Brukertips i Visma.net ERP

Visste du at det er mulig å legge til egne knapper i de ulike modulene, hvor du kan åpne forespørsler med avhukninger på som standard?    Dette eksempelet tar for seg hvordan du kan åpne Kontoutdrag (GL404000) med standard avhukning for "Inkluder bilagskorreksjon". Dette kan brukes for andre skjermbilder, men krever at du finner et parameter i URL-adressen for avhukningen du ønsker. Merk at dersom du har mange transaksjoner vil slike endringer kunne føre til lengre innlastningstid.    Denne funksjonen krever at du har rollen Customizer i skjermbilde Brukere (SM201010):     1. Klikk på Meny 2. Klikk på Hovedbok 3. Klikk på Rediger meny 4. Klikk + Legg til panel 5. Ikon: Velg et valgfritt ikon 6. Tittel: Gi det en passende tittel 7. Skjema: Legg til skjermID-en, i dette tilfellet GL404000 8. Parametere: Her kan du legge inn parameter som du henter fra URL-adressen når du har huket av det du ønsker at skal være huket av som standard. I dette tilfellet vil det være &IncludeReclassified=True 9. Klikk OK 10. Klikk Avslutt Rediger-menyen   Resultatet ser du nedenfor. En ny knapp er på plass, den har fått et ikon fra steg 5 og et navn fra steg 6.  

 I versjon 9.66 har vi gjort en endring i forbindelse med økning av antall på en direkteleveranse relatert til salgsordre. Årsaken til denne endringen er at dette kunne føre til feilsituasjoner som kunne være vanskelig å korrigere.   Vi skal se på et eksempel: Du har opprettet en salgsordre med varenr 1010 hvor kunden har bestilt 2 stk. Den er merket for "Opprett innkjøp" og "Direktelevering".   Innkjøpet er opprettet med 2 stk av varenr 1010. Du ønsker å endre antallet til 3 stk og åpner Direkteleveringen og endrer antallet til 3. Meldingen: "Antallet angitt i linjen må være lik antallet angitt i salgsordre 'XX'" vises.   I og med at dette er en direktelevering til kunde, må du først åpne salgsordren direkteleveringen er linket til, deretter endre antallet fra 2 til 3 og lagre.   Deretter kan du endre antallet til 3 også på direkteleveringen.   Da blir allokeringen på salgsordren også korrekt.    

Utfordring/problem: kostnadsbærer fra gammal regnskapssystem fortsatt ligger som aktive i i Payroll-modulen og brukeren kan ikke sette sluttdato på kostnadsbærer.  Endring på "Sluttdato" er ikke mulig pga feltet som viser sluttdato er sperret.  Forslag til løsning: For å deaktivere kostnadsbærer fra forrige regnskapssystem må brukeren definere sluttdato på eksisterende kostnadsbærer som de da ikke ønsker skal være i bruk. Dette kan brukeren gjøre i Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer. Kostnadsbærer må avsluttes på den ansattes stilling og på faste transasksjoner. Først må brukeren fjerne eieren på kostnadsbærer og dette skjer når man deaktiverer ERP-system.  Her er kort beskrivelse som viser hvordan man kan gjøre det på den riktig måte:  1. Gå til Admin, deaktiver alle Financials tjenester. Logg ut og vent ca 15 min.  2. Gå til Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer.  3. Sett opp riktige verdier på Sluttdato for disse kostnadsbærer som ikke skal bli tatt i bruk igjen.  4. Aktiver Financials på nytt i Admin. Relaterte brukertips Endre økonomisystem / regnskapssystem i Payroll

Inngående fakturaer dukker ikke opp i bildet for Behandle betalinger.  Hva kan være årsaken til det?   1. Ingen fakturaer dukker opp.  Sjekk at  betalingsmetoden som er knyttet opp på de inngående fakturaene, har hake for Opprett samlebetaling Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det knyttet Betalingsmetode. Hent opp Betalingsmetoden og sjekk at det er satt hake for Opprett samlebetaling under Innstillinger for leverandør. Ved hake for Ikke påkrevd, er det årsak til at postene ikke kommer med.   2. Hent opp aktuell inngående faktura. Under Regnskapsdetaljer ligger det et felt for Betalingskonto. Dette feltet må være fylt ut. Hvis det er blankt, kommer ikke den Inngående faktura med i bildet for Behandle betalinger.     Oppsummert:  Betalingsmetoden må ha hake for Opprett samlebetaling og Betalingskonto må være fylt ut.   

Scenario:  Brukeren har opprettet et prosjekt med "Tillat endringsordre" funksjon på og en innkjøpsordre med status "åpen" som er knyttet mot dette prosjektet. Når brukeren prøver å slette innkjøpsordre og trykker på søppel-ikon får denne feilmeldingen:  Men når brukeren prøver å endre flyt på prosjekt så får man feilen:  Løsning:  For å ungå dette bør man bruke funksjon "Annuller ordre" som finnes under "Behandlinger" knapp i innkjøpsordre skjermbildet.  Nå blir det mulig å endre flyt på prosjektet uten feil.  

Har du benyttet feil betalingskonto, eller du ønsker å endre betalingsdato på flere Inngående fakturaer, så kan dette gjøres i en enkel operasjon i Behandle betalinger (AP50301S).   Slik går du frem: Marker aktuelle transaksjoner i listen I menyen til høyre over listen, kan du velge Massebehandling, og du får opp valgene  Endre betalingsdato og Endre betalingskonto. Endre betalingdato: Velg ønsket dato og klikk Endre Endre betalingskonto: Velg hvilken betalingskonto du ønsker, og klikk Endre

Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Nå kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien!  Vi vet at dette sparer alle parter for tid, og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi vedkommende med fakturakopi   Hvordan komme i gang: - Send epost til skysupport@visma.com Skriv organisasjonsnummer og navn på kunden eller kundene (om det er flere klienter): Be om å legge til ny bruker til Visma Financial Solutions i Autoinvoice til aktuell kunde.  Brukernavn/epost må være: svc_autoinvoicevfs@visma.com Brukeren må ha admin rettigheter Tada! Så enkelt og så effektfull!  PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect - hvordan fungerer det?

Vi har forbedret mulighet for varslinger i Behandle betalinger. Det kan varsles om et betalingsoppdrag har feilet og/eller er vellykket. Et varsel kan være avvik som trengs å korrigeres før betalingen kan sendes på nytt. Du har mulighet for å motta varsel på e-post eller under Varsler i systemet.   Eksempel på varsel mottatt i systemet: Varsel viser forespørselsnr., firma og varseltype.   Varsel ved avvik:   Varsel ved vellykket betaling:   Varsel sendt på e-post kan se slik ut:     Du kan selv definere regler for meldingene. Innstillingen finner du under Behandle betalinger (AP50301S). Velg nedtrekksmenyen Flere handlinger og Meldingsinnstillinger.     1. "Underenhet" velg firma. Du kan velge et eller flere firmaer. 2. "Status" velg hvilke statuser du skal motta meldinger på.  3. Velg om du ønsker å motta statusmeldingen i Meldingssenter, som E-post eller begge deler.  4. Definer frekvens for varslene.      Varsler for "Vellykket" blir gitt umiddelbart.      Varsler på "Avvik" må derfineres under seksjonen "Motta melding når      faktura avviker".  5. Velg om du ønsker å motta avviksmelding i Meldingssenter, som E-post eller begge deler.       

Fra tid til annen kan det være hensiktsmessig å regenerere hovedbokssaldoen. Dette gjør at systemet går gjennom alle bunter og teller opp disse på nytt. Dersom du skal regenerere hovedbokssaldoen er det viktig at ingen andre bruker systemet samtidig, eller at det kjøres noen automatiseringsplaner. Denne artikkelen forteller hvordan man kan sette opp en automatiseringsplan dersom man for eksempel ønsker å regenerer hovedbokssaldoen på natt.   1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Regenerer hovedbokssaldo (ScreenID GL509900)   2. Marker ønsket hovedbok og velg hvilken periode som skal regenereres   3. Klikk på symbolet for automatiseringsplan, og Legg til.     4. Velg Regenerer i feltet Behandlingsnavn. Under fanekortet Detaljer kan du gi automatiseringsplanen en Beskrivelse. I feltet Starter på: velger du hvilken dato automatiseringsplanen skal kjøres. I dette eksempelet er det valgt Utførselsgrense: 1. Dette gjør at automatiseringsplanen kun kjøres en gang.      5. Under fanekortet Tidsplan velger du hvilket tidspunkt automatiseringsplanen skal kjøres, ved å fylle ut feltene Kjør mellom:. Valgene vi har gjort i dette eksempelet vil starte regenereringen klokken 00:00, og siden dette kjøres hver 6. time vil automatiseringsplanen kjøres kun en gang.     6. Under fanekortet Betingelser ligger det betingelser basert på valget om hvilken hovedbok du ønsker å regenerere. Under fanekortet Filterverdier ligger det filtre basert på valget om hvilken periode du ønsker å regenerere. Disse valgene tok du i steg 2.   7. Siste steg er å lagre automatiseringsplanen ved å trykke på lagre-knappen. Automatiseringsplanen vil da starte etter hvilke valg du har gjort under opprettelsen.

Hvis du plutselig opplever at det ikke kommer opp poster i det nye Behandle betalinger bildet, som forslag til utbetalinger,  kan det være flere årsaker: Kontroller at gjeldende år er opprettet i Regnskapsperioder (GL201000), og hvis ikke så må året opprettes.  Sjekk de aktuelle betalingsmetodene og fliken Innstillinger for Leverandørreskontro. Hvis det er huket av for Ikke påkrevd i stedet for Opprett samlebetaling, er årsaken funnet:)

Dette brukertipset tar deg gjennom alt du trenger å vite om vareopptelling i Visma.net ERP. Under finner du en innholdsfortegnelse du kan klikke på for rask tilgang til det temaet du ønsker å lære mer om. Dersom noe er uklart eller du har noen tilleggspørsmål ber vi deg vennligst om å kommentere på brukertipset så skal vi kunne hjelpe deg med alt du lurer på.          Regenerer Lagersaldo Før man begynner med varetelling anbefaler vi å gå til regenerer lagersaldo (skjermbilde IN505000), velge lagersted og huke av for “Gjenoppbygg varehistorikk og “planlegg restordrer på nytt”.   Gjenoppbygg varehistorikk: Betyr at systemet benytter all historikk tilgjengelig for å prosessere lagersaldo basert på åpne, avsluttede og eventuelt slettede lagerdokumenter.    Planlegg restordre på nytt: Her revurderer systemet alle salgsordre med status “restordre” og benytter eventuell ny tilgjengelig data for å oppdatere disse.    Grunnen til at vi anbefaler å regenerere lagersaldo før man gjør en vareopptelling, er for å påse at man starter vareopptellingen med riktig lagerdata.    Regenerering av lagersaldo er også en nyttig funksjonalitet å bruke dersom man opplever problemer ved justeringer eller lageroverføringer. Greit tips å ta med seg.    Her kan man enten oppdatere alle varer eller kun et utvalg hvis ønskelig.  Merk at dersom man tar seg av hele lageret burde regenereringen foregå mens ingen andre jobber i systemet. Merk også at en behandling av alle varer kan ta litt tid, dette kommer an på hvor store varekartotek man jobber med. Ved store varekartotek kan en søndagskveld være et ypperlig tidspunkt for regenerering av lagersaldo.   Innstillinger tilknyttet vareopptelling Den første innstillingen man må påse at er påskrudd før man går igang med vareopptelling er Avansert vareopptelling, den finner man under avansert logistikk ved å gå til meny->system->lisensiering-> aktiver / dekativer funksjoner. (se bilde)     Vi anbefaler på det sterkeste å aktivere innstillingen frys lageret når vareopptelling pågår. Når varetellingen da er i gang og har status “telling pågår” får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen varemottak. Denne innstillingen finner du under lagersteder. Merk at denne haken ikke er på som standard så her kan det være lurt å påse at haken er på i lagerstedene i klienten.   Man har mulighet til å opprette innkjøpsordre og lagre varemottak, men du får ikke oppdatert. Grunnen til at vi anbefaler å bruke denne innstillingen er rett og slett for å unngå doble føringer og at man faktisk får riktige verdier når man registrerer det lageret man faktisk har.    Den siste innstillingen vi må nevne når det kommer til vareopptelling er oppdater hovedbok som du finner du under Posteringsinnstillinger  i Lagerinnstillinger.    Ved normal bruk av Visma.net ERP er det vanlig at denne innstillingen er på. Situasjoner hvor denne innstillingen er skrudd av er som oftest ved oppstart når man importerer det første varelageret og regnskapssaldo. Når denne innstillingen er aktivert vil det ved vareopptelling og lagermottak opprettes hovedboksposteringer fra lagermodulen. Det kan altså by på noen utfordringer og mye ekstra jobb dersom denne innstillingen er skrudd av. De aller fleste har derfor adgangsregulert innstillingen slik at kun systemadministrator har tilgang til å gjøre endringer her.    Vareopptellingstyper Før man iverksetter en vareopptelling må man først opprette en vareopptellingstype. Dette gjør man i skjermbilde IN2089PL, trykker på + og fyller ut typenr, beskrivelse og genereringsmetode.     Typenr: Dette feltet er egentlig kun et navn du kan gi vareopptellingstypen for å kunne differansiere mellom de forskjellige typene du oppretter. Her kan du også bruke forstørrelsesglasset for å hente frem tidligere opprettede vareopptellingstyper.   Beskrivelse: kanskje litt selvforklarende, dette er altså en beskrivelse av vareopptellingstypen.    Genereringsmetode: Dette feltet referer til hvilken metode som skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptellingen. Her kan du velge mellom   Hele fysisk lager - Inkluderer alle varer tilgjengelig på det spesifiserte lagerstedet. Per vare - Kun utvalgte varer som kan spesifiseres i tilordningsrekkefølge-fanen. Merk her at dersom du bruker per vare som genereringsmetode må alle varer som kan dukke opp under vareopptellingen legges inn under fanen varevalg. Hvis varen ikke ligger der kan det oppstå en feil under tellingen. Per omløpsklasse - Omløpsklasser er en gruppe varer basert på omsetning, du kan definere omløpsprofiler i skjermbilde IN208600 hvor du definerer  et klassenummer / tekst, beskrivelse og telling per år. Maks omsetning i % betyr at vi legger til en terskelverdi i % av kriteriene som skal brukes for å tildele lagervarene. Omløpsklasser kan enten tildeles varer manuelt eller genereres av systemet.  Per ABC-kode - Kort fortalt benyttes / generes ABC koder et utvalg av varer som skal telles. Man kan bruke ABC koder for å identifisere varer som er kritiske for drift så kan vi sette opp lagerbeholdning i henhold til ulike ABC- koder. ABC- koder fungerer godt ved vareopptelling slik at vi vet hvor mange varer vi har tilgjengelig i henhold til koden og klassene. Ofte består varelager av noen utvalgte varer som har høy verdi og ved hjelp av ABC koder kan vi foreta vareopptelling av høyverdi-varer oftere. For hver kode vi oppretter kan vi spesifisere terskelverdien til kriteriene som skal brukes til å tildele varer samt hyppighet av varetelling. (ABC-koder settes opp i skjermbilde IN208500) Per syklus - Per syklus har samme funksjon som omløpsklasse og ABC- kode.  Per syklus betyr at vareopptellingen blir utført i henhold til hva som er satt opp i syklusen. For å benytte vareopptelling per syklus så må det opprettes en vareopptelingssyklus på samme måte som omløpsklasser og ABC- koder. Når genereringsmetoden er satt til Per syklus åpnes fanen “valg av varetellingssyklus” her velger vi syklusummer og om ønskelig per frekvens. (Vareopptellingssykluser settes opp i skjermbilde IN208700) Per vareprofil - Kanskje den mest selvforklarende av alle genereringsmetodene, her kan du velge å kun telle bestemte vareprofiler.   Fanen tilordningsrekkefølge: Her setter du opp rekkefølgen du ønsker på rapporten tilknyttet vareopptellingen. Du kan sortere her etter lokasjon, varenummer, lagerbeskrivelse eller parti-serienummer.   Etter at vareopptellingstypen er opprettet kan du gå til skjermbilde IN504000 - Klargjør vareopptelling for å starte vareopptellingsprosessen.  Klargjør Vareopptelling Det første vi gjør her er å velge en av vareopptellingstypene som ble opprettet i skjermbildet IN2089PL. Beskrivelse-feltet blir hentet fra vareopptellingstypen og legges automatisk inn, men denne kan overskrives. Lagerstedet hentes også fra vareopptellingstypen, med mindre dette ikke ble valgt i vareopptellingstypen.    Blanke linjer å legge til: Dette valget er ment for å legge til blanke linjer slik at du kan registrere eventuelle varer du har på lager, men som ikke vises i telleoversikten. Vi anbefaler riktignok å ikke benytte denne funksjonen da dette kan skape problemer. Dette gjelder også ved bruk av excel-fil i telleprosessen. Som alternativ til dette anbefaler vi å bruke knappen Legg til når du kommer til skjermbildet Godkjenn vareopptelling.   Fanen “velg lokasjon” gir oversikt over hvilke lagerlokasjoner som er valgt i vareopptellingen samt prioriteten til hver av lokasjonene.    Det er kun varer som har hatt lagertransaksjoner og som har beholdning forskjellig fra 0 (også varer i minus) som vil komme med i tellingen. Har du varer som har hatt lagertransaksjoner, men som har lagersaldo 0, vil ikke disse vises på telleoversikten. Husk at mottaket med inngående saldo også er en lagertransaksjon.   Generer fysisk lager- knappen på toppen oppretter en vareopptelling for varene du har huket av for (Du kan også huke av alle ved å trykke på boksen på den øverste raden i tabellen, merk at dersom du har flere sider må du gå til neste side for å også huke av de). generer fysisk lager, totalt-knappen velger automatisk alle linjene i tabellen. Etter en av disse er trykket på vil skjermbilde “godkjenn vareopptelling” åpne seg.    Godkjenn Vareopptelling Når godkjenn vareopptelling-skjermbildet åpner seg er det første du kan legge merke til at det har blitt opprettet et referansenummer og at tellingen har fått status telling pågår. Denne statusen signaliserer at du kan endre på- og lagre dokumentet så mye du måtte ønske før du trykker “avslutt telling”. Da vil dokumentet få status fullført.   Datoen på dokumentet får dagens dato, vær oppmerksom på at justeringen som opprettes når du klikker fullfør fysisk lager vil bli opprettet med dagens dato, ikke frysdato for varetellingen. Trykk her  for lære mer om hvordan du kan overstyre dette.    Beskrivelsen kan endres hvis ønskelig. På Toppen av dokumentet ser man også statistikk for fysisk antall totalt, total avviksmengde og totalavvik kostnad. Disse feltene fylles ut automatisk etterhvert som tellingen pågår og du fyller inn opptalt antall i tabellen under vareopptellingsdetaljer. Etterhvert som dette feltet fylles inn får linjene status registrert.    Legg til-knappen lar deg legge inn linjer under vareopptellingsdetaljer tabellen. Da åpner det seg et nytt vindu hvor du enten kan scanne strekkoder dersom du/dere har oppsett for det eller manuelt legge inn varenummer, lokasjon og antall. Haken for legg til en enhet per strekkode gjør at systemet automatisk øker antallet hver gang strekkoden scannes. Haken for legg til linjer automatisk lager en ny linje hver gang en strekkode scannes for første gang. Det betyr altså at disse to hakene gjør vareopptellingen mye enklere, men man må også benytte håndterminal for å få nytten av disse innstillingene.   Linjene du legger til her vil få status registrert. Merk at det kun er manuelt innlagte linjer du kan slette fra skjermbilde   Sett ikke angitt til null gjør at alle linjer med status ikke angitt går opptalt antall satt til 0. Dette vil antagelig medføre negative verdier på differanse-kolonnen (gitt at varene hadde lagersaldo før tellingen).   Sett ikke angitt til hoppet over gjør at alle linjer med status “ikke angitt” får status “hoppet over”, noe som medfører at det ikke føres noen lagertransaksjon på disse varene.   Etter at opptalt antall er fylt inn blir årsakskode automatisk satt til 4 (justering). Dette hentes fra standard årsakskoder som du finner under lagerinnstillinger (skjermbilde IN101000). Dette kan overskrives i tillegg til at du kan opprette egne årsakskoder for eksempelvis svinn, skadet gods etc i skjermbilde CS2110PL for ytterligere sporbarhet. Avslutt telling dokumentet vil da få status dataregistrering, men du kan fremdeles gjøre justeringer i tabellen og lagre. Dersom du ikke har aktivert innstillingen for frys lageret når vareopptelling pågår (diskutert tidligere) kan du nå registrere lagertransaksjoner for varene i telling. Som for eksempel bekrefte leveranser og varemottak.    Fullfør fysisk lager avslutter tellingen og gir dokumentet status fullført. Merk at dersom du forsøker å trykke fullfør fysisk lager vil du få en feilmelding som sier “angi opplysninger på linjen” på alle linjer som fremdeles har status “ikke angitt”.  Sett ikke angitt til null eller Sett ikke angitt til hoppet over er da gode funksjoner å benytte for å raskt kunne fullføre tellingen.    Etter at tellingen er fullført kan du gå til fanen justeringsinformasjon, her vil du finne et referansenummer for justeringen som er blitt oprettet som du kan klikke deg inn på for å se alle detaljene om tellingen samt regnskapsbunten for tellingen.   Annuller varetelling brukes for å avslutte varetellingen uten at noen endringer blir gjort. Dokumentet vil da få status annullert og ingen justering blir opprettet.     

Vi supporterer ikke mellombank betaling (intermediate) på AutoPay format (VismaOutgoingPayment).

Client Manager er en tilleggsmodul i Visma.net som kan være til god hjelp for de bedriftene som har mange firmaer i systemet. Denne modulen består hovedsaklig av to deler:  Distribusjon av endringer fra ett til flere firmaer Tilgang på dynamiske dashboard på tvers av firmaer   Når det kommer til det første punktet om distribuering til flere firmaer, så vil du kunne vedlikeholde data i ett selskap og sende dette til andre selskaper i samme kundeforhold. Eksempler på dette kan være kontoplan, rapporter, egendefinerte forespørsler osv.    Den delen i Client Manager som heter Oversikt vil gi deg tilgang til å se hva som er status i de ulike selskapene dine. Du finner en rask oversikt over hvilke selskaper som du har oppgaver som må utføres. Her kan du klikke deg rett inn på f.eks åpne inngående fakturaer for et spesifikt firma og komme inn til denne informasjonen direkte.    For å ta i bruk Client Manager må du ha en utvidelse til Visma.net som heter Konsernhåndtering. Alle kunder som kjøper denne utvidelsen fra 1.oktober 2022 vil automatisk få tilgang på Client Manager. Alle eksisterende kunder som ønsker å benytte seg av denne tjenesten kan få tilgang ved å kjøpe tillegget for Konsernhåndtering på prismodellen under Utvidelser.    Vedlagt ligger dokumentasjon for aktivering og bruk av Client Manager.   

Har du oppdatert et bilag og glemt å legge til en periodiseringsnøkkel kan du koble dette på i etterkant. Dette gjøres som forklart i denne artikkelen.   Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan     Fyll inn feltene markert med grønt. Du oppretter nå en periodiseringsplan manuelt. Det er også mulig å kopiere en annen periodiseringsplan ved først å søke den opp i Tidsplannr.-feltet og deretter trykke på kopieringsknappen i toppen av skjermbildet. Deretter limer du den inn i en ny plan som du endrer slik at det blir riktige innstillinger. Når du har lagt inn alle feltene trykker du på lagre-knappen. Da får tidsplanen tildelt et nummer. Så kan du oppdatere tidsplanen ved å trykke Oppdater øverst i skjermbildet. Har du flere tidsplaner du skal oppdatere kan dette gjøres ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Oppdater periodiseringsplaner.     Når du har oppdatert periodiseringsplanen vil periodiseringene komme opp for kjøring.   OBS!  Når du oppdaterte den opprinnelige fakturaen ble den bokført mot kostnadskonto i stedet for periodiseringskonto, noe som skjer dersom du kobler på periodiseringsnøkkelen før oppdatering. Du bør derfor lage en hovedboksføring hvor du fører hele nettobeløpet på fakturaen bort fra kostnadskontoen inn på periodiseringskontoen.   Ønsker du å vite mer om periodisering? Periodisering etter periode Periodisering fra og til dato

I Visma.net ERP har du mulighet til å periodisere på kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved å først lage periodiseringsnøkler for inntekter eller utgifter, som legges på den utgående eller inngående fakturaen. I denne artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter etter fast periode via en inngående faktura.   Opprette periodiseringsnøkler   Når du skal periodisere i systemet må du først opprette en periodiseringsnøkkel som du kan knytte mot kostnadskontoen din under føring. Denne styrer hvor mange perioder du skal periodisere over og hvilken konto du skal bruke.   Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Vis hele menyen -> Periodiseringsnøkler     Periodiseringsnøkkel: Her gir du periodiseringsnøkkelen din en kode.   Beskrivelse: En kort beskrivelse av periodiseringsnøkkelen.   Bokføringsmetode: Her kan du velge mellom ulike bokføringsmetoder. For å periodisere etter faste perioder velger du her “Føring jevnt over perioder”.   Bokfør nå %: Her kan du velge en prosentsats som bokføres med en gang.   Start avvik og Fra periode: Disse feltene velger hvordan det skal periodiseres over faste perioder. Start avvik brukes dersom du får en faktura som skal periodiseres fra tidspunktet fakturaen er registrert. For eksempel dersom du får en inngående faktura for husleie i desember, og skal periodisere dette fra januar påfølgende måned, legger du inn 1 i feltet Start avvik. Dersom du for eksempel derimot ønsker å periodisere en faktura i et gitt kvartal, kan du ved å bruke feltet Fra periode velge fra hvilken måned periodiseringen skal starte.    Forekomster: Legg inn antall perioder det skal periodiseres.   Kodetype: Her legger du inn om det som skal periodiseres er en inntekt eller en utgift.   Bruk periodiseringskontoen fra: Her kan du velge hvor periodiseringskontoen skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen eller varen).   Kombiner periodiseringskostnadsbærere fra: Her kan du velge  hvor kostnadsbæreren skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen, den ansatte, varen eller leverandørlokasjonen).   Periodiseringskonto og Kost.b. periodisering: Her legger du inn balansekontoen og hvilken kostnadsbærer periodiseringen skal gå mot.   Under Tidsplan velger du om det skal periodiseres hver periode eller for eksempel annenhver periode.    Under Velg dokumentdato velger du når i perioden periodiseringen skal bokføres.   Knytte periodiseringsnøkkel mot faktura   Etter at periodiseringsnøkkelen er opprettet oppretter du bilaget som du knytter periodiseringsnøkkelen mot. I dette eksempelet oppretter vi en inngående faktura.     Under kolonnen Periodiseringsnøkkel legger du til periodiseringsnøkkelen som du ønsker å benytte. Oppdater bilaget etter at fakturaen er ført ferdig. Bunten som opprettes i hovedboken vil se slik ut:     Det har da blitt postert på periodiseringskontoen i stedet for husleiekontoen i dette tilfellet.   Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres på 2 måter i Visma.net ERP: Manuelt per periode, eller ved hjelp av en tidsplan som oppdaterer automatisk for deg.   Oppdatering av periodiseringen   Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres manuelt per periode, men det er også mulig å opprette en tidsplan som gjør dette automatisk for deg.   Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Kjør periodisering   Dersom du på periodiseringsnøkkelen satte opp at periodiseringen skal skje den første datoen i perioden må du velge første dato for perioden øverst i bildet. Når datoen er valgt vil periodiseringer som forventes kjørt denne datoen komme opp.      For å oppdatere valgte faktura huker du først av i avhukingsboksen før du trykker på behandle-knappen. Dersom du ønsker å oppdatere de andre periodene med en gang må du velge første eller siste dato for hver periode, alt etter hvordan periodiseringsnøkkelen er satt opp. Da vil det komme opp bilag klar for behandling.   Vi anbefaler å sette opp en tidsplan i dette skjermbildet som kjører periodiseringen automatisk for deg.      I vinduet automatiseringsplaner finner du ulike innstillinger for automatiseringen som kan tilpasses etter dine behov og ønsker.   Når automatiseringsplanen er satt opp vil oppdateringen skje av seg selv og du får ingen melding om at dette har skjedd. Du kan ta ut rapporter i etterkant for å se hva som har blitt periodisert og hvordan dette har blitt periodisert. Dette kan du gjøre enten ved å se på kontoutdrag eller ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan.   Ønsker du å vite mer om periodisering? Periodisering fra og til dato Legge til periodisering på oppdatert bilag

Fra versjon 9.12 som er planlagt 30.august 2022 er det mulig å åpne .pdf filene som er lagt til på en inngående faktura i et eget vindu i nettleseren. Dette vil gjøre det enklere å ha selve faktura vedlegget åpent i et eget vindu, mens du gjør endringer på inngående faktura.    Klikk Vis filer når du står på en inngående faktura Klikk på knappen som vist under for å åpne .pdf i eget vindu Merk! Denne funksjonen er avhengig av at du i nettleser har valgt å Åpne .pdf (ikke lagre).    Du kan sjekke dette på følgende måte:   Chrome Åpne Chrome Øverst til høyre klikker du på   og så på Innstillinger Klikk Personvern og sikkerhet, og så på Nettstedsinnstillinger Klikk Flere innholdsinnstillinger, og så på PDF-dokumenter Velg alternativet Åpne PDF-filer i Chrome   Firefox  Åpne Firefox Øverst til høyre klikker du  på og så på Innstillinger Bla deg ned til Program og finn Portable Document Format (PDF) i listen Klikk på Handling-kolonnen ved siden av Portable Document Format (PDF), og velg Åpne i Firefox   Edge Åpne Edge Øverst til høyre klikker du på   , og så på Innstillinger Klikk Informasjonskapsler og nettstedtillatelser Bla deg ned til PDF-dokumenter Fjern avhukning for Last alltid ned PDF-filer

Question Hei 🙂 Har en kunde som ønsker å ta ut resultatrapport for f.eks. kun mai til juli per måned, og vi har derfor valgt standard kolonnesett DPL12 Resultatrapport - 12 måneder med kontonr. og har en fra og til periode på parameter på 05-2022 og 07-2022. Alle føringer i hele året vises likevel. Burde det ikke skjedd en filtrering her basert på parameterene? Answer kolonne set viser alt selv om du definerer fra til periode men du kan opprette et synlig formel som bare viser de som er på utvalget fra - til periode , dette kan du gjøre ved å lage en synlig formel i kolonnesett. husk at du må opprette dette for alle perioder. formelen er slik for Januar =Left( @StartPeriod, 2 )<='01'And Left( @EndPeriod, 2 )>='01' og for februar blir det slik =Left( @StartPeriod, 2 )<='02'And Left( @EndPeriod, 2 )>='02' husk at du må legge inn alle perioder i alle kolonnene se vedlegg visible exp column set  

Nå som det er ferie bør du registrere hvem som er din vikar, dvs. hvem som skal godkjenne dine dokumenter når du er på ferie. Slik gjør du: 1. Logg inn i Approval 2. Klikk Innstillinger 3. Klikk Vikar 4. Velg så den personen som skal motta dine dokumenter (gjelder alle typer dokument) Du kan velge mellom tre ulike alternativer: - Inaktiv - Aktiv nå - Aktiv i perioden (datointervall)

Denne informasjonen gjelder for firmaer som aktiverer og tar i bruk Visma.net Autoinvoice fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er opprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av endringen, og trenger ikke gjøre noe.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nå et krav om at firmaet må KYC-verifiseres for å kunne sende og motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om kunder som benytter våre tjenester, slik at vi har god kunnskap om våre kunder, og for å sikre at tjenesten vi tilbyr brukes til det den er tiltenkt.    Dette gjøres via tjenesten Visma Sign. Brukeren som har signeringsrettigheter eller fullmakt må autorisere firmaet med BankID.   KYC for Visma.net ERP kunder   For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første brukeren med rollen Customer Administrator får en e-post med passord og link til å signere fullmakt med BankID.     Etter at dokumentet er signert og du har opprettet firmaet, så vil du i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifiseringsstatus (KYC): Verified. Alt er klart og du kan både sende og motta fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.     Hvordan KYC-verifisere en Underenhet i Visma.net ERP? Dette kan du gjøre i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S). Når du klikker på Aktiver AutoInvoice så vil det automatisk bli sendt en e-post til den første brukeren med rollen Customer Administrator. Firmaet blir da stående som Unverified inntil brukeren har signert.          Hva skjer dersom Customer administrator ikke signerer og firmaet dermed ikke er KYC-verifisert? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være mulig å sende eller motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved sending til Autoinvoice:    Melding i Fakturainnboks Du kan da verifisere firmaet i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Klikk KYC-verifiser. Du kan da angi e-post adresse til den som bør signere på vegne av firmaet, og det blir sendt e-post med passord og link til signering.      Hva hvis Customer Administrator ikke er den personen som bør signere på vegne av firmaet? Customer Administrator kan da videresende e-posten som han/hun har mottatt til den som bør signere. Det er også mulig å sende ny e-post i Innstillinger for Autoinvoice. Klikk KYC-verifiser og angi e-post adressen til den personen som skal signere.    

I tidligere versjoner så har vi hatt en feil som har ført til at Salgskonto ble hentet fra Vare uansett hva som er valgt på Ordretypen. I versjon 8.96 (tirsdag 10.mai) , så er denne feilen løst. Da vil innstillingen som er valgt på ordretypen bestemme hvor salgskonto hentes ifra.    I denne forbindelse anbefaler vi at dere sjekker hva dere har valgt på Ordretypene. Er dette noe annet enn Vare, så sjekk hvilken salgskonto som er satt på det aktuelle valget.  1. Gå til skjermbildet Ordretyper (SO2010PL) og åpne en av ordretypene dere benytter 2. Velg fane Generelle innstillinger og se hva som er valgt i feltet Bruk salgskonto fra.     Lagersted (IN204000): Sjekk salgskonto i skjermbildet Lagersteder (IN204000) - fane Hovedbokskontoer Posteringsprofil (IN206000) Denne er litt annerledes. Her må du først gå til fanen Posteringsinnstillinger og sjekke hva som står i Bruk salgskonto fra. Hvis det her står Posteringsprofil, så kan du gå til fanen Hovedbokskontoer på posteringsprofilen, og sjekke salgskonto der. Hvis det står Vare så hentes salgskonto fra vare og hvis det står Lagersted så hentes den fra lagersted. Kundelokasjon Dersom du har valgt kundelokasjon så vil salgkontoen hentes fra Lokasjoner på kundekortet.  Årsakskode (CS2110PL) Da hentes konto fra årsakskode som du velger på salgsordrelinjen