Brukertips i Visma.net ERP

Denne artikkelen beskriver nyttig info ang. reversering av driftsmiddel. 

Automatisk betaling via AutoPay er selvsagt mer effektivt, men har du behov for å registrere flere manuelle betalinger i en operasjon kan du gjøre det via Meny - Leverandørreskontro - Behandling - Manuelle betalinger (ScreenID=AP30200S).

Mange har behov for en komplett oversikt over transaksjoner på alle kontoer for et visst periodeintervall. Denne artikkelen viser hvordan du kan få ut en rapport på dette. 

På salgsordre kan man se Enhetskostnad for produktet man selger. Som standard er riktignok dette en gjennomsnittlig enhetskostnad basert på nåværende lagerbeholdning. Har man ikke lagerbeholdning vil det ikke vises noen enhetskostnad. Dette vil være tilfellet for såkalte "skaffevarer", altså varer man kjøper inn ifbm. med et konkret salg (Innkjøp til ordre). Her vil det ikke vises noen enhetskostnad på salgsordrelinjen.     Det er riktignok mulig å vise erstatningskostnaden (innkjøpsprisen) på salgsordren. Dette gjør at man får beregnet margin på salget (øverst til høyre).    Erstatningskostnad hentes med denne prioriteten:    1. Pris fra leverandørprisavtalen for standardleverandøren til varen     2. Siste pris for standardleverandøren til varen     3. Siste kostpris (siste mottatte pris) på varen     For å vise erstatningskostnaden må man huke av for Bruk erstatningskostnad for bruttomargin/fortjeneste.   Merk: Erstatningskostnaden per enhet vises ikke på salgsordrelinjen, men nederst i skjermbildet. Den blir riktignok brukt for å kalkulere Totalkostnad og beregne margin øverst til høyre i skjermbildet.        Dette gjør det enklere å få oversikt over lønnsomheten for salget. 

Mange ønsker å benytte en 13 periode i forbindelse med årsoppgjørsposter. Hvordan opprette dette?

Denne artikkelen forklarer hvorfor du kan ha problem med å oppdatere betalingen og hvordan dette kan løses.

Ny funksjonalitet i Behandle betalinger Det er nå mulig å fjerne alle dokumenter til betaling for en leverandør, der totalsum av åpne kreditnotaer er større enn totalsum av åpne fakturaer.    Den nye funksjonen kan benyttes der en kunde har et stort antall leverandører som sender mange kreditnotaer, og hvor dette resulterer i at den totale summen for kreditnotaene overskrider summen av åpne fakturaer. Tidligere har det ikke vært mulighet å avmerke alle dokumenter, kun enkeltvis. Ved å klikke på “knappen” som vist i skjermbildet aktiveres denne funksjonen.      Denne funksjonen gjør det mye lettere for kunder med mange kreditnotaer å benytte nye behandle betalinger.

I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi innført begrensninger på antall ordre som kan behandles i samme prosess i skjermbildet Skriv ut /send ordrer med e-post (SO502000).

I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.