Brukertips i Visma.net ERP

På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon 8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      

Hvordan tilpasse kolonneoverskriftene når man angir et periodeintervall på resultatrapporten

Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 

Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.  Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring.

Informasjon om sending av vedlegg på faktura til Visma.net Autoinvoice

En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500) via Meny - Lager -Registre - Lagervarer. Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL😞  

Hvordan inkludere kontaktpersonen i sending av Autoinvoice.

Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.   Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.   Slik gjør du det.   Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.     Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.       Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).     Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.         Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.     Når alt er ok klikker du på Behandle.

I versjon 8.18 blir leveringsdato på salgsordre oppdatert hvis du endrer denne på tilhørende innkjøpsordre. 

Det er nå mulig å opprette egendefinerte meldinger/varslinger i Visma.net ERP. 

Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.

I Visma.net Financials kan du importere i en forenklet veiviser Kunder, leverandører, lagervarer og ikke lagerførte varer. Dette gjøres enkelt ved å laste ned en mal til Excel, fylle den ut så importere.

Til nå har man alltid fått feilmelding ved behandling av skannede fakturaer med øreavrunding i fakturainnboksen. Fakturaen har blitt opprettet, men kan ikke oppdateres før man har rettet beløpet manuelt. Dette skyldes at skannetjenesten ikke håndterer øreavrunding og nettobeløpet fra skannede fakturaer. 

Vi vil her se på noen nyheter som har kommet i Report designer.     Redigere Strekkode Nå er det mulig å endre størrelse på strekkoder.  Her har jeg hentet en bildeboks og lagt på blanketten. Endrer så Kilde til "Strekkkode". Legger inn en verdi. Og nede til høyre kan vi se plasseringen og størrelsen til bildeboksen.   Her har jeg endret størrelsen og vi ser at strekkoden har blitt større.   Tilpasse størrelse på papir Man kan nå velge selv hvilken størrelse man vil han på en blankett. Trykk på det grå området, og så kan du endre PaperKind fra A4 til Custom.  Da kan du selv bestemme størrelsen på blanketten.    Bilde som bakgrunn/vannmerke Vil du merke dine dokumenter/fakturaer så er det mulig å gjøre nå. Trykk på den grå bakgrunnen. Så gå til Bakgrunnsbilde og trykk på de tre prikkene. Der kan du laste opp en bildefil.  Jeg har lastet opp en fil som heter Copyright. Slik ble fakturaen. Copyright i et rektangel vil da være med på alle sider.      Sideskift Hvis man ønsker så kan man legge inn sideskift/page break på en faktura.  Ved å bruke sideskift så kan du f.eks. nå få en vareetikett per side. Som vi ser så kan vi legge inn sideskift før, etter og før og etter.   Her har jeg valgt sideskift før, og slik ser det ut. Side to er da fakturaen.     Skriv på hver side Som standard på en faktura på to sider, så vises betalingsinformasjon og informasjon om avsender bare nederst på side to. Nå er det mulig å endre det slik at den informasjonen vises på alle sider.  I eksemplet her så gjelder det for subReport1, men kan og gjelde for alle deler av blanketten.     Sidetelling Tidligere har det vært litt problemer med sidetelling i footer og header. Nå fungerer det ved å sette aktiv på Skriv på første side og Skriv på siste side.      Endre størrelse og skalering på bilder Na er det lagt inn mulighet for å redigere bilder i report designer.     Flere skrifttyper tilgjengelig Vi har gjort tilgjengelig de mest brukte skrifttpyene i Report designer.  Og man kan legge inn ønsket størrelse på skrift ved å legge inn f.eks. "16px".   Endre størrelse på subReport Trykker man i subReport i Report designer så får man muligheten til redigere egenskaper.        

I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).

FIDO står for Fast Identity Online og er en åpen standard for: totrinns autentisering som ikke kan phiskes eller passordløs autentisering.