Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎18-05-2018 13:16
  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om leverandør.   Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching. Denne funskjonaliteten blir aktivert / deaktivert ved å huke av for "Match med bankkontoer etter at fakturaene er matchet" under fliken "Innstillinger for matching" i skjermbilde "Bankinnstillinger" (CA101000)  
Vis hele artikkelen
av hannelv VISMA
Redidigering av fakturablankett   Det har kommet nye datafelter vedrørende kontraktsfakturering for redigering av faktura.  De nye datakildene er: Contract Contract Billing Schedule   Når du trykker på + finner du datafeltene fra kontraktsfakturering, som kan benyttes ved redigering av fakturablankett.  Redigering av fakturablankett bør gjøres av din Visma partner.
Vis hele artikkelen
av hannelv VISMA
 Standard beskrivelse på faktura   Det har nå kommet en ny avhukings mulighet på kundeinnstillinger: "Inkluder standardbeskrivelse" Den gjør det mulig å velge mellom inkludere / ekskludere standard beskrivelse på faktura. Mange har ønsket å fjerne standard beskrivelsen som har kommet opp på faktura ved kontraktsfakturering. Dette lar seg nå styre.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎11-01-2018 11:13
Målet med de nye funksjonene i salgsordrebildet er å forenkle flyten for kunder som selger pakker. Til nå har det vært vanskelig å se detaljer om pakkemontering. I denne versjonen har det kommet nye funksjoner på varelinjen i salgsordrebildet. “Pakkemontering”, “Spesifikasjoner for pakkemontering” og "vis pakkemontering”.   I salgsinnstillingene (ScreenID = SO101000) er det lagt til alternativet 'pakkepris basert på komponenter '. Når denne er huket på får vi muligheten til å se den totale kostprisen for pakken (altså pris på hver komponent samlet) på varelinjen i salgsordrebildet.     Spesifikasjoner for pakkemontering, montering og vis pakkemontering tilgjengelig i salgsordrebildet     På salgsordrebildet (ScreenID = SO301000) er kolonnene pakkemontering, spesifikasjoner for pakkemontering og vis pakkemontering lagt til. Disse ser vi også på verktøylinjen.   Linken "spesifikasjoner for pakkemontering" vil være tilgjengelig for både lagervarer og ikke-lagerførte varer. Linken "pakkemontering" vil kun være tilgjengelig for lagervarer, fordi vi kan ikke montere en ikke-lagerført vare. I "pakkemonteringen" kan vi opprette en montering for den spesifikke pakken. Når dette er opprettet kan vi se den i kolonnen "vis pakkemontering". I den nedre delen av skjermen er "Tilgjengelig for montering" lagt til. Dette vil bare være vist for lagervarer. "Tilgjengelig for montering" er hvor mange pakker vi kan montere utifra hva vi har på lager.   På varelinjen i salgsordre så har vi mulighet for å trykke på “vis” i spesifikasjoner for pakkemontering, dette kan vi også velge å vise i verktøylinjen.     Da vil dette skjermbilde dukke opp:     Her kan vi ikke gjøre noen endringer, vi ser at feltene er nedtonet og kun i leseutgave. Trykker vi på "lukk" kommer vi tilbake til skjermbildet salgsordre. Her ser vi informasjon om pakke 1. Den består av komponentene 2 og 3. Men her ser vi også at komponent 3 er både en komponent og en pakke som har underkomponenter.   Trykker vi på “se” i kolonnen for spesifikasjoner for pakkemontering får vi et nytt skjermbilde som viser underkomponentene til komponent 3.     Trykker vi på knappen "tilbake" kommer vi tilbake til pakke 1.   I salgsordrelinjen ser vi at vi får muligheten til å trykke på “monter” i kolonnen pakkemontering.  Det gir oss mulighet til å produsere de pakkene vi ikke kan levere. Velger vi "monter" kommer vi automatisk inn i pakkemonteringsbildet. Systemet foreslår restantallet fra salgsordren. Lagersted og lokasjon er tatt fra salgsordrelinjen. Denne pakkemonteringen blir reservert til denne salgsordren og vil ikke være tilgjengelig for andre. Koblingen ligger i fanen allokeringer. Består en pakke av underpakker blir alle pakkene montert når vi velger oppdater/alloker. Fordelen med å montere fra salgsordre er at både hovedpakken og underpakken blir montert automatisk. Kjører vi pakkemontering fra lageret må vi montere pakkene hver for seg. Vi allokerer med engang vi trykker på monter.   Trykker vi på “monter” får vi dette skjermbildet opp:   Her ser vi at lagersted og lokasjon blir foreslått ut fra salgsordren. Og antallet er foreslått ut fra restantallet. Her kan vi også endre antall hvis det er ønskelig og det er mulighet til å legge til nye komponenter hvis pakkemonteringen tillater det.   Trykker vi "oppdater/alloker" vil pakken(e) bli produsert og allokert til salgsordren. Da er salgsordren klar til å leveres. Trykker vi "lagre"  vil ikke pakken bli oppdatert, men vi kan behandle den videre under lager og pakkemontering.   I eksemplet her ser vi at pakke 1 består av komponent 2 og 3. Komponent 3 er også en egen pakke og trykker vi på “monter” i komponent 3 i kolonnen for pakkemontering får vi et nytt skjermbilde som viser underkomponentene 4 og 5.   På underkomponenten kan vi ikke gjøre noen endringer, vi ser at feltene er nedtonet. Er kun i hovedpakken vi kan gjøre endringer. Trykker vi "tilbake" kommer vi tilbake hovedpakken (pakke1).   Etter vi har montert pakken og oppdatert/allokert vil lageret bli oppdatert. Da ser vi nede på ordrelinjen at vi har 1 på lager og ordren kan ferdigstilles. Vi får også mulighet til å se sporingen på pakkemonteringen vi har montert.     Trykker vi på “se pakkemontering” kommer vi til dette skjermbildet:   Når vi trykker på referanselinken kommer dette skjermbildet opp og vi ser hvilket salgsordre den er koblet til. Salgsordrelinken ligger på alle underpakkene som er i pakkemonteringen.            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎14-05-2018 07:45
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Du kan lese mer om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/   Visma.net Financials har fra versjonen 6.13 en egen rutine for håndtering av SAF-T.   Du finner SAF-T rapporteringen under Finans, Avgifter, Behandling, Avslutning og SAF-T rapport. Du starter med å velge periodene du vil rapportere for. Kontoer med bevegelse i perioden vil da hentes og vise IB og UB. Det er flere muligheter i dette skjermbildet som vi omtaler senere i dokumentet.   Sending av SAF-T rapport til Altinn: Følgende felt må være utfylt før du sender SAF-T til Altinn: Kontaktperson, e-post, telefon og referansenr Informasjon vedrørende disse feltene registreres under Innstillinger, Konfigurasjon, Firmaopplysninger fanen «Innstillinger for Altinn»: Referansenr: Får du tilsendt av myndighetene når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T rapport. Når Altinn innstillinger er definert, vil de bli lagt til i skjermbildet for til SAF-T rapporten. Sending av SAFT-T rapporten gjøres ved å velge knappen «Send rapport».   Tjenesten AutoReport åpnes da det er denne som benyttes til å sende selve rapporten til Altinn. Du må be om pin kode, klikk knappen «Forespør SMS pinkode». Pinkode sendes til deg på telefon og du registrerer koden i feltet «Pin kode sendt på SMS». Klikk så «Send rapporten».     Visma.net Financials har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn. Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva, Avslutning og «AutoReport status».      NB! Siste del av verifiseringen gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.   Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde: «Last ned fil» Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor. Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostandsbærere og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egene faner. Prosjekt har ikke egen fane, men prosjektbilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.     Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten vil de vises med rødt kryss. Er det f.eks mangelfulle opplysninger på kunde vil det stå et rødt kryss i feltet som har mangler. Du kan da gå inn f.eks på kunde og legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på kunde må du åpne rapporten på nytt og legge inn perioder for at endringen skal vises. Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil». Filnavn: Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.   Det er også to andre funksjoner i skjermbildet: Kontoutdrag hvor du kan se på tallene bak den aktive linjen du står på.     Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å se detaljene rundt de tallene som høre til aktiv rad.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:32
Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:31
Bruker du Autopay med DNB, Nordea, Danske Bank, SEB, eller Sparebank 1, og avtalen er registrert på nytt format (ISO20022), støtter disse elektronisk kontoutskrift.   Merk: ikke alle banker i Sparebank 1-gruppen støtter kontoutskrift. Hør med banken først.  Merk: for DNB og Nordea må du spesifikt be banken om dette, og fylle ut et eget skjema. Kontakt banken på epostadressen nedenfor og be om kontoutskrift til Visma.net Autopay i formatet MT940 (dette konverteres til riktig format i Autopay).   DNB: avtaler.bedrift@dnb.no Nordea: cm.cloud@nordea.no   Elektronisk kontoutskrift innebærer mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Financials (via Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil altså supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).       NB: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger fra Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift.   På den måten slipper du å behandle transaksjoner som allerede er importert.  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere Elektronisk kontoutskrift.  Merk: Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger kontoutdrag eller ikke. Se også artikkel.                                                    Rutine for import    NB: Vi anbefaler å vente med import av kontoutdrag til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene".    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil kontoutdrag komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.   1. Velg denne meldingstypen, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Når filene er importert, vil de havne under Bankstyring - Arbeidsområde - Registrering - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      5. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette vil altså ikke bokføre noe, kun matche transaksjonen mot et eksisterende bilag. Lagre.     6. De som står igjen uten hake må bokføres manuelt. For å gjøre dette, marker linjen og klikk Opprett dokument.   7. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. Lagre. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170.        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:37
 Hvorfor havner brukere som inaktive? Hva må til for å gjøre de aktive.      Når brukere opprettes vil de få en aktiveringsmail. I denne mailen ligger link til pålogging og passord. Inntill brukeren har logget seg på for første gang ligger de som inaktive. For at disse skal bli aktive må de logge seg på Visma.net - bruk glemt passord for å få tildelt nytt passord. Når de er logget inn vil de bli flyttet til aktive brukere.
Vis hele artikkelen
av Nina Bredholt VISMA
 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.   I Financials må du registrere det negative antallet på egen ordretype. Hvilken ordretype du skal benytte avhenger av om det er en kreditering, retur av skadet vare, retur med erstattnign etc.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign
Mest brukte tags