avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.    Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
29-05-2020 15:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 226 Visningar
I denna tid när många medarbetare kan vara sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvaroktiviteter. (Om du behöver lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Inställningar/Aktivitetstyper.)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
31-03-2020 17:04
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 240 Visningar
Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-02-2018 15:56
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 234 Visningar
I Visma.net Project Management kan ni arbeta både med externa och interna projekt för uppföljning av nedlagd tid och värde av arbetskostnader med mera. Läs vidare för att lära dig mer!   För att skapa ett internt projekt välj i menyn till vänster Projekt och klicka sedan på Lägg till projekt. Det går också att klicka på plustecknet i det övre åtgärdsfältet Lägg till ny. Pendla därefter till fliken Internt projekt i fönstret Lägg till projekt.      Välj en Kontaktperson, de kontaktpersoner som finns tillgängliga för interna projekt fördefinieras via den interna kunden som du hittar i menyfliken Kunder eller sök på ert företagsnamn uppe till höger i det övre åtgärdsfältet. Den interna kunden har en gråmarkerad ruta framför sig i kundöversikten. Klicka in dig på kunden och välj Ny kontakt för att skapa en ny.      Om du har en högre behörighet kan du även lägga till nya kontaktpersoner direkt från denna vy. Börja bara skriva namnet på den nya kontaktpersonen i fältet Kontaktperson och välj sedan Lägg till ny kontaktperson.   
Visa fullständig artikel
24-02-2020 14:56
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 279 Visningar
Det finns två olika vyer man kan välja mellan att arbeta i vid menyvalet Tid & Utlägg. Dagvy eller Veckovy.   Beroende på vilken vy användaren som ska registrera tid och utlägg väljer att arbeta i så finns det också olika alternativ under knappen för "fler alternativ" till höger om Lägg till arbetstid.    Väljer användaren Veckovyn går det endast att lägga till Arbetstimmar och Frånvaro      Väljer användaren Dagvyn kan de även lägga till Utlägg, Resekostnader och Avgifter.    Det är inte ett programfel eller något som inte stämmer i användarens behörighetsprofil om de inte kan lägga till utlägg, resekostnader och avgifter i veckovyn utan det är tänkt att fungera så.    Vi vill till sist tipsa om att användarna kan ladda ner appen Project Management/Severa från Appstore eller Google Play för att smidigt registrera tidposter, utlägg och reseräkningar i projekt via sina mobiler eller annan enhet.   
Visa fullständig artikel
15-03-2021 08:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 41 Visningar
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 324 Visningar
Behöver du återöppna ett stängt projekt förklarar vi nedan hur du kan hitta projektet och hur du öppnar det igen.    För att hitta ett stängt projekt kan du göra på olika sätt i Project Management.   När du innehar projektuppgifter som Namn eller Projektnummer kan du påbörja en sökning uppe till höger i Sök. Det krävs minimum 3 tecken för att söka och du kommer då se knappen Söker bland stängda och inaktiva. Klicka på knappen för att inkludera stängda projekt. Scrolla sedan i listan för att hitta rätt projekt om du har flera träffar.      Stängda / Inaktiva objekt är markerade med en punkt till vänster i listan.      Klicka på projektet så öppnas Projektkortet, klicka sedan på de 3 punkterna uppe till höger och välj Öppna projekt.      Du kan även hitta en lista över Stängda projekt inne på kundkortets flik Försäljningsprojekt & Projekt förutsatt att du vet vilken kund det gäller. Se nedan. Markera projektet till vänster i listan och välj åtgärd Ändra status för öppen/stängd i verktygsfältet som visas överst i vyn för att öppna projektet.        Till sist kan du också hitta stängda projekt via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt.  Välj till höger om listan Stängd i filtret Öppen/Stängd. När du ser projektet/en kan du ändra statusen genom att markera rutan till vänster på respektive rad och klicka på Välj åtgärd i verktygsfältet som visas överst i vyn. (Likt ovan)    
Visa fullständig artikel
28-01-2019 13:30
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 346 Visningar
Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 75 Visningar
Det har gjorts några ändringar av IP-adresser för e-postmeddelanden som skickas från Visma.net Project Management. Tidigare var avsändarens IP-adress: 81.22.243.84 men nu är följande IP-adresser giltiga:   81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105   Läs mer i:  Utgående mail hamnar i skräpposten 
Visa fullständig artikel
21-10-2020 13:19
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 190 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 248 Visningar
Miljö med flera valutor finns tillgängligt i version Enterprise av Project Management. Vi har stöd för över 160 olika valutor och du aktiverar tillägget vid Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper.  För mer information om tillägget klicka här . Läs hela dokumentet INNAN aktivering.    När tillägget är aktiverat kan du skapa prislistor, offerter och fakturor i annan valuta än företagets basvaluta. Innan du kan göra det måste du dock lägga till önskade valutor och deras kurs manuellt i Kugghjul > Inställningar > Valutor. När du skapat valutan och eventuell prislista i Inställningar så är du redo att använda funktionen och det är viktigt att du känner till följande.   Vid tillfället då du skapar försäljningsprojekt/projekt med annan valuta än SEK kommer du se och eventuellt reagera på att inte all finansiell information i försäljningsprojekt/projekt visas i den valuta du valde. En del visas i företagets basvaluta och en del i försäljningsprojektets/projektets valda valuta. Det är inte ett programfel utan tänkt att fungera så.    Kostnader och avgifter i ett projekt med annan valuta än SEK som är kopplade mot en prislista/produkt visas i valutan som valts i projektet medan alla andra beräkningar i system görs i företagets basvaluta.    Demobolaget nedan har valt SEK som basvaluta och lagt till EUR som valuta.  I nedan exempel visas Försäljningsprojektets förväntade försäljningsvärde i SEK men om du skapar en Offert så visas summeringen i EUR. Samma regel gäller för Projekt och Fakturor.      Om du går vidare in på fliken Finanser > Avgifter och övriga kostnader ser du även här att valutan är blandad - Enhetskostnaden visas i SEK medan Enhetspriset visas i EUR. Därför att dessa priser är oftast avtalade på förhand mellan dig och din kund och ska faktureras i överenskommen valuta medan de interna beräkningarna fortsatt ska ske i basvalutan.     
Visa fullständig artikel
16-09-2020 15:14
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 244 Visningar
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Kugghjul > Inställningar > Resealternativ går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte. Om kryssrutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad så måste de anställda klicka på Skapa reseräkning och få denna godkänd av sin överordnade innan resposten är fakturerbar.     Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd (endast när rutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad).     (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:39
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 243 Visningar
Vilken logik styr projektets priser?
Visa fullständig artikel
16-07-2020 12:55
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 287 Visningar
När du skapar ett projekt måste du välja vilken prissättning som ska gälla utefter en prislista. När du valt en prislista kan du klicka på Ändra till projektspecifik prislista och då redigera arbetstimspriser och produktpriser för det specifika projektet.    Viktigt att känna till är att priser för Resekostnader inte kan redigeras från fliken Finanser. Priserna för resekostnader måste vara korrekt angivna i prislistan som väljs från start i projektet.  Om du i efterhand vill uppdatera resekostnaderna går du till Inställningar - Prislistor. Antingen redigerar du en befintlig prislista eller så skapar du en helt ny med de önskade resekostnaderna.    Om du påbörjar en projektspecifik prislista på fliken Finanser och sedan måste ändra resekostnaderna kommer de projektspecifika ändringarna du gjort att gå förlorade. Detta eftersom du måste byta prislista till den som du uppdaterat/skapat med de nya priserna för resekostnader och sedan igen klicka på Ändra till projektspecifik prislista. 
Visa fullständig artikel
06-07-2020 13:55
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 194 Visningar
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
28-05-2020 21:42
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 187 Visningar
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
30-01-2020 11:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 307 Visningar
Tips för att lägga till fler projektmedlemmar.
Visa fullständig artikel
13-01-2020 08:55
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 351 Visningar
PROJEKTETS NAMN OCH NUMMER   Namn och nummer för projektet kan ändras om man klickar på de uppgifterna uppe på sidan. Går du in under Visa beskrivningen kan du också lägga till en beskrivning. Man kan sedan dölja beskrivningen genom att klicka på Dölj beskrivningen .    PROJEKTETS STATUS      Status för projektet kan anges om går in under Välj uppe till höger. Till varje statusändring går det dessutom att ange en kommentar. För att se historik över ändringar trycker man på Visa statushistorik nere under Välj . Då anges när, till vilken status, beskrivning samt vem som gjort ändringen. Detta kan användas för att flagga olika händelser.   Under knappen med tre punkter kan du även välja att avsluta projektet och stänga det för vidare bearbetning, flytta till en annan kund eller ta bort ett projekt. Observera att du inte kan stänga projekt som har ej godkända timmar, ofakturerade arbetstimmar eller öppna fakturor. Ett projekt kan endast flyttas till en annan kund så länge ingen fakturering har skett i projektet. FÖRSÄLJNING   I fliken Försäljning anges: Status - vilka olika säljstatusar som ska finnas tillgängliga skapar ni själva under Kugghjulet- Inställningar - Försäljningsstatus OBS! Har du flera status med samma sannolikhet sorteras dem automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man döpa statusarna till Status 1, Status 2, för att styra sorteringen. Under status visas även information om förväntad värde, sannolikhet, förväntad orderdatum samt kontaktkälla. Kontaktkälla visar hur ni kom i kontakt med kunden. Ni kan själva redigera de tillgängliga kontaktkällorna under Kugghjulet- Inställningar - Kontaktkällor. Försäljningsinformation - Här visas vem som är försäljare. För att ändra denna information tryck på pilen vid sidan om försäljarens namn.  Kundkontakt - hur ni kommer i kontakt med kunden. Huvudkontakten kan ändras genom att klicka på Ändra . Huvudkontaktens uppgifter kan redigeras genom att trycka på namn. För att kontakta kunden direkt tryck på telefonnummer eller e-postadress. Offerter - Här visas offerter för projektet. För att skapa nya offerter tryck på Ny offert .  Filer och länkar - Här kan filer och länkar laddas upp. Nere på fliken på finns även information om tillgängligt utrymme.  Aktiviteter - I Visma.net Project Management kan du arbeta med flera typer av aktiviteter. Genom att samla alla aktiviteter, kalenderposter och projektuppgifter på samma ställe får du ett bra stöd i vad du behöver göra och när du behöver göra det, både under införsäljningsprocessen och genomförandet av projekt. Aktiviteterna är även tätt sammankopplade med projekt och arbetstimsregistreringen för att underlätta ditt arbete. Under Försäljning kan du skapa Att göra -aktiviteter (– korta uppgifter och påminnelser som du vill komma ihåg ) samt Kalenderposter (poster i kalendern med datum samt start- och sluttid). Till detta kommer anteckningar och lista med avslutade aktiviteter.   PROJEKTPLAN   Här definierar du projektets struktur: Detaljerad tidslinje - här kan du ange projektets start- och slutdatum. Om du vill kunna följa upp projektet utifrån faser och underfaser kan du lägga till dessa, men det går också bra att arbeta utan faser. Lägg till projektmall - här kan du importera ett projektmall. Du kan antingen lägga till en projektmall från offert eller från ett tidigare projekt.  OBS!  Om du har skapat en projektplan direkt från offerten kommer en fördefinierad projektplan att visas. Allokera arbetstimmar - du kan enkelt fördela all estimerad tid i projektet genom att klicka på denna knapp. Ett nytt fönster visas där du kan se alla faser som har ännu ej allokerad tid. Här kan du även justera projektmedlemmarna per fas. När du klickar på Lägg till allokering kommer alla estimerade arbetstimmar att fördelas jämnt över alla valda projektmedlemmar per fas. Om en projektmedlem redan är överbelagd den aktuella fasen kommer detta visas med en orange triangel. För mer information läs gärna användarhandboken.  Projektets slutförandegrad - Du kan redigera projektets slutförandegrad manuellt i fältet Projektets slutförandegrad i övre högra hörnet av projektvyn. Om du ändrar procentsatsen manuellt kommer den manuellt angivna procentsatsen visas i detta fält samt i rapporter, men den automatiska beräkningen finns kvar i bakgrunden och visas fortfarande på huvudfasen. Om du vill återgå till den automatiska beräkningen tar du bort den manuellt registrerade siffran och stänger fönstret igen.    Nedbrytning av timmar och produktivitet - För varje projekt kan man se en nedbrytning av medarbetarnas produktivitet, t.ex. hur mycket tid de har rapporterat, hur mycket dessa timmar är värda, hur många procent av dessa timmar som har fakturerats samt vilken andel medarbetaren har bidragit med till faktureringen både i pengar och procent. Dessa nyckeltal beräknas automatiskt, men du kan även justera dem manuellt. Här kan man även se hur många timmar som är godkända eller ej godkända.    SAMARBETE   I ett projekt kan du använda fliken Samarbete som en gemensam projektyta för att dela information och aktiviteter med dina kollegor. Det finns två vyer att välja på:  Kommentarer Projektaktiviteter  Om du väljer vyn Anteckningar kan du ange en kommentar och klicka på Skicka internt. Denna information syns bara för dem som är projektmedlemmar inom företaget.     Om du väljer vyn Projektaktiviteter kan du lägga till en projektaktivitet och sätta rätt ansvarig person och status på den. Du kan sedan dra-och-släppa uppgiften mellan olika statuskolumner för att byta status på projektaktiviteten.  Du kan öppna projektuppgiften genom att klicka på uppgiftens rubrik och sedan ändra t.ex. ansvarig person, status eller när den förväntas vara klar. Projektuppgifter som är försenade markeras med ett rött utropstecken.    FINANSER   Under projektfliken Finanser definieras allt som har med projektets prissättning att göra samt visas all typ av finansiell information för det aktuella projektet.    Innan medarbetarna kan börja rapportera tid på projektet bör ni titta igenom de arbetstyper och produkter som ska vara möjliga att använda i det aktuella projektet. Öppna projektfliken Finanser och den översta sektionen Ange priser. Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden  Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.    I standardprislistorna definieras de priser som ska gälla för de olika arbetstyperna per timme, påslag för övertidsarbete och resekostnader. I projektets prislista kan du först välja en standardprislista och sedan klicka på knappen Projektspecifik prislista, så kan du justera de olika priserna för det aktuella projektet. De ändrade priserna kommer inte att påverka standardprislistan, bara den aktuella projektprislistan. Timpriserna kan specificeras både per person, arbetstyp och fas. Om du justerar projektets priser kommer namnet på prislistan att ändras automatiskt till Projektspecifik prislista. Ni får läsa mer om prissättning i användarhandboken eller under länkarna nedan: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Fast-prissattning/ta-p/264460 https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Prissattning-per-timme/ta-p/263975   Under fliken Resekostnader ser du vilka typer av resekostnader som finns och du kan bestämma om de ska vara fakturerbara eller ej i det aktuella projektet genom att kryssmarkera respektive kostnadstyp. De resekostnader som visas har definierats i era systeminställningar under Kugghjulet - Inställningar - Resekostnader.    Under fliken Produktpriser kan du även ändra standardpriset på produkter i det aktuella projektet. När du anpassar en prislista, kan du även begränsa vilka standardprodukter som ska vara valbara i det aktuella i projektet. Användarna kommer då bara kunna lägga till dessa produkter. På fliken Projektinställningar kan du begränsa projektets valbara produkter.      Längre ner på fliken Finanser finns sektionen Avgifter och övriga kostnader. Denna sektion består av fyra områden där du kan lägga till olika avgifter: Arvoden - Arvode räknas som en försäljning av tjänst (gäller oftast vid fastprisprojekt) och ger därmed även en andel av fakturering till de användare som arbetat i det aktuella projektet och påverkar deras debiteringsgrad.  Produkter - Produkter läggs upp i produktregistret (Inställningar > Produkter) är ofta fysiska saker som förmedlas och säljs i uppdraget, men kan också vara t.ex. licenser. Dessa produkter betraktas av systemet som försäljning och påverkar projektets försäljningsmarginal. Det ger däremot ingen andel av fakturering till den som arbetat i projektet utifrån ett intjänandeperspektiv. Leverantörskostnader - Under rubriken Leverantörskostnader visas t.ex. sådana leverantörskostnader som har inhämtats från ert ekonomisystem och som ni vill ska belasta projektet och eventuellt vidarefaktureras. Resekostnader - Under rubriken Resekostnader visas de reseutlägg som rapporterats på projektet. Dessa reskostnader registreras via tidrapporteringsvyn. Om ni har versionen Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan dessa resekostnader också rapporteras via tjänsten Reseräkning.   En viktig del i uppföljningen av projekt är att kunna följa projektets prognos. På projektets flik Finanser i sektionen Prognos kan du redigera fakturerings-, intäkts- och övriga utgiftsprognoser. Fakturerings- och övriga utgiftsprognoser som baseras på fasta avgifter kan även hämtas automatiskt via knappen Uppdatera prognos. Oavsett när du använder den funktionen kommer prognosen att uppdateras med innevarande månad och framåt och tidigare månader ligger. Välj vilket perspektiv som ska visas i den grafiska prognosen genom att klicka på en av flikarna. För mer information om projektets prognos hänvisas till användarhandboken.   PROJEKTINSTÄLLNINGAR   Här hittar du allmänna information om projektet och dess faktureringsinformation. På fliken Projektinställningar finns möjlighet att ändra eller lägga till information som har betydelse för projektstatistik, fakturering och urval.      Under sektionen Allmänna inställningar finns möjlighet att ändra vilken avdelning eller kostnadsställe ett projekt tillhör. Detta påverkar t.ex. integrationer till vissa ekonomisystem och vilken avdelning som ska få intäkterna för projektet. Här kan du även definiera om det ska vara tillåtet för andra än definierade projektmedlemmar att ansluta till projektet och rapportera tid. Nyckelord för ett projekt används för att associera eller sätta etiketter på projekten. De definieras under systeminställningar.     Under sektionen Faktureringsinformation kan du anpassa faktureringsinformationen för ett projekt utöver de inställningar som ärvs från kundkortet. I sektionen Kund för fakturering har du möjlighet att lägga till en annan mottagare av fakturan för det aktuella projektet och även säkerställa att uppgifter om e-fakturering stämmer.   Under sektion Arbetstyper, produkter och kostnadsundantag kan du begränsa vilka arbetstyper och produkter som ska vara valbara i det aktuella projektet. Du kan även definiera vilken arbetstyp som ska visas som default när medarbetaren tidrapporterar på det aktuella projektet. Om medarbetaren även har en standardarbetstyp på arbetskontraktet kommer en projektspecifik arbetstyp att ha företräde över medarbetarens standardarbetstyp.  Ifall ni behöver ändra en projektmedlems internkostnad i ett specifikt projekt väljer ni medarbetaren samt definierar vilken kostnad som ska användas för att beräkna medarbetarens arbetskostnad i det aktuella projektet under sektion Kostnadsundantag för projektmedlem.
Visa fullständig artikel
31-12-2019 14:57
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 420 Visningar
Du kan skapa projekt från flera lägen i Visma Severa: I menyn under plustecken högst upp på sidan tryck på pluset (Lägg till ny) > Projekt.   Från projektmenyn. I avdelningen Projekt tryck på Lägg till projekt .   Från kundkortet. I avdelningen Försäljning & Projekt kan man klicka på Lägg till projekt . Då anges kunden som kund på projektet automatiskt.     När du öppnat ett nytt projekt börjar man med att fylla i grundinformation om projektet: Om projektet ska vara ett kundprojekt eller ett internt projekt Projekt som ska debiteras ska alltid vara av typen Konto, endast interna projekt som ej ska debiteras är av typen Internt.    Avdelningen som projektet ska tillhöra Fakturans valuta OBS! Denna uppgiften kan inte ändras senare. Vill du ändra valuta på ett projekt behöver du lägga upp ett nytt projekt som du kan basera på en tidigare projektmall.  Om projektet redan är vunnen. I detta fall anger man även information om beställningsstatus och förväntat värde.   När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar: Försäljning - information om införsäljningen och projektets aktiviteter (används under införsäljningsarbetet)  Projektplan - projektet och dess indelning i faser, estimerad arbetstid och tidslinjer  Samarbete - projektanteckningar och projektaktiviteter i en kanban-vy med projektuppgifter som passerar olika status  Finanser - projektets prissättning, avgifter, prognos och finansiell översikt  Projektinställningar - inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord och projektspecifika arbetstyper eller produkter Tänk på Möjligheten att skapa, visa och redigera projekt styrs via Behörighetsprofiler.
Visa fullständig artikel
24-12-2019 11:12
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 406 Visningar
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt för ett fast pris, oavsett antal arbetade timmar. Fastpris När du i Visma.net Project Management ska fakturera kund ett fast pris för ett projekt använder du produkter. En produkt kan faktureras direkt, vid angivet datum eller efter slutförd fas. För att definiera fasta priser måste vi se till att timpriser inte faktureras, det gör vi i Prislistor. Vi börjar med att ställa in så att timpriser inte debiteras Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (Under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Fastpris , och trycker på Lägg till :       Det viktigaste i denna prislista är att vi har ett förinställt pris på 0 kr/tim. Detta eftersom vi inte kommer debitera någon kostnad per timme.   Om du har någon arbetstyp som faktiskt ska debiteras per timme kan du trycka på Ny rad , välja arbetstyp och ange kostnaden. I min prislista vill jag alltid att arbetstypen Support ska faktureras per timme, så jag lägger ett timpris på 750 kr:       Gå längre ner på sidan och tryck på spara.   Vi har nu skapat en prislista där endast konsultation kommer debiteras baserat på antal timmar med den valda arbetstypen.   Vi ska nu skapa ett projekt och välja prissättning Skapa nytt projekt och spara det. Gå till avdelningen Finanser och tryck på pilen under Ange priser > Prislista . I listan för prislistor väljer jag den vi skapade, fastpris.     Tänk på att om även resekostnader ska ingå i det fasta priset och kommer förekomma i projektet att se till att Resor är urbockade.    Vi kan nu börja registrera arbetstid i projektet:   Vi har 11 arbetade timmar, men inget att fakturera. Det ska vi ändra på:   Vi fakturerar våra fastprisprojekt med hjälp av Produkter Vi går i projektet till avdelningen Finanser > Avgifter och övriga kostnader > Produkter Där kan vi genom att börja skriva i sökrutan skriva direkt vad vi vill att posten ska kallas, antal, enhet, pris och kostnad Denna produkt är det arbete vi har gjort åt kunden, så jag anger att kostnaden ska vara 0 kr. Projektet kommer fortfarande belastas med kostnaden för arbetstimmar.     Produkten blir omgående fakturerbar, vilket gör att den kommer läggas till i projektets nästa faktura.   Vill vi inte att produkten ska vara fakturerbar omgående kan vi under Fakturering > Klart för fakturering välja ett annat alternativ. Det är också här vi kan ändra produktens uppgifter, t.ex. pris, moms och beskrivning:   Det går att skapa produkter i Visma.net Project Management och prissätta dem. Om man t.ex. levererar samma tjänst ofta. Dessa skapas under Kugghjulet > Inställningar > Produkter (Under projekt) .   Nu kan vi skapa en faktura i projektet, för det fasta belopp vi vill fakturera kunden.    Om vi skulle rapportera in arbetstypen Konsultation skulle denna bli fakturerbar baserat på arbetade timmar:        
Visa fullständig artikel
24-12-2019 09:43
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 481 Visningar