avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
På utgående faktura har du muligheter til å legge inn Ekstern referanse på faktura Denne kommer ikke automatisk ut på fakturaen.
Vis hele artikkelen
12-12-2016 21:09 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 704 Visninger
Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 
Vis hele artikkelen
07-12-2015 16:00 (Sist oppdatert 10-11-2020)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 3445 Visninger
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
Vis hele artikkelen
21-10-2020 10:13 (Sist oppdatert 22-10-2020)
  • 1 Svar
  • 6 Liker
  • 851 Visninger
Det er nå mulig å avskrive saldo på leverandørfaktura. Det kan benyttes i de tilfellene hvor det er små differanser mellom faktura og betaling, og det er avklart med leverandør at differansen på faktura skal avskrives og faktura lukkes.   Funksjonaliteten er tilgjengelig på faktura som er åpen og utestående beløp er innenfor beløp definert som avskrivningsgrense.   Dette aktiveres på Leverandørinnstillinger (AP101000). I feltet Avskrivningsgrense registreres beløpet for avskrivningsgrensen. I feltet Årsakskode registreres årsakskode.     Årsakskode Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Åpne Årsakskoder (CS211000) og opprett kode med korrekt Konto. Velg  Avskrivning for leverandør i feltet Bruk. Avskriv faktura Åpne fakturaen du skal avskrive via skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Velg Behandlinger og Avskrivning.     Det opprettes nå et bilag for avskrivning.   Årsakskoden styrer konteringen:   Fakturaen får status Avsluttet.   Denne funksjonen ligger også på kundereskontro. Der er det flere muligheter. Du kan sette avkrivningsgrense pr. kunde, og du kan velge å avskrive flere fakturaer samtidig. Det er det ikke funksjonalitet for på leverandørreskontro. I kundemodulen mottar du det kunden betaler, mens på leverandørsiden er det du selv som oppretter betalingen og da har du mulighet for å påse at beløpet er tilsvarende som på faktura. Mange benytter også AutoPay hvor betaling opprettes på utestående fakturabeløp. Vi anser derfor at det er mindre behov for massebehandling av avskrivning på leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 15:25
  • 4 Svar
  • 5 Liker
  • 1513 Visninger
I Visma.net Financials har man muligheten til å opprette en faktura (ut- og inngående), lagre den og deretter slette den. Ingenting bokføres før en trykker Oppdater. Ved opprettelse av fakturaen får den et fakturanummer. Det er derfor viktig at man endrer serien manuelt tilbake da dette ikke skjer automatisk dersom man sletter en uoppdatert faktura. Slik kan man utfylle hull i nummerserien.
Vis hele artikkelen
29-09-2020 09:13
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 925 Visninger
I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 16-09-2020)
  • 6 Svar
  • 3 Liker
  • 2113 Visninger
Nye kontoer relatert til lønn er lagt inn som standard hovedbokskontoer.  Dette gjelder nye firmaer som opprettes fra og med versjon 8.25. Ønskes disse kontoene i eksisterende firmaer, må de opprettes manuelt via skjermbildet Kontoplan (GL202500). Det gjelder følgende kontoer: 1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere) 1579 Andre kortsiktige fordringer 2772 Skyldig finansskatt av lønn 2784 Påløpt finansskatt ferielønn 5250 Gruppeliveforsikring 5252 Ulykkesforsikring 5430 Finansskatt av lønn 5431 Finansskatt av påløpte feriepenger 5919 Trekk kantinekostnader ansatte
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:45 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 518 Visninger
I versjon 8.25 er det på nytt mulig å legge til både Notat og Fil i forespørselen Kundeinformasjon (AR402000). Flere av våre kunden har savnet muligheten, og nå er den tilbake igjen. Du slipper å åpne hver enkelt faktura for å se eller legge til notat og/eller filer.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:56 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 326 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt til en kolonne Opprinnelig i både Fakturainnboks (AP50604S) og i forespørselen Fakturainnboks-Oversikt (AP40106S). Denne kolonnen vil vise hvordan den inngående fakturaen er mottatt. Du vil se om fakturaen er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten. Dette er nyttig da vi vet at fakturaer som skannes inneholder mindre informasjon og krever mer redigering, og det er nå enkelt å se dette før du behandler fakturaen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:25
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 418 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt inn støtte for å endre Beskrivelse og Bankkontotype for betaling på bokførte inngående fakturaer (AP301000). Dersom du har bokført en inngående faktura, og ser at du har registrert feil bankkontotype eller beskrivelse, så kan du korrigere dette før du oppretter betaling.   Åpne en Inngående faktura som har status Ny, og her ser du at feltet Beskrivelse nå kan redigeres.   Under fanen Regnskapsdetaljer kan du endre Bankkontotype for betaling. Merk at dersom det er registrert en betaling eller delbetaling så vil feltet være låst, og ikke mulig å endre.     Hvis du ser at du har registrert feil bankkontonummer på en leverandør, så kan du nå endre bankkontonummer på leverandørkortet, og så gå til den inngående fakturaen og endre til en annen bankkontotype og så sette tilbake til opprinnelig bankkontotype. Da hentes nytt bankkontonummer.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:21
  • 1 Svar
  • 6 Liker
  • 819 Visninger
I skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) er kolonnene Fakturadato og Opprinnelig fakturadato nå tilgjengelig.     De vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes inn på følgende måte: 1. Åpne skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S). 2. Velg ikon for Feltvelger. Flytt kolonnen fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, Trykk OK.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:04
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 315 Visninger
I skjermbildet Kjør periodisering (DR501000) har vi lagt til et felt som viser kunde-/leverandørnavn. Informasjon ligger i feltet Forbindelsesnavn.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:01
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 294 Visninger
I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.        
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:31 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 311 Visninger
Mulighet for å kjøre test på Automatiseringsplan
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:45 (Sist oppdatert 04-09-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 394 Visninger
Sette kontraktsvarer som inaktive
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:54
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 281 Visninger
Nye filterverdier for Firma og Underenhet er lagt til på rapport DR650040 og forespørselene DR 401000 / DR 402000
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:41
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 288 Visninger
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
10-05-2019 18:10 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1683 Visninger
I versjon 8.24 har vi forbedret oversikten i skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S).
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:57 (Sist oppdatert 24-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 729 Visninger
I versjon 8.24 kan man se Antall poster i flere skjermbilder. 
Vis hele artikkelen
23-06-2020 11:33 (Sist oppdatert 23-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 470 Visninger
I versjon 8.24 er det mulig å endre kun dato eller beskrivelse på et bilag. 
Vis hele artikkelen
23-06-2020 11:30 (Sist oppdatert 23-06-2020)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 889 Visninger