Brukertips i Visma.net ERP

Du kan beregne forsinkelsesrente på Åpne poster, Delbetalte og Betalte poster i kundereskontroen. Du har også mulighet definere rentegebyr, minimum dokument- og linjebeløp og intervall for prosentsatser for kalkulering av rentebeløpet. Du kan også utelate dokumenter ved å markere faktura fra forslaget.

I versjon 8.21 har vi lagt til Sluttmengde i Historikk for lagervurdering - sammendrag (IN61800S).

FIDO står for Fast Identity Online og er en åpen standard for: totrinns autentisering som ikke kan phiskes eller passordløs autentisering. 

I versjon 8.21 er det mulig å sende fakturaer og kreditnotaer med status Avsluttet til Autoinvoice. 

Hvis du på Utgående faktura (AR301000) oppretter en linje uten Avgiftskode, og samtidig har huket av for Send til AutoInovice på fakturaen, vil du få feilmelding når du prøver å lagre dette.

Denne artikkelen beskriver nyttig info ang. reversering av driftsmiddel. 

Her finner du hjelp dersom du får opp feilmelding "Default Non-Stock item not set for Tax ID". 

I denne artikkelen vil vi beskrive en ny funksjon i forbindelse med kontantrabatt. Den nye funksjonen gir deg mulighet til å legge inn forsinkelsesdager for kontantrabatten.

Du har mulighet for å korrigere et oppdatert bilag, her kan du se hvordan.

Mange ønsker å stenge regnskapsperioden på en bestemt dato og ikke tillate posteringer på denne perioden etter at perioden er stengt.

I rutinen Behandle betalinger har du mulighet for å følge statusen på den enkelte betalingen. Du finner status under fanen Betalingsstatus  i kolonnen Betalingsstatus.    I noen tilfeller kan en betaling være betalt i bank, mens selve betalingen ikke har fått status betalt i Visma.net ERP. Da vil betalingen vises med status Ufullstendig i Betalingsstatus.   Du har mulighet for å filtrere ut de betalingene dette gjelder. Velg da Vis bare ufullstendige betalinger som vist i skjermbildet under.   Ta gjerne kontakt med din partner hvis dere opplever ufullstendige betalinger som beskrevet her.

Har du bokført en inngående/utgående faktura med en periodiseringsnøkkel, og senere funnet ut at denne av en eller annen grunn allikevel ikke skal periodiseres? Fakturaen har du reversert, og du ønsker å slette periodiseringen?   Det er ikke mulig å slette en periodisering. Men, ved å følge denne veiledningen vil du kunne få bokført fakturaen i sin helhet på en periode, uten å måtte kjøre periodiseringer for hver periode framover, for så å reversere disse.   1. Gå til Kjør periodisering (DR501000) 2. Klikk deg inn på tidsplannummeret til periodiseringen du ønsker å korrigere Her ser vi at den i utgangspunktet skal periodiseres over 6 perioder.   3. Under Transaksjoner, på Trans.nr. 1, endre beløpet i Beløpskolonnen til å være fakturalinjens totalbeløp, i dette tilfellet 120 000,-. 4. Marker deretter de andre linjene, og fjern de ved å trykke på X-tegnet. 5. Lagre periodiseringsplanen 6. Gå tilbake til Kjør periodisering (DR501000), og se at Bruttobeløp nå har endret seg til totalbeløpet fra fakturalinjen som opprinnelig skulle periodiseres. 7. Marker sjekkboksen til linjen som skal behandles, og klikk Behandle.   Denne behandlingen oppretter en hovedboksbunt, som i dette tilfeller flytter totalbeløpet fra periodiseringskontoen til kostnadskontoen: Dersom opprinnelig faktura er reversert og lukket mot en kreditnota, vil hovedboksbunten ovenfor være overflødig, og denne må da reverseres. Resultatet etter dette skal være ingen endring i hovedbok, med en periodiseringsplan mindre å kjøre.

Flere og flere mottakere krever at vedlegg og faktura.pdf er slått sammen i en fil når de mottar fakturaer via e-post. Dette støtter vi nå i Visma.net Autoinvoice.  Innstillingen finner du i Autoinvoice som du åpner fra Visma Home. Merk at du må ha rollen Autoinvoice administrator for å få tilgang til innstillingen.    Klikk på Innstillinger - Fakturainnstillinger - Fakturaforsendelse og så fanen Via e-post Her kan du huke av for Send med sammenslåtte PDFer , og så klikke Lagre   Det er et par ting det er verdt å merke seg:    Dersom den totale størrelsen på vedleggene er mer enn 5 MB, så vil de ikke bli slått sammen, og mottaker må laste ned vedleggene via en lenke i e-posten slik som tidligere. Vi kan ikke garantere at det er mulig å slå sammen alle pdf-vedlegg. Hvis vedleggene er generert i ulike PDF-versjoner så kan dette forårsake problemer.

I versjon 9.78 (23. januar 2023) har vi lansert en ny funksjon som fungerer som et sikkerhetstiltak for urettmessig endring av bankdetaljer på leverandørene dine. Den nye funksjonen krever at betalingsdetaljer godkjennes av en annen bruker, enten det er opprettelse av nye leverandører, eller endring av eksisterende.   For å aktivere funksjonen kan du gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000). Trykk på Endre, merk av haken for Prinsippet om fire øyne bankdetaljer. Deretter trykker du Aktiver. Merk at du må ha rollen Financial Administrator for å få tilgang til å aktivere dette.   Ved opprettelse av en ny leverandør vil du få en advarsel i feltet for Betalingsinstruksjoner som sier "Kontoen er ikke godkjent ennå. Godkjenn." Denne advarselen vil du også se dersom du endrer betalingsinstruksjonene på allerede opprettede leverandører.     Godkjenning av betalingsinstruksjoner kan du gjøre i skjermbilde Godkjenn betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S).   Dersom det er du som har gjort en endring på betalingsinstruksjonene for en leverandør vil du ikke ha muligheten til å godkjenne dette, da det må gjøres av en annen bruker. Dette vil du isåfall få beskjed om ved å holde musepekeren over advarselen i kolonnen leverandørnr: "Du har ikke tillatelse til å godkjenne bankinformasjon for denne leverandøren." I dette tilfellet kan en annen bruker godkjenne betalingsinformasjonen. Den andre brukeren kan gjøre dette ved å markere de linjene som skal godkjennes, og trykk Godkjenn. Eventuelt kan du trykke Godkjenn alle for å godkjenne alle linjene. Det kreves ingen spesielle roller ut over Financial User for å godkjenne betalingsinformasjon.   Dersom du oppretter eller oppdaterer betalingsinformasjonen til en leverandør fra Fakturainnboks (AP50604S) vil en annen bruker fortsatt måtte godkjenne betalingsinformasjonen før fakturaen kan behandles i Behandle betalinger (AP50301S). Fakturagodkjenningsprosessen påvirkes ikke av at betalingsinformasjonen eventuelt ikke er godkjent.   NB! Dette innebærer ikke en sjekk eller validering av om betalingsinstruksjonene er gyldige. Dersom du ønsker dette kan det gjøres gjennom AutoPay Detect, som blant annet sjekker betalingsinstruksjoner opp mot Brønnøysundregisteret, KAR-registeret og Trygg Handels svareliste. For mer informasjon om AutoPay Detect, se her.

Valget Tillat negativt mengde på Vareprofiler er ikke ment for daglig bruk. Funksjonen finnes for å kunne løse spesielle situasjoner eller feil ved å midlertidig aktiveres. Bruk av negativt lager på generell basis er ikke dekket av support.