Brukertips i Visma.net ERP

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     

Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.

Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000)

Et budsjett er godkjent og merket som oppdatert. Her finner du hvordan du herfra kan slette budsjettet.

Denne artikkelen viser hvordan du styrer hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard på Behandle inngående betalinger (AR305000).

Her finner du hjelp til hvordan du kan finne saldoliste med inngående balanse og utgående balanse for året. 

Her finner du hjelp til hva du bør gjøre dersom du ikke får generert avskrivningskalender fra Avskrivningskalendere.

På Avskrivningskalendere (FA2060PL)  finner jeg ikke avskrivningsbok 1. Skal det være slik?  

Dette kan du sjekke i rapporten Lagersaldo.

I Visma.net ERP har vi mulighet til å se historikk hvis vi ønsker.    Brukeraktivitetslogg og Påloggingshistorikken ligger under Flere valg- Konfigurasjon- Brukersikkerhet-Forespørsler.