avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
av Edvard Berntzen VISMA
I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-12-2019 15:16
Fakturaer i skjermbildet Prosjekter vises nå med info om valuta. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-12-2019 14:55
Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp.  NB! Sjekk artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-12-2019 13:41
I versjon 8.18 (tilgjengelig fra 18.12.19) er det mulig å definere Avgiftssone og Avgiftskode på  Banktransaksjonsregler (CA204500).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-12-2019 11:48
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-12-2019 13:39
I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma.    Slik går du frem:    Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner  (CS100000) Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice Klikk Aktiver Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver.  Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP.  Klikk OK. Da  sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse". E-posten sendes fra  noreply.autoinvoice@visma.com.  Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter Merk:  etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer. Du kan følge med på status i skjermbildet  Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme organisasjonsnummer. For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎04-12-2019 13:36
Sender du utgående faktura via AutoInvoice til alle kunder, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til de kundene som ikke kan motta elektronisk faktura, men har e-post utfylt på kundekortet. Avsender-adressen på e-posten som sendes fra Autoinvoice er noreply.autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:" Disse feltene finner du på Konfigurasjon - Innstillinger - Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere hva som vises i mailene som sendes.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-12-2019 13:11
Elektronisk kontoutskrift gir deg mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Visma.net Financials (via Visma.net Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil dermed supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).     Merk: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger på faktura fra Visma.net Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift .  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger - Elektronisk kontoutskrift). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Visma.net Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere elektronisk kontoutskrift.  Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger elektronisk kontoutskrift eller ikke. Se artikler om bankavstemming.  Rutine for import    Merk: Vi anbefaler å vente med import av elektronisk kontoutskrift til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene". Vi anbefaler å velge Importer fra Autopay som i feltet Standard behandling for kontoutdrag (les mer om Standard behandling i denne artikkelen). På den måten kan du selv bestemme når de skal matches og behandles.    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil dette komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.    1. Velg meldingstypen Kontoutdrag, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Gå til Bankstyring - Transaksjoner - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching.    5. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk og deretter Lagre i det vanlige skjermbildet.  Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      6. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette kan ses under fanen Match med betaling på de aktuelle linjene. Lagre.      7. Klikk Behandle. Systemet vil nå behandle alle transaksjoner som er huket av i kolonnen Klar til behandling. For de transaksjonene som er matchet med betalinger vil systemet linke transaksjonen mot de eksisterende betalingene. For disse vil det altså ikke bokføres noen nye bilag. Lagre.    8. De som står igjen må linkes manuelt. For å gjøre dette, marker linjen(e) og klikk Opprett dokument.   9. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170 (fra posteringstypen). Lagre.       10. Når de resterende transaksjonene er huket av for Klar til behandling kan du klikke Behandle for å bokføre disse.    Se også Samleside om bankavstemming    De fleste banker som støtter Autopay støtter også elektronisk kontoutskrift (utenom Nets). Ta kontakt med banken din for spørsmål om tilgjengelighet og bestilling. Merk: en forutsetning for å motta elektronisk kontoutskrift er at avtalen er registrert på nytt format (ISO20022)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎28-11-2019 09:56
Vi har ingen fagsupport hos oss men vi har laget en tabell med oversikt over hvilke kombinasjoner av avgiftssone/-kode som blir ført til den enkelte post på skattemeldingen. Vet du hvilken post på skattemeldingen for mva bilaget skal rapporteres i, så kan vi via denne tabellen foreslå avgiftssone og -kode som trengs for at den skal dukke opp der.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎22-11-2019 15:53
Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter nytt regnskapsår i systemet ved å generere nye perioder for året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-11-2019 14:04
Denne artikkelen gir en oversikt over logikken som legger til grunn for hvilken avgiftskode som foreslås i ulike skjermbilder. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 15:53
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 15:48
Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter en forhåndsbetaling til leverandør. 
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Noen kunder bruker forholdsmessig mva, og periodiserer beløp på fakturaer. Denne artikkelen viser hvordan dette blir bokført.  Eksempel    Vi tar utgangspunkt i Avgiftskode 1D. Merk: Husk at avgiftkoden må være huket av for Aktiv.       Avgiftskoden er koblet mot Avgiftsnummer 14D.     Her er det huket av for Delvis fradragsberettiget mva og Fradragsberettiget avgiftssats er satt til 75%.   Vi lager en periodiseringsnøkkel for fordeling av kostnad over 3 måneder:      Deretter oppretter vi en inngående faktura. Her benyttes Avgiftskode 1D og Periodiseringsnøkkel 3 MND KOST.       På Avgiftsdetaljer ser vi at det har blitt beregnet fradrag for 750 av 1000 og at 250 har blitt  kostnadsbeløp. Dette jamfør regel om 75% fradragsrett.    Vi oppdaterer den inngående fakturaen, og ser på regnskapsbunten:    Her ser vi at kostnadsbeløpet er 4250. Dette består av  kostnad + den del av avgiftsbeløpet vi ikke får fradrag for. Mva er bokført med 750.   Deretter sjekker vi periodiseringsplanen. Den viser at total kostnad på 4250 vil bli periodisert over 3 perioder mot konto 4300.     Merk: for øyeblikket er det ikke mulig å bruke periodisering av forholdsmessig mva hvis man bruker mva-utgiftskonto (se under).    På avgiftsnummeret er det i utgangspunktet mulig å bestemme at mva-beløpet man ikke får fradrag skal føres på en egen konto. Dette gjøres ved å huke av for Bruk mva-utgiftskonto og definere konto.     Vi registrerer en ny inngående faktura, helt lik den vi lagde tidligere.     Vi sjekker fliken for Avgiftsdetaljer som også er helt lik.   Regnskapsbunten ser slik ut:      Beløpet man ikke får fradrag før blir altså ikke bokført på mva-utgiftskontoen.    Når vi nå sjekker periodiseringsplanen ser vi at systemet ikke har tatt hensyn til at vi ville postere mva kostnadsbeløpet til en definert mva-utgiftskonto. Hele beløpet blir postert på kostnadskontoen.      Feilen er planlagt rettet til en fremtidig versjon. Det anbefales at man ikke bruker mva-utgiftskonto inntil dette er rettet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 14:11
I versjon 8.17 vises feltet Beskrivelse i skjermbildet  Behandle betalinger  (AP50300S).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 13:51
I versjon 8.17 er det mulig å velge at inngående faktura må godkjennes i Approval før den kan oppdateres (bokføres).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-11-2019 13:50
I versjon 8.17 kan du se arbeidsflyt og kommentarer fra Approval på Fakturaoversikt (AP40103S).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎14-11-2019 14:49
Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) . Her velger du type Leverandørrefusjon.     Legg inn riktig leverandør, dato og periode. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du   Kreditnota   og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000) Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument  Velg modul Leverandørreskontro Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  Lagre Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 15:04
Fra 2017 ble mva-meldingen endret betydelig. I forbindelse med dette lagde vi en video som viser endringene. Denne gir en oversikt over postene på mva-meldingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-11-2019 13:06
Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt