Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13 (Uppdaterad 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 923 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 01-07-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1142 Visningar
I Visma.net Project Management finns det möjlighet att skapa egendefinierade fält för Kunder och Projekt. Nedan visar vi Inställningar för dessa fält och användningsområden. Notera att företaget måste ha version Premium eller Enterprise för åtkomst till detta.    Anpassade fält på Kundnivå Anpassade fält visas på alla befintliga kundkort i fliken Kundinställningar. För att se innehållet i dessa fält behöver användarna åtminstone ha läsrättigheter till kundinformation. Anpassade fält kan också visas i rapporter.   För att skapa egendefinierade fält att använda för Kunder öppnar man Inställningar -  Kunder & Kontakter - Anpassade fält, klicka på Lägg till anpassat fält och välj vilken typ fältet ska vara. Det finns ingen gräns för hur många anpassade fält som kan skapas.  Datum: Här anges endast ett Anpassat fältnamn då fältet endast kan användas för att ange ett datum.  Numeriskt värde: Ange ett Anpassat fältnamn och om man vill också en Enhet.  Text: Här anges endast ett Anpassat fältnamn då fältet endast kan användas för att ange text.  Värde per enhet: Ange ett Anpassat fältnamn och om man vill också Enhet om det önskas. Bredvid Enhet står det KR (hämtas från företagets basvaluta) eftersom fältet avser Värde. Nedan finns bifogat ett bildexempel från demokund som visar hur fälten ser ut när de är tomma i Kundinställningar. När du fyller i något i respektive fält så kommer fältnamnet att visas som en överskrift för fältet.      Anpassade fält på Projektnivå Anpassade fält visas på alla befintliga projekt i fliken Projektinställningar. För att se eller redigera innehållet i dessa fält måste användaren minst ha projektledarbehörighet till projekt. Anpassade fält kan också visas i rapporter eller användas i KPI-beräkningar. Det finns ingen gräns för hur många anpassade fält som kan skapas.    För att skapa egendefinierade fält att använda för Projekt öppnar man Inställningar - Projektledning - Anpassade fält, klicka på Lägg till anpassat fält och välj vilken typ fältet ska vara. Här gäller samma sak som för anpassade fält för kunder, de skiljer sig inte åt.  Se nedan exempel från ett demoprojekt för hur fälten ser ut i fliken Projektinställningar.  När du fyller i något i respektive fält så kommer fältnamnet att visas som en överskrift för fältet.    Användningsområden för Anpassade fält  När egendefinierade fält är skapade går det att använda dessa för andra ändamål än att endast kunna lagra ytterligare information på i Kund- eller Projektinställningar.    Anpassade fält för Kunder kan användas som Filter och/eller Värde i Rapporter - Rapportgenerator - Kunder - Kunder. Öppna rapporten och klicka på Filter eller Värde och bläddra i listan över tillgängliga filter/värden till Custom fields.    Anpassade fält för Projekt kan användas i rapporten Projekt - Projekt  som Filter och/eller Värde. Öppna rapporten och klicka på Filter eller Värde och bläddra i listan över tillgängliga filter/värden till Custom fields.  Anpassade fält av typen Numeriskt värde och Värde per enhet  kan inkluderas i formeln för nyckeltal (KPI:er) för projekt. Nyckeltal skapas i Inställningar - Nyckeltal (KPI:er), klicka på Lägg till nyckeltal  och välj Projekt-KPI för att få möjlighet att använda de anpassade fälten du skapat för projekt i formeln för nyckeltalet.      Det går även att visa Anpassade fält som Projekt-KPI:er i fliken Finanser vid sektionen KPI:er som är tillgänglig för varje projekt. Öppna Inställningar - Nyckeltal (KPI:er) - Användning av KPI - Projekt-KPI:er för att välja vilka KPI:er som ska synas i sektionen för varje projekt.  När man då fyller i information på fliken Projektinställningar - Anpassade fält så kommer detta också att synas i sektionen KPI:er i fliken Finanser.   
Visa fullständig artikel
10-11-2021 15:42 (Uppdaterad 10-11-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1421 Visningar
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Verktyg > Inställningar > Tid & Utlägg > Resräkningar går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte.    Markera om resekostnader måste godkännas eller inte innan de kan faktureras. Om du väljer att  Resekostnader måste godkännas innan de kan faktureras krävs det att den anställde skapar en reseräkning och får den godkänd av sin överordnade för att den ska bli fakturerbar i projektet den tillhör.      Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd om inställningen att godkänning krävs innan fakturering kan genomföras är vald.      (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:39 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 983 Visningar
I menyvalet Tid & Utlägg kan organisationens användare rapportera arbetad tid i projekt och frånvaro samt diverse utlägg. Om behovet finns går det även att rapportera övertid, läs vidare för att lära dig hur man ställer in övergripande systeminställningar och användarspecifika inställningar för att kunna rapportera övertid!   Systeminställningar Börja med att navigera till Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Övertidstyper     Här kan du även läsa kort information om hur du smidigt kan använda övertidstyper för att kompensera arbete de anställda utför utöver ordinarie arbetstid.     Välj Lägg till övertidstyp och fyll i uppgifterna för övertidstypen. Klicka på Spara. Du kan lägga till så många typer som du behöver för att täcka företagets behov.    Dessa övertidstyper finns sedan tillgängliga i vyn Tid & Utlägg när användarna skapar en tidpost. Mer information längre ner.    Kom ihåg att om du använder filexport/import till Visma Lön så måste du också lägga upp en tidkod för detta i Visma Löns tidkodsregister. Använd samma kod i både PM och Visma Lön.    Användarinställningar För att användare ska ha tillgång till att registrera övertid måste detta anges i användarens arbetskontrakt.    Gå till Verktyg > Användarhantering > Välj användare och gå till avsnittet Arbetskontrakt.      Om användaren har ett pågående arbetskontrakt kan du välja att öppna det och markera Övertid tillåten. Tänk på att detta påverkar hela perioden som arbetskontraktet innefattar. Om ni inte önskar det så skapa ett nytt arbetskontrakt som ska gälla framåt och markera Övertid tilllåten.    Skapa tidpost med övertid. Först så ska den ordinarie arbetstiden läggas till om det finns någon sådan för dagen som användaren ska registrera.   Alltså om ordinarie arbetstid är 8 timmar per dag och användaren har arbetat 2 timmar utöver dessa en dag så ska användaren skapa 2 separata poster för detta. Det går inte att skapa en tidpost med 10 timmar för detta, systemet kommer då tolka alla 10 timmar som övertid.   Börja alltså med att skapa 1 post för ordinarie arbetstid om det finns någon sådan för innevarande dag. Skapa sedan en ytterligare tidpost för övertiden. Se exempel nedan.      På övertidsposten väljer du fortfarande en vanlig arbetstyp och sedan övertidstyp.    Notera att om du använder filexport/import till Visma Lön så kommer arbetstypen och dess kod som du väljer på övertidsposten att skrivas över i exportfilen med namn och kod från övertidstypen så att importen blir korrekt.       
Visa fullständig artikel
23-10-2019 14:12 (Uppdaterad 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1107 Visningar
Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?
Visa fullständig artikel
11-04-2019 08:25 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 945 Visningar
Behöver du återöppna ett stängt projekt förklarar vi nedan hur du kan hitta projektet och hur du öppnar det igen.    För att hitta ett stängt projekt kan du göra på olika sätt i Project Management.   När du vet vilka projektuppgifter som Namn eller Projektnummer för projektet du ska öppna igen kan du påbörja en sökning uppe till höger i Sök. Det krävs minimum 3 tecken för att söka. Klicka på knappen för att inkludera stängda projekt. Scrolla sedan i listan för att hitta rätt projekt om du har flera träffar. Observera att du i Verktyg > Inställningar > Sökinställningar kan du ställa in om om både öppna och stängda objekt ska visas i söket eller endast öppna objekt.      Stängda / Inaktiva objekt är markerade med en punkt till vänster i listan.      Klicka på projektet så öppnas Projektkortet, klicka sedan på de 3 punkterna uppe till höger och välj Öppna projekt.      Du kan även hitta en lista över Stängda projekt inne på kundkortets flik Försäljningsprojekt & Projekt förutsatt att du vet vilken kund det gäller. Se nedan. Markera projektet till vänster i listan och välj åtgärd Ändra status för öppen/stängd i verktygsfältet som visas överst i vyn för att öppna projektet.        Till sist kan du också hitta stängda projekt via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt.  Välj till höger om listan Stängd i filtret Öppen/Stängd. När du ser projektet/en kan du ändra statusen genom att markera rutan till vänster på respektive rad och klicka på Välj åtgärd i verktygsfältet som visas överst i vyn. (Likt ovan)    
Visa fullständig artikel
28-01-2019 13:30 (Uppdaterad 03-08-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1426 Visningar
Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:18 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 878 Visningar
Utöka möjligheterna med Prislistor i Visma.net Project Management genom tillägget Avancerad prissättning (om verksamheten använder version Enterprise finns Avancerad prissättning tillgängligt som standard). När detta tillägg är aktiverat går det att öka (eller sänka) de befintliga prislistornas priser med en procentuell ökning eller med ett fast belopp och även skapa volympriser.   Vi rekommenderar detta tillägg för alla företag som har behov av att öka sina priser regelbundet och/eller vars prislistor består av många enskilda rader där manuell uppdatering av priser är ett omfattande arbete. Är ni intresserade av Avancerad prissättning men inte har version Enterprise så ta kontakt med er återförsäljare!    Prisökning    När tillägget är aktiverat, istället för att redigera varje rad manuellt i prislistan kan användare med behörighet enkelt öka priserna för en prislista med bara några få klick. I Visma.net Project Management finns 2 typer av prislistor, verksamhetens standard prislistor som skapas av Administratörer i Inställningar - Prissättning - Prislista och Projektspecifika prislistor som skapas i projekt genom att gå till Projekt - Öppna ett projekt - gå till fliken Finanser, klicka på Ändra till projektspecifik prissättning för att få möjlighet att redigera priserna för endast det projektet. (Finns inte knappen tillgänglig använder projektet redan en projektspecifik prislista)  Båda typerna av prislistor kan uppdateras med antingen Procentuell ökning eller Fast belopp. Det går också att göra prissänkning på samma sätt som beskrivs nedan, sätt  minustecken “-”  framför procenten/beloppet för genomföra en sänkning istället för ökning. Prisökning av prislista Prislistor som finns i Inställningar - Prissättning - Prislista kan uppdateras genom att öppna den prislista som ska ökas genom att klicka på namnet och välj sedan Öka priser, välj sedan Typ av ökning och vad som ska påverkas.Läs längre ner i artikeln för att se hur man skapar en ny version av prislista och ökar priserna samtidigt Notera: Det går inte att öka priset på originalversionen av prislistan. Det går inte att använda funktionen Öka priser eller Ta bort prislistversioner på nya versioner av original prislistan där Startdatum för prislistan har passerat.          Projektspecifik prislista Projektspecifika prislistor uppdateras via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt. Användarens behörigheter styr vilka projekt som visas här och kan uppdateras av användaren. Detta är inte obligatoriskt att göra men vill man så kan man filtrera rapporten att visa endast de projekt som använder Projektspecifik prislista genom klicka på Välj filter - välja Prislista - och välja Anpassa i rullgardinslistan. Det finns givetvis andra filter för att begränsa de projekt som visas i vyn ytterligare. Markera sedan alla projekt ute till vänster i översta kryssrutan för att åtgärda alla projekt eller välj endast berörda projekt genom att markera rutan för enskilda rader.  Överst i vyn öppnas då Åtgärdsfältet, välj här vilken typ av ökning som ska genomföras och vilken valuta om företaget använder det. Denna vy är lik och fungerar på samma sätt som vid ökning från  Inställningar - Prissättning - Prislista förutom att det inte går att välja från vilken dag som priserna ska vara giltiga, det gäller alltid från innevarande dagens datum. Finns det projekt med specifika prislistor i annan valuta måste du genomföra denna åtgärd för varje valuta. Här finns också en begränsning att endast Arbetstimmar och Produkter kan uppdateras, det går inte att redigera priserna för Resekostnader i en Projektspecifik prislista.  Produktregister För att enkelt öka priserna i produktregistret för flera produkter samtidigt med bara några klick, gå till Inställningar - Register över arbetstyper, resekostnader och produkter - Produkter. Till vänster går det att markera enskilda rader men också alla produkter i listan genom att markera den översta raden som speglar produktkategori. Likt uppdatering av projektspecifik prislista, i exemplet ovan, öppnas då ett åtgärdsfält i det övre delen av vyn. Välj här Redigera kostnad som åtgärd, välj sedan typ av ökning och fyll i belopp/procent.    Regler för prisökning/sänkning Rader i prislistan som är tomma eller 0 som värde påverkas inte av prisuppdatering. Produkter i prislistan som får sitt pris från produktregistret påverkas inte. Kontrollera kolumnen Priset kommer från om ett pris inte uppdateras vid prisuppdatering.  När Typ av ökning: Fast belopp används, skriv ett positivt värde som t.ex. 100 SEK för att öka och ett negativt värde t.ex. -100SEK för att sänka ursprungligt värde.  Vid Procentuell ökning är intervallet -100 till 1000%. Vid Procentuell ökning, finns möjlighet att välja om priserna avrundas till nästa heltal, 1 decimal eller två decimaler. Formeln för Procentuell ökning är X + (X*Y/100) där X är priset och Y är procenten.  Från Inställningar - Prislista kan användaren välja vilka objekt som uppdateras (Arbetstimmar, Resor och/eller Produkter). Från Projektrapporten kan endast Arbetstimmar och Produkter uppdateras. Volympriserade produkter kan ökas. Fast pris kan inte ökas   Skapa ny version av prislista  Skapa nya versioner av befintliga prislistor. Till exempel om företaget bestämt att höja sina kundpriser i början av nästa år, kan en ny version skapas i förväg och den kommer att vara giltig från och med den första januari nästa år. Priserna i den gamla prislistan används fram tills att startdatumet för den nya versionen av prislistan inträffar. Den nya versionen tas automatiskt i bruk vid valt startdatum. Vid denna tidpunkt kommer fakturerade arbetstimmar och resor som angetts före startdatumet för den nya versionen fortfarande att ha priset från den gamla prislistan och faktureras med de gamla priserna. Notera: Om startdatumet för den nya versionen är innevarande dag och timmar och resor har angetts tidigare samma dag, uppdateras priserna för dessa poster enligt den nya versionen. Priser på ej fakturerade produkter uppdateras inte.    För att skapa en ny version, gå till Verktyg - Inställningar -  Prislistor - Prissättning. Öppna befintlig prislista och klicka på Skapa ny version överst i vyn. Ange Prislistans startdatum, detta datum är då från när priserna tas i bruk. Välj sedan om du vill använda någon av de befintliga prislistorna som Prislistmall för den nya versionen. Vill du skapa en ny tom prislista och definiera rader manuellt välj då istället “välj” för att lämna fältet Arbetstimmar tomt.    Om en befintlig prislista används som mall för den nya är det möjligt att öka priserna på raderna samtidigt. I kolumnen Typ av ökning välj Ingen om det inte finns något behov av att öka priserna. Processen är därefter densamma som ovan i den här artikeln där prisökning av prislistan beskrivs i detalj.   När den nya versionen har skapats kan du se varje version högst upp i vyn, fram tills att datumet har passerat för prislistversionen är det möjligt att använda funktionen Öka priser och att ändra startdatumet. Efter datumet har passerat inaktiveras dessa funktioner och du måste skapa en ny version.     Volympriser När Avancerad prissättning är aktiverat går det att använda Volympriser. Vilket  innebär att utöver de normala produkt priserna kan skapa en prissättning som baseras på antalet registrerade produkter. När en faktura skapas hämtar systemet rätt pris från prislistan beroende på hur många produkter som angetts. Alla produkter i en volymprislista behöver inte baseras på volympris. Notera: Det går inte att skapa en ny version av befintlig prislista som ska inkludera volympriser om originalversionen inte gör det.     För att skapa en prislista med volympriser, gå till Inställningar - Prissättning - Prislista, klicka på Lägg till prislista, fyll i uppgifterna och markera rutan Använd volymprissättning och välj sedan Spara. Nu är det möjligt att börja ställa in Volympriserna, gå till avsnittet Produkter.      Håll muspekaren över den rad som volympris ska gälla för, klicka på plusset ute till höger. Det kommer då automatiskt fyllas i att från 1 (en) artikel gäller följande pris, priset kan redigeras. Klicka på plusset igen för att ange ett ytterligare volympris. Se bild nedan.   (För att återgå till ursprungligt pris och ta bort volympriset, klicka på ikonen till höger om plusset) I nedan bild har vi angett 10 som ett ytterligare volympris, det fylls då automatiskt i 9 som högsta antal i volympriset ovan. Alltså 1-9 i antal så gäller 850kr, 10 och uppåt gäller 800kr. För att ta bort en enskild rad, klicka på den röda ikonen (soptunnan).      För att skapa projektspecifik volymprissättning, öppna det befintliga projektet och gå till fliken Finanser. Notera: Det är endast möjligt att lägga till projektspecifika volympriser på produkter om projektet redan använder en systemprislista som inkluderar volympriser.  Kontrollera vilken prislista som används i avsnittet Ange priser, om den inkluderar volympriser kan du klicka på Ändra till projektspecifik prissättning och gå till fliken PRODUKTPRISER för att ställa in de nya projektspecifika volympriserna.  Om den angivna system prislistan i avsnittet Ange priser inte inkluderar volympriser måste prislistan först ändras till en befintlig prislista som inkluderar det, sedan klickar du på Ändra till projektspecifik prissättning. Noter dock att när du byter prislista så påverkas också Arbetstimspriser och Resekostnader!
Visa fullständig artikel
26-10-2021 13:27 (Uppdaterad 26-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 899 Visningar
Via huvudmenyn Försäljning visas försäljningsöversikten som är en central del i Visma.net Project Management för uppföljning och hantering av pågående försäljningsprojekt. Här visas alla öppna försäljningsprojekt och vilken försäljningsstatus de befinner sig i visualiserat i en kanban- eller listvy beroende på vad användaren föredrar. Det går att enkelt byta status på ett försäljningsprojekt genom att dra- och släppa det till en annan försäljningsstatus när man arbetar med kanban vyn. I övre högra hörnet finns möjlighet att begränsa försäljningsöversikten genom att filtrera den utifrån avdelning, säljare eller nyckelord. Tänk på att innehållet i försäljningsöversikten beror på vilka behörigheter användaren innehar. När försäljningsöversikten filtreras kommer även nyckeltalen i övre delen av fönstret att anpassas efter det urval som görs.  Försäljningsprojekt kan ha tre typer av ikoner för att uppmärksamma användaren om att något är försenat eller saknas: ● Grön cirkel - den inplanerade aktiviteten påbörjas idag ● Orange triangel - det förväntade beställningsdatumet har passerats /det finns ingen kommande aktivitet inplanerad ● Röd cirkel - försäljningsprojektet har en försenad aktivitet Klicka på den lilla pilen på respektive projekt i Försäljningsöversikten (i kanbanvyn) för att få snabb översikt och tillgång till aktiviteter och annat försäljningsrelaterat. I Försäljningsöversikten när man klickar på blocken Beställning eller Avböjt förslag så visas en lista över aktuella försäljningsprojekt som blivit beställda eller avböjda innevarande månad. De nyckeltal som visas som standard i försäljningsöversikten är: ● Försäljning denna månad –värdet på de affärer som vunnits denna månad ● Prognos denna månad – det vägda värdet av alla öppna affärer som förväntas stängas denna månad (använder försäljningsvärdet * sannolikheten) plus stängda affärer denna månad ● Projekt som behöver följas upp – antal projekt där det t.ex. saknas en nästa aktivitet, har försenade aktiviteter eller där det förväntade beställningsdatumet är passerat ● Månadens försäljningskvot – andelen vunna försäljningsprojekt denna månad, dvs antalet vunna försäljningsprojekt / (antal vunna + antal förlorade försäljningsprojekt) (dessa går inte att anpassa)   När du har skapat ett försäljningsprojekt kan du enkelt komma åt det genom att klicka på försäljningsprojekts namn var som helst i systemet. Till exempel via olika Rapporter eller från Kalender - Kalendervy/Att göra-lista. Kom ihåg att försäljningsprojekt också betraktas som projekt.    När du öppnar eller skapar ett nytt  försäljningsprojekt hamnar du direkt på fliken Försäljning. Här kan du bläddra igenom försäljningsrelaterade data som förväntat värde, sannolikhet, förväntat orderdatum och dess nuvarande status samt försäljare, kundkontakt, aktiviteter och anteckningar, filer och länkar, även offerter om verksamheten använder det. Försäljningsprojekt är tilldelade en försäljningsstatus som visualiserar vilket stadie som försäljningsprojektet befinner sig i. Försäljningsstatusarna är förinställda när verlsamheten först börjar arbeta med Visma.net Project Management men dessa kan hanteras under Inställningar > Försäljning & offerter >  Försäljningsstatus för att anpassas till efter behov. Varje försäljningsstatus är kopplad till en viss sannolikhets %, denna kan redigeras direkt i försäljningsprojektet.      Status kan uppdateras via försäljningsöversiktens kanbanvy eller i fliken Försäljning på ett öppnat försäljningsprojekt. När affären är avklarad med kunden och försäljningsprojektet stängs med status Beställning/Vunnet uppdateras sannolikheten automatiskt till 100% och innevarande dagens datum blir det förväntade orderdatumet vilket kan justeras manuellt vid behov. När försäljningsprojektet är vunnet kommer statusfliken att bli grön och projektet hittas numera i fliken Projekt och under Pågående projekt på kundkortet. All försäljningsinformation finns kvar i fliken Försäljning och kan justeras eller användas på annat sätt.  Det går att spåra alla tidigare och kommande aktiviteter direkt från försäljningsprojektet. Alla aktiviteter som är kopplade till projektet visas i fliken Försäljning under Aktiviteter. Här är det möjligt att lägga till nya Att göra och Kalenderposter samt att redigera befintliga, det går även att skriva anteckningar och dessa finns sedan tillgängliga även på kundkortet i fliken Kontaktuppgifter.  Alla projekt som har försäljningsstatus som motsvarar Pågående kommer att visas i försäljningsöversikten. Om det visas ett antal gamla projekt i försäljningsöversikten som inte är relevanta längre går det att rensa dessa genom att placera de i status Stängd - Lost eller så kan man ta bort försäljningsprojekt genom att öppna det och klicka på de tre punkterna uppe till höger och sedan Stäng projekt eller Ta bort projekt. Det går inte att ta bort projekt som innehåller Offerter, Filer / länkar eller Aktiviteter! Läs mer om Offerter här  
Visa fullständig artikel
08-10-2021 15:21 (Uppdaterad 12-10-2021)
  • 1 Svar
  • 0 gilla
  • 2453 Visningar
I följande artikel kan du läsa och lära dig mer om hur användare av Visma.net Project Management smidigt rapporterar in arbetat tid i projekt, eller faser om verksamheten använder det, genom att använda de tillgängliga funktionerna för att underlätta det arbetet. Använd gärna appen Visma.net Project Management till iPhone eller Android för ännu enklare hantering av arbetad tid! Du hittar den i AppStore och Google Play.    Via modulen Tid & Utlägg  Klicka på Tid & Utlägg i vänster i menyn för att öppna dag eller veckovyn för tidsregistrering.  Programmet kommer ihåg vilken vy du valde att arbeta i senast. I nedan exempel visar vi först dagvyn sedan veckovyn.      Nyckeltal (KPI:er) Högst upp till höger i fönstret visas den användare som är inloggad, beroende på dina behörigheter kan du även välja att rapportera tid åt någon annan, till exempel någon som du är arbetsledare för. Det finns även ett par nyckeltal och vilka som visas kan administratörer styra från systeminställningarna (Verktyg - Inställningar - Nyckeltal - Användning av KPI - Tid & Utlägg) och det går att skapa anpassade KPI:s vid behov, läs mer här! Standardnyckeltalen är som följer:  ● Flextid - Visar hur mycket mer/mindre tid den anställde har rapporterat utöver vad som förväntas enligt arbetskontraktet. Det går också att utesluta flextidsberäkning i de anställdes arbetskontrakt. Värdet påverkas av arbetstimmar och frånvaro som inte bibehåller flextid. ● Arbetstimmar - antal rapporterade timmar den aktuella perioden ● Frånvaro - antal rapporterade frånvarotimmar den aktuella perioden ● Timmar och frånvaro - totalt antal rapporterade arbetstimmar och frånvaro den aktuella perioden ● Förväntade timmar - förväntat antal arbetstimmar enligt personens arbetskontrakt ● Fakturerbar % - alla registrerade arbetstimmar som avser externa kunder och där arbetstypen har ett utpris > 0kr även om de avser fastprisprojekt som inte faktureras per timme ● Produktivt % - alla registrerade arbetstimmar som är av produktiv karaktär/totalt registrerade arbetstimmar. Om en arbetstyp som har markerats med Ej produktiv i Inställningar/Arbetstyper också har ett utpris så räknas den ändå som produktiv.    Färgkodning av dagarna De dagar som är grönmarkerade innebär att dagen är stängd från vyn Tid & Utlägg, dessa dagar kan inte redigeras ytterligare, de går att öppna dagen igen för att kunna genomföra ändringar. Notera att det finns andra funktioner som kan låsa tidposter för redigering, såsom godkänning av timmarna eller om timmarna är fakturerade. Dagar som är orangemarkerade innebär att frånvaro finns registrerat och blåmarkerad innebär innevarande/vald dag.    Registrera arbetade timmar  Följande exempel gäller dagvyn. Klicka på den gröna knappen Lägg till arbetstid för att påbörja tidsregistrering. Notera att systemadministratörer kan bestämma om verksamheten ska använda Antal timmar eller Start- och Sluttid, i exemplet används Antal timmar.    Här visas tillgängliga projekt att rapportera tid för och du kan enkelt söka efter projekt. Har du projekt/faser du ofta tidsregistrerar för kan du markera dessa som favoriter så syns de alltid högst upp i listan. Beroende på dina behörigheter så visas eventuellt möjligheten att Ansluta dig till ett projekt annars har du bara möjlighet att rapportera i projekt du är tillagd som medlem i. (Kontakta din arbetsledare eller systemadministratör om du behöver ytterligare projekt eller behörighet.)   Välj projekt och/eller fas och sedan kan du ange antal timmar och arbetstyp, de timmar som föreslås hämtas från arbetskontraktet och antalet som föreslås justeras också automatiskt om du gör fler tidposter på 1 dag. Det finns ingen begränsning för hur många tidposter du kan skapa per dag. Klicka på Spara när du är klar. Notera att när tid rapporteras som 1.5 blir det 1h30min- och när tid rapporteras som 1:5 blir det 1h05min när man klickar på spara. Båda två går att använda men notera hur resultatet blir för att undvika fel i rapporteringen.  Klicka på split-pilen för att lägga till andra typer av poster som Frånvaro, Resekostnader & Utlägg eller Avgifter. Läs mer om att rapportera frånvaro här.   För smidigare tidsregistrering kan du använda funktionen Kopiera föregående dag för att importera tidposter från föregående dag eller till/från annat datum. Notera att även avgifter och resekostnader/utlägg importeras! Det går att redigera de importerade posterna i efterhand.  När du har sparat posten kan du hålla muspekaren över raden för att se tillgängliga åtgärder. Klicka en gång för att få möjlighet att redigera posten.   Lägg till post från aktiviteter Om du har en eller flera aktiviteter (att-göra, projektuppgifter eller kalenderposter) som är kopplad till ett visst datum kan du använda dessa för att snabbt registrera arbetstid. De aktiviteterna kommer att visas till höger i fliken Lägg till post från aktivitet  av tidrapporteringsvyn. Klicka på ikonen med en pil så kommer aktiviteten att läggas till som en post i tidrapporten med förifyllda uppgifter från aktiviteten, t.ex. projekt, fas och antal timmar. Uppgifterna kan ändras eller kompletteras om nödvändigt.    Följande exempel gäller veckovyn  Veckovyn är inte tillgänglig när systemadministratör har valt att verksamheten ska ange dagliga timmar med Start- och sluttid.    Byt till Veckovyn via en knapptryckning till höger. Här ser du en lista över de projekten du tidigare rapporterat tid på via dagvyn om det finns några poster i dagvyn. Välj annars den gröna knappen Lägg till arbetstid för att lägga till flera rader. Om du använder flera olika arbetstyper i samma projekt kan du ha 1 rad för varje. Fyll i antalet timmar per dag och stäng veckan när du är klar. Notera att i veckovyn kan du endast lägga till arbetstid och frånvaro, det är inte ett programfel utan tänkt att fungera som så för att vara så förenklad som möjligt.      Notera: Om företaget använder filexport från PM till Visma Lön så kontrollera att alla arbetstyper, frånvarotyper och aktivitetstyper i Visma PMs register har en kod angiven och att denna kod också finns upplagd i Visma Löns tidskodsregister för import. Vanligtvis är det endast avvikelser och resekostnader/utlägg som importeras, för timanställda kan även arbetstimmar importeras om tidkoderna sätts upp korrekt. Kontakta er återförsäljare för vidare hjälp och information om tidimport eller läs mer här! Inställningar Här finns ytterligare valmöjligheter gällande förslag i vecko- eller dagvyn för att underlätta tidrapporteringen. Öppna inställningarna (kugghjulet) och redigera vilka projekt och förslag på timmar som ska visas automatiskt. Förslag Med olika inställningar kan du välja att visa vilka rader som ska synas i veckovyn. Då behöver du inte välja projekt och fas från knappen Lägg till arbetstid. Så snart projektet eller fasen klarmarkeras i projektet försvinner de automatiskt ur veckovyn/dagvyn.  Förslag baseras på mina senaste registreringar Om du markerar detta alternativ visas poster för föregående dagar/veckor. Du kan definiera hur långt bakåt i tiden som förslagen ska hämtas från. Anger du t.ex. 2 veckor bakåt i tiden kommer vyn visa projekten som en förslagsrad och texten är grå. Projekt jag är allokerad på Om ni använder funktionen för resursallokering för att allokera tid på projektmedlemmar i respektive projekt visas de projekt som innehåller resursallokeringar för den aktuella personen i vyn.  - Föreslå arbetstimmar utifrån min resursallokering Markerar ni detta underalternativ visas även förslag på antal timmar i respektive projekt som ett utgångsläge för tidrapporten. Timmarna visas i kursiv stil mot ljusblå bakgrund för att kunna skilja dem från timmar som är manuellt registrerade. Mina favoritprojekt Om du markerar detta alternativ visas rader med de projekt/faser du har markerat som favoriter. Visa helger Genom att markera eller avmarkera detta alternativ visas helger i veckovyn. Observera att även om du har valt att inte visa helger i översikten, men har rapporterat tid på en lördag eller söndag kommer dessa timmar att summeras i veckototalen. Kopiera beskrivning från tidigare post I tidrapporten kan du lägga till en kommentar till den rapporterade tiden. Om du markerar detta alternativ kommer beskrivningen från föregående post att kopieras automatiskt till nästa post. 
Visa fullständig artikel
27-08-2021 09:12 (Uppdaterad 30-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1432 Visningar
Det finns två olika vyer man kan välja mellan att arbeta i vid menyvalet Tid & Utlägg. Dagvy eller Veckovy.   Beroende på vilken vy användaren som ska registrera tid och utlägg väljer att arbeta i så finns det också olika alternativ under knappen för "fler alternativ" till höger om Lägg till arbetstid.    Väljer användaren Veckovyn går det endast att lägga till Arbetstimmar och Frånvaro      Väljer användaren Dagvyn kan de även lägga till Utlägg, Resekostnader och Avgifter.    Det är inte ett programfel eller något som inte stämmer i användarens behörighetsprofil om de inte kan lägga till utlägg, resekostnader och avgifter i veckovyn utan det är tänkt att fungera så.    Vi vill till sist tipsa om att användarna kan ladda ner appen Project Management/Severa från Appstore eller Google Play för att smidigt registrera tidposter, utlägg och reseräkningar i projekt via sina mobiler eller annan enhet.   
Visa fullständig artikel
15-03-2021 08:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 755 Visningar
Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 693 Visningar
Miljö med flera valutor finns tillgängligt i version Enterprise av Project Management. Vi har stöd för över 160 olika valutor och du aktiverar tillägget vid Verktyg > Uppgraderingar > Egenskaper.  För mer information om tillägget klicka här. Läs hela dokumentet INNAN aktivering.    När tillägget är aktiverat kan du skapa prislistor, offerter och fakturor i annan valuta än företagets basvaluta. Innan du kan göra det måste du dock lägga till önskade valutor och deras kurs manuellt i Verktyg > Inställningar > Organisation > Valutor. När du skapat valutan och eventuell prislista i Inställningar så är du redo att använda funktionen och det är viktigt att du känner till följande.   Vid tillfället då du skapar försäljningsprojekt/projekt med annan valuta än SEK kommer du se och eventuellt reagera på att inte all finansiell information i försäljningsprojekt/projekt visas i den valuta du valde. En del visas i företagets basvaluta och en del i försäljningsprojektets/projektets valda valuta. Det är inte ett programfel utan tänkt att fungera så.    Kostnader och avgifter i ett projekt med annan valuta än SEK som är kopplade mot en prislista/produkt visas i valutan som valts i projektet medan alla andra beräkningar i system görs i företagets basvaluta.    Demobolaget nedan har valt SEK som basvaluta och lagt till EUR som valuta.  I nedan exempel visas Försäljningsprojektets förväntade försäljningsvärde i SEK men om du skapar en Offert så visas summeringen i EUR. Samma regel gäller för Projekt och Fakturor.      Om du går vidare in på fliken Finanser > Avgifter och övriga kostnader ser du även här att valutan är blandad - Enhetskostnaden visas i SEK medan Enhetspriset visas i EUR. Därför att dessa priser är oftast avtalade på förhand mellan dig och din kund och ska faktureras i överenskommen valuta medan de interna beräkningarna fortsatt ska ske i basvalutan.     
Visa fullständig artikel
16-09-2020 15:14 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 928 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 866 Visningar
Är ert företaget i behov av att kunna skapa och skicka ut stiliga offerter?   Om företaget använder version Premium eller Enterprise av Project Managment har ni tillgång till detta direkt i systemet! Läs vidare för att lära dig mer om offertmöjligheterna i PM.  (Det går även att aktivera tillägget via Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper)   Om du har återkommande offerter med liknande upplägg kan du skapa Offertmallar i Verktyg > Inställningar > Offertmallar. Det sparar tid och underlättar skapandet av offerter när du har en färdig mall att utgå från.   På offertmallen kan du:    Ställa in Offerttitel och Offertnamn Välja vilken prislista som ska gälla för offerten. Notera att valuta för offerten styrs utifrån prislistans valda valuta.  Sätta ett färgschema Välja vilken logotyp och fottext som ska användas för mallen. Har du olika avdelningar med egen logotyp och fottext kan du välja det här. Mer information finns längre ner på sidan.  Välja vilken ytterligare information som skrivas ut på PDF:en, ex. Summor och Moms. Detta är särskilt smidigt om du vill skapa offerter utan totalen utskriven, välj då Skriv inte ut på offerten.  Fylla i fritext fälten med önskade standardtexter Lägga till standard offertrader med Delsummor, Arbetstyper eller andra Avgifter  Välja vilka faktureringsuppgifter samt kolumner som ska inkluderas på utskriften.  Alla dessa inställningar kan redigeras på offertutkast på fliken Inställningar. Läs mer nedan.  När du redigerar din offertmall så ser du alltid en förhandsgranskning på högersida av skärmen som visar hur dessa påverkar layouten. Du kan också förhandsgranska PDF:en och notera då att det är vissa exempeluppgifter som skrivs ut på PDF:en.  Dessa kommer inte synas sen på den skarpa offerten.    Redigering och inställningar sparas automatiskt såvida det inte finns en grön knapp Spara att använda - som t.ex. vid Fritext och Offertrader.    För att lägga till en ny offert klickar du antigen på plustecknet i det övre åtgärdsfältet och väljer ny offert eller så navigerar du in till ett försäljningsprojekt/projekt och fliken Försäljning  och väljer Ny offert.   När mallen är skapad och redo att användas finns den tillgänglig i avsnittet Grundläggande information på offertutkastet.        När du väljer mallen hämtas alla förinställda inställningar från mallen till offerten och du får förfrågan om du vill lägga till offertrader från mallen. Välj OK för att importera eller Avbryt. Det är möjligt att redigera offertraderna importerade från mallen direkt på utkastet vid behov.    Fliken Inställningar Navigera till fliken Inställningar på offertutkastet vid behov att byta språk eller formatering. Standard dokumentspråk styrs ifrån den valda kundens inställningar på kundkortet. Du väljer alltså inte språk på inställningarna för offertmallen utan det styrs alltid på offertutkastet. Här kan du också byta färgschema och redigera den ytterligare informationen som ska inkluderas på utskriften.       Fliken Prissättning  Om du vill anpassa priserna i den aktuella offerten öppnar du fliken Prissättning och byter prislista eller justerar de föreslagna timpriserna och produktpriserna manuellt genom att klicka på Ändra till projektspecifik prislista.    De föreslagna priserna hämtas initialt från kundens standardprislista som angivits på kundkortets kundinställningar alternativ projektets prislista om det finns en sådan definierad. När du väljer att använda en offertmall så hämtas prislistan från vald mall istället för kundinställningarna.    Fliken Lönsamhet (Inte tillgängligt för kunder med annan valuta än företagets basvaluta.) När du har skapat en offert med arbetstyper och produkter kan du beräkna och granska det offererade uppdragets lönsamhet. I övre delen av offertfönstret finns fliken Lönsamhet. Lönsamheten redovisas både på totalnivå och radnivå samt i diagramform.   Intäkterna beräknas utifrån offertens prislista, antingen utifrån det specifika timpriset för den valda arbetstypen eller om den valda arbetstypen inte har ett generellt pris i prislistan så används Projektets standardprissättning. Kostnaderna hämtas från arbetstypernas och produkternas prissättning i systeminställningarna.      Avdelningens fottext Sidfoten som visas på offerten ställer du in i Inställningar > Organisation > Företagsinställningar > Sidfot    Organisations hierarki aktiverat:   När du har detta tillägget aktiverat definieras fottexten istället i Verktyg > Inställningar > Avdelningar, välj avdelning att redigera. Om ingen fottext definieras här kommer fältet att visas tomt. När du skapar fottexten så finns möjligheten att formatera texten (fetstilt, kursivt etc.) men det är inte nödvändigt att göra då formateringen inte skrivs ut på offert PDF:en. Vi rekommenderar även att använda taggarna som finns tillgängliga.     Taggarna är dynamiska, vilket innebär att när du behöver uppdatera någon företagsinformation räcker det med att du redigerar företagets/avdelningens uppgifter så kommer fottexten automatiskt att uppdateras också. Taggarna hämtar information som Adress och Kontaktuppgifter ifrån den Interna kunden som finns i Kundlistan i menyvalet Kunder. Läs mer här: Ändra kontaktuppgifterna   Har du flera avdelningar som har egna uppgifter som t.ex. egen adress lägger du upp alla adresser som ska finnas tillgängliga att välja på den interna kunden. Navigera sedan till Avdelningar och fyll i avdelningens egna uppgifter. Alla angivna adresser på den interna kunden finns tillgängliga i rullistan "Adress".    Är du intresserad av Offerter eller har frågor så kontakta din återförsäljare!
Visa fullständig artikel
16-07-2020 13:58 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1880 Visningar
När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.    Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
29-05-2020 15:50 (Uppdaterad 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 867 Visningar
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
28-05-2020 21:42 (Uppdaterad 30-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 914 Visningar
I perioder när många medarbetare kanske blir sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvarotyper. (Behöver du lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
31-03-2020 17:04 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 875 Visningar
Information om hur integrationen fungerar, inställningar, vanliga felmeddelanden och åtgärder samt detaljerad fältmappning 
Visa fullständig artikel
18-03-2020 18:39 (Uppdaterad 05-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2757 Visningar