Brukertips i Visma.net ERP

Dersom du benytter tjenesten e-Faktura til privatkunder (B2C) i Visma.net ERP, har du nå tilgang til Forbrukerregister i Visma.net Autoinvoice.

I versjon 8.21 er det mulig å sende fakturaer og kreditnotaer med status Avsluttet til Autoinvoice. 

Denne artikkelen beskriver hvordan man nå kan sende et dokument på nytt til Approval selv om det allerede er godkjent.  

FIDO står for Fast Identity Online og er en åpen standard for: totrinns autentisering som ikke kan phiskes eller passordløs autentisering. 

I versjon 8.20 kan man oppdatere egne rapporter med ny funksjonalitet. 

Guide til hvordan man kan avstemme kundereskontro mot hovedboken.

Det har kommet en ny tjeneste i Visma.net som heter AutoInvoice-innstillinger.

Vi vil her se på noen nyheter som har kommet i Report designer.     Redigere Strekkode Nå er det mulig å endre størrelse på strekkoder.  Her har jeg hentet en bildeboks og lagt på blanketten. Endrer så Kilde til "Strekkkode". Legger inn en verdi. Og nede til høyre kan vi se plasseringen og størrelsen til bildeboksen.   Her har jeg endret størrelsen og vi ser at strekkoden har blitt større.   Tilpasse størrelse på papir Man kan nå velge selv hvilken størrelse man vil han på en blankett. Trykk på det grå området, og så kan du endre PaperKind fra A4 til Custom.  Da kan du selv bestemme størrelsen på blanketten.    Bilde som bakgrunn/vannmerke Vil du merke dine dokumenter/fakturaer så er det mulig å gjøre nå. Trykk på den grå bakgrunnen. Så gå til Bakgrunnsbilde og trykk på de tre prikkene. Der kan du laste opp en bildefil.  Jeg har lastet opp en fil som heter Copyright. Slik ble fakturaen. Copyright i et rektangel vil da være med på alle sider.      Sideskift Hvis man ønsker så kan man legge inn sideskift/page break på en faktura.  Ved å bruke sideskift så kan du f.eks. nå få en vareetikett per side. Som vi ser så kan vi legge inn sideskift før, etter og før og etter.   Her har jeg valgt sideskift før, og slik ser det ut. Side to er da fakturaen.     Skriv på hver side Som standard på en faktura på to sider, så vises betalingsinformasjon og informasjon om avsender bare nederst på side to. Nå er det mulig å endre det slik at den informasjonen vises på alle sider.  I eksemplet her så gjelder det for subReport1, men kan og gjelde for alle deler av blanketten.     Sidetelling Tidligere har det vært litt problemer med sidetelling i footer og header. Nå fungerer det ved å sette aktiv på Skriv på første side og Skriv på siste side.      Endre størrelse og skalering på bilder Na er det lagt inn mulighet for å redigere bilder i report designer.     Flere skrifttyper tilgjengelig Vi har gjort tilgjengelig de mest brukte skrifttpyene i Report designer.  Og man kan legge inn ønsket størrelse på skrift ved å legge inn f.eks. "16px".   Endre størrelse på subReport Trykker man i subReport i Report designer så får man muligheten til redigere egenskaper.        

I versjon 8.19 er det gjort flere forbedringer relatert til standard betalingsmetode. Tidligere hadde du mulighet til å velge Standard betalingsmetode i Bankinnstillinger (CA101000). Det som ble lagt inn her styrte hva som ble valgt som standard i betalingsprosesser i både Leverandørreskontro, Kundereskontro og Bankstyring.    Nå har du mulighet til å sette egne innstillinger i både kundereskontro og leverandørreskontro, samt at du kan velge å overstyre betalingsmetode ved behandling av inngående betalinger.    Bankinnstillinger (CA101000) Her er det lagt til en ny innstilling  Overstyr betalingsmetode ved behandling i bank. Det du velger her vil bli foreslått i  Behandle inngående betalinger (AR305000) Tidligere var det innstilling fra kunde som ble brukt, men nå kan du velge å overstyre dette.     Leverandørinnstillinger (AP101000)   Her er det lagt til to nye innstillinger Automatisk betalingsmetode og Manuell betalingsmetode.   Automatisk betalingsmetode Bestemmer hva som blir foreslått i skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S).   Manuell betalingsmetode Bestemmer hva som blir foreslått i skjermbildet Manuelle betalinger (AP30200S)   Kundeinnstillinger (AR101000).   Her er det lagt til to nye innstillinger Automatisk betalingsmetode og Manuell betalingsmetode.   Automatisk betalingsmetode  Bestemmer hva som blir foreslått som standard ved åpning av Behandle kunderefusjoner (AR50300S) Merk at det er blitt gjort flere forbedringer i dette skjermbildet. Det er et klart skille på hva som er filter og hva som bestemmer verdiene som skal benyttes på kunderefusjoner. Når du åpner skjermbildet så vil du se alle transaksjoner med data før dagens dato. Systemet foreslår at kunderefusjon skal opprettes med den betalingsmetoden du har valgt i kundeinnstilllinger.     

Vi har nå gjort det enklere å se koblingen mellom betalingsvarsel og purregebyr (fakturaen for dette). 

Feltet Prisgruppe er nå tilgjengelig på Kundeprofiler.

Funksjonen beskrevet her er først og fremst implementert etter ønske fra våre finske kunder.

Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.

Denne artikkelen viser praktiske hurtigtaster i Visma.net ERP 

I versjon 8.18 (tilgjengelig fra 18.12.19) er det mulig å definere Avgiftssone og Avgiftskode på Banktransaksjonsregler (CA204500).

I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma.    Slik går du frem:    Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000) Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice Klikk Aktiver Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver.  Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP.  Klikk OK. Da sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse". E-posten sendes fra noreply.autoinvoice@visma.com.  Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter Merk: etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer. Du kan følge med på status i skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme organisasjonsnummer. For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen.