Brukertips i Visma.net ERP

I versjon 8.20 kan man oppdatere egne rapporter med ny funksjonalitet. 

I versjon 8.20 innfører vi en ny funksjon relatert til hvilken kostpris som foreslås på salgsordre.

I versjon 8.20 har vi endret hvilken dato som settes på innkjøpsordre opprettet fra salgsordre.

I versjon 8.20 er det mulig å kopiere rapporter.

I versjon 8.20 kan man sette opp at innlogget bruker blir valgt som Standard selger på salgsordre automatisk. 

I versjon 8.20 er info Parti-/serienr. synlig på rapporten Varemottak (PO646000).

I versjon 8.19 er det gjort flere forbedringer relatert til standard betalingsmetode. Tidligere hadde du mulighet til å velge Standard betalingsmetode i Bankinnstillinger (CA101000). Det som ble lagt inn her styrte hva som ble valgt som standard i betalingsprosesser i både Leverandørreskontro, Kundereskontro og Bankstyring.    Nå har du mulighet til å sette egne innstillinger i både kundereskontro og leverandørreskontro, samt at du kan velge å overstyre betalingsmetode ved behandling av inngående betalinger.    Bankinnstillinger (CA101000) Her er det lagt til en ny innstilling  Overstyr betalingsmetode ved behandling i bank. Det du velger her vil bli foreslått i  Behandle inngående betalinger (AR305000) Tidligere var det innstilling fra kunde som ble brukt, men nå kan du velge å overstyre dette.     Leverandørinnstillinger (AP101000)   Her er det lagt til to nye innstillinger Automatisk betalingsmetode og Manuell betalingsmetode.   Automatisk betalingsmetode Bestemmer hva som blir foreslått i skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S).   Manuell betalingsmetode Bestemmer hva som blir foreslått i skjermbildet Manuelle betalinger (AP30200S)   Kundeinnstillinger (AR101000).   Her er det lagt til to nye innstillinger Automatisk betalingsmetode og Manuell betalingsmetode.   Automatisk betalingsmetode  Bestemmer hva som blir foreslått som standard ved åpning av Behandle kunderefusjoner (AR50300S) Merk at det er blitt gjort flere forbedringer i dette skjermbildet. Det er et klart skille på hva som er filter og hva som bestemmer verdiene som skal benyttes på kunderefusjoner. Når du åpner skjermbildet så vil du se alle transaksjoner med data før dagens dato. Systemet foreslår at kunderefusjon skal opprettes med den betalingsmetoden du har valgt i kundeinnstilllinger.     

Vi har nå gjort det enklere å se koblingen mellom betalingsvarsel og purregebyr (fakturaen for dette). 

Denne artikkelen beskriver hvordan Godkjenningstatus oppdateres på inngående fakturaer, og hvorfor denne prosessen noen ganger tar lenger tid enn ønsket/forventet.

I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. 

I versjon 8.18 (tilgjengelig fra 18.12.19) er det mulig å definere Avgiftssone og Avgiftskode på Banktransaksjonsregler (CA204500).

I versjon 8.17 er det mulig å velge at inngående faktura må godkjennes i Approval før den kan oppdateres (bokføres).

Mange har etterlyst mulighet for å inkludere kreditnota på betalingsvarsler. I versjon 8.17 er dette mulig. 

Fakturainnboks representerer en ny måte å jobbe på for mange. I forbindelse med dette har vi laget en guide som går gjennom anbefalte fremgangsmåter, utfordringer og muligheter.