Brukertips i Visma.net ERP

I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert.

Ved oppdatering av leveransen oppdateres lageret med antallet som ligger på leveransen.

Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.

Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboks (AP50604S)   Du har mulighet for å sette på en varsling slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir på Leverandørinnstillinger (AP101000).     Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på, og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør, vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjonen som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering". 

Du har mulighet for å sette opp valideringsregler på  kunder. Dette reduserer risikoen for mangelfulle data og er spesielt viktig ved sending av elektroniske fakturaer. Her finner du hvordan du gjør dette.

Det er nå mulig å aktivere sending til Autoinvoice på kundeprofilen. 

Sender du utgående faktura via AutoInvoice til alle kunder, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til de kundene som ikke kan motta elektronisk faktura, men har e-post utfylt på kundekortet. Avsender-adressen på e-posten som sendes fra Autoinvoice er noreply.autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:" Disse feltene finner du på Konfigurasjon - Innstillinger - Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere hva som vises i mailene som sendes.     

Denne forespørselen gir en oversikt over leveranser. Derfor baserer den seg på data fra skjembildet Leveranser (SO302000).     Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises varer på leveranser som er bekreftet. Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, inkluderes også varer fra leveranser som ikke er bekreftet enda.       

Sette kontraktsvarer som inaktive

Forespørselen Salg pr vare (SO40102S) har endret navn til Historikk for ordrebekreftelse pr. vare. Forespørselen baserer seg på data fra ordrelinjer i skjermbilde Salg (SO301000).    Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises bare varer fra ordrelinjer som er markert som fullført.  Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, vises også varer på ordrelinjer som ikke er fullført/bekreftet enda.    Det er lagt til mulighet for "drilldown" på feltet Varenr slik at du kan åpne varen direkte fra forespørselen.      

Ofte er det nyttig å vite hvilke tabell- eller feltnavn som er benyttet i et skjermbilde. Spesielt i forbindelse med egendefinerbar forespørsel og blankettredigering. Det har du mulighet til å vise ved å bruke funksjonen Tilpasning.

Det er viktig å være klar over at elektroniske fakturaer sendt til deg gjennom Visma.net Autoinvoice, når faktura utsteder bruker en vedleggstype som Visma.net Financials ikke støtter, ikke kommer inn i fakturainnboksen i Visma.net Financials, og du får ingen melding om det heller.

Forsøker du å redigere på en av disse rapportene f.eks Resultatrapport per konto som ligger under Hovedbok, Rapporter, Balanse- og resultatrapoprter og kommer kun til oppstartsbildet for Financials mangler du antageligvis modulen som gir tilgang til redigering.

Valuta ligger under Finans - Valutabehandling – Konfigurasjon – Innstillinger – Valutaer.

Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.

Hvis man oppretter en ny kundeprofil må man endre rapporten som kommer opp som standard.

Her er eksempel på hvordan du kan følge fakturahistorikken til en vare. Si du har kjøp inn en vare, men husker ikke hvilken faktura denne er på.

Scannetjenesten er et nyttig verktøy, men har visse begrensninger som man bør være klar over.