Användartips för Visma.net Project Management

Om du använder ett bokmärke för att snabbt navigera till Visma.net Project Management och logga in så kan det hända att du möts av detta felmeddelande.    Det beror på att bokmärket är för gammalt eller att du försöker logga in på en felaktig länk.  De korrekta länkarna för att logga in i Project Mangement är:  https://connect.visma.com/ eller https://home.visma.com/home - dessa länkar tar dig till Vismas samlade internettjänster.    Det går också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/  

För att kunna komma åt de tjänster som tillhör Visma Online loggar du in med ditt konto som finns registrerat i Visma Connect.  Visma Connect är den tjänst som alla våra molnprodukter använder för att autentisera  användare. I denna artikeln visar vi hur du ändrar den e-postadress du använder för att logga in.   Klicka på din användarikon uppe till höger och välj Min profil.      Klicka sedan på Ändra e-postadress under fältet där din aktuella e-postadress finns synlig.  Du blir då omdirigerad till sidan Kontoinställningar. I fliken Konto högst upp klickar du på ikonen som ser ut som en penna och sedan Ändra e-post.      Du får nu ange ditt innevarande lösenord och den nya e-postadressen. När du klickar på Skicka e-postbekräftelse så mottar du ett bekräftelsemejl till den nya e-posten, du måste följa länken i mejlet och ange ditt innevarande lösenord för att bekräfta bytet. Länken är giltig i 15 minuter endast och när bytet är bekräftat börjar den nya e-posten gälla.      Behöver du vidare hjälp så kontakta systemadministratören eller er partner. 

Det första du ser vid inloggning i Visma.net Project Management är Startsidan. Sidan är tänkt att snabbt ge en överblick över det som är viktigast för dig och ditt dagliga arbete, därför finns möjligheten att redigera innehållet efter behov. Det går att smidigt navigera tillbaka till Startsidan vart du än befinner dig i systemet genom att klicka på överskriften Visma.net Project Management som alltid finns tillgänglig i det övre åtgärdsfältet. Via de olika startsidorna kan man få snabb åtkomst till verktyg som tidrapportering, fakturering och rapporter. Till exempel, när man klickar på ett rapportnamn öppnas hela rapporten med samma formatering för att enklare kunna analysera informationen, lägga till värden eller filtrering samt genomföra en export eller utskrift av datan.    Startsidorna i den övre bannern sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen om man ex. har olika startsidor samma namn kan man exempelvis döpa sidorna till "Startsida 1" och "Startsida 2" för att styra ordningen.    Flera startsidor Att använda fler Startsidor tillåter dig att snabbt hitta informationen du behöver när du behöver den. Du kan enkelt skapa startsidor med olika syften, t.ex. man kan ha en startsida anpassat för Försäljning med aktiva kunder, kontakter, försäljningsprojekt och aktiviteter samt en annan startsida för Arbetstid med formulär för arbetstidsregistrering samt rapporter med summerad arbetstid och även reseräkningar vid behov. Som standard visas en startsida baserad på din behörighetsprofil. Skapa och redigera startsidor För att redigera startsidorna, klicka på Redigera startsida uppe till höger. Välj därefter vilken flik du vill redigera eller välj Lägg till startsida för att skapa en ny. Klicka på Kugghjulet till höger om titeln på en befintlig startsida för att ändra namnet och vilka behörighetsprofiler som den är delad med, startsidor som inte är delade placeras i en egen sektion - Mina startsidor.    Startsidorna är uppbyggda av olika sektioner som går att fylla med innehåll, både grafiska rapporter och listrapporter samt widgets som gör det möjligt att ange t.ex. arbetade timmar.   Vill du redigera vyn på startsidan genom att minska eller förstora dess grafiska element sätter du muspekaren nere i elementets högra kant, vänsterklickar och drar. Du kan också dra och släppa elementet till önskad placering, placera musen över t.ex. namnet på elementet du vill flytta och håll ner musknappen. (När du ser en ikon med handflata kan du börja dra elementet) För lägga till innehåll i tomma sektioner tryck på Lägg till innehåll. Tillgängliga rapporter och funktioner visas och du väljer dem genom att klicka på vald rapport eller funktion. Bekanta dig gärna med vilka val som finns under respektive sektion.    Klicka på kugghjulet på befintligt innehåll i Startsidan för att byta ut det och klicka på papperskorgen för att radera innehållet.  Notera: Ikonerna är endast tillgängliga om du först klickat i Redigera startsidan!   Delad startsida För att dela en eller flera  startsidor, klicka på Redigera startsida och sedan på kugghjulet på den startsida du önskar dela. Därefter, markera vilka behörighetsprofiler som ska få åtkomst till startsidan. Tänk på att innehållet kan variera på användares startsidor även om de har samma delade startsidor, t.ex. om de inte är medlemmar i samma projekt eller har samma behörighetsprofil men vissa delar är anpassade.    Se även: Skapa faktura från startsida

Det finns flera rapporter att använda för att följa upp nedlagd och fakturerad tid, nedan visas ett exempel.    Rapporten nedan utgår från Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Arbetstimsanalys.    I exemplet är rapporten grupperad på Projektnamn och Person via knappen Gruppering, det är valt innevarande månad och föregående månad som Tidsram och sedan är det valt Timmar och Fakturerade timmar som Värde. Det går givetvis att anpassa rapporten efter sina egna önskemål, till exempel om du endast vill se en specifik avdelning eller arbetstyp så går det att filtrera ytterligare via knappen Filter. Bekanta dig med de värden, filter och grupperingar som finns tillgängliga för att skapa en eller flera rapporter som täcker verksamhetens uppföljningsbehov.    Det går sedan att spara de egen skapade rapporterna och dela dessa med andra användare. Läs mer om skapade och delade rapporter här!

Används Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport.   Vid integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) kan man ofta ha behov av att se frånvarotypens kod på rapporten. För att ange koder på frånvarotyperna går man in under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper och ange en kod i fältet Kod.      Använd sedan exempelvis rapporten Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Övriga tidrapporter > Aktiviteter (Mitt teams frånvaro denna månad). Klicka på Välj värden och lägg till Aktivitetstyp kod och andra önskade värden om det finns några. Ta även bort de som du inte har behov av för att få en smidig överblick i rapporten på det som är nödvändigt.        Observera att denna rapport har ett standard filter under knappen Välj filter som alltid är inställd på Denna månad. Du kan öppna Välj filter och ställa in t.ex. Förra månaden om det passar verksamheten bättre.   Spara sedan rapporten antingen som egen eller dela den med dina kollegor baserat på behörighetsprofil för att behålla filtreringen och värdena för att snabbt få en överblick över frånvaron förra månaden eller exportera vid behov.   Det går att exportera i både CSV -och XLSX-format.   Använder du integration till Visma Lön exempelvis behöver du inte skapa en rapport för att få över datan från Project Management till löneprogrammet. Gå till Verktyg > Dataöverföring för att exportera en .TLU fil för import i löneprogrammet. Observera att det krävs särskilda inställningar för att kunna göra detta.  Läs mer här eller kontakta din återförsäljare om du har fler frågor eller vill börja använda filexport! 

Denna artikel hjälper er förstå rapportgeneratorn och hitta rätt sätt att ta ut informationen på i Visma.net Project Management via de vilka olika alternativ som finns att använda.  Tänk först igenom följande: Vad för information behöver rapporten innehålla? Visma.net Project Management erbjuder ett brett utbud av rapporteringsalternativ och möjligheter att ta ut rapporter i flera olika format. Med hjälp av fördefinierade modeller är det enkelt att skapa rapporter som täcker verksamhetens behov. Bland annat går det att ta ut rapporter baserat på olika huvudgrupperingar, se nedan. Bekanta dig med de olika undergrupperingarna som finns i vardera för att smidigt kunna ta skapa rapporter.   Hur ska rapporten presenteras visuellt? Matriser - Matriserna summerar numerisk data efter t.ex. vald perioder.     Listrapport - En listrapport listar innehållet i rapporten och dessutom summerar numerisk data (belopp, arbetstimmar etc.) längst ner. En listrapport kan också sorteras efter önskade rubriker. Grafiska rapporter - Rapporter som visar ekonomiskinformation (och även resursallokering) kan presenteras som stapel- eller linjediagram. Observera att krävs tillägget grafiska rapporter för att kunna använda dessa.      Vart ska den användas? Exempelvis: - Startsida i Visma.net Project Management - Detaljerad rapport i Visma.net Project Management - För sammanställning i kalkylprogram  Exempel på hur du skapar en rapport i Visma.net Project Managment: Välj vilket huvudområde och gruppering du vill skapa rapporten inom Det finns ett även antal fördefinierade rapportmallar som du kan utgå ifrån. Du hittar dem under Rapporter > Rapportgalleri, bekanta dig gärna med dessa också.  Använd filter, värden och om du väljer matris även gruppering för att anpassa innehållet. Tänk på att alla rapporter inte innehåller samma värden eller filter. Det är möjligt att skapa egna anpassade värden och fält som kan användas i rapporter. Läs mer om det här! Vissa filter och värden är redan förinställda för respektive rapport men de kan anpassas efter dina behov. Dölj filter- och värdessektionen genom att klicka på rubriken, så får du större utrymme till att visa rapporten.   Välj vilka värdekolumner som ska visas i rapporten. Varje rapport har föreslagna standardvärden, dessa kan alltid redigeras.  Spara rapporten så att du snabbt kan komma tillbaka till den senare. Det gör genom att trycka Spara som. Rapporten kan sparas endast för eget bruk eller delas med andra behörighetsprofiler. Ange rapporten som favorit, så kan den hittas i huvudmenyn för favoritrapporter. Du gör detta genom att klicka på Spara som, skriva ett namn och markera Ange som favorit. Därefter trycker du på Spara.  Alla favoritrapporter kan hittas under Rapporter > Rapportgalleri. Exportera rapporten Du kan exportera rapporter i XLS eller CSV-format, dock ej grafiska rapporter.  Navigera till Rapporter - Rapportgalleri för att se alla rapporter som finns tillgängliga.  Egna: Rapporter som du skapat och som bara du kan se Delad: Rapporter som delats med dig och som du delat med andra Standard: Standardrapporter Klicka på kugghjulet till höger om rapporten för att se tillgängliga åtgärder.   Ikonen visar vilken typ av rapport det är Listrapport  Grafisk rapport  Matrisrapport  Resursallokeringsrapport (ej tillgänglig i version Basic)  Favoritrapport  Egna  Delade Notera: Innehållet i rapporter kan variera på grund olika behörighetsprofiler och tillgångar. Möjligheten att dela rapporter styrs av behörighetsprofiler. Visma.net Project Management ger dig stora möjligheter att skapa rapporter och anpassa dem till egna behov. Däremot är rapportgenerator Visma.net Project Management inget BI-verktyg, därav blir du ibland tvungen att skapa flera rapporter får att få ut alla de önskade informationen. Har ett större rapporteringsbehov än PM kan erbjuda så kontakta er partner och fråga om lösningen OneStop Reporting. 

  Det första du ser vid inloggning till Project Management är en Startsida som du själv kan bestämma innehållet på, nedan följer ett exempel för att snabbt få en överblick på och smidigt navigera från startsidan till det som är klart för fakturering. Läs mer om Startsidor   Klicka på ikonen Visma.net Project Management uppe till höger för att komma till startsidan. Välj sedan i remsan över tillgängliga Startsidor Finansstyrning, i sektionen för Fakturering klicka på beloppet till höger om Klart för fakturering.  Saknas Affärsöversikt på fliken Finansstyrning lägger du till den genom att klicka på Redigera Startsida > Lägg till innehåll > Widgets > Affärsöversikt. Placera den och klicka sedan igen på Redigera Startsida.  Ny flyttas du till Fakturering > Skapa fakturor I listan väljer man sedan vilka projekt att fakturera genom att kryssa i rutan för de som ska faktureras till vänster. För att snabbt markera alla  rader används den översta kryssrutan.  När du markerat vilka projekt som det ska skapas fakturor för kickar du på knappen Skapa till status "Utkast" i det övre åtgärdsfältet. Klicka på pilen för att skapa till en annan status.      Massåtgärder för fakturor.    När du skapat fakturautkasten kan du sedan igen markera flera fakturor i listan. Det övre åtgärdsfältet visas då igen men med nya åtgärder. Exempelvis kan du på detta sättet Ändra status på fakturorna eller Ladda ner fakturor som PDF:er.      Tänk på att det inte går att massradera fakturor, kontrollera därför ex. Projektinställningar och Bankuppgifter innan du genomför ovan åtgärder. 

Se på inspelningen från vårt webinar den 26 maj. 

Här visar vi hur du kan återanvända informationen i offerten för att skapa en faktura.

Behöver du återöppna ett stängt projekt förklarar vi nedan hur du kan hitta projektet och hur du öppnar det igen.    För att hitta ett stängt projekt kan du göra på olika sätt i Project Management.   När du vet vilka projektuppgifter som Namn eller Projektnummer för projektet du ska öppna igen kan du påbörja en sökning uppe till höger i Sök. Det krävs minimum 3 tecken för att söka. Klicka på knappen för att inkludera stängda projekt. Scrolla sedan i listan för att hitta rätt projekt om du har flera träffar. Observera att du i Verktyg > Inställningar > Sökinställningar kan du ställa in om om både öppna och stängda objekt ska visas i söket eller endast öppna objekt.      Stängda / Inaktiva objekt är markerade med en punkt till vänster i listan.      Klicka på projektet så öppnas Projektkortet, klicka sedan på de 3 punkterna uppe till höger och välj Öppna projekt.      Du kan även hitta en lista över Stängda projekt inne på kundkortets flik Försäljningsprojekt & Projekt förutsatt att du vet vilken kund det gäller. Se nedan. Markera projektet till vänster i listan och välj åtgärd Ändra status för öppen/stängd i verktygsfältet som visas överst i vyn för att öppna projektet.        Till sist kan du också hitta stängda projekt via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt.  Välj till höger om listan Stängd i filtret Öppen/Stängd. När du ser projektet/en kan du ändra statusen genom att markera rutan till vänster på respektive rad och klicka på Välj åtgärd i verktygsfältet som visas överst i vyn. (Likt ovan)    

App för enklare kvittohantering

Det finns två smidiga sätt att fakturera med omvänd skattskyldighet i Visma.net Project Management.    Har du kunder som alltid ska fakturerar med omvänd skattskyldighet kan du ställa in den regeln direkt på kunden i Kunder > Välj kund > Navigera till fliken Kundinställningar.  Här kan du markera rutan Omvänd skattskyldighet i Faktureringsinformationen så kommer denna regel gälla för alla fakturor i alla projekt för den specifika kunden.      Vid behov av att skapa en faktura någon enstaka gång som ska - eller inte ska - följa regeln Omvänd skattskyldighet kan du ändra det direkt på fakturautkastet genom att välja Detaljerad information på fakturan och markera/avmarkera rutan Omvänd skattskyldighet.         

I denna artikel kan du läsa om hur man skapar en rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras och andra översikter för att snabbt få en överblick på fakturerbara projekt.    Rapport för projektledare Gå till Rapporter > Rapportgenerator och välj att utgå ifrån Projekt > Projekt.  Anpassa rapporten genom att välja vilka värden som ska inkluderas. I exemplet nedan har vi valt värden Kund, Projektnummer, Fakturerad och Ej fakturerad. Vid behov går det även att skapa egna värden och beräkningar Skapa egna Nyckeltal   För att begränsa rapporten så används Filter, till höger finns ett antal standard filter angivna för att ställa in tidsperiod, projektledare och öppna/stängda projekt. Eftersom vi vill skapa en rapport för Projektledare så är det av intresse här att endast se de projekten man själv står som projektledare för. Förslagsvis sätt följande filter:  Finansernas tidslinje: Utefter behov, förslagsvis Denna månad eller Förra månaden beroende på när faktureringen sker i er verksamhet.  Slutdatum: Detta filter baseras på projektens slutdatum. Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Projektledare: Välj Egen för att se dina egna projekt.  Försäljningsförlopp: Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Öppen/Stängd: Båda kan inkluderas om ni stänger projekt innan de faktureras, annars endast Öppen.  Det går att lägga till fler filter via knappen Välj filter om det behövs.    Klicka på Spara som för att spara den egentillverkade rapporten och för att få möjligheten att dela den med andra behörighetsprofiler, t.ex. andra projektledare. När de tittar på rapporten kommer de då se sina egna projekt, de kan även spara om rapporten som en egen om de skulle behöva/vilja ändra något.    Faktureringsöversikten Ett annat smidigt sätt att se fakturerbara poster baserat på projektledare är att gå till Fakturering > Skapa Fakturor.    Uppe till höger finns det ett par förinställda filter för att styra vad som ska vara synligt i vyn.  För att anpassa vyn till dina projekt, välj i filter Projektledare: Egen och Klart för fakturering: Förslagsvis den sista i månaden, sätt det som passar verksamhetens process bäst.  Här finns en översikt av alla projekt som har fakturerbara poster tillgängliga och posterna är grupperade i 3 kategorier: Ofakturerade timmar, Ofakturerade resekostnader och Ofakturerade produkter. Om det finns några tillgängliga poster redo för fakturering i någon av kolumnerna kan du även klicka på det beloppet som visas för att se vilken post det avser.   Observera: Använder företaget tilläggstjänsten Miljö med flera valutor så kan inte systemet generera en summering av totalen per respektive kolumn längst ner i listan för de 3 kategorierna. Du ser endast en total i kolumnen Fakturerbar då. 

Så här behandlar du adresserna som betrodda.

Vill du automatisera delar av faktureringsprocessen för att underlätta och minska det administrativa arbetet? Läs vidare för att lära dig om hur Schemalagd fakturering fungerar i Visma.net Project Management!    Funktionen Schemalagd fakturering finns under menyvalet Fakturering, vilka användare som har tillgång till funktionen kan ställas in per person via Användarhantering - välj användare - gå till Behörigheter och i sektionen Fakturering, markera kryssrutan Tillåt användning av schemalagd fakturering på varje användare. För att ställa in faktureringsbehörigheter måste projektbehörigheten vara minst "Projektledare".  Det går också att redigera själva behörighetsprofilen om det ska gälla alla användare med en specifik profil från Inställningar - Behörighetsprofil - välj profil och i sektionen Fakturering, markera kryssrutan Tillåt användning av schemalagd fakturering.    För att skapa ett eller flera schemalagda faktureringsjobb gå till Fakturering - Schemalagd fakturering och klicka på Nytt planerat jobb.    Det Schemalagda jobbet är indelat i 3 områden.  Detaljer och Kalender:  Här ställer du in Jobbets namn och Beskrivning för att göra det tydligt vad jobbet avser. Det är dessa 2 fält som du ser först i översikten för alla jobb när fliken Schemalagd fakturering  öppnas.    Sedan ställer man in regel för Återkommande - Månatligen, Varje vecka eller Dagligen. Månatligen:  Välj vilken dag i månaden du vill att jobbet ska köras. Här finns även 2 val som är den Sista och Första när man väljer denna återkommande regel, när man väljer någon av de måste man också ställa in Veckodag eller Dag. Det innebär att om man väljer t.ex. Sista + Veckodag så kommer jobbet att köras den sista veckodagen i månaden. Väljer man Sista + Dag så körs jobbet oavsett om det är en veckodag eller helgdag.  Varje vecka: Välj veckodag/veckodagar som jobbet ska köras, som standard är det valt Måndag. Det går även att inkludera helger.  (För att kunna avmarkera Måndag måste en annan dag väljas först.) Dagligen: Välj dagligen om jobbet ska köras varje dag. I tillägg kan man välja om jobbet ska köras Varje vardag eller Varje dag för att jobbet då också ska köras på helgdagar.    När upprepningsregel är inställd, välj vilka fakturerbara timmar och avgifter som ska inkluderas.  Välj en period i rullgardinslistan för att se en förhandsvisning av vilket datum som gäller för valet.    Projekt som ska faktureras Ställ in vilka projekt som ska inkluderas i jobbet, det finns 4 filter i vyn och du kan lägga till flera genom att klicka på Lägg till filter. Här finns Försäljare, Inkluderar återkommande fakturabla artiklar, Kund, Kundkontots ägare, Nyckelord, Projekt, Projektets status och Totalt exkl. moms (SEK).    Fakturagenerering  Välj Fakturastatus - fakturorna som jobbet omfattar kommer att skapas till vald status. Till exempel om ni använder Autoinvoice- eller VnF integration med PM och inga manuella ändringar ska göras på fakturautkasten kan ni välja överföringsstatusen här och på så sätt slippa flytta fakturorna manuellt till denna status från utkast.  Markera rutan Slå ihop projekt på faktura om en kund har flera projekt som ska faktureras samtidigt och de vill få endast en faktura.  Välj Fakturagenerator, fakturor kommer att skapas utifrån den aktuella användarens behörigheter.    Sätt önskat Fakturadatum och Registreringsdatum, de kan vara lika eller olika. Det beror på i vilken period man vill att det ska rapporteras.    E-postnotifieringar - Välj om det ska skickas ut e-postnotiser när den schemalagda körningen är klar och till vem/vilka. Markera vilka PM-användare som ska motta e-postnotis angående körningen.    Klicka på Förhandsgranska för att se en vy över vilka projekt som ingår i nästa körning samt vilka ofakturerade timmar, resekostnader och produkter som kommer att faktureras. Välj sedan Spara när allt ser OK ut.    Håll muspekaren över ett av jobben för att se tillgängliga åtgärder till höger.  Kör: Om du vill köra jobbet nu direkt  Inaktivera: Klicka här om du vill inaktivera jobbet för en period Ta bort: Klicka här om du vill radera jobbet helt    När jobbet har körts så öppna fliken Överföringslogg för att se en översikt på Datum, Fakturanummer, Kund för fakturering, Projektnummer/Projekt och Jobbetsnamn. I kolumnen Meddelande ser du om Faktura skapats eller om det Misslyckades.    Notera: Skapande av faktura kommer att misslyckas om projektet är stängt.    

Om du har version Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan du använda funktionen Flextidssaldo för att beräkna användarnas flextid.   Vid Kugghjul > Inställningar > Frånvarotyper så lägger du in frånvarotyper som användarna sedan kan välja att rapportera in Frånvaro på i Tid & Utlägg.    När du skapar frånvarotypen kan du välja om frånvaron bibehålla flextiden eller inte genom att markera eller avmarkera rutan Bibehåll flextid. Bibehåll flextiden innebär att när rutan är markerad och frånvarotypen används vid registrering av frånvaro så bibehåller du innevarande flextiden. Se exempel:    Ej registrerad dag -8 timmar flextidssaldo Registrering av Semester 8 timmar ger +8 timmar i Flextidssaldo (Markerad som Bibehåller flextid) Registrering av VAB 8 timmar lämnar Flextidssaldo opåverkat (Ej markerad som Bibehåller flextid)     Bra att känna till:  * Du behöver inte skapa ett specifikt projekt för att registrera frånvaro i. Det är inte en obligatorisk uppgift att ange på frånvaro * För att utesluta enskilda användare från flextidsberäkning, öppna den berörda användarens användarprofil och gå till avsnittet för arbetskontrakt. Öppna de befintliga arbetskontraktet och markera kryssrutan Inget flextidssaldo. Överväg att skapa ett nytt kontrakt beroende på om du vill att ändringen ska gälla för hela den angivna perioden på de innevarande arbetskontraktet eller inte.  * Flextidssaldo måste aktiveras när du använder export av fil till Visma Lön, annars kan inte filen exporteras med korrekt formatering. (Visma Lön hanterar inte flex, flextidssaldo importeras alltså inte till Lön)

Kom igång med e-faktura och lev upp till de nya kraven på e-faktura till offentlig sektor.

I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration.  Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.   Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturauppgifter Fakturarader Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM Artikelöverföring För information om hur du använder integrationen klicka här. Kundöverföring Fält/Uppgift Information Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.  VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.   Valuta   Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras. Anteckningar   Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar. E-post   Telefon  Från huvudkontorets adress Fax  Från huvudkontorets adress Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration  Kundkort Visma.net PM: Visma Administration Grunduppgifter: Visma Administration Fler uppgifter: Kontaktöverföring Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring Fält/Uppgift Information Namn Förnamn och efternamn från Visma.net PM Adress Gatuadress, postort, postkod och land Telefon   Beskrivning/Anteckningar   Företagsnamn/Kundnummer   Visma PM kontaktkort Visma Administration kontaktkort   Projektöverföring Fält/Uppgift Information Kundnamn   Kundnummer   Projektnamn   Projektnummer   Startdatum   Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration Avslutat   Avslutat datum Datum då projektet stängdes Projektinformation Visma PM: Projektöversikt Visma Administration Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt: Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt: Fakturaöverföring Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster. Fakturauppgifter Fält/Uppgift Information Kundnummer   Kundnamn   Momsregistreringsnummer   Adressinformation Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration Valutakurs Valutakursen överförs från Visma.net PM Valuta   Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning. Datum   Förfallodatum   Fakturanotering Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring. Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma PM Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration. Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration  Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.  Fakturaöversikt Visma PM: Fakturainställningar Visma Severa Visma Administration fakturaöversikt Visma Administration kunduppgifter: Fakturarader   Fält/Uppgift Information Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar. Artikeltext Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.  Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal Enhet För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet. Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet. Enhetspris Enhetspris för fakturaposten. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.     *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar). Visma PM fakturaposter: Visma Administration fakturaposter: Leverantörsfakturaöverföring Fält/Uppgift Information Projekt   Fakturadatum   Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM. Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM. Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM. Visma Administration leverantörsfaktura: Visma PM produkt: Artikelöverföring  Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.  Fält/Uppgift Information Artikelnr/Kod   Benämning/Namn   Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar. Visma PM produkt: Visma Administration artikel:

Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.

Följande möjligheter finns för att skapa ett nytt projekt i Visma.net Project management.   I det övre åtgärdsfältet via plustecknet (lägg till ny), klicka på ikonen och välj Projekt.  Från menyvalet Projekt. Välj Projekt och sedan Lägg till projekt.  Från kundkortet. Välj kund som det ska skapas ett projekt för och sedan fliken Försäljning & Projekt, klicka på Lägg till projekt.    Klicka på Lägg till projekt och fyll i grunduppgifterna.     Om projektet ska vara ett kundprojekt eller internt projekt Projekt som debiteras ska alltid vara av typen kundprojekt, endast projekt som ej ska debiteras är av typen Internt. (Interna projekt kan ej faktureras. Det går inte att göra om ett Internt projekt till ett Externt projekt!) Kund - detta är förinställt om du väljer att gå via kundkortet för att skapa projekt.  Projektnamn Avdelningen som projektet ska tillhöra Fakturans valuta OBS! Detta kan inte ändras när projektet väl är skapat. Ska valuta ändras på ett projekt behöver ett nytt projekt skapas.  Ingen försäljning, vunnet Markera denna om du vill markera projektet som vunnet redan vid skapandet. Det visas då möjlighet att fylla i beställningsstatus (alla vunna projekt har status: beställning), förväntat värde och förväntat orderdatum. Dessa fält går att ändra i efterhand men de är inte obligatoriska, det beror enbart på vad ni vill ska vara möjligt att följa upp på.  När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar: Försäljning - Information om försäljningsprocessen, projektets aktiviteter, anteckningar och offerter (används under försäljningsarbetet)  Projektplan - Projektet och dess indelning i faser, estimerad och allokerad arbetstid, projektmedlemmar och tidslinjer  Samarbete - Projektanteckningar och projektuppgifter i en kanban-vy där uppgifterna passerar olika statusar. Vid behov går det att anpassa dessa till företagets struktur, gå till Verktyg > Inställningar > Kalender & Aktiviteter > Status för projektuppgifter. Möjlighet att lägg till filer och länkar, koppla befintliga eller lägga till nya kundkontakter och se en snabb översikt av projektmedlemmar.  Finanser - Projektets prissättning, avgifter, prognos, fakturor och finansiell översikt  Projektinställningar - Inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord, anpassade fält och projektspecifika arbetstyper eller produkter.  Läs mer om projektfunktioner här!