Brukertips i Visma.net ERP

  I versjon 8.90 er det gjort en endring i forhold til Nummerserie og nummerserietildeling  (CS201010). Bakgrunnen for endringen er at når det er flere prosesser som skriver til samme nummerserie, så skal det gå nå raskere å få tildelt nytt nummer.    Når du åpner en nummerserie fra skjermbildet Nummerserier (CS201010), så er det lagt til en ny kolonne, Siste allokerte nummer.  Her er et eksempel for Utgående faktura.    Når du tar i bruk nummerserien ved å registrere en faktura, så allokeres automatisk 1000 nummer slik at disse er klare til bruk.   Når 1000 nummer brukt, så allokeres automatisk 1000 nye.  Hvis det er nødvendig å tilbakestille nummerserien for å ta i bruk et nummer som er slettet, så kan du justere Siste allokerte nummer på samme måte som du justerte Siste brukte nummer tidligere. Da slettes alle allokerte nummer, men 1000 nye vil allokeres med en gang en ny faktura registreres.    Her er et eksempel:   Neste nummer som skal benyttes er 000007, og Siste allokerte nummer er 001005. I dette eksemplet så er faktura 000006 opprettet og så slettet før den ble bokført. Vi ønsker å endre slik at neste faktura får fakturanummer 000006. Vi endrer Siste allokerte nummer til 000005 og klikker Lagre.  Vi oppretter ny faktura som får fakturanummer 000006. I nummerserier så hentes det ut 1000 nye nummer til Siste allokerte nummer, og neste nummer oppdateres til 000007.   Som standard deler de ulike dokumenttypene under inngående faktura (leveradørreskontro) og utgående faktura (kundereskontro) nummerserie. Du må derfor påse at neste nummer er det siste som er benyttet på tvers av dokumenttypene. Dette for å unngå dokumenter med samme tildelte nummer.     

Dersom du mottar en betaling som er større enn faktura du skal matche betalingen mot og ønsker å føre det resterende beløpet mot en bestemt konto kan du følge dette brukertipset. Vi benytter skjermbildet som heter “kundebetalinger” (ScreenID: AR3020PL)    I eksempelet vi bruker her så har du mottatt en betaling på 2 000 000 og skal matche denne betalingen mot to fakturaer på respektive 312 500 og 600 000. Legg fakturaene til ved å trykke på plusstegnet under fanen “dokumenter til matching”. Etter du har lagt inn de har du en tilgjengelig saldo på 1 087 500.      For å føre den tilgjengelige saldoen mot en spesifik konto går du til fanen “regnskapsdetaljer” og velger den ønskede kontoen under “regnskap” og “hovedbokskonto-kunder” (Som standard er konto 1500 valgt). I dette eksempelet bruker vi konto 1550.     Etter dette kan du lagre og oppdatere betalingen. Som du da ser har betalingen status Åpen slik at du på et senere tidspunkt kan føre nye fakturaer på samme betaling. I tillegg finner du bunten under fanen “betalingshistorikk” og som du kan se i eksempelet under så er den tilgjengelige saldoen ført mot konto 1550.     Spol fiktivt frem i tid og si at du nå legger en ny faktura på 100 000 på samme betaling ved å legge den til under “dokumenter til matching”, lagrer og oppdaterer. Det opprettes da en ny hovedbokstransaksjon som fører 100 000 debet fra konto 1550.       

Dette brukertipset forklarer deg hvordan du kan allokere deler av lagervarene i en salgsordre.   Dersom du har en salgsordre på 100 stk av en vare men kun ønsker å allokere for eksempel 60 av disse gjøres det på følgende måte:   Åpne allokeringer vinduet inne i salgsordren:   Velg antallet du ønsker å allokere, dobbelklikk på under linjen eller trykk TAB (på tastaturet ditt). På linje nummer 2 fører du inn hvor mange som ikke skal allokeres også huker du av for “allokert” på antallet du ønsker å allokere.    Dersom du ikke legger inn den andre linjen med differansen mellom salgsordreantall og allokert vil antallet på salgsordren endre seg.   Alternativt: I tilfeller hvor du har en salgsordre som overstiger lagerbeholdningen din kan du åpne “allokering”-vinduet og huke av for “allokert” og linje 2 vil automatisk dukke opp for å unngå at antallet på salgsordren endrer seg.   Det finnes også en innstilling for å påse at den alternative løsningen kommer automatisk. Du går da til skjermbilde som heter “Ordretyper” (screenID=SO201000) og under fanen “malinnstillinger” kan du huke av for “Krev vareallokering”. Systemet vil nå automatisk allokere det antallet du har på lager. Baksiden ved denne innstillingen er at alle ordre av denne typen nå vil allokeres. Man må derfor påse at man ønsker alle salgsordre allokert før man setter på denne innstillingen. Merk at man fremdeles kan åpne allokering skjermbilde og overstyre selvom man har innstillingen skrudd på.

I dette brukertipset viser vi deg hvordan du validerer og sender inn mva-melding fra 2022. Fremgangsmåten er i stor grad lik som tidligere. Nytt er merknader og vedlegg på linjenivå samt mulighet for validering før innsending.   Prosessen er kort fortalt som følger: Første steg er “Klargjør avgiftsrapport” (TX501000). Vi anbefaler å foreta avstemming etter at avgiftsoppgaven er klargjort.  Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S). Avstemming vil vi ikke bli gjennomgått i dette bruketipset. Når avstemming er gjennomført kan du validere og deretter levere mva-melding fra skjermbildet “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). Nedenfor gjennomgår vi klargjøring- og behandling av avgiftsrapporten. Ønsker du å se opptak fra webinar hvor vi gjennomgår prosessen, kan du klikke her.    Klargjør avgiftsrapport Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Klargjør avgiftsrapport (TX501000): Velg riktig avgiftsleverandør, dette er i de fleste tilfeller “49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap” Velg rapporteringsperiode, siste åpne periode hentes automatisk  Huk gjerne av for “Skjul rader uten beløp” slik at du kun ser de linjene hvor det er transaksjoner  Klikk “Klargjør avgiftsrapport” og du tas nå automatisk videre til skjermbildet Behandle avgiftsrapport (TX502000).    Dersom du får advarsel om at det finnes uoppdaterte dokumenter når du klikker “Klargjør avgiftsrapport”, bør du ta stilling til disse før du går videre.      Klikk derfor nei, og velg “Uoppdaterte dokumenter” øverst i skjermbildet.     Rapporten “Alle uoppdaterte dokumenter med mva” åpnes i en ny fane. I eksempel under finnes det 1 oppdatert utgående faktura. Du kan klikke deg direkte inn på denne for og se nærmere på hvorvidt den skal oppdateres eller ikke.      Når du har gjennomgått de uoppdaterte dokumentene kan du lukke rapporten og fortsette i skjermbildet Klargjør avgiftsrapport (TX501000). Klikk “Klargjør avgiftsrapport” på nytt.    Behandle avgiftsrapport Du tas direkte til dette skjermbildet etter å ha klargjort avgiftsrapporten i forrige steg. Du kan også nå det fra Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Behandle avgiftsrapport (TX502000).   Kontroller at “Avgiftsleverandør” og “Rapporteringsperiode” er utfylt. Du kan klikke deg inn på hver enkelt linje for å se hvilke transaksjoner som er inkludert dersom du ønsker det. Du kan også legge inn kommentarer og vedlegg på linjenivå. Kommentar er blant annet et krav ved bruk av koder for justering og tilbakeføring.   Vi anbefaler at du avstemmer avgiftsrapporten før du går videre med validering og levering. Til avstemming kan du bruke forespørslene “Hovedbokstransaksjoner med mva” (TX40500S) og “Avgiftskontroll - detaljer” (TX40400S) som du finner fra Meny -> Flere valg -> Avgifter.   Når avgiftsrapporten er avstemt kan du klikke på “Valider” for å få kontrollert mva-meldingen mot Skatteetaten.      Du tas videre til Visma.net AutoReport. Første gang du skal validere eller sende inn mva-melding for 2022, må du logge inn via ID-porten (Altinn).     Etter å ha logget inn klikker du “Valider rapporten”.     Rapporten sendes til validering, for å se status klikk “Se rapporteringsstatus her”.     I eksempelet nedenfor ble mva-meldingen avslått av Skatteetaten. For å se tilbakemeldingen kan du klikke på “Last ned tilbakemelding”.   I dette tilfellet ble mva-meldingen avvist fordi det på avgiftskode 31 er benyttet motsatt fortegn for grunnlag og utgående merverdiavgift.     Lukk Visma.net AutoReport og gå tilbake til “Behandle avgiftsrapport” (TX502000). I skjermbildet ser vi at grunnlaget og beløpet er negativt for avgiftskode 31.     Vi må derfor undersøke årsaken til at beløpet for utgående avgift er negativt. Normalt skulle det vært positive verdier.    For å korrigere må du annullere avgiftsrapporten fra “Behandlinger -> Annuller rapport” øverst i skjermbildet. Etter å ha foretatt korreksjon må du klargjøre avgiftsrapporten på nytt.    Dersom det er korrekt at beløpet skal være negativt, må du legge til en merknad på linjen ved å klikke på notisikonet.      Husk å lagre øverst i skjermbildet etter å ha lagt inn en merknad.     Vi kan nå validere på nytt som beskrevet over, denne gangen blir mva-meldingen godkjent.     Når mva-meldingen har bestått valideringen kan du klikke “Avslutt periode” øverst i skjermbildet og deretter “Send”. Husk at det kun er "Hovedrapport" som er gyldig fra 2022, "Tilleggsrapport" og "Korrigert rapport" skal kun brukes i 2021.      Du tas videre til AutoReport hvor du signerer og sender inn mva-meldingen. Dette foregår på samme måte som ved validering.   Betalingsinformasjon finner du i Visma.net AutoReport eller i Altinn etter av mva-meldingen er sendt inn og godkjent.     Husk at du må ha en av følgende roller i Altinn for å kunne sende inn: Regnskapsmedarbeider Regnskapsfører uten signeringsrett Revisormedarbeider Ansvarlig revisor For å kunne signere en mva-melding må du ha en av følgende roller: Begrenset signeringsrett Regnskapsfører med signeringsrett

Ved uttak i reklameøyemed, gaver og til privat forbruk skal det som hovedregel beregnes merverdiavgift. Dette skal innrapporteres på egna mva-koder for uttak. Nedenfor har vi utarbeidet et forslag til hvordan dette kan føres.    For uttak til bruk i egen virksomhet hvor det ikke skal beregnes uttaksmerverdiavgift, se dette brukertipset.   Forebredelse: Opprett egen ordretype Vi anbefaler å opprette en egen ordretype for å enkelt skille mellom uttak og andre salgsordre. Alternativt kan ordretype “IN - Faktura” benyttes.    Gå til Meny ->Salg -> Ordretyper (SO2010PL): Åpne ordretypen “IN - Faktura” og kopier denne Klikk + for å legge til en ny ordretype Gi ordretypen et nummer/bokstavkode f.eks “UT” Lim inn ordretypen IN som du kopierte Endre beskrivelsen til f.eks “Uttak” Klikk Lagre   Før uttaket I eksempel under skal det føres uttak på 100 gjenstander som skal gis ut som gave til kunder. Varene har en kostpris på kr 600,- eks mva og en utsalgspris på 720,- eks mva. Uttaks merverdiavgift skal beregnes av omsetningsverdi for varen. Gå til Meny ->Salg -> Salg (SO3010PL): Opprett en ny salgsordre Velg ordretype “UT” som vi opprettet over Opprett gjerne en egen kunde for “Uttak” Legg til vare på linjene Velg “Klargjør faktura” i menyen Behandlinger Dersom det er snakk om ikke lagerførte varer kan du hoppe over opprettelse av salgsordre og gå direkte til Utgående faktura (AR301000) for å legge inn varene.  På fakturaen endrer du avgiftskode på varene til en av kodene nedenfor og setter salgskonto til 3060 - Uttak av avg. pl. Varer 3U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig høy sats 31U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig middels sats 32U - Uttak fisk og maritime viltlevende ressurser 33U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig lavsats Denne metoden kan også brukes ved uttak av varer til bruk i egen virksomhet. Du fjerner i så tilfelle avgiftskoden fra linjene. Legg til en ny linje hvor du korrigerer varekostnaden, slik at det er kostpris på varene som føres mot 3060 - Uttak av avg. pl. Varer. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Legg til en ny linje for kostnadsføring av uttaket mot riktig regnskapskonto, denne skal være varekostnaden + uttaksmerverdiavgift. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Oppdater fakturaen.   Resultatet av føringen over er følgende hovedbokstransaksjon:     Ved uttak av lagervarer vil du også få følgende hovedbokstransaksjon:      

Ved uttak av varer fra lager til bruk i egen virksomhet skal dette kostnadsføres mot riktig konto. Det føres ikke mva ved denne typen uttak, ettersom mva allerede er beregnet ved innkjøp. Nedenfor har vi utarbeidet et forslag til hvordan dette kan føres.    For uttak i salgs- og reklameøyemed hvor det skal beregnes uttaksmerverdiavgift, se dette brukertipset.   Opprett årsakskoder Første steg er å opprette egne årsakskoder mot de kostnadskontoene og eventuelle kostnadsbærere som du ønsker å føre uttaket mot.   Gå til Meny -> Lager -> Årsakskoder (CS2110PL): Opprett en ny årsakskode Velg en beskrivelse I feltet bruk velger du “Årsak” I feltet konto velger du kostnadskonto Legg inn eventuell kostnadsbærer Feltet salgskonto og kost.b.salg lar du stå tomt Klikk Lagre     Før uttaket Når årsakskodene er opprettet kan du føre uttaket.    Gå til Meny -> Lager -> Lageruttak (IN3020PL): Opprett et nytt uttak Legg inn en beskrivelse  Legg til varene på linjene og sett riktig årsakskode Oppdater uttaket     Resultatet av lageruttaket over er følgende hovedbokstransaksjon:      

Vi har kjøpt en bil. Denne ble tatt i bruk 0107.2021 Opprinnelig inntakskost: 450000.- Skal avskrives over 5  år, 60 perioder.  Mnd avskrivning blir 7500.-   Pr 3112.2021 er Nettoverdi 405000.- Akkumulerte avskrivninger 45000.- 6 perioder a 7500.-   I januar 2022 blir det gjort en påkostning på bilen, som skal avskrives over resten av levetiden.  Påkostningen utgjør 27000.-, fordelt på 54 perioder, a 500.- Inngående faktura på påkostningen blir registrert.  Bruker konto 1130 som er periodiseringskonto for driftsmidler. Vi skal nå legge til påkostningen. FA504500 Konverter innkjøp til driftsmiddel: Huk av for faktura som skal konverteres, velg beløp. Hele eller deler av beløpet kan velges.  Trykk + og få ny linje. Pass på at det ikke blir haket av for nytt driftsmiddel.  Under Aktiva  finner du driftsmiddelet som skal påkostes.  Trykk behandle:    Vi sjekker Saldo på driftsmiddelet:  Gjeldene kostpris er økt til 477000.- Nettoverdi er 432000.-   Vi ser på Avskrivningshistorikken på driftsmiddelet:  Vi beregner avskrivning på nytt:   Avskrivningsbeløpet har for resterende levetid blitt økt med 500.- til 8000.-   Hvis du opplever at avskrivningsbeløpet blir 7950.- er det en avhukning som er årsaken.    Vi ser på driftsmiddelklassen som er brukt på driftsmiddelet.     Når haken for Akselerert avskrivning for lineær avskrivning..... ikke er haket av, vil påkostningen bli fordelt utover alle periodene til driftsmidelet, og ikke bare gjenværende perioder.  27000.-  på 60 perioder: 450.-   Haken for Akselerert avskrivning for lineær avskrivning...... bør være på. 

Ved behandling av fakturaer i Fakturainnboks har vi sett at noen kunder får denne feilmeldingen: Feil: Posten Setter inn 'Leverandørtransaksjoner' resulterte i minst én feil. Kontroller feilene. Kontoen er inaktiv Dette skyldes som regel inaktiv utgiftskonto på den ikke lagerførte varen (typisk varenr. 1-4). Marker fakturalinjen og klik Vis detaljer for å se hvilken av de ikke lagerførte varene fakturalinjene blir matchet mot. Merk at det er flere måter å sette opp matching på, se denne artikkelen. Inne på Ikke lagerførte varer (IN202000) under fanekortet Hovedbokskontoer kan du se hvilken utgiftskonto som benyttes:   Sjekk så denne kontoen i Kontoplan (GL202500): Etter at kontoen er blitt satt som aktiv igjen kan du gå tilbake til Fakturainnboksen og behandle fakturaen på nytt.

For å kunne sende mva-melding elektronisk fra Visma.net ERP må AutoReport kobles til Altinn. I dette brukertipset viser vi deg hvordan det gjøres.

I noen tilfeller er det ønskelig å opprette en utgående faktura som ikke har KID-nummer, eksempelvis faktura til kunde i utlandet.   Det kan løses ved å opprette en ny KID-kode med innstillinger forklart under, og kobler denne KID-koden til ønsket betalingsmetode. Du kan koble KID-koden til en eksisterende betalingsmetode, eller lage en egen betalingsmetode.   KID-koden opprettes ved å åpne Kundeinnstillinger (AR101000), fanen KID-nummer. Status står til Rediger når du oppretter ny KID kode. Velg underenhet/firma, betalingsmetode denne KID koden skal gjelde for. Legg inn beskrivelse. I feltet Modulus for KID velger du Fritt. Lagre.   Du kan legge denne betalingsmetoden fast på kunden hvis denne ønskes foreslått som standard ved fakturering. Du kan også overstyre betalingsmetoden på den enkelte faktura som under:  

For å forenkle oppsettet av e-postkontoer og styrke sikkerheten har vi gjort endringer i skjermbildet «Systemets e-postkontoer» (SM204002). For oppsett av nye e-postkontoer, se eget brukertips. Trenger du bistand kan du kontakte din partner eller Visma sin konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com.   Kunder som benytter mail.datakraftverk.no og egendefinert e-postadresse må gjøre endringer i sitt oppsett. Gammelt oppsett med bruk av mail.datakraftverk.no vil bli stengt 1. november 2021.   For kunder som benytter egen e-postserver eller MailFrom@visma.net og egendefinert svaradresse er det ikke nødvendig å gjøre endringer. Hvordan vet jeg om jeg må gjøre endringer? Dersom brukerens e-postadresse er fylt ut i feltet “E-postadresse” og utgående e-postserver er satt til “mail.datakraftverk.no” i skjermbildet Systemets e-postkontoer (SM204002) må e-postkontoen settes opp på nytt, se eget brukertips.   Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er MailFrom@visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “MailFrom@visma.net” og server er “mail.datakraftverk.no” er det ikke behov for å gjøre endringer. Vi konverterer kontoen til ny server.     Må jeg gjøre endringer dersom e-postadressen er no-reply@finance.visma.net og min e-post står i feltet svaradresse? Nei, dersom brukerens e-postadresse står i feltet “Svaradresse”, e-postadresse er “no-reply@finance.visma.net” og det er huket av for “Bruk standardserver for utgående e-post.” er det ikke behov for å gjøre endringer. Du har allerede nytt oppsett.     Jeg har en annen server enn mail.datakraftverk.no, må jeg gjøre endringer? Nei, dersom du bruker din egen e-postadresse og e-postserver er det ikke behov for å gjøre endringer.  

1. Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2. Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.

 Du kan lese om innstillinger generelt for rentenota prosessen her.   Å sende ut rentenota innebærer en kost. Noen avveier kostnaden med å sende ut rentenota på faktura opp mot inntekten/gevinsten av dette. Ønsker du ikke å opprette rentenota hvis beregnet rentebeløp på en faktura er under et gitt beløp, er det mulig å definere.    I eksemplet ønsker vi å opprette rentenota kun hvis beregnet rente på dokumentet er på over kr 50,- Velg Beregn forsinkelsesrente (AR507000). Vi gjør ingen endring, beregner ut fra standard oppsett.  Her har vi to fakturaer som er forfalt og ikke betalt. Faktura 1009 gir renter på kr 42,47. Faktura 1010 gir rente på 691,78.   Vi ønsker ikke å beregne/sende ut rentenota hvis rentebeløpet er under kr 50,00 Åpne Forsinkelesgebyrer (AR204500). Velg Belastningsmåte = Prosent med grense og Grenseverdi = 50,00   Beregne forsinkelsesrente på nytt. Nå vises kun poster som har beregnet rente på over beløpsgrensen vi definerte:    

Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette en priskampanje på en vare.   I eksemplet har vi opprettet vare "putekasse". Varens utsalgspris er kr 5000,-. I dette tilfelle har vi opprettet en prisavtale med Pristype lik Basis for denne varen.    Registrerer vi salgsordre med 1 stk putekasse, foreslår systemet kr 5000,- som utsalgspris slik prisavtalen tilsier.   I perioden 15.06 - 20.06 er det en prisreduksjon på varen. Kampanjepris er kr 3000,-. Opprett kampanjen ved: Å åpne skjermbildet Kundeprisavtaler (AR202010). Legg til ny avtale ved å klikke +. Registrer Gjeldende dato 15.06.2021 og Utløpsdato 20.06.21. Legg inn en beskrivelse. I dette eksemplet gjelder kampanjen generelt. Vi velger Pristype lik Basis og ny pris kr 3000,-. Lagre og Oppdater. Salgsordre registrert innenfor dette datointervallet foreslår da kr 3000,- i utsalgspris som er i henhold til kampanjen.   Salgsordre registrert etter kampanjens utløp får igjen ordinær utsalgspris. Her er det registrert salgsordre med dato 21.06.21 hvor den ordinære prisavtalen slår til.   Kampanjepriser prioriteres foran andre prisavtaler. Har du definert andre rabattavtaler finner du mer informasjon om kombinasjon av rabatt og prisavtaler her.

Ved beregning av kontantrabatt på inngående faktura, reduseres grunnlaget for fradragsberettiget inngående mva. Dette må behandles. 

Ved opprettelse av driftsmiddel, kan du få feilmelding:  Avskrivningsbokperiode ble ikke funnet i systemet.   

Godkjennelse fra to personer (4-eye principle) er released 01.02.2021.   Denne funksjon garanterer at et dokument i Approval må godkjennes av minst to forskjellige brukere.   Hvis du aktiverer funksjonen, legges det til et reservetrinn på slutten av arbeidsflyten, der du må definere minst to personer som vil motta dokumentet hvis det bare er godkjent av en person. Hvis en person allerede har gitt sin godkjenning, er den ekskludert fra flyten.   Se denne videoen (svensk) om hvordan du legger til dette trinnet   Vedlagt finner du et (PDF) dokument med en detaljert forklaring hvordan denne funksjonen fungerer.  

Når du eksporterte rapporten Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S) til Excel, så oppsto det feil ved formateringen, noe som krever omfattende omformatering i Excel før det kan bli benyttet til analyse. Dette problemet er nå korrigert ved at eksportfilen vil formateres korrekt der kolonnene ikke lenger overlapper eller gjemmes. For å oppnå dette må du endre egenskapene til rapporten i Report designer, hvor du kan angi kolonnesekvensen før du eksporterer til Excel.   Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av fri support, og vi anbefaler at du kontakter partneren din for å få bistand til dette.   I GL63201S, klikk på Rediger rapport . På høyre side av Report designer vinduet vises egenskapene. Om du ikke kan se egenskapene, klikk utenfor rapportredigerings-området. I vinduet for egenskaper, sett Excel mode til Manual. Dette er et nytt tillegg i Report designer, som ikke var tilgjengelig tidligere. Denne innstillingen gjør det mulig for brukeren og dele opp kolonnene istedenfor at de overlapper eller gjemmes.    Når dette er gjort, må du forsikre deg om at kolonnene er separert ved å gi hver enkelt kolonne et sekvensnummer. Det første som må gjøres er å endre egenskapene for hvert enkelt felt i rapporten. Dette gjør du ved klikke i det feltet du ønsker å sette til kolonnenummer 1. I oppsettet til det valgte feltet må du passe på at Excel delen er utvidet. Når dette er gjort vil du se kolonne-feltet. Dette feltet indikerer kolonnenummeret. Sett inn 1 for det du ønsker skal være første kolonne i rapporten. Klikk deg videre til det neste feltet du ønsker å inkludere i rapporten, og skriv inn 2. Slik fortsetter du med å legge til sekvensnummer og kolonner til du har den fullstendige rapporten du ønsker. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle rapporter.