Brukertips i Visma.net ERP

Enkelte nummerserier i systemet er felles for flere oppgaver. Her finner du informasjon rundt dette.

 I Visma.net ERP finnes det en rekke ARM rapporter. I disse rapportene er det ofte ønskelig å se hvor stor prosent(%) andel en linje er av en total. For eksempel i "Resultatrapport per konto" ønsker man å se hvor mye av salgsinntektene stammer fra konto 3000

Hvis du ønsker å massesende eposter istedenfor å sende en og en så kan dette gjøres via salg- behandling- og skriv ut/send ordrer med e-post.

I denne artikkelen finner du tips til arbeidsmetodikk i nettleser for å unngå å registrere transaksjonen på feil klient.

Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient. 

Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du kan knytte eier opp mot en salgsordre. Da kan du bruke noe som heter "Eier". Denne koblingen er koblet til den innloggede brukeren. Det du gjør er å skape en "Ansatt" i systemet, og den ansatte er knyttet til et brukernavn. Når brukeren oppretter en salgsordre, kobles den automatisk til som "Eier" til salgsordren. Dette vil vises i fanen regnskapsinnstillinger på salgsordren. 

I denne artikkelen skal vi vise hvordan du kan skrive ut et tilbud som er overført til salgsordre.

Her finner du forklaring på fanen "fakturaer" på Salgsordreliste.

Feltet "I montering etterspørsel" vises for varer som er komponenter i en pakke og hvor mange av dem som er i lagret i en pakkemontering. Legg merke til at det kun er for lagrede pakker, så den vurderer ikke salgsordrer.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du kan opprette en direkteleveranse.

For å legge til en Visma ansatt som supportbruler går du på: Admin - Brukerstøtte - Fane 1 (Visma brukerstøtte, kontakter) For å legge til en Partner konsulent som supportbruler går du på: Admin - Brukerstøtte - Fane 2 (Partnerens navn, i dette eksempelet er det: Visma Software AS brukerstøtte, kontakter)   2. Søk opp supportkonsulenten for den aktuelle saken under Navn. Her vil også personens epostadressen vises. Denne inneholder @Anonymous.com eller partnernavn. På denne måten kan du forsikre deg om at det kun er en ansatt i Visma eller hos partner som får tilgang. Merk: denne epost-adressen kan ikke brukes til å kontakte support, du må allerede ha en aktiv supportsak gående med navngitte konsulent i listen. 3. Klikk i feltet under under Tilgangstype (på linjen med supportkonsulenten). Tilgangstypen Support vil da dukke opp. 4. Sett en sluttdato for tilgangen under Til. Vi ber om at denne settes en uke fram i tid. På denne måten tas det høyde for at saken kan ta tid. Vi gjør selvsagt det vi kan for å løse saken raskest mulig. 5. Klikk Lagre (nederst til høyre) 6. Supportkonsulenten får dermed tilgang til rollen Program administrator (Application Administrator) på kunden. Dette gjør at han/hun kan sette nødvendige roller på det aktuelle firmaet for å undersøke saken.    Merk: For at vi skal få tilgang til firmaet raskest mulig ber vi om at brukerroller også settes (f.eks Financials Administrator og Financials User).   7. Informer support om at tilgangen er lagt til (ber deg fortsette på samme mail/ticket).    Merk For å kunne gi support-tilgang må brukeren ha rollen Customer administrator (på kunden i Admin) Vi vil ikke lagre endringer eller bokføre bilag på firmaet uten evt. avtale med kunden først. Innloggingshistorikk vil bli logget med brukernavn (e-postadresse). Når datoen under Til er passert vil supportkonsulenten miste tilgang til firmaet automatisk. Du kan når som helst fjerne tilgangen om du ønsker.