Användartips för Visma.net Project Management

I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt efter antal arbetade timmar.   DEBITERING PER TIMME   Det viktigaste när det gäller att debitera projekt per timme är att ha korrekta   prislistor   eller   prissättningar   i projekt. Alla arbetade timmar blir automatiskt fakturerbara enligt den valda prissättningsmodellen, som när som helst går att ändra.   Vi börjar med att skapa en prislista, med korrekta timpriser: Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Debitering per timme, och trycker på Lägg till   Jag börjar med att låta den första raden, 0 kr/tim, stå kvar. Detta för att fånga upp alla timmar som inte ska debiteras (intern tid osv.). Vill ni istället ha ett lägsta standardpris anges detta här.  Därefter trycker jag på Ny rad och lägger till ett pris för allt som ska debiteras. Jag kan ange pris för personer eller arbetstyper. Eller kombinera de båda:   I exemplet ovan har Max Norrsel och Tobias Söderlund en egen prissättning när de gör Konsultation och Planering, men alla andra personers priser baseras helt på vilken arbetstyp de registrerar.  Vi har nu skapat en prislista med våra priser, som kan användas i våra projekt.   Vi ska nu skapa ett projekt, och välja prissättning: Skapa nytt projekt, eller gå till ett befintligt. Gå till avdelningen Finanser > Ange Priser > Prislista och välj Debitering per timme i listan för prislistor.   Vi kan genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning redigera priserna om vi vill att andra regler ska gälla i detta projekt. Eller om vi vill lägga till prissättningsregler i en fas görs detta i projektet genom att välja Lägg till undantag för fastpris (under Fasspecifika Prisundantag).    Registrerar du arbetstid i projektet går timmarna direkt in och blir fakturerade enligt vår prislista.      Om vi vill kan vi i fakturan redigera priserna, eller ändra antalet timmar som ska faktureras genom att klicka på på posten som ska redigeras.      Glöm inte att trycka på spara när ni är klara.

När du har skapat ett försäljningsprojekt kan du enkelt få tillgång till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Kom ihåg att försäljningsprojekt betraktas också som projekt.   När du öppnar ett försäljningsprojekt kan du bläddra igenom försäljningsrelaterade data som förväntat projektvärde och dess aktuella status. Försäljningsstatusar läggs till och redigeras under Inställningar> Försäljningsstatus. Du kan också redigera olika sannolikheter för varje status när du är inne på projektet   Status kan uppdateras via försäljningsöversikts kanban eller fliken Försäljning i ett specifikt fall. När du kommer överens med kunden och stänger försäljningsprojektet uppdateras sannolikheten automatiskt till 100% och aktuellt datum blir det förväntade orderdatumet. Dessa kan naturligtvis justeras manuellt om det behövs. Du kan också spåra alla tidigare och framtida aktiviteter från försäljningsprojektet. Alla aktiviteter som är kopplade till ett projekt visas under Aktiviteter och ändras lätt där. Du kan även lägga till nya aktiviteter (att göra uppgifter och kalenderposter) och skriva anteckningar här. Du hittar dem också på kundkortet. På fliken Försäljning kan du också enkelt komma åt offerter och filer som läggs till och lägga till nya. 

Då och då får vi frågan hur uppföljning per fas eller person kan göras på projektavgifter (vanligast för artiklar som fakturerars i projekten).   För er som har APIet påslaget i organisationen har ett extra avsnitt under "Företagsuppgifter" som kallas för "API-parametrar":  Här går det att välja "Anställd för en projektavgift" samt "Fas för en projektavgift". När något eller båda av dessa alternativ är valda går det sedan att koppla fas/person till de avgifter som läggs till i era projekt!   Ha en fortsatt fin dag.

I mobilappen kan du enkelt komma åt vanliga uppgifter när du är på språng. 

Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.

Så här kan du uppdatera flera projektspecifika prislistor på samma gång.

För att utöka era möjligheter att följa upp verksamheten utifrån de begrepp och nyckeltal som är viktiga i er verksamhet kan ni skapa egna nyckeltal i Visma.net Project Management. Dessa kan sedan användas i rapporter och översikter.  Om du har versionen Premium eller Enterprise kan du skapa egna nyckeltal från menyn Inställningar/KPI.   Nyckeltalen delas in i tre områden: Indikatorer för projekt - nyckeltal som visas i projektrapporter och projektöversikten Indikatorer för fakturor - nyckeltal som visas i en enskild faktura och fakturarapporter Användarindkationer - nyckeltal som visas i tid- och användarrapporter Klicka på knappen Lägg till under respektive typ av nyckeltal och ange ett namn på nyckeltalet. Fältet Enhet kan lämnas tomt eller ange den enhet som ska visas i rapporter. Börja med att klicka på det matematiska tecknet för att sätta upp formelns delar och operationer, därefter väljer du vilket innehåll respektive del ska ha.   Efter att du har valt innehåll klickar du på pennan för att göra ytterligare urval för vad som ska inkluderas i formeln, t.ex. vilka källor som ska räknas med i begreppet Fakturering.   Klicka på Spara.   I listan över tillgängliga KPIer kan du även kryssmarkera kolumnen “I projektöversikt”. Då kommer nyckeltalet även visas i projektets flik Finanser.   När du skapar en rapport kan du välja att lägga till dina egendefinierade KPIer från Värden under sektionen Anpassade KPIs i listan över möjliga rapportvärden.

Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.

Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?

Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.

Under Community Live sände vi webinar om projekthantering i Severa och Visma.net ERP. Här hittar du svar på de frågor som kom in. 

Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 

Missade du vårt webinar, se vår video!

Fråga  Hur tar jag bort slutdatum för ett projekt? Om jag raderar datumet kommer det tillbaka när jag flyttar markören till något annat fält? Svar  Du kan ta bort ett datum genom att ställa markören i datumfältet och trycka på ESC-knappen.

Nytillkommen funktionalitet i nya Severa

Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.

Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  

Fråga I nya Severa visas ett antal gamla projekt i försäljningsöversikten som inte är relevanta längre. Kan man rensa bort dem? Svar Vad som visas i försäljningsöversikten avgörs av projektens försäljningsstatus. Under Verktyg/Inställningar kan du se era försäljningsstatusar och om de betraktas som Pågående, Vunna eller Förlorade försäljningsprojekt. Alla projekt som har försäljningsstatus som motsvarar Pågående status kommer att visas i försäljningsöversikten. 

Fråga I nya Severa klickar man på knappen med de tre punkterna i projektvyn för att se projektbeskrivningen, kan man få beskrivningen att ligga framme hela tiden?  Svar Projektbeskrivningen kan bara visas genom att klicka på knappen.