Brukertips i Visma.net ERP

Her finner du informasjon om produktarbeidsgruppe på en vare. 

Forklaring på forskjellen mellom "Salg per vare" og "salg per vare og kunde"

Hvis du f.eks har en innkjøpsordre eller en salgsordre som ikke har blitt sendt av en grunn, så fins det et valg for å sende denne eposten på nytt manuelt.  I utgangspunktet så skal epostene bli sendt, så blir de ikke sendt så må dere se hvordan mailoppsettet deres ser ut og evt rette på dette. 

Hvis du går på Salg- Konfigurasjon- Innstillinger og Ordretyper å velger ordretype QT ( tilbud) og aktiverer " kopier notater"  så skal notatene du legger til på varelinjen komme over på salgsordren.

Hva er forskjellen på fraktmengde og fraktkostnad? Her finner du svaret.

Hvordan håndterer Autoinvoice to eller flere fakturavedlegg på en og samme mail til skannertjenesten?

Hvis du ønsker kan du endre antall oppføringer per side i oversiktsbildene i Financials. Her finner du hvordan dette gjøres. 

Enkelte nummerserier i systemet er felles for flere oppgaver. Her finner du informasjon rundt dette.

 I Visma.net ERP finnes det en rekke ARM rapporter. I disse rapportene er det ofte ønskelig å se hvor stor prosent(%) andel en linje er av en total. For eksempel i "Resultatrapport per konto" ønsker man å se hvor mye av salgsinntektene stammer fra konto 3000

Hvis du ønsker å massesende eposter istedenfor å sende en og en så kan dette gjøres via salg- behandling- og skriv ut/send ordrer med e-post.

I denne artikkelen finner du tips til arbeidsmetodikk i nettleser for å unngå å registrere transaksjonen på feil klient.

Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen

Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du kan knytte eier opp mot en salgsordre. Da kan du bruke noe som heter "Eier". Denne koblingen er koblet til den innloggede brukeren. Det du gjør er å skape en "Ansatt" i systemet, og den ansatte er knyttet til et brukernavn. Når brukeren oppretter en salgsordre, kobles den automatisk til som "Eier" til salgsordren. Dette vil vises i fanen regnskapsinnstillinger på salgsordren. 

I denne artikkelen skal vi vise hvordan du kan skrive ut et tilbud som er overført til salgsordre.

Her finner du forklaring på fanen "fakturaer" på Salgsordreliste.

Feltet "I montering etterspørsel" vises for varer som er komponenter i en pakke og hvor mange av dem som er i lagret i en pakkemontering. Legg merke til at det kun er for lagrede pakker, så den vurderer ikke salgsordrer.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du kan opprette en direkteleveranse.