Søk

Brukertips i Visma.net ERP

Utvalgt artikkel

(Sist oppdatert

Konfigurasjon

2 Svar
6 liker
3099 Visninger

Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør. Bokføre leverandørrefusjon Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay) Føring på Betalinger Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) . Her velger du type Leverandørrefusjon. Legg inn riktig leverandør, dato og periode. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse. På Dokumenter til matching velger du Kreditnota og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet. Føring fra Inngående betalinger Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000) Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument Velg modul Leverandørreskontro Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr. Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til. Lagre Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).

(Sist oppdatert

Finans

2 Svar
0 liker
4341 Visninger

(Sist oppdatert

2 Svar
0 liker
5248 Visninger

En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter. Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer. Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500) via Meny - Lager -Registre - Lagervarer. Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig. Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av. Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken. Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL😞

(Sist oppdatert

Lager

2 Svar
4 liker
2410 Visninger

På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon 8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura. Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen. I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre. Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen. Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.

(Sist oppdatert