Brukertips i Visma.net ERP

Det er nå mulig å aktivere sending til Autoinvoice på kundeprofilen. 

Hvis man oppretter en ny kundeprofil må man endre rapporten som kommer opp som standard.

Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.

På rapportene for aldersfordelt saldo kunder og aldersfordelt saldo leverandører er postene delt inn etter aldersfordelinger. Antall fordelingsdager kan settes opp i systemet for å tilpasses deres behov.

I Visma.net kan du sette flere innstillinger for kredittkontroll på dine kunder. Dette kan være fornuftig å innføre slik at man har kontroll på at man ikke leverer uforholdsmessig mye til en kunde før kunden har betalt for tidligere kjøp.

Ved bruk av profiler for kunder og leverandører kan du sette opp forhåndsdefinerte innstillinger som kan forenkle registreringen av data i Visma.net ERP. 

På kundefakturaer kan man skrive info til kunden i feltet Fakturatekst. For at dette skal vises på utskriften må man på forhånd ha aktivert visning av dette.

Firmaadresse defineres i Visma.net Admin under Firmaer ved å klikke på firma. Du har mulighet til å benytte annen adresse enn det som er definert der på dokumenter som skal sendes til kunde, for eksempel ordrebekreftelse og faktura.

Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.

Mange har etterlyst mulighet for å inkludere kreditnota på betalingsvarsler. I versjon 8.17 er dette mulig. 

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan hindre at både en rabattavtale og prisavtale slår til samtidig. 

Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (SM205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  

I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.

Her finner du informasjon om hvordan man håndterer forhåndsbetaling av ordre.

Informasjon om avrunding pr valuta på faktura.