Brukertips i Visma.net ERP

I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).

I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan reversere en faktura med lagervarer på en måte som også reverserer leveransen. 

På Salgsordrer (SO301000 vises hvor mange du har Tilgjengelig. Dette er ikke nødvendigvis det samme som Beholdning. Info om hvordan varen er allokert for øyeblikket finner du på Lagerallokeringsdetaljer

Her finner du hjelp dersom du får opp feilmelding "Default Non-Stock item not set for Tax ID". 

I denne artikkelen vil vi beskrive en ny funksjon i forbindelse med kontantrabatt. Den nye funksjonen gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager for kontantrabatten.

Visma.net Financials kan settes opp til å benytte Visma AutoInvoice. Benytter du AutoInvoice vil du motta dine fakturaer i fakturainnboksen. Hvilke(n) hovedbokskonto som blir benyttet til bokføring av kostnaden(e) avhenger av hvilke innstillinger som er valgt. 

Guide til hvordan man kan avstemme kundereskontro mot hovedboken.

 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 

Informasjon om hvordan man kan behandle forholdsmessig fradrag for mva.

Her finner du informasjon om hvordan man håndterer forhåndsbetaling av ordre.

Video med eksempel på hvordan du kan bruke filter-funksjonen i listevisning fra Dashbord. 

Informasjon om avrunding pr valuta på faktura.

I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på en oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: Korrigere bilag   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.