiminnolla, joka huolehtii samalla useimmista tilinpäätökseen liittyvistä tehtävistä automaattisesti.   Huomio mahdolliset laskennalliset tositelajit ennen tilinpäätöstä, laskennalliset tositteet-tositelaji on vain sisäiseen käyttöön.   Huolehdi ennen tilinpäätöksen suorittamista päätettävän tilikauden ajanjaksolta, myös osakirjanpitojen tapahtumien tilat ajan tasalle. Etenkin laskutuksessa ei tule olla keskeneräinen tilassa olevia laskuja, ostoreskontrassa ei tule olla hyväksymättömiä ostolaskuja, palkanlaskennassa ja matkalaskuissa ei tule olla maksamattomia (hyväksytty tilassa) olevia palkkakausia tai matkalaskuja. Mikäli näitä em. tilassa olevia osakirjanpidon tapahtumia on, tilinpäätöstä suoritettaessa ohjelma antaa tiedotteen. Tiedotteessa mainitaan osiot joissa huomioon otettavia tapahtumia sijaitsee.   Mikäli osakirjanpidossa on keskeneräisiä tapahtumia, antaa ohjelma seuraavan tiedottoon tilinpäätöksen luonnissa     Tilinpäätös-toiminto löytyy kirjanpito-valikosta.     Tilinpäätös-ajo koskee aina aktiivista tilikautta. Toiminnon yhteydessä ohjelma   ▪ Luo päättyvän tilikauden jälkeisenä päivänä alkavan 12 kk pituisen tilikauden (jos tilikautta ei ole aiemmin luotu).   ▪ merkitsee tilikaudet-ikkunaan päätettävän tilikauden päätetyksi. Tilikaudet ikkunan päätetty-kenttään tallennetaan tilinpäätösajon päiväys ja tekijän käyttäjätunnus.   ▪ valitsee päätettävää tilikautta seuraavan tilikauden aktiiviseksi tilikaudeksi.   ▪ kopioi päätettävän tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle ja ”nollaa” tositteiden numerosarjat (jos tilikaudella ei ole tositelajeja)   ▪ siirtää tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldon edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille.   ▪ tekee alkusaldo-tyyppisen tositteen ja kopioi päätetyn taseen arvot alkuarvoiksi. Alkusaldo tositteella päätetyn tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldo on siirretty edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille. Jos järjestelmässä on jo ohjelman tekemä alkusaldo-tyyppinen tosite, ohjelma poistaa sen ja luo uuden alkusaldo-tyyppisen tositteen. (Ohjelma ei poista käyttäjän luomia alkusaldo-tyyppisiä tositteita.)   Usein seuraavalle tilikaudelle on tarve kirjata tapahtumia ennen edellisen tilikauden tilinpäätöksen valmistumista. Tämä on mahdollista toteuttaa, joko luomalla uusi tilikausi tilikaudet-ikkunassa tai tekemällä tilinpäätös-ajo etukäteen. Tilinpäätösajo voidaan tarvittaessa tehdä uudelleen tilinpäätöksen perumisen jälkeen.   Huom! Päätetty tilikausi ei lukitu tilinpäätöksen yhteydessä. Päätetty tilikausi on syytä lukita vasta kun tilinpäätös on vahvistettu.
Näytä koko artikkeli
16-12-2020 07:39
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1327 Näytöt
Aluksi hyvä ottaa huomioon: On suositeltua tutustua versiopäivityksen ohessa julkaistuun muutosluetteloon. Päivityksen suorittavalla henkilöllä on oltava Windowsin oikeudet sen laajuiset, että ohjelmien päivittäminen on mahdollista. Päivitys saattaa viedä aikaa -tietokannan koosta riippuen - minuuteista jopa tunteihin. Valitkaa siis tarkoin hetki, jolloin kenenkään ei tarvitse päästä käyttämään ohjelmistoa.   Passelin päivitys -  käytössä yhden koneen ohjelmisto: Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus”. Klikkaa ”Tarkista päivitykset” -painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta saatavilla uudempaa versiota. Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta. Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” -painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma. Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta. Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” -painiketta klikaten. Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti. Passelin päivitys -  käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmistoversio. Verkkokäytössä on hyvä tehdä päivitystoiminto ensimmäiseksi palvelinkoneella ja vasta sitten muilla koneilla. Näin varmistetaan päivityksen onnistuminen parhaiten. Aloita päivitys sulkemalla Passeli kaikilta muilta koneilta paitsi palvelinkoneelta. Tämän jälkeen suorita palvelimen Passelipäivitys. Kun päivitys on kokonaan suoritettu niin, että pääset kirjautumaan Passeliin, voit päivittää muiden koneiden Passelit. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus”. Paina ”Tarkista päivitykset” -painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota. Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” -painiketta. Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” -painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma. Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta. Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” -painiketta klikaten. Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti. Passelin päivitys -  käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö) palveluntarjoajana Atea: Palveluntarjoaja hoitaa Passelin tietokantakoneen päivityksen yöaikaan, ennen kuin päivitysversio on saatavissa työasemakoneille. Tämän jälkeen jokainen Passelikäyttäjä hakee uuden Passeli version Päivitystarkistustoiminnon kautta ja asentaa päivityksen. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus”. Paina ”Tarkista päivitykset” -painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota. Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” -painiketta. Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” -painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma. Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” -painiketta klikaten. Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti. Huom poikkeustilanteet: Mikäli Passelin päivitys ei tee muutoksia tietokantaan eli kyseessä on ns. parannuksia sisältävä päivitys, jonka asentaminen ei ole pakollinen joka koneelle, niin sitä päivitystä ei asenneta virtuaalipalvelimelle automaattisesti. Mikäli tarvitsette päivityksen myös virtuaalipalvelimelle otattehan yhteyttä Passelin tukeen jos päivityksen asennus palvelimelle ei omin avuin onnistu. Esim. Versio 3.0.5.1 on tämän kaltainen poikkeustilanne  Katso myös video-ohje päivityksen asentamiseen:   Mahdolliset ongelmatilanteet päivityksen aikana   Passeli ohjelma ilmoittaa käynnistyessään: "Ohjelmaa ei voida käynnistää. Toinen työasema on päivittämässä tietokantoja"   Todennäköisin syy: Päivityksen vielä ollessa kesken, on yritetty avata Passeli joko tällä tai toisella koneella. Ratkaisu: Passeli tuen on muodostettava etätukiyhteys palvelinkoneellenne missä Passeli tietokantoinen on asennettu ja suoritettava korjattavat toimet. Otathan yhteyttä Chat tukeemme www.visma.fi/passeli/ tai soittamalla Asiakaspalvelun puhelinnumeroon 09 3154 2035 Ohjelma ilmoittaa päivystä asennettaessa:   "Sulje seuraava käynnissä oleva ohjelma: Passeli"   Todennäköisin syy: Passeli ohjelmisto on koneella vielä päällä eikä päivitysohjelmaa voi käynnistää ilman Passelin sulkua. Ratkaisu: Katso vielä päivitysohjelman takaa, näkyykö Passeli olevan käynnissä. Se on erillinen ohjelmansa joka pitää ensin sulkea. Voit katsoa myös tehtävien hallinnasta, onko Passeli.exe käynnissä ja lopeta se. Jos tämä ei auta, otathan yhteyttä Chat tukeemme www.visma.fi/passeli/ tai soittamalla Asiakaspalvelun puhelinnumeroon 09 3154 2035    
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 13:19 (Päivitetty 29-04-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 3408 Näytöt
Tilikauden päättyessä tulee tehdä varastoinventaario, jonka jälkeen saadaan varastonarvo raportti tilinpäätökseen.   Inventointisaldojen kirjaus tehdään Varastokirjanpito-osiosta Varasto -> Inventointisaldojen kirjaus.   Takautuvan inventaarion kirjaus ei ole mahdollista. Inventointi kirjataan tilanteen päivälle, eli sille päivälle jolloin inventointi ohjelmassa suoritetaan.   Tarkemmat ohjeet inventointisaldojen kirjaukseen löytyy alla olevasta linkistä   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Inventaariosaldojen-kirjaus/ta-p/107036   Kun inventaario on suoritettu, otetaan varastonarvo tilinpäätökseen   Varastokirjanpito-osiossa Raportointi - Varastoarvot     Annetaan Tilannepäiväksi päivä, jolloin tilikauden inventaario suoritettiin Valitse kaikki valinnalla saadaan valittua raporttiin kaikki varastopaikat sekä kaikkien nimikeryhmien tuotteet, halutessaan raportin voi ottaa myös varastokohtaisesti mikäli sille on tarvetta.     Laskentaperuste - Nimikekortin keskihinta esittää varastonarvon nimikekortin Hinnat välilehdellä olevan Keskihinnan mukaan     Laskentaperuste Laskettu keskihinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja sitä edeltäneen 12 kk aikana varastoon saapuneiden nimike-erien keskimääräisen hinnan mukaan.   Muita mahdollisia varastoarvon laskentaperusteita on   Ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan ostohinnan perusteella.   Alennettu ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan alennetun ostohinnan perusteella.    Hankintahinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja nimikekortin oletustoimittajan hankintahinnan.    Myyntihinta -valinta esittää nimikkeen varastoarvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja tarkasteluhetken myyntihinnan (hintaluokka1) perusteella.  FiFo (First in First out) – valinta esittää nimikkeen varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että ensin varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.  LiFo (Last in First out) –valinta esittää varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että viimeksi varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.  Varastoarvot järjestelmävaluutassa -valinnalla tulostetaan varastoarvo järjestelmävaluutassa.  Valittavissa osto-, hankinta- sekä mynntihinta valinnoilla.  Näytä nollamääräiset rivit -valinnalla tulostetaan myös nimikkeet joiden varastosaldo on nolla. Huom! Raportti näyttää nimikkeiden varastoarvot väärin, jos nimikkeiden saldo tai keskihintoja on syötetty tai muutettu suoraan nimikekortille.
Näytä koko artikkeli
14-12-2020 08:41
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 973 Näytöt
Webinaarissa käydään läpi sähköisen laskutuksen etuja myynti -ja ostolaskutuksessa Passeli Yritys ohjelmassa
Näytä koko artikkeli
11-12-2020 12:58 (Päivitetty 09-04-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 898 Näytöt
Käyttöönotto: Jotta Smartship osoitekortteja voit tulostaa, pitää yrityksellä olla asiointitunnukset Postin Smartship palveluun. Lisätietoja asiointitunnuksen hankinnasta löydät postin sivuilta: https://www.posti.fi/fi/yrityksille/tehosta-logistiikkaa/digitaaliset-palvelut-ja-rajapinnat/smartship Mahdollisissa ongelmissa, liittyen asiointitunnuksien hankintaan tai integraation aktivointii, auttaa postin tukipalvelu. https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ota-yhteytta   Posti SmartShip -integraation aktivointi ohje: Posti SmartShip – integraation aktivointi - Posti sopimusasiakkaille Aktivoinnissa tarvittava "Developer-di" on integraatiomoduulin kehittäjän oma. Passelin asiakkaille se on 0050019627.   Aktivoinnin jälkeen Postin Smartship palvelusta löydät sopimustunnusten ylläpidossa annettavat sopimustunnukset ja API-avain tiedot. Sopimustunnukset-välilehdellä annetaan Postilta saatu logistiikan (kirjeet/paketit) ja/tai rahdin sopimustunnus sekä tunnuksen tyyppi. API-avaimet välilehdellä annetaan tietojen tulostuksessa tarvittava tunnus ja salainen tunnus. Tunnuksia käytetään ainoastaan Smartship osoitekortit -toiminnolla luoduissa tulosteissa.     Käyttö: Smartship osoitekortit-toiminto sisältää osoitekorttien hallintanäkymän ja osoitekorttien kirjaukseen tarvittavat toiminnot. Osoitekorttien hallintanäkymässä esitetään aiemmin tehtyjen osoitekorttien tiedot. Osoitekorttien kirjausnäkymässä luodaan kotimaan logistiikan (kirjeet/paketit) ja rahdin Smartship osoitekortit. Toiminto mahdollistaa osoitekorttien tulostamisen asiakkaalle tehdyistä toimituksista tai laskusta sekä asiakaskortistosta valitulle asiakkaalle. Smartship osoitekortit-toiminto löytyy sekä myyntitilaukset että laskutus osion päänäytön tulostus valikosta. Smartship osoitekorttien tulostuksesta veloitetaan Poletteja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Näytä koko artikkeli
18-12-2020 07:35 (Päivitetty 30-04-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1342 Näytöt
Kirjanpitoon kirjattujen ja muista osioista,kuten ostoreskontrasta tai laskutus-myyntireskontrasta siirtyneiden tositteiden muokkaaminen Kirjanpito-osiossa on mahdollista tarpeen niin vaatiessa.   Huom! Tositteiden muokkaus tulisi lähtökohtaisesti tehdä aina alkuperäisen tapahtuman kautta, esim. reskontrien kautta tulisi tehdä muutokset lasku tositteille jne.      Kirjattu-tilassa olevan tositteen muokkaus     1. Valitse Tositteidenhallinta 2. Etsi tosite jota haluat muokata,voit etsiä tositteen haluamallasi hakuavaimella esim. tositenumerolla tai vaikka tunnisteella jolloin voit käyttää haussa esim. ostolaskusi numeroa 3. Valitse näytä tosite,jolloin tosite aukeaa tositteen käsittely näkymässä 4. Aseta tosite Muokkaus - tilaan ja tee tarvittavat muutokset. Muokkauksen jälkeen tallenna,jolloin tekemäsi muutokset säilyvät Hyväksytty-tilassa olevan tositteen muokkaus     1. Valitse Tositteidenhallinta 2. Etsi tosite jota haluat muokata,voit etsiä tositteen haluamallasi hakuavaimella esim. tositenumerolla tai vaikka tunnisteella jolloin voit käyttää haussa esim. ostolaskusi numeroa   3. Valitse näytä tosite,jolloin tosite aukeaa tositteen käsittely näkymässä 4. Jotta hyväksyttyä tositetta voi muokata,tulee hyväksyntä ensin poistaa. Paina toimintokuvakkeista löytyvää "Hyväksy tosite" -painiketta saadaksesi tositteen takaisin Kirjattu tilaan jonka jälkeen tositteen voi asettaa Muokkaus- tilaan ja tehdä tarvittavat muutokset. Muokkauksen jälkeen tallenna,jolloin tekemäsi muutokset säilyvät.      
Näytä koko artikkeli
27-10-2020 11:10 (Päivitetty 27-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 771 Näytöt
Ryhmäalennukset toiminnolla luodaan nimikeryhmäkohtaisia alennuksia valituille asiakasryhmille.   Huomaathan mikäli asiakas kuuluu useampaan asiakasryhmään, jolle on määritelty alennus tietyn nimikeryhmän nimikkeistä, käytetään suurinta asiakkaalle myönnettyä alennusprosenttia. Alennukset annetaan prosentteina asiakkaalla sovellettavan hinnaston hinnasta. Annetut alennukset esitetään rivikohtaisesti alennus % -kentässä   Ennen ryhmäalennusten luontia tulee ohjelmaan luoda Asiakasryhmät ja asiakas tulee valita asiakasryhmään, jotta ryhmäalennukset aktivoituvat. Mikäli asiakkaille on tarkoitus antaa alennuksia vain tietyistä nimikkeistä tulee ohjelmaan luoda myös halutut nimikeryhmät.   Asiakasryhmä luodaan seuraavasti: 1.Valitse Kortistot-Asiakaskortisto-Asiakasryhmät ja luo asiakasryhmä ylläpito näkymässä Ryhmän luonnin jälkeen Asiakas lisätään luotuun ryhmään seuraavasti: 1.Kortistot-Asiakaskortistot-Valitse Asiakaskortti jolle haluat määrittää käytettävät asiakasryhmän/ryhmät 2.Valitse muokkaa-Asiakasryhmä kentän kohdalla valitse alasvetolaatikosta ryhmä johon asiakas liitetään. 3. Jos asiakkaan tulee olla useassa ryhmässä paina alasvetolaatikon perästä löytyvää toimintokuvaketta ja valitse asiakasryhmä/ryhmät johon asiakas lisäksi halutaan liittää Mikäli ryhmäalennuksia annetaan myös nimikeryhmäkohtaisesti tulee ohjelmaan luoda myös nimikeryhmiä ja liitetään nimikkeitä kyseiseen ryhmään. 1.Kortistot-Nimikekortistot-Nimikeryhmät-Luo Nimikeryhmät ylläpito näkymässä Ryhmän luonnin jälkeen Nimike lisätään luotuun ryhmään seuraavasti: 1.Kortistot-Nimikekortisto-Valiste Nimikekortti jolle haluat määrittää käytettävät nimikeryhmän/ryhmät 2.Valitse muokkaa-Nimikeryhmä kentän kohdalla valitse alasvetolaatikosta ryhmä johon nimike liitetään. 3. Jos nimikkeen tulee olla useassa ryhmässä paina "Muut ryhmät" toimintokuvaketta ja valitse nimikeryhmä/ryhmät johon asiakas lisäksi halutaan liittää Kun ryhmät on luotu ja kortit on lisätty haluttuihin ryhmiin,luodaan ryhmäalennukset Nimikekortiston kautta: 1.Kortistot-Nimikekortistot-Perustiedot-Ryhmäalennukset 2.Luodaan uusi alennushinnasto ryhmälle painamalla luonti kuvaketta 3.Valitaan Nimikeryhmä ja Asiakasryhmä joita alennus koskee 4.Määritellään ryhmää koskeva alennus% sekä onko alennus voimassa toistaiseksi vain tietyn ajanjakson Asiakasryhmälle liitetyn asiakkaan alennukset aktivoituvat myyntitilanteissa automaattisesti käyttöön.    
Näytä koko artikkeli
15-10-2020 14:41 (Päivitetty 15-10-2020)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 608 Näytöt
Passeli Yritys-ohjelmassa tehdyt suoritukset ja maksut voi tarvittaessa poistaa. Laskutus ja myyntireskontrassa käsitellään myyntilaskuja ja niiden suorituksia. Ostoreskontrassa taasen käsitellään ostolaskuja ja niiden maksuja.   Suorituksen poistaminen myyntilaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Laskutuksenhallinta 2. Suoritukset 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 1   Maksun poistaminen ostolaskulta onnistuu seuraavasti: 1. Ostolaskujen hallinta 2. Maksut 3. Klikkaa hiiren oikealla kyseistä laskua 4. 'Poista' Kuva 2
Näytä koko artikkeli
13-10-2020 13:53
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 954 Näytöt
Ohjelmasta voidaan poistaa tarpeettomaksi jääneitä asiakas- ja nimikekortteja. Kortteja voidaan poistaa käytöstä joko yksitellen tai massapoistona. Toiminnon jälkeen kortti ei näy enää kortistossa, mutta ne eivät poistu kuitenkaan kokonaan ohjelmasta.   Yksittäisen nimike- ja asiakaskortin käytöstä poistaminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse haluamasi kortisto Kuva 1 2. valitse kortistosta kortti jonka haluat poistaa 3. Valitse haluttu kortti 4. Ota kortti muokkaus tilaan 5. Ota 'Asiakas/Nimike poistettu käytöstä' valinta käyttöön 6. Tallenna   Kuva 1   Käytöstä poistetut asiakaskortit ovat nähtävillä asiakaskortisto > oikeasta yläreunasta näytä > valitse valikosta poistetut. Kuva 2. Käytöstä poistetut nimikkeet ovat nähtävillä nimikehaussa. Kuva 3.   Kuva 2 Kuva 3   Kortistojen massapoisto tapahtuu seuraavasti: 1. Passelin työpöytä 2. Asetukset 3. Tietokantaoperaatiot 4. Kortiston massapäivitys 5. Valitkaa haluttu kortisto 6. Asettakaa Kuva 4 mukaiset asetukset, valitkaa halutut kortit ja painakaa 'Päivitä valitut kortit'   Kuva 4    
Näytä koko artikkeli
13-10-2020 13:47
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 720 Näytöt
Passelissa uusi varmenne päivittyy automaattisesti ennen vanhentumista, eikä vaadi käyttäjiltä manuaalisia toimenpiteitä.    Varmenteen tilan Passelista voit tarkistaa kohdassa Palkanlaskenta - Perustiedot - Tulorekisterin ja Verohallinon varmenne.     Tulorekisteri lähettää ilmoituksia tulorekisteri varmenteiden vanhenemisesta tekniselle yhteyshenkilölle ja pyytää tarkistamaan oman varmenteen tilan ohjelman toimittajilta. Valtaosa nyt käytössä olevista varmenteista on haettu 2022, joten varmenteen uusiminen tulee monelle ajankohtaiseksi vuoden 2024 aikana.   Jos jostain ongelmatilanteesta johtuen varmenne ei kuitenkaan uusiudu vaan ehtii vanhentua, voidaan uusi varmenne hakea manuaalisesti tulorekisteri.fi palvelusta seuraavasti:    Kirjautukaa tulorekisteri.fi palveluun pankkitunnuksilla joilla oikeus palveluun > Valitkaa "Asioi yrityksen tai organisaation puolesta" > Valitkaa yritys > Vasemmasta reunasta "Tekninen rajapinta ja varmenteet" > Sivun alareunasta keskeltä "Hae uutta varmennetta" > Täyttäkää tiedot ja lähettäkää hakemus. Saatte sähköpostiinne uudet transferID ja transfer password tiedot.   Uudet varmennetiedot voidaan asettaa Passeli ohjelmaan seuraavasti: Palkanlaskenta > Perustiedot > Tulorekisterin varmenne > Mitätöi varmenne > Luo uusi varmenne > Asettakaa transferID ja transfer password tiedot niille kuuluviin kenttiin. Mikäli kyseessä tilitoimistovarmenne jota tullaan jakamaan toisille yrityksille valitkaa lisäksi rastiruutu "Tilitoimistovarmenne".   Uusi varmenne tulee jatkossakin olemaan voimassa 2 vuoden ajan mutta päivittyy automaattisesti aina hieman ennen varmenteen vanhentumista, joten manuaalista varmenteen päivittämistä ei jatkossa enää tarkoitus tehdä.
Näytä koko artikkeli
29-09-2020 14:45 (Päivitetty 21-11-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1376 Näytöt
Jos tapahtuu niin, että laskun rivin summa nollaantuu laskua tai muuta rivitapahtumaa kirjoitettaessa, kun esimerkiksi a-hintaan lisätään desimaaleja TAI ostolaskua saavutettaessa, laskun summana on 0.00€ - syynä on Windowsin väärin toimiva desimaali erotin.   Esim. Laskun kirjaus, rivin summa, piste desimaalierottimella näkyvissä:   Esim. Ostolaskun esikatselussa on summa mutta vastaanoton jälkeen lasku näkyy 0.00€ summaisena:   Ratkaisu vaihtoehtona toimii myynti yms. rivikirjausten ollessa kyseessä: Sulje Passeli. 1) Ohjauspaneelista voidaan vaihtaa desimaalierotin takaisin pilkuksi, palauttamalla oletusasetukset* 2) Myös koneen uudelleen käynnistys korjaa yleensä tilanteen normaaliksi.   *Valitaan Ohjauspaneelin Aika- ja alueasetukset ja vaihdetaan lukumuotoja   Palautetaan muotoilujen Lisäasetukset -vaikka desimaalierotin olisi näennäisesti pilkkuna valmiiksi. Käynnistä Passeli uudelleen ja testaa toiminta.   Ostolaskujen ollessa kyseessä, kyseiset 0.00€ summaiset ostolaskut tulee ensin poistaa järjestelmästä.   Tämän jälkeen valitaan Asetukset- Passeli asetukset – Ostoreskontra ja täältä voit vielä vaihtaa ostolaskujen seuraavan laskunumeron vastaamaan juoksevaa numeroa eli ensimmäistä juuri poistettua laskunumeroa.   Tämän jälkeen sulje Passeli ja tee yllä olevan ohjeen mukaan desimaalierottimen palautus. Palautuksen jälkeen ota vielä ostolaskut uudelleen Passelin ostoreskontraan, tällöin summa on taas esillä oikein.    
Näytä koko artikkeli
26-08-2020 13:18 (Päivitetty 05-04-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1132 Näytöt